文｜深途 黎明
編輯 | 艾小佳
自動駕駛火熱，但高精地圖行業(yè)還處在迷霧里。
高精地圖是高級別自動駕駛的必需品，它能獲取車輛定位、道路情況及周邊環(huán)境等，為一輛汽車開啟上帝視角。
論重要性，它一點不比激光雷達低。有觀點認為，高清地圖和激光雷達，是自動駕駛的兩根拐杖，一個負責開路，一個負責避障。汽車在實現(xiàn)完全無人駕駛之前，這兩根拐杖都丟不掉。
過去這兩年，激光雷達得到前所未有的追捧，甚至被神話，電動車企紛紛預(yù)埋，讓其先行上車，即便還不清楚它能發(fā)揮多大作用。但高精地圖還在隱秘的角落里，被忽視和淡忘，車企在應(yīng)用上也慢了一拍。
不論是創(chuàng)業(yè)，還是投資，高精地圖行業(yè)都顯得冷寂許多。這是一個典型的“理想很美好、現(xiàn)實很骨感、條件不成熟、應(yīng)用還落后”的賽道。
在智能汽車突飛猛進的路途中，高精地圖要展現(xiàn)真正的實力，尚需時日。
智能汽車，開啟上帝視角
高精地圖是跟隨自動駕駛興起的。
相比于普通導(dǎo)航地圖，高精地圖精度更高，數(shù)據(jù)維度更多，定位也更加精準。像道路的彎度、坡度，車道線位置、類型、寬度，以及交通信號燈、交通標志、路邊地標等元素，高精地圖都能包含。這些信息對于自動駕駛非常重要。
2017年，通用汽車發(fā)布Super Cruise系統(tǒng)，定位為L2級別自動駕駛，最大亮點是應(yīng)用了高精地圖。搭載該系統(tǒng)的凱迪拉克CT6高配版車型，在2018年進入中國，高精度地圖供應(yīng)商為高德。
這是中國最早應(yīng)用高精地圖的智能駕駛輔助系統(tǒng)，也是業(yè)內(nèi)經(jīng)常會拿來對標的一個項目。
高德拿下凱迪拉克CT6之后，高精地圖廠商開始陸續(xù)進入汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
從去年開始，以蔚小理為代表的造車新勢力，在高級別輔助駕駛功能上發(fā)力，高精地圖的重要性與日俱增。
在高精地圖的支持下，汽車可以實現(xiàn)高級別輔助駕駛。由于提前獲知了路況信息，汽車在特定路段從A到B的過程中，能夠根據(jù)導(dǎo)航設(shè)定的路線自動駕駛，自動進出匝道和切換主干道。
小鵬是中國車企中在自動駕駛方面跑的最快的一個。去年高德發(fā)布第三代車載導(dǎo)航系統(tǒng)，小鵬成為首個合作伙伴，獲得超過30萬公里的高速公路、城市快速路以及城市內(nèi)道路的高精地圖數(shù)據(jù)。隨后小鵬NGP開放內(nèi)測，率先實現(xiàn)了高速路段的導(dǎo)航輔助駕駛。
小鵬之外，蔚來的NOP、理想NOA、廣汽埃安NDA，以及長城的NOH，都是基本類似的功能，也是車企們在對外宣傳時最大的賣點之一。
過去，由于自動駕駛技術(shù)不成熟，一直沒有大規(guī)模量產(chǎn)的車型出現(xiàn)，導(dǎo)致高精地圖難有用武之地。但現(xiàn)在，隨著越來越多的車型解鎖自動駕駛能力，并向更高級別邁進，高精地圖跟激光雷達一樣，迎來了最好的發(fā)展時期。
和高資本創(chuàng)始合伙人何宇華對深途說，在高級別自動駕駛方案中，激光雷達等傳感器是一定要跟高精地圖做融合的，“高精地圖具有高精度、高動態(tài)、多維度的特征，可以幫汽車實時檢測多傳感器融合的結(jié)果是否跟地圖匹配，不斷地去計算累計誤差值，然后檢測規(guī)劃的最優(yōu)解是否是真實的最優(yōu)解，這在感知失效或不穩(wěn)定的情況下尤為關(guān)鍵?！?/p>
高精地圖跟普通的導(dǎo)航地圖不同。最直觀的差別就是：導(dǎo)航地圖是給人看的，而高精地圖是給機器看的。這顛覆了傳統(tǒng)地圖的想象空間，也改變了原來的商業(yè)模式。
在何宇華看來，高精地圖在落地的時候一定是場景化的，因為不同場景對數(shù)據(jù)的要求千差萬別，部分場景對精度和細節(jié)的追求非常苛刻，這讓地圖廠商可以選擇按公里收費的商業(yè)模式，告別過去那種出讓License的一錘子買賣。
從場景上來看，在乘用車的應(yīng)用上，目前高精地圖的主要落地場景是高速公路和停車場，對應(yīng)的功能分別是高速領(lǐng)航輔助駕駛和自主泊車。這兩個場景的環(huán)境相對簡單，大部分車企都會從這里起步。
根據(jù)企業(yè)背景和資源稟賦的差異，目前市場上已經(jīng)布局高精地圖業(yè)務(wù)的公司可以分為三大類：
- 傳統(tǒng)圖商：百度、高德、四維圖新、易圖通等
- 科技公司：華為、滴圖、初速度、中海庭、晶眾、寬凳、全道等
- 主機廠商：小鵬、上汽等
其中，四維圖新、高德、百度、易圖通這四家是業(yè)內(nèi)公認的頭部玩家。IDC報告顯示，2020年，百度、四維圖新、易圖通、高德位列中國高精地圖市場份額前四位，分別為28.07%、21.61%、16.15%、13.07%。
高精地圖養(yǎng)不起
高精地圖廠商向汽車廠商提供地圖數(shù)據(jù)，構(gòu)成了這門生意的基本模型。這個模型看起來非常簡單，但要真正落地困難重重。
首先是難在地圖數(shù)據(jù)的采集和制作上。高精地圖對數(shù)據(jù)要求很高，要采用專業(yè)設(shè)備，使用專業(yè)方法進行測繪。圖商通常用搭載了激光雷達、攝像頭等大量傳感器的車輛，在路上來回掃描獲得數(shù)據(jù)。
這種車輛造價高昂，單車動輒上百萬，導(dǎo)致車隊養(yǎng)護成本極高。
“中國擁有全世界最復(fù)雜的城市道路系統(tǒng)，沒有一家地圖廠商一開始就把全國的地圖掃完，因為那樣數(shù)據(jù)搜集量過于龐大，成本根本蓋不住，所以他們會從高速公路開始，即便如此成本依舊高昂?！焙斡钊A說。
有企業(yè)試圖用眾包的方式降低成本，讓具備輔助駕駛功能的汽車在路上自動抓取數(shù)據(jù)，這是前幾年很多初創(chuàng)科技公司入局高精地圖賽道時普遍采用的方式。
但眾包的問題顯而易見，一是高精度地圖對采集傳感器的要求很高，普通眾包根本無法實現(xiàn)高質(zhì)量數(shù)據(jù)的采集，二是眾包采集可能存在合規(guī)問題，數(shù)據(jù)所有權(quán)和涉密數(shù)據(jù)的保護均會受到威脅。何宇華認為，其實眾包無論從經(jīng)濟性、安全性，還是數(shù)據(jù)質(zhì)量的角度看，都不是一種成熟的模式。
建圖還只是第一步，后續(xù)的更新維護是更大的挑戰(zhàn)。
高精地圖對數(shù)據(jù)的“鮮度”要求非常高，需要實現(xiàn)日更甚至分鐘級的更新，這樣才能保證數(shù)據(jù)的準確，避免因為數(shù)據(jù)更新不及時而讓汽車做出錯誤的決策。但要實現(xiàn)這一點難度不小，背后的數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)篩選、建模解析都是挑戰(zhàn)，成本也是一個大問題。
在這些現(xiàn)實的問題背后，自動駕駛對高精地圖的需求也在變化中，目前尚未達到大規(guī)模量產(chǎn)上車的階段。規(guī)模上不來，成本就無法分攤，導(dǎo)致地圖廠商缺乏足夠的動力去采集和更新數(shù)據(jù)。
Third Bridge高臨咨詢的專家表示，要做出準確率很高的高精地圖，在技術(shù)上并不難，但是有很多先決條件，比如硬件能力、存儲能力、產(chǎn)業(yè)階段等，需要有一定的規(guī)模才能支撐得起來。受限于這些先決條件，高精地圖目前還無法充分應(yīng)用。這要求車企在研發(fā)過程中，在成本、質(zhì)量、功能實用性、科技先進性之間找到平衡。
過去這幾年，高精地圖一直在相對無序的狀態(tài)下發(fā)展，行業(yè)沒有統(tǒng)一的標準，缺乏靠譜的格式，處于混沌發(fā)展的階段。
最典型的一個現(xiàn)象是，很多汽車廠商并不知道自己對高精地圖的需求是什么，沒有經(jīng)驗也沒有想法，因為自身的自動駕駛系統(tǒng)能力還達不到相應(yīng)的水準。
“真正的高精地圖，一定是跟智能駕駛匹配的，智能駕駛在哪里落地，高精地圖就會在哪里落地?，F(xiàn)階段真正落地的高精地圖無不集中在垂直封閉場景，比如機場、港口、園區(qū)，因為這些場景能產(chǎn)生收入。而乘用車還處在很早期的階段，畢竟，現(xiàn)在已經(jīng)實現(xiàn)高速領(lǐng)航駕駛功能的車企也就那么幾家?！焙斡钊A說。
這跟激光雷達的處境有點像，車企跟風預(yù)埋激光雷達，也是想提升自動駕駛能力。但現(xiàn)實是，很多車企裝上后只是個擺設(shè)，短期不能發(fā)揮作用。不同的是，激光雷達可以預(yù)埋，高精地圖卻無必要。
何宇華認為，高精地圖是一個非常必要，但非核心的自動駕駛需求。“它更多起到冗余的效果，給感知和定位做反向驗證，而且高精度地圖可以通過OTA升級后期補裝?！?/p>
國內(nèi)某高精定位公司的軟件工程師“數(shù)據(jù)里奧斯”對深途說，“港口搞個高精度地圖，提高貨物轉(zhuǎn)運效率，降低開支是很明顯的，自然有人付費做這種服務(wù)項目，但是有多少人愿意開通高精度地圖服務(wù)，就為了知道自己在第幾個車道呢？”
這些因素導(dǎo)致，車企對高精地圖的需求被延后了，激光雷達行業(yè)的熱鬧景象，并沒有在高精地圖身上發(fā)生。
沒有硝煙的有限游戲
真正參與到高精地圖戰(zhàn)場的玩家，其實并不多。
我們在上文提到，傳統(tǒng)圖商、科技公司、主機廠商，是行業(yè)里的三大勢力。但這里面拿到牌照的公司或單位，不到30家，而實際開展業(yè)務(wù)有一定影響力的，只有頭部幾個。
地圖是一個敏感行業(yè)。在我國，測繪是被嚴格限制的，企業(yè)要采集、儲存地圖數(shù)據(jù)，必須擁有測繪資質(zhì)。我國的測繪資質(zhì)分為甲、乙、丙、丁四級。其中，進行導(dǎo)航電子地圖編制，必須獲得甲級資質(zhì)。甲級資質(zhì)就是業(yè)內(nèi)所說的“牌照”。
中國第一家拿到牌照的圖商是四維圖新，第二家是高德，創(chuàng)業(yè)公司Momenta、寬凳科技等在2018年前后拿過一批牌照，華為在2019年也拿到了牌照。2021年1月，全道科技拿到最后一張牌照，隨后國家收緊了牌照發(fā)放。
梳理這些公司會發(fā)現(xiàn)，高精地圖行業(yè)，早已變成了巨頭的角力場。
高德早在8年前就被阿里收購，百度收購長地萬方獲得牌照，騰訊有全資子公司大地通途，同時還是四維圖新第二大股東，滴滴的地圖公司叫滴圖科技，吉利通過籮筐控股易圖通，上汽入股光庭信息并控股其子公司中海庭，還是Momenta的第一大機構(gòu)投資者，小鵬收購智途科技曲線獲得牌照。
有資質(zhì)的地圖廠商，已經(jīng)被瓜分完畢。創(chuàng)業(yè)者再涌入這個賽道，出頭的機會不多了。
由于BAT這些巨頭的加入，擾亂了過去10多年來圖商領(lǐng)域的競爭態(tài)勢。國君產(chǎn)業(yè)研究在報告中指出，高精地圖邊際成本幾乎為零，未來行業(yè)集中度提升是必然趨勢。
高德、百度、四維圖新，這是行業(yè)公認最有競爭力的三大圖商，高精地圖行業(yè)的未來競爭，大概率會圍繞這三家公司展開。
Third Bridge高臨咨詢的專家認為，車企、市場、行業(yè)對于高精地圖都有自己的評價標準，高德、四維、百度是首選的供應(yīng)商。外資車企在國內(nèi)上市的車輛，也必須配備國產(chǎn)圖商的地圖。三家從技術(shù)本身的積累來講各有各的優(yōu)勢，比如四維、高德在測繪領(lǐng)域切入得早，有各種各樣行業(yè)的數(shù)據(jù)源，且地圖的工藝方面有長期的經(jīng)驗積累。百度通過收購傳統(tǒng)的制圖企業(yè)獲得資質(zhì)，其核心優(yōu)勢在于AI能力，使得高精地圖的制作效率提升、成本降低。但是綜合來看，三者之間并無拉開明顯的優(yōu)勢。
“數(shù)據(jù)里奧斯”分析，在大規(guī)模商用之前，高精地圖廠商談自動駕駛實力其實沒多大意義，第一數(shù)據(jù)樣本太小的算法魯棒性都很差，第二是不可能真的落地方案背一大堆復(fù)雜的探頭上路。好的方案，是數(shù)據(jù)量大+成本可控。
2019年的時候，高德率先把高精地圖的價格打到了100元/車/年以下，然后百度迅速跟進。從去年開始，高精地圖加速“上車”，高德和百度在車企端展開爭奪。
他們爭奪的范圍，往往從導(dǎo)航地圖開始，因為導(dǎo)航現(xiàn)在是剛需，而通過導(dǎo)航地圖建立起深度合作關(guān)系之后，當高精地圖批量應(yīng)用時，就會占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢。
去年12月，百度地圖宣布，第二代車道級導(dǎo)航正式上線。1個月后，高德地圖發(fā)布第三代車載導(dǎo)航，通過普通導(dǎo)航地圖和高精地圖的無縫切換，來實現(xiàn)“人車共導(dǎo)”。跟高德一樣同為阿里系的小鵬汽車，率先搭載了高德地圖。
今年4月，蔚來宣布將對Aspen車機系統(tǒng)進行升級，升級的最大一個變化，是增加了高德地圖，從此車主可以在百度地圖和高德地圖之間自由選擇。
圖商在巨頭之間站隊，有利也有弊。
何宇華對深途說，BAT、部分主機廠、自動駕駛方案商、電商物流企業(yè)瓜分了大部分圖商，其中不乏親自下場造車的，比如百度，當他們在對外推高精地圖業(yè)務(wù)時，車企難免會有數(shù)據(jù)安全的顧慮。他認為第三方中立的地圖公司，未來會扮演更重要的角色。
總體而言，高精地圖行業(yè)距離爆發(fā)還有一段距離。這就像是一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭，沒有人吹響沖鋒的號角，大家都在等待自動駕駛大規(guī)模落地的那一刻。
高精地圖對于智能汽車最大的意義，按道理講是要清除行駛途中的迷霧，獲得精準的定位和方向，但現(xiàn)在，高精地圖還處在迷霧里，等待曙光。