文|光錐智能 張藝
2022年對(duì)于自動(dòng)駕駛來(lái)說(shuō)是一個(gè)“黃金拐點(diǎn)”。
今年以來(lái)自動(dòng)駕駛行業(yè)動(dòng)作不斷，僅僅在4月，就有多家企業(yè)傳出捷報(bào)：
小馬智行獲得廣州南沙出租車(chē)經(jīng)營(yíng)許可；北京正式對(duì)外發(fā)放無(wú)人化載人示范應(yīng)用通知書(shū)，允許Robotaxi主駕去掉安全員，實(shí)現(xiàn)方向盤(pán)自由，百度成為首家獲準(zhǔn)企業(yè)；
毫末智行宣布獲得A+輪數(shù)億元融資，距離上一輪10億元的A輪融資，僅隔4個(gè)月。此外，3月，小馬智行也宣布完成D輪融資的首次交割，整體估值達(dá)85億美元。
政策和市場(chǎng)信號(hào)的釋放、資本的“大手筆”投入，都在顯示，自動(dòng)駕駛迎來(lái)質(zhì)變時(shí)刻，正在從“1—10”走向“10—100”的階段。日常街道上的Robotaxi（無(wú)人出租車(chē)）、園區(qū)接駁無(wú)人巴士，和載物的高速干線、礦區(qū)、港口、末端配送車(chē)，落地速度都在加快。
此時(shí)，“量產(chǎn)”、“規(guī)?；背蔀榱水?dāng)下自動(dòng)駕駛的熱門(mén)話題，業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了“拐點(diǎn)論”。
“自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)發(fā)展的黃金拐點(diǎn)，政策法規(guī)愈加友好、技術(shù)算法越發(fā)強(qiáng)大、傳感器和計(jì)算在向車(chē)規(guī)級(jí)方向靠攏、行業(yè)擁護(hù)者越來(lái)越多?！?月，輕舟智航創(chuàng)始人、CEO于騫在品牌發(fā)布會(huì)上說(shuō)道。
無(wú)獨(dú)有偶，4月，小馬智行聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO彭軍也曾提出，“現(xiàn)在自動(dòng)駕駛的拐點(diǎn)即將到來(lái)?！焙聊┲切卸麻L(zhǎng)張凱也曾表示，2022年智能駕駛競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入下半場(chǎng)。
玩家們紛紛摩拳擦掌，開(kāi)始在落地領(lǐng)域秀肌肉、推新品，再通過(guò)產(chǎn)業(yè)資源、資本撬動(dòng)更多客戶。
如：輕舟智航5月18日發(fā)布了移動(dòng)出行空間解決方案龍舟SPACE、第四代量產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)自動(dòng)駕駛方案DBQ V4；4月，毫末智行發(fā)布了搭載HPilot3.0產(chǎn)品的“毫末城市NOH”智慧領(lǐng)航輔助駕駛系統(tǒng)，以及末端物流自動(dòng)配送車(chē)產(chǎn)品毫末小魔駝2.0；地平線去年發(fā)布的芯片征程5，更是在今年不斷落地：從比亞迪、一汽到輕舟智航。
那么，自動(dòng)駕駛的黃金拐點(diǎn)背后，究竟有哪些“天時(shí)、地利、人和”？
黃金拐點(diǎn)的關(guān)鍵：技術(shù)與成本的平衡
技術(shù)與成本之間的平衡，是自動(dòng)駕駛進(jìn)入黃金拐點(diǎn)的重要因素。
首先是技術(shù)的進(jìn)一步成熟。從硬件層面看，以作為“眼睛”的感知系統(tǒng)為例，分為以特斯拉為代表的攝像頭為主的純視覺(jué)派，和以新造車(chē)勢(shì)力為代表的激光雷達(dá)主導(dǎo)，毫米波雷達(dá)、超聲波傳感器及攝像頭為輔的融合派。
成本較低的攝像頭感知精度較低，行業(yè)內(nèi)多為200萬(wàn)～800萬(wàn)像素分辨率的攝像頭模組，為實(shí)現(xiàn)更高級(jí)別的自動(dòng)駕駛，要么提高算法能力，要么用雷達(dá)做彌補(bǔ)。
特斯拉目前使用的三個(gè)獨(dú)立前置攝像頭，每個(gè)像素約為120萬(wàn)。即將量產(chǎn)的Cybertruck，特斯拉表示會(huì)采用新一代FSD HW 4.0系統(tǒng)，像素將提升至為540萬(wàn)。據(jù)悉，百度 Apollo 聯(lián)合索尼半導(dǎo)體方案公司、聯(lián)創(chuàng)電子（LCE）與黑芝麻智能，正在研發(fā)超1500萬(wàn)高像素車(chē)載攝像頭模組。
另一方面，曾經(jīng)價(jià)格高昂的激光雷達(dá)也變得“親民化”。華為的96線激光雷達(dá)已經(jīng)可以將激光雷達(dá)成本降至200美元，相對(duì)于此前動(dòng)輒數(shù)萬(wàn)美元的價(jià)格，現(xiàn)在已經(jīng)是“跳樓價(jià)”。
硬件成本降低的同時(shí)，性能還在不斷提升，對(duì)于自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)推動(dòng)起到了重要作用。
在軟件算法領(lǐng)域，自動(dòng)駕駛企業(yè)的迭代效率和能力都顯而易見(jiàn)。
以毫末智行的HPilot系列為例，該系列產(chǎn)品一年迭代了三次，從起初基礎(chǔ)的變道、剎車(chē)等L2級(jí)別輔助駕駛功能，不斷疊加。今年，毫末智行發(fā)布了搭載HPilot3.0的智慧領(lǐng)航輔助駕駛系統(tǒng)（毫末城市NOH）。
通過(guò)硬件升級(jí)，包括2個(gè)激光雷達(dá)、12個(gè)攝像頭、5個(gè)毫米波雷達(dá)以及一顆算力芯片，該系統(tǒng)已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)在紅綠燈識(shí)別與控車(chē)、復(fù)雜路口通行等更加復(fù)雜的城市交通場(chǎng)景。據(jù)介紹，搭載該系統(tǒng)的乘用車(chē)路口通過(guò)率超過(guò)70%、變道成功率超過(guò)90%、交通流處理能力高達(dá)4級(jí)。
循序漸進(jìn)，漸入佳境。許多漸進(jìn)派自動(dòng)駕駛玩家，正在從低級(jí)別輔助駕駛逐漸向高級(jí)自動(dòng)駕駛疊加轉(zhuǎn)化，不斷在落地應(yīng)用中驗(yàn)證技術(shù)的實(shí)際可用性。
輕舟智航也公布了在感知層的技術(shù)升級(jí)思路：通過(guò)半監(jiān)督學(xué)習(xí)、自監(jiān)督學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)合成等方法，大幅降低數(shù)據(jù)標(biāo)注成本；融合多任務(wù)于統(tǒng)一模型的方式，可以擺脫模型開(kāi)發(fā)中對(duì)手動(dòng)規(guī)則設(shè)置與參數(shù)調(diào)試的依賴；基于自車(chē)駕駛行為的評(píng)測(cè)模式，可計(jì)算感知效果實(shí)際影響。
在運(yùn)動(dòng)規(guī)劃領(lǐng)域，當(dāng)前，業(yè)界廣泛采用“時(shí)空分離規(guī)劃”的自動(dòng)駕駛方案，道路應(yīng)變能力有限。輕舟智航采用了“時(shí)空聯(lián)合規(guī)劃”，該系統(tǒng)有更敏銳的時(shí)機(jī)把握能力，可在各類(lèi)復(fù)雜路況難題中順暢地完成連續(xù)繞障。
“如果把算力比喻成環(huán)境中的氧氣濃度，把傳感器數(shù)據(jù)量級(jí)比喻成食物，相當(dāng)于就是環(huán)境里的氧氣濃度變得更大，環(huán)境里面的食物更多，非常適合高等級(jí)自動(dòng)駕駛公司的發(fā)展。”于騫在對(duì)“拐點(diǎn)論”進(jìn)行解釋時(shí)也曾提到。
技術(shù)成熟帶來(lái)的，不僅是可落地功能變多，還有成本的降低和按需配置的靈活性，這都是量產(chǎn)的核心。
今年1月，小馬智行公開(kāi)了第六代面向 L4 車(chē)規(guī)級(jí)量產(chǎn)設(shè)計(jì)的自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)。據(jù)悉，相比上一代計(jì)算單元，全新一代的算力預(yù)計(jì)提升至少30%，重量減輕至少30%，成本降低至少30%。
具體到量產(chǎn)落地，輕舟智航將成本價(jià)再次卷起來(lái)?！霸诹慨a(chǎn)下，1萬(wàn)元的成本就可以打造一套軟硬件一體的自動(dòng)駕駛解決方案。只需10%的成本即可實(shí)現(xiàn)99%的L4能力。”于騫表示。
當(dāng)然，萬(wàn)元級(jí)的成本只是目前的最低配置。輕舟智航將解決方案分了三個(gè)版本，越復(fù)雜的版本價(jià)格越貴，買(mǎi)方可以根據(jù)不同需求進(jìn)行功能裁剪，滿足低成本初級(jí)版需求的同時(shí)，也可以滿足高端需求。
“分級(jí)落地”也是目前自動(dòng)駕駛領(lǐng)域向商業(yè)化過(guò)渡的思考結(jié)果。
此前技術(shù)比拼階段，各玩家輪番上演“軍備競(jìng)賽”，在硬件上不斷堆積，產(chǎn)生了大量冗余成本。但是，目前考慮到實(shí)際落地，自動(dòng)駕駛玩家已經(jīng)將冗余的產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路變?yōu)椤鞍葱韫?yīng)”，思路更加輕量化。
除了技術(shù)與成本之間已經(jīng)達(dá)成平衡狀態(tài)，自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)量的積累也已經(jīng)形成規(guī)模。
百度已積累2700萬(wàn)公里的自動(dòng)駕駛路測(cè)歷程，小馬智行在全球范圍內(nèi)積累了超過(guò)1000萬(wàn)公里的自動(dòng)駕駛公開(kāi)道路測(cè)試?yán)锍?，毫末智能的?shù)據(jù)智能體系MANA，也已完成近20萬(wàn)個(gè)小時(shí)的學(xué)習(xí)時(shí)長(zhǎng)，虛擬駕齡相當(dāng)于人類(lèi)司機(jī)2萬(wàn)年。
實(shí)際路況數(shù)據(jù)的累積加速AI認(rèn)知決策與真人貼合，從經(jīng)驗(yàn)上看，自動(dòng)駕駛逐漸成為一個(gè)“老司機(jī)”。
自動(dòng)駕駛與車(chē)企的矛盾與共生
智能汽車(chē)正在起量，對(duì)自動(dòng)駕駛來(lái)說(shuō)，猶如一粒種子遇到了肥沃的土壤。
“生產(chǎn)狂魔”特斯拉，在2021年交付量已經(jīng)接近100萬(wàn)輛，根據(jù)馬斯克透露，預(yù)計(jì)2022年可能量產(chǎn)超過(guò)150萬(wàn)輛。2021年，國(guó)內(nèi)新造車(chē)勢(shì)力“蔚小理”的量產(chǎn)能力也紛紛突破/接近了10萬(wàn)輛。5月，蔚來(lái)汽車(chē)第20萬(wàn)臺(tái)量產(chǎn)車(chē)正式在重慶交付，造車(chē)新勢(shì)力正在角逐下一個(gè)10萬(wàn)輛的量產(chǎn)關(guān)口。
這還不包括傳統(tǒng)汽車(chē)向智能汽車(chē)轉(zhuǎn)型的數(shù)據(jù)。據(jù)汽車(chē)之家研究院預(yù)計(jì)，到2025年，智能駕駛的市場(chǎng)滲透率也隨之不斷提升，2017年-2021年間CAGR達(dá)到了42.7%。
行業(yè)大爆發(fā)的前夜，智能汽車(chē)帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈正在重塑，自動(dòng)駕駛也與過(guò)去所有的汽車(chē)供應(yīng)商地位都不一樣。
“現(xiàn)在有五股力量在打架：傳統(tǒng)零部件公司，新零部件公司，造車(chē)新勢(shì)力，老主機(jī)廠和汽車(chē)軟件初創(chuàng)公司。這五股力量啥都做，既做軟件，又做硬件，像系統(tǒng)、芯片、域控制器、新零部件等，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈處于一個(gè)混亂的狀況。特別是造車(chē)新勢(shì)力，自己做電子電氣架構(gòu)，自己做域控制器，自己做智能座艙，自己做輔助駕駛軟件，自己做芯片，還投資控股一些新型零部件公司。”
去年，在和小馬智行CEO的一段對(duì)話中，博世中國(guó)區(qū)總裁陳玉東對(duì)自動(dòng)駕駛行業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行總結(jié)：Tier 1，Tier 2和Tier 3之間的邊界越來(lái)越模糊。
“一家公司為我們提供整體的解決方案，如此一來(lái)，它就成了靈魂，而上汽就成了軀體。對(duì)于這樣的結(jié)果，上汽是不能接受的，要把靈魂掌握在自己手中?！贬槍?duì)是否于華為這樣全能的自動(dòng)駕駛第三方公司合作，上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)陳虹在江湖上留下了經(jīng)典的“靈魂論”。
自動(dòng)駕駛解決方案企業(yè)不遺余力地做“全?！保欢?chē)企端卻心有余悸，供需之間矛盾點(diǎn)逐漸突出。
于是，車(chē)企與自動(dòng)駕駛公司“聯(lián)姻”，直接打開(kāi)前裝市場(chǎng)，也解決了上述矛盾點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“共生”。其中，最為深度的合作則是方案供應(yīng)商與車(chē)企合資成立子公司，如：百度與吉利合資成立“集度”，阿里與上汽成立“智己”等。
但成立子公司這樣的模式更適合財(cái)大氣粗的大廠，許多創(chuàng)業(yè)階段的自動(dòng)駕駛公司選擇在產(chǎn)品層面加深與車(chē)企的合作。如：小馬智行和一汽、豐田合作，吉利旗下的極氪與谷歌Waymo合作。2021年毫末智行推出乘用車(chē)“6P 開(kāi)放合作模式”，就強(qiáng)調(diào)與車(chē)企“共創(chuàng)”，而非“供應(yīng)”。
這種深度的分級(jí)共創(chuàng)，在自動(dòng)駕駛芯片上體現(xiàn)的也更明顯。據(jù)了解，地平線通過(guò)向部分整車(chē)廠開(kāi)放BPU IP（BPU架構(gòu)：地平線自研的人工智能芯片架構(gòu)）授權(quán)，幫助車(chē)企自主設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)芯片。其具體開(kāi)放合作有三種模式：
一是車(chē)企輕裝上陣，地平線提供BPU和SoC級(jí)別征程芯片，以及操作系統(tǒng)OS等基本環(huán)節(jié)技術(shù)，幫助車(chē)企完成自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)；
二是提供BPU和SoC級(jí)別芯片，車(chē)企采用自研操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)；
三是提供BPU IP，支持車(chē)企實(shí)現(xiàn)SoC自研，并采用自研操作系統(tǒng)和自動(dòng)駕駛軟硬件系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)整車(chē)開(kāi)發(fā)。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，車(chē)企可以按需定制，根據(jù)自身技術(shù)水平高低選擇不同程度的服務(wù)，同時(shí)對(duì)共創(chuàng)研發(fā)的成果擁有高度的自主權(quán)以及主動(dòng)權(quán)。
這也是令理想汽車(chē)拋棄Mobileye后，選擇與地平線結(jié)盟的原因。前不久，地平線也拿下一汽紅旗的訂單。
結(jié)語(yǔ)
“未來(lái)20年，我們將見(jiàn)證汽車(chē)機(jī)器人替代人類(lèi)駕駛員。”百度智能駕駛事業(yè)群副總裁、首席安全運(yùn)營(yíng)官魏東曾預(yù)測(cè)，自動(dòng)駕駛完全替代的周期還有20年。
關(guān)于自動(dòng)駕駛?cè)娴絹?lái)的時(shí)間猜想，一千個(gè)人心中有一千個(gè)哈姆雷特，誰(shuí)也無(wú)法給出確定的答案。
不過(guò)，對(duì)于“拐點(diǎn)論”，目前大家卻達(dá)成共識(shí)，自動(dòng)駕駛企業(yè)接下來(lái)將進(jìn)行一場(chǎng)更加激烈的商業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)，開(kāi)啟一場(chǎng)“諸神之戰(zhàn)”。