文｜投資界PEdaily
富士康又出手了。
投資界-解碼LP獲悉，上周，弘懿投資(天津)有限責(zé)任公司注冊(cè)成立，背后股東為天津國(guó)富新聯(lián)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司（簡(jiǎn)稱：工業(yè)富聯(lián)），后者正是從全球代工巨頭富士康集團(tuán)分拆出的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
富士康此次下場(chǎng)，國(guó)內(nèi)私募股權(quán)領(lǐng)域迎來一位重磅玩家。
其實(shí)早在2008年，富士康就做起了直投，成為百世集團(tuán)、寧德時(shí)代、小鵬汽車等多家明星企業(yè)的股東，當(dāng)然還有LP版圖——其旗下的出資主體還曾出手深創(chuàng)投、中信資本旗下基金。3月底工業(yè)富聯(lián)與智路資本簽訂《合伙協(xié)議》，豪擲98億元做起了LP。
這一次，富士康成立弘懿投資
我們先從一則消息看起。
4月12日，弘懿投資（天津）有限責(zé)任公司成立，注冊(cè)資本1000萬元人民幣，由天津國(guó)富新聯(lián)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、工業(yè)富聯(lián)共同持股，二者持股比例分別為51%、49%。
公司經(jīng)營(yíng)范圍包括以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(dòng)，目前其有待在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成登記備案。
工商信息顯示，目前弘懿投資已披露的主要人員有4位，其中法定代表人、實(shí)控人莊宇，同時(shí)是天津富聯(lián)新管理咨詢有限責(zé)任公司的實(shí)控人、董事、經(jīng)理；董事長(zhǎng)郭俊宏，同時(shí)任富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書，清華-富士康納米科技研究中心理事，鴻馳咨詢顧問(深圳)有限公司執(zhí)行董事；董事劉杰是天津富聯(lián)新管理咨詢有限責(zé)任公司的股東之一；監(jiān)事為周海倫。
觀察其背后股東，大股東天津國(guó)富新聯(lián)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）成立于今年2月，執(zhí)行事務(wù)合伙人為天津富聯(lián)新管理咨詢有限責(zé)任公司。
而另一位股東工業(yè)富聯(lián)，成立于2015年3月，是富士康集團(tuán)將旗下通信及移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等相關(guān)高科技附加值產(chǎn)業(yè)單獨(dú)剝離、分包上市的子公司，曾創(chuàng)下上市首日開盤漲幅44.01%，股價(jià)達(dá)19.83元，市值達(dá)3905.58億元的記錄，一度為A股市值最高的科技企業(yè)。
相關(guān)消息顯示，工業(yè)富聯(lián)本次開展私募股權(quán)投資，計(jì)劃利用原有資源與被投企業(yè)之間開展業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，或?qū)⒃诎雽?dǎo)體、新能源汽車方面進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，目前已有相關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃。這也與日前工業(yè)富聯(lián)在2021年度業(yè)績(jī)報(bào)告媒體交流會(huì)上透露的發(fā)展方向相符——公司將在半導(dǎo)體、新能源汽車、元宇宙以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域牢牢把握機(jī)會(huì)，開創(chuàng)第二增長(zhǎng)曲線。
一手直投，一手LP，這是你不知道的富士康
富士康，堪稱創(chuàng)投圈的“隱形巨無霸”。
翻看歷史投資可發(fā)現(xiàn)，富士康從直投業(yè)務(wù)起步，后期還做起了多家機(jī)構(gòu)的LP，投資方式十分靈活。其偏好先進(jìn)制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、硬件科技等投資領(lǐng)域，悄然擺脫“血汗工廠”的標(biāo)簽。
早在2008年，富士康就以產(chǎn)業(yè)資本的身份做起了直投。當(dāng)時(shí)第一筆直投給了百世物流，彼時(shí)百世僅是一家剛剛成立的快遞物流服務(wù)公司。2008年6月，富士康聯(lián)手阿里巴巴、鼎暉投資共同參與其天使輪融資，投資總額達(dá)1500萬美金。2017年，百世物流在紐交所上市。
寧德時(shí)代，是富士康投出的又一家上市公司。2017年4月，寧德時(shí)代宣布完成億級(jí)人民幣B輪融資，由七匹狼、富士康、聯(lián)想控股、平安創(chuàng)投和云鋒基金共同出資。次年，寧德時(shí)代完成A股上市，市值從 800 億元直奔如今1.2萬億元。
造車賽道也出現(xiàn)了富士康的身影。2016年，富士康子公司鴻準(zhǔn)宣布向滴滴出行投資1.199億美元，獲得滴滴0.355%的股份，當(dāng)時(shí)的滴滴也在謀劃造車，富士康希望借此拿到滴滴部分零部件代加工訂單；2018年，富士康與阿里、IDG資本聯(lián)合領(lǐng)投小鵬汽車總額22億元的B輪融資，在新造車版圖上再落一子。
截至目前，富士康參與的投資事件共99起，領(lǐng)域涵蓋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、生產(chǎn)制造、智能硬件、汽車交通、新基建等。除上文提到的企業(yè)外，諸如曠視科技、夏普、美團(tuán)單車、思必馳、Lytro、MeMed、拜騰汽車等明星企業(yè)，以及靈犀微光、天澤智云、澎思科技、看到科技、小魚在家、三角獸科技等行業(yè)新銳，富士康都投了。
而在LP上，富士康更是以“大手筆”著稱。
今年3月30日，工業(yè)富聯(lián)發(fā)布公告稱，公司于3月25日與北京智路資產(chǎn)管理有限公司簽訂了《興微(廣州)產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)合伙協(xié)議》，公司作為有限合伙人，認(rèn)繳興微(廣州)產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)基金份額98億元，出資額占比99.99%，資金來源為公司自有資金。興微基金擬通過投資高端精密制造產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)投資收益。
更早之前，2021年12月，工業(yè)富聯(lián)與東莞科技創(chuàng)新金融集團(tuán)有限公司、珠海發(fā)展投資基金（有限合伙）、北京智路資產(chǎn)管理有限公司，共同設(shè)立晟豐（廣州）產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），這次富士康作為最大LP，出資比例66.65%，斥資金額達(dá)22.2億元。
而除了工業(yè)富聯(lián)，富士康旗下的另外兩個(gè)出資主體還曾投資中信資本、深創(chuàng)投旗下基金。2015年4月，富智康精密組件（北京）有限公司出資1311.73萬人民幣，參投中信資本旗下深圳市奧視嘉創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。
2020年7月，富士康（昆山）電腦接插件有限公司，出資深創(chuàng)投旗下廣東鴻富星河紅土創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），該基金基金首期規(guī)模5億元，投資領(lǐng)域包括消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、通訊信息、云計(jì)算等，已投資企業(yè)包括杰華特微電子股份有限公司、上海迦美信芯通訊技術(shù)有限公司和江蘇應(yīng)能微電子有限公司。
當(dāng)下，富士康的投資版圖加速延展，這正是上市公司投資大爆發(fā)的一縷縮影。