文｜壹DU財(cái)經(jīng)
最近的幾則新聞，讓人們感受到自動(dòng)駕駛商業(yè)化步伐越來(lái)越快。
4月19日，由原長(zhǎng)城汽車(chē)智能駕駛開(kāi)發(fā)部獨(dú)立而成的自動(dòng)駕駛公司毫末智行發(fā)布了一款末端物流自動(dòng)配送車(chē)——毫末小魔駝2.0，售價(jià)12.88萬(wàn)元，將此類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格首次拉到十萬(wàn)元級(jí)。
4月24日，小馬智行獲得“出租車(chē)經(jīng)營(yíng)牌照”，成為國(guó)內(nèi)首個(gè)獲得出租車(chē)經(jīng)營(yíng)許可的自動(dòng)駕駛企業(yè)。小馬智行獲準(zhǔn)在廣州南沙投入100輛自動(dòng)駕駛車(chē)輛提供出租車(chē)服務(wù)，收費(fèi)定價(jià)與廣州市普通出租車(chē)一致。
4月28日，北京發(fā)放無(wú)人化載人示范應(yīng)用通知書(shū)，百度、小馬智行獲得試點(diǎn)資格。在亦莊開(kāi)發(fā)區(qū)60平方公里內(nèi)，“無(wú)人化”取消了車(chē)輛主駕駛位的安全員，并移至副駕駛位。
這些新聞分別傳達(dá)了自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)硬件成本、商業(yè)收費(fèi)、人力成本等方面的最新進(jìn)展。
自動(dòng)駕駛商業(yè)化，有點(diǎn)像“狼來(lái)了”的故事，喊了很多次，狼（真正商業(yè)化）還沒(méi)來(lái)，但人們相信它一直都在，而且一定會(huì)來(lái)。在它來(lái)之前，我們需要先看清幾個(gè)問(wèn)題。
01、催熟or自然成熟
自動(dòng)駕駛的商業(yè)化至少受政策、資金、技術(shù)、市場(chǎng)等四個(gè)維度的影響。
政策毫無(wú)疑問(wèn)是積極支持的。國(guó)家層面，涉及產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)制定、管理規(guī)范等多個(gè)維度。其中涉及到測(cè)試、落地、商業(yè)化的重要政策包括，2018年的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試管理規(guī)范(試行)》、2021年《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)道路測(cè)試與示范應(yīng)用管理規(guī)范（試行）》及《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2021-2023）》等。
地方層面，北京、上海、河南、天津、浙江、安徽、湖北、福建等多地均明確提出建設(shè)自動(dòng)駕駛商業(yè)應(yīng)用示范區(qū)相關(guān)政策。
但整體上看，政策的態(tài)度相對(duì)謹(jǐn)慎，是一步步放開(kāi)，在安全合規(guī)的前提下，一步步接近商業(yè)化。以最新的政策看，廣州給自動(dòng)駕駛車(chē)輛頒發(fā)了出租車(chē)牌照，北京則允許“方向盤(pán)后無(wú)人”，即自動(dòng)駕駛車(chē)輛主駕駛位置可以沒(méi)有安全員，但副駕駛位置還需要有人。這兩項(xiàng)已經(jīng)是不小的突破。
為啥“無(wú)人化”那么重要？對(duì)于自動(dòng)駕駛來(lái)說(shuō)，去掉司機(jī)成本，才能有望真正實(shí)現(xiàn)盈利。不然，高昂的硬件成本+安全員的人力成本，自動(dòng)駕駛出租車(chē)業(yè)務(wù)成本太高，很難盈利。
資金維度，資本對(duì)自動(dòng)駕駛的熱情也是高漲的，但也到了收獲果實(shí)的階段。
第一個(gè)高峰是2015年至2018年。2015年前后，多家自動(dòng)駕駛公司誕生，項(xiàng)目估值水漲船高。南都智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)生態(tài)研究課題組的數(shù)據(jù)顯示，這四年，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投資筆數(shù)分別是17、32、55和76筆。
2019至2020年相對(duì)低谷，但也保持50筆以上的投資筆數(shù)。進(jìn)入到2021年，自動(dòng)駕駛領(lǐng)域再一次迎來(lái)高峰。億歐智庫(kù)的數(shù)據(jù)顯示，2021是頭部自動(dòng)駕駛公司密集融資的時(shí)間段，投融資總金額達(dá)到575億元，融資次數(shù)107次。
如果說(shuō)第一波高峰，資本看中的是賽道紅利，先拿下自動(dòng)駕駛的標(biāo)的再說(shuō)。那么，從2021年開(kāi)始的融資則更多看中的是商業(yè)化的潛力。而且，2021年一些自動(dòng)駕駛公司陸續(xù)上市，資本也到了套現(xiàn)的時(shí)候。
有業(yè)內(nèi)人士表示，2015、2016年成立的自動(dòng)駕駛公司，基本融資已進(jìn)入C輪、D輪。相比進(jìn)入這個(gè)階段的其他行業(yè)公司，只有自動(dòng)駕駛公司的收入還少得可憐。所以各家商業(yè)化壓力很大。
于是，百度、小馬智行、文遠(yuǎn)知行、元戎啟行、AutoX、Momenta等一眾公司在國(guó)內(nèi)推出Robotaxi業(yè)務(wù)，希望在自動(dòng)駕駛載人商業(yè)化上率先落地。
技術(shù)維度，Gartner2019年發(fā)布的新興技術(shù)成熟度曲線預(yù)測(cè)，L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的實(shí)現(xiàn)還需要超過(guò)10年。L4級(jí)意味著，大多數(shù)良好的路況環(huán)境下，汽車(chē)完全實(shí)現(xiàn)自主操作。
但實(shí)際進(jìn)展要比預(yù)測(cè)快。目前，國(guó)內(nèi)多家自動(dòng)駕駛公司對(duì)外宣稱(chēng)是L4級(jí)別自動(dòng)駕駛公司。今年年初，百度和集度汽車(chē)共同宣布，集度量產(chǎn)車(chē)型預(yù)計(jì)于2023年上市，該車(chē)型具備L4級(jí)自動(dòng)駕駛能力。廣汽集團(tuán)也曾表示，與華為共同開(kāi)發(fā)L4級(jí)自動(dòng)駕駛車(chē)輛，計(jì)劃于2024年量產(chǎn)。
不過(guò)，自動(dòng)駕駛要大規(guī)模上路，還需要5G通信、以及道路側(cè)、云端智能的協(xié)同，車(chē)路云一體化也才剛剛開(kāi)始。
市場(chǎng)維度，主要是用戶對(duì)自動(dòng)駕駛車(chē)輛的接受度。去年，J.D.Power和《環(huán)球時(shí)報(bào)》聯(lián)合發(fā)布了“2021年中國(guó)消費(fèi)者自動(dòng)駕駛信心指數(shù)調(diào)查”。當(dāng)被問(wèn)及是否會(huì)購(gòu)買(mǎi)無(wú)人駕駛汽車(chē)時(shí)，表示“觀望一段時(shí)間后再考慮”的消費(fèi)者占半數(shù)以上，表示“完全不考慮購(gòu)買(mǎi)”的消費(fèi)者占12％，“非常愿意購(gòu)買(mǎi)”的僅為1％。
對(duì)安全的擔(dān)憂是自動(dòng)駕駛接受度的最大影響因素。去年8月，蔚來(lái)ES8車(chē)主，啟用自動(dòng)駕駛功能（NOP領(lǐng)航狀態(tài)）后，發(fā)生交通事故，不幸逝世，引發(fā)新一輪對(duì)自動(dòng)駕駛安全性的擔(dān)憂。
前不久，濰柴集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO譚旭光稱(chēng)無(wú)人駕駛是忽悠?！拜o助駕駛是希望，特定環(huán)境可實(shí)現(xiàn)。重卡就是輔助駕駛，不可能沒(méi)人！千萬(wàn)別聽(tīng)他們忽悠，什么L1還湊合，L2也馬馬虎虎，L3不可能。”。
這其實(shí)也是市場(chǎng)對(duì)自動(dòng)駕駛頗為矛盾的真實(shí)反應(yīng)：既歡迎新事物，又對(duì)其充滿擔(dān)心和質(zhì)疑。從提高市場(chǎng)認(rèn)知，到建立消費(fèi)者信心，再到促成購(gòu)買(mǎi)，自動(dòng)駕駛必然要經(jīng)歷一個(gè)漫長(zhǎng)的且非常有挑戰(zhàn)的過(guò)程。
如果商業(yè)化是自動(dòng)駕駛結(jié)出的果實(shí)，那么，從上述四個(gè)維度看，除了資金，其他幾個(gè)維度都不太成熟。但資本的壓力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力，卻起到了催熟的作用，推動(dòng)自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)程提速。
02、載人or載物
站在商業(yè)化的前夜，自動(dòng)駕駛也面臨著不同的道路選擇。有的選擇低速、載物場(chǎng)景，比如毫末智行，專(zhuān)注末端物流自動(dòng)配送；有的選擇高速、載人場(chǎng)景，比如多家在推廣的Robotaxi業(yè)務(wù)。
當(dāng)百度把載人的自動(dòng)駕駛車(chē)輛成本控制在50萬(wàn)以內(nèi)的時(shí)候，毫末智行把載物的自動(dòng)駕駛車(chē)輛控制在10萬(wàn)級(jí)別。毫末智行董事長(zhǎng)張凱稱(chēng)，希望小魔駝2.0的推出“能夠進(jìn)一步加速末端物流自動(dòng)配送車(chē)規(guī)?；逃玫男袠I(yè)進(jìn)程”。
自動(dòng)駕駛在末端物流的應(yīng)用場(chǎng)景主要包括電商、外賣(mài)、快遞、生鮮配送等。目前，隨著人工成本的不斷上漲，尤其是未來(lái)外賣(mài)員社會(huì)保障的正規(guī)化，平臺(tái)會(huì)面臨越來(lái)越高的成本壓力，求助于不知疲倦的自動(dòng)駕駛機(jī)器人成為一項(xiàng)重要選擇。美團(tuán)、京東、菜鳥(niǎo)等“配送大戶”都在大力研發(fā)終端配送的自動(dòng)化。
那么，為何10萬(wàn)元是一個(gè)重大進(jìn)展？據(jù)媒體報(bào)道，京東物流一線員工平均綜合成本每年約11萬(wàn)元。在北京、上海等一線城市，美團(tuán)外賣(mài)小哥月入上萬(wàn)的也不在少數(shù)。小魔駝12.8萬(wàn)的價(jià)格，外加維護(hù)費(fèi)用，也僅僅略高于人工成本。一次性硬件投入后，或許兩三年后，企業(yè)綜合成本就能與使用人工相當(dāng)。
2021年6月，辰韜資本的調(diào)研顯示，當(dāng)時(shí)部分企業(yè)無(wú)人配送車(chē)整車(chē)成本能做到20-25萬(wàn)元左右，也有企業(yè)在50萬(wàn)元左右。未來(lái)3年，無(wú)人配送整車(chē)成本會(huì)逐步下降至10萬(wàn)元以內(nèi)，無(wú)人配送賽道將率先迎來(lái)爆發(fā)。
而且，疫情反復(fù)，更激發(fā)了末端配送“無(wú)人化”的需求。在上海，美團(tuán)、京東、阿里、毫末等多家的自動(dòng)配送車(chē)參與了抗疫。無(wú)人配送車(chē)更強(qiáng)的載重量、更高的配送效率，在上?？挂咧小按箫@身手”。美團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，以綠洲康城社區(qū)為例，志愿者用小拖車(chē)配送一趟約30分鐘，自動(dòng)配送車(chē)僅需要10分鐘。迄今為止，美團(tuán)自動(dòng)配送車(chē)在上?？挂弑９┲欣鄯e配送訂單量超過(guò)18萬(wàn)單，單日配送產(chǎn)能已近2萬(wàn)單。
有數(shù)據(jù)顯示，2021年快遞和即時(shí)物流末端配送總市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)3000億元。而末端配送自動(dòng)駕駛的商業(yè)模式主要有三類(lèi)：一是服務(wù)內(nèi)部需求、內(nèi)部結(jié)算，如京東、美團(tuán)。二是提供無(wú)人配送、收取配送服務(wù)費(fèi)，如白犀牛、毫末智行等。2021年6月的數(shù)據(jù)顯示，彼時(shí)生鮮、零售即時(shí)配送單價(jià)約為7-9元/單，快遞配送單價(jià)約為1-2.5元/件不等。三是車(chē)輛銷(xiāo)售、租賃、軟硬件解決方案收費(fèi)等，如新石器、馭勢(shì)科技。
從安全性、市場(chǎng)剛需以及經(jīng)濟(jì)系來(lái)看，自動(dòng)駕駛在末端配送市場(chǎng)的商業(yè)化路徑是比較清晰的，也是比較容易落地的。所以，自動(dòng)駕駛賽道，有許多公司將商業(yè)化重心放在這里。馭勢(shì)科技聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO吳甘沙不久前表示：“無(wú)人配送車(chē)帶來(lái)的營(yíng)收目前在公司占比相對(duì)最高，同時(shí)也會(huì)是今年下半年公司推進(jìn)商業(yè)化的一個(gè)重點(diǎn)?！?nbsp;
相比低速、載物，更高大上的是高速、載人場(chǎng)景，其典型代表是Robotaxi，即自動(dòng)駕駛出租車(chē)。這是目前自動(dòng)駕駛公司投入較多，也是在其身上押寶商業(yè)化最多的。
在國(guó)內(nèi)，Robotaxi也是在政策的逐步放開(kāi)下，快速成長(zhǎng)。經(jīng)歷了從指定路段到特定區(qū)域，從安全員作主駕到可以做副駕，從特殊管理到按照普通出租車(chē)管理的變化，一步步走進(jìn)生活。
麥肯錫研究報(bào)告指出，中國(guó)將是全球最大的自動(dòng)駕駛市場(chǎng)，到2030年，自動(dòng)駕駛汽車(chē)總銷(xiāo)售額將達(dá)2300億美元，基于自動(dòng)駕駛的出行服務(wù)訂單金額將達(dá)2600億美元。2025年，Robotaxi的成本和網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)打平，此后Robotaxi成本會(huì)逐年降低，并逐步取代人工駕駛的出租車(chē)。
各家都在積極把握這三年的窗口期。百度旗下蘿卜快跑已在北京、上海、廣州、深圳等提供服務(wù)。2021年第四季度，蘿卜快跑載人訂單量已達(dá)21.3萬(wàn)單。除了百度、小馬智行這種推出獨(dú)立Robotaxi業(yè)務(wù)的公司。主機(jī)廠、出行平臺(tái)、自動(dòng)駕駛企業(yè)等多方合建Robotaxi車(chē)隊(duì)的模式越來(lái)越流行。
廣汽旗下如祺出行，與小馬智行、文遠(yuǎn)之行合作開(kāi)展Robotaxi車(chē)隊(duì)的組建與運(yùn)營(yíng)。上汽旗下享道出行與Momenta，吉利旗下曹操出行與元戎啟行等也紛紛展開(kāi)類(lèi)似合作。
“無(wú)人駕駛要想盈利必須實(shí)現(xiàn)單車(chē)盈利，而這一前提是要能夠無(wú)人駕駛，目前車(chē)輛配備安全員運(yùn)營(yíng)的模式不可能賺錢(qián)，甚至比普通模式還要虧錢(qián)。”文遠(yuǎn)知行COO張力認(rèn)為，在出租車(chē)成本結(jié)構(gòu)里，司機(jī)成本占60%左右，若無(wú)法替代司機(jī)，無(wú)人駕駛Robotaxi的商業(yè)模式是不成立的。
今年3月，Waymo表示已經(jīng)做好了準(zhǔn)備，可以在舊金山街道上部署真正的無(wú)安全員的全自動(dòng)駕駛汽車(chē)。而隨著北京無(wú)人化載人示范應(yīng)用的推出，國(guó)內(nèi)離自動(dòng)駕駛“去安全員”也應(yīng)該不遠(yuǎn)了。
百度智能駕駛事業(yè)群副總裁魏東接受采訪時(shí)表示，保守估計(jì)，“全無(wú)人”自動(dòng)駕駛或在今年年底開(kāi)放。
“去年硬件整車(chē)成本已經(jīng)做到了48萬(wàn)元，按照5年的折舊分?jǐn)偟脑?，這個(gè)車(chē)一個(gè)月的成本為8000元，已經(jīng)有機(jī)會(huì)開(kāi)始去做專(zhuān)車(chē)市場(chǎng)的生意?！彼袛啵拔磥?lái)2-3年左右的時(shí)間，我們認(rèn)為有機(jī)會(huì)在單點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)無(wú)人化的商業(yè)化盈利?！?nbsp;