文|車市物語 程功
2020年11月16日，全汽車行業(yè)的目光都集中在一輛名叫“比亞迪D1”的車上。不是因?yàn)檫@輛綠油油的車有多么好看，而是因?yàn)檫@輛車在當(dāng)時(shí)創(chuàng)造了汽車的一個(gè)新品類——“定制化網(wǎng)約車”。
超大的后排可以給乘客更多腿部空間，網(wǎng)約車司機(jī)在中控屏就可以接單，后排有專屬的杯架和顯示屏……比亞迪D1的誕生前后，業(yè)內(nèi)掀起了一股“定制化網(wǎng)約車”的浪潮。
在2020年到2021年之間，這種車輛曾經(jīng)火熱一時(shí)。不僅僅是比亞迪聯(lián)合滴滴推出了D1，奔騰也和滴滴、T3出行等平臺(tái)打造了NAT。
一樣的配方，一樣的味道，定制化網(wǎng)約車一度在主機(jī)廠中蔓延。
計(jì)劃打入網(wǎng)約車市場(chǎng)的車企并不少數(shù)， 2021年初的哪吒V網(wǎng)約定制版，以及投放于B端市場(chǎng)的威馬E5都已經(jīng)上市。小鵬N5這款專為網(wǎng)約車打造的車也已經(jīng)“箭在弦上”。另一面，T3出行曾表示，2021年新增量中的三分之一都會(huì)是定制車。
只不過，看似熱鬧的定制網(wǎng)約車市場(chǎng)，近些時(shí)日也顯得凋零落寞。
隨著需求的降低，網(wǎng)約車大盤正在急劇萎縮。這個(gè)產(chǎn)業(yè)的每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一個(gè)參與者都在遭遇“裸泳”的考驗(yàn)。那么，定制網(wǎng)約車還有多大的機(jī)會(huì)？
#壹、定制網(wǎng)約車不是“偽需求”
把目光放回到一年前的2021年3月，彼時(shí)的網(wǎng)約車訂單還處于歷年來的高位水平。全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺(tái)共收到訂單信息7.6億單，相當(dāng)于每天都有2400萬單網(wǎng)約車訂單。
這也是滴滴與比亞迪聯(lián)合推出D1的第4個(gè)月。在這個(gè)月，比亞迪D1創(chuàng)下了1166輛的月銷量。隨著雙方的聯(lián)合發(fā)力，在2021年的上半年，比亞迪D1最高單月銷量超過2700輛，躋身當(dāng)月MPV銷量榜前十。
比亞迪D1
車型“定制化”優(yōu)勢(shì)，已得到行業(yè)普遍認(rèn)可。定制化網(wǎng)約車不僅僅是在車身做了創(chuàng)新，在服務(wù)模式上也做出了調(diào)整。對(duì)于司機(jī)來說，比亞迪D1這輛車的使用成本完全可以接受。這輛車為司機(jī)提供了半年租和一年租兩種模式，半年租每月租金4399元，一年租每月租金4299元。相比于油車租金要降低10%左右，而且平臺(tái)更加正規(guī)。
換句話說，定制化網(wǎng)約車不是一種車型，而是改善之后的司乘體驗(yàn)。運(yùn)營車輛與私人車輛在產(chǎn)品需求、功能設(shè)計(jì)、服務(wù)體驗(yàn)上并不相同，這也就讓更多車企想進(jìn)入該市場(chǎng)分一杯羹。
在比亞迪之后，東風(fēng)也計(jì)劃推出精準(zhǔn)的定制化產(chǎn)品，來滿足共享出行需求。曹操出行也和睿藍(lán)汽車簽訂了協(xié)議，將共同推廣來自吉利的“充換電模式”網(wǎng)約車，主要是楓葉80V和楓葉60S。
楓葉80V
但2022年過后，受到疫情的影響，出行市場(chǎng)不復(fù)往年的光景。
2022年4月12日，交通運(yùn)輸部發(fā)布了3月網(wǎng)約車運(yùn)營數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺(tái)月份共收到訂單信息5.39億單，同比下滑超29%，環(huán)比下降2.2％。
網(wǎng)約車訂單量下滑嚴(yán)重，這從根本上打擊了對(duì)定制網(wǎng)約車的需求。在今年3月，比亞迪D1銷量為39輛，同比下降97.52%，環(huán)比下降7.14%。相比于2021年動(dòng)輒四位數(shù)的銷售量，這款車已經(jīng)“未老先衰”，提前進(jìn)入了“產(chǎn)品末期”的銷量。
與比亞迪D1定位相同的奔騰NAT，在2022年3月銷量雖然為558輛，但相比于高峰時(shí)期的6890輛，仍是巨量下降的走勢(shì)。
從車型本身屬性來看，類似于比亞迪D1這樣的B端高度定制化產(chǎn)品，本身面向的受眾群體就相對(duì)狹窄。在打造這款車時(shí)，就帶有滴滴的深度烙印。比如比亞迪D1搭載的是DIIA智能車機(jī)系統(tǒng)，這是由滴滴研發(fā)的，專為網(wǎng)約車定制的內(nèi)置車機(jī)系統(tǒng)。
在系統(tǒng)內(nèi)，滴滴集成了車機(jī)版司機(jī)接單系統(tǒng)、智能語音助手、人臉識(shí)別登錄、司機(jī)服務(wù)等功能。D1的方向盤上還設(shè)有“滴滴鍵”，司機(jī)師傅可通過該鍵迅速接單。
D1上為滴滴打造的硬件
所以，這款車的主要客戶為網(wǎng)約車平臺(tái)方。當(dāng)然，這也是此類定制網(wǎng)約車的固有限制?！澳壳癉1還沒有面向民用市場(chǎng)銷售?！北葋喌瞎P(guān)副總監(jiān)蔣永敢表示，當(dāng)初D1在簽單時(shí)總量可觀，但后來遭遇了網(wǎng)約車行業(yè)的震動(dòng)。
近日，墨西哥當(dāng)?shù)刈畲蟮男履茉唇煌ㄟ\(yùn)營商VEMO向比亞迪墨西哥分公司合計(jì)購入1000臺(tái)D1，其中200臺(tái)已在當(dāng)?shù)赝度脒\(yùn)營，這1000臺(tái)D1將組成海外最大純電動(dòng)出租車車隊(duì)。這或許是比亞迪D1的“反向思考”——國內(nèi)市場(chǎng)無法消化，微調(diào)之后轉(zhuǎn)向國外也無可厚非。
一方面是網(wǎng)約車平臺(tái)對(duì)“專用車輛”的現(xiàn)實(shí)需求，另一面則是定制化網(wǎng)約車不甚明朗的前景。那么，定制化網(wǎng)約車該走向何處呢？
#貳、各自為戰(zhàn)，頭部平臺(tái)難以推動(dòng)模式創(chuàng)新
“在中短期，定制化網(wǎng)約車的市場(chǎng)容量并不大。”奧緯咨詢董事合伙人張君毅表示，定制化網(wǎng)約車的發(fā)展，在中短期將受制于行業(yè)需求。
當(dāng)下，網(wǎng)約車市場(chǎng)陷入了萎縮期已是不爭的事實(shí)。需求下滑之下，所有的網(wǎng)約車平臺(tái)都難免遭受到波及。而定制網(wǎng)約車的特點(diǎn)，就是和出行平臺(tái)具有強(qiáng)相關(guān)性。
第一家定制網(wǎng)約車的出行平臺(tái)滴滴，目前還處于監(jiān)管調(diào)查階段，沒有能力去進(jìn)一步發(fā)展其他定制車型。從比亞迪D1的銷量曲線上就可以看出，在滴滴遭到監(jiān)管之后，比亞迪D1的銷量呈直線下滑，從月銷量2172輛左右迅速下滑至月銷量280輛。
目前的行業(yè)第二名是T3出行，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年至今T3出行市占率已經(jīng)超過11%。而在這樣的規(guī)模下，相對(duì)于行業(yè)的頭部平臺(tái)來說，還有著較大的距離。而在T3持續(xù)擴(kuò)張的過程中，將通過加盟司機(jī)來彌補(bǔ)，而自營車輛增加相對(duì)緩慢，這也就進(jìn)一步降低了對(duì)定制網(wǎng)約車的需求。
需求難以提振，這是定制網(wǎng)約車暫時(shí)遇到挫折的根本原因。
張君毅表示，深度定制網(wǎng)約車需要一個(gè)較強(qiáng)的頭部平臺(tái)來推動(dòng)，這將帶領(lǐng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)生模式的轉(zhuǎn)變?！暗F(xiàn)在某些頭部企業(yè)已經(jīng)無力承擔(dān)起這個(gè)任務(wù)了，其它平臺(tái)的訂單量不足，支撐新模式還有挑戰(zhàn)?！彼f。
所以，定制網(wǎng)約車的進(jìn)一步發(fā)展，憑一家之力難以推動(dòng)。但如果想?yún)f(xié)同整個(gè)行業(yè)來共同定制網(wǎng)約車，出行平臺(tái)將很難達(dá)成一致。
不同的網(wǎng)約車平臺(tái)有不同的投資方，這些投資方都有著各自相關(guān)的車企。就推動(dòng)定制化網(wǎng)約車而言，各家出行平臺(tái)較為傾向于選用母公司的車輛。例如曹操出行的車輛大多為吉利旗下汽車品牌，享道出行多為上汽乘用車。
T3出行車隊(duì)
在各自為戰(zhàn)的情況下，目前業(yè)內(nèi)很難形成合力。規(guī)范網(wǎng)約車標(biāo)準(zhǔn)，提升網(wǎng)約車安全性，這是政府要解決的公共安全問題。但這樣的難題，難以用行政命令去推動(dòng)車企推出定制化車型，因?yàn)檫@是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)行為。
更何況，在成本上來說，定制化網(wǎng)約車的成本遠(yuǎn)不如對(duì)現(xiàn)有車型進(jìn)行改進(jìn)?！败嚻笠菫槎ㄖ凭W(wǎng)約車開發(fā)新平臺(tái)，定制產(chǎn)線成本很高，一般網(wǎng)約車平臺(tái)的購買量，支撐不起來這么一條線，還是需要柔性化生產(chǎn)?！睆埦阏f。
當(dāng)下的出租車就是一個(gè)很好的例子，出租車公司購買的桑塔納，和市面上銷售的桑塔納有很大的區(qū)別。對(duì)于車企來說，僅僅是通過減配換色，或是加強(qiáng)后排就可以得到網(wǎng)約車的車型，完全不用更改生產(chǎn)線。
當(dāng)B端車型與C端車型共用生產(chǎn)線，還可以進(jìn)一步攤薄該車型的成本。曹操出行正是應(yīng)用了楓葉80V車型，而這款車也正是由吉利嘉際改進(jìn)而來。
此外，車企旗下的出行平臺(tái)，也通常起到“消化庫存”的作用。北汽旗下的華夏出行訂購了千輛極狐汽車，聯(lián)動(dòng)云使用觀致汽車，此類行為都進(jìn)一步壓縮了定制化網(wǎng)約車的生存空間。
#叁、司機(jī)更換意愿較低
定制化網(wǎng)約車的發(fā)展中，不僅僅是平臺(tái)鮮有更換定制化網(wǎng)約車的動(dòng)機(jī)，平臺(tái)的司機(jī)也難以響應(yīng)平臺(tái)的號(hào)召。
即使是盤活網(wǎng)約車的存量，平臺(tái)也無法將所有旗下車型都更換為定制網(wǎng)約車——網(wǎng)約車平臺(tái)不同的業(yè)務(wù)板塊，對(duì)車型有著截然不同的要求。
在高端出行領(lǐng)域，奔馳、寶馬、奧迪等品牌占據(jù)了絕大部分的份額，在這一領(lǐng)域推出定制化網(wǎng)約車，或?qū)?huì)拉低豪華出行的調(diào)性。相對(duì)而言，網(wǎng)約車平臺(tái)不會(huì)在這一領(lǐng)域試水。
耀出行
在“?？燔嚒边@個(gè)單量最大的出行業(yè)務(wù)領(lǐng)域，無論是滴滴還是T3出行，旗下司機(jī)大多數(shù)為加盟而不是自營。自然而然，這種模式對(duì)司機(jī)的約束力較低，司機(jī)主動(dòng)將車輛更換為定制化網(wǎng)約車的意愿，也就不復(fù)存在。
某出行平臺(tái)資深研究員杜燦（化名）表示，網(wǎng)約車司機(jī)通常自購車輛的價(jià)位在8-9萬元，現(xiàn)在的定制化網(wǎng)約車價(jià)位在10萬左右，高于司機(jī)的承受能力。
一位滴滴司機(jī)車隊(duì)的隊(duì)長表示，大多數(shù)網(wǎng)約車都是司機(jī)自帶車輛，或者是租賃租車公司的車輛。
“讓我們換成滴滴自己的車，你好歹得給一些甜頭吧?！边@位隊(duì)長說，“不然的話，誰樂意換。”
租車公司經(jīng)過多年的發(fā)展，與現(xiàn)有的車企已經(jīng)構(gòu)成了穩(wěn)固的采購協(xié)議。所以，這一部分市場(chǎng)不會(huì)被定制化網(wǎng)約車所撬動(dòng)。
滴滴最早推出定制化網(wǎng)約車，但直到如今，只有很少一部分的車主開上了比亞迪D1。像滴滴這樣強(qiáng)勢(shì)的平臺(tái)，推廣定制化網(wǎng)約車仍較難的情況下，由此可見，一些弱勢(shì)平臺(tái)要想強(qiáng)行讓司機(jī)購買或租賃定制化網(wǎng)約車，難度會(huì)更大。
此外，司機(jī)更換定制化網(wǎng)約車的另一個(gè)顧慮，則是定制化網(wǎng)約車的“二手殘值率”。
現(xiàn)有車型的網(wǎng)約車版本，殘值率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于定制網(wǎng)約車。以大量網(wǎng)約車司機(jī)購買的軒逸為例，汽車之家大數(shù)據(jù)顯示，軒逸的二手保值率在58.68%左右，而具有“營運(yùn)車輛”和“電動(dòng)車”雙重性質(zhì)的比亞迪D1，二手車保值率要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于這個(gè)數(shù)字。
這對(duì)于司機(jī)來說，每一筆都是值得計(jì)算的成本。
奔騰NAT
當(dāng)前，定制化網(wǎng)約車仍在面臨著各個(gè)方面的困擾，很多車企在這一方面的“偃旗息鼓”，正是行業(yè)發(fā)展的明證?！拔磥淼内厔?shì)是，定制化網(wǎng)約車或許會(huì)出現(xiàn)，但不會(huì)以‘定制化網(wǎng)約車’的名字去賣，這也是為了擴(kuò)大到個(gè)人消費(fèi)市場(chǎng)。” 杜燦說，“誰會(huì)愿意自己開的車是網(wǎng)約車呢？”
疫情之下，個(gè)別城市的交通停擺，這對(duì)于出行行業(yè)是一個(gè)很大的打擊?！爸徊贿^，中短期仍會(huì)面臨著發(fā)展壓力的定制化網(wǎng)約車，從長期來看，仍有著廣闊前景。”張君毅說，畢竟網(wǎng)約車對(duì)車輛有與私家車型不同的要求，局部定制，改裝換電底盤等需求還是不斷的，甚至自動(dòng)駕駛。
“舉個(gè)例子，普通家用車舒適型加強(qiáng)的是前排，網(wǎng)約車加強(qiáng)的則是后排，兩者的使用場(chǎng)景不同，設(shè)計(jì)理念也就會(huì)大相徑庭?！?/p>
未來，出租車油改電也是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。中汽研數(shù)據(jù)顯示，到2025年，網(wǎng)約車新能源汽車保有量會(huì)達(dá)到240萬輛的水平。同時(shí)，全國140萬輛左右巡游出租車，有大量的油車需要更換為新能源汽車，這都是巨大的市場(chǎng)。
出行行業(yè)恢復(fù)景氣尚需時(shí)日，而現(xiàn)在車企和出行行業(yè)要做的，只是堅(jiān)守信心，靜待花開。