文|面包財經(jīng)
2021年以來疫情反復(fù),各家銀行相繼推出了與疫情防控以及復(fù)工復(fù)產(chǎn)相關(guān)的金融服務(wù),包括對符合條件、流動性遇到暫時性困難的中小微企業(yè)貸款、給予臨時性延期還本付息安排等。近日,中國人民銀行、國家外匯管理局發(fā)布《關(guān)于做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展金融服務(wù)的通知》,進(jìn)一步加強(qiáng)金融服務(wù)、加大支持實體經(jīng)濟(jì)力度。
新華財經(jīng)及面包財經(jīng)研究員對9家上市股份制銀行財報進(jìn)行梳理,通過信披數(shù)據(jù)從普惠型小微企業(yè)貸款余額、涉農(nóng)貸款、制造業(yè)貸款等角度,客觀展現(xiàn)股份制銀行支持實體經(jīng)濟(jì)情況。
普惠型小微企業(yè)貸款:招行余額大、興業(yè)增速快、浙商占比高
根據(jù)年報披露的信息,截至2021年末,招商銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額較高,該行貸款余額達(dá)6011億元;民生銀行位列第二,貸款余額為5048.15億元。平安、中信以及浦發(fā)(兩增口徑)普惠型小微企業(yè)貸款期末貸款余額均超3000億元。年報信息顯示,華夏銀行的普惠型小微企業(yè)貸款(兩增口徑)規(guī)模偏小,截至2021年末該行貸款余額為1380.39億元。
圖1:截至2021年末股份制銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額情況
較2020年末相比,所有股份制行普惠小微企業(yè)貸款均呈雙位數(shù)增長。
其中,興業(yè)銀行的普惠型小微企業(yè)貸款余額增速最快,達(dá)56.22%,較上年末增加1075億元。其次是平安銀行,增速為35.7%。光大銀行、浦發(fā)銀行(兩增)、華夏銀行(兩增)以及中信銀行的增速均超20%。民生銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額較上年末增長12.59.%,相比其他股份制銀行增速相對較慢。
圖2:普惠型小微企業(yè)貸款在總貸款中占比
較2020年末相比,股份制銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額在總貸款中的占比均有提升。
截至2021年末,浙商銀行的占比最高,為17.61%;民生銀行和平安銀行排在二、三位,分別為12.487%和12.47%。浦發(fā)銀行(兩增口徑)和華夏銀行(兩增口徑)占比較低,位列最后兩名。
圖3:截至2021年末股份制銀行普惠型小微企業(yè)貸款有貸客戶數(shù)情況
信披數(shù)據(jù)顯示,除民生銀行未公布有貸客戶數(shù)外,截至2021年末,招行銀行普惠型小微企業(yè)有貸客戶數(shù)最多,為91.33萬戶;其次是平安銀行和華夏銀行(兩增口徑)分別為84.26萬戶和63.47萬戶。
與2020年末相比,招商銀行普惠型小微企業(yè)有貸客戶數(shù)增長最多,較上年末增加44.38萬戶。其次為華夏銀行,該行普惠型小微企業(yè)有貸客戶數(shù)較上年末增加33.5萬戶。
涉農(nóng)貸款:興業(yè)余額高,中信、招行增速快
2021年披露信息顯示,興業(yè)銀行的期末涉農(nóng)貸款余額較高,截至2021年末,該行涉農(nóng)貸款余額約4727.71億元;中信銀行和光大銀行位列二、三位,涉農(nóng)貸款余額分別為3967.1億元和3901.6億元,均超3500億元。平安銀行的涉農(nóng)貸款規(guī)模偏小,截至2021年末該行貸款余額為991.74億元。
圖4:截至2021年末股份制銀行涉農(nóng)貸款余額情況
較2020年末相比,除平安銀行未披露增速外,其余8家股份制銀行的普遍增長但增速呈現(xiàn)兩極分化,3家股份制銀行涉農(nóng)貸款增速超過9%,其余5家股份制銀行增速低于4%。其中,中信銀行2021年涉農(nóng)貸款增速排名第一,達(dá)16.02%,而浦發(fā)銀行2021年涉農(nóng)貸款較上年減少98.78億元,較2020年末下降2.78%,也是唯一一家涉農(nóng)貸款減少的股份制行。
圖5:截至2021年末股份制行涉農(nóng)貸款在總貸款中占比
從涉農(nóng)貸款在總貸款中的占比來看,截至2021年末,浙商銀行的占比較高,其在總貸款中的占比為12.84%;光大銀行、華夏銀行和興業(yè)銀行的涉農(nóng)貸款占比均超10%,分別位列第二、三、四位。平安銀行的涉農(nóng)貸款占比在股份制銀行中相對較低,截至2021年末,該行涉農(nóng)貸款在總貸款中的占比僅為3.24%。
從變動情況來看,除平安銀行未披露2020年數(shù)據(jù)外,股份制銀行的占比普遍呈微降態(tài)勢,其中浙商銀行降幅最大,該行2021年涉農(nóng)貸款占比較2020年下降1.5個百分點。
制造業(yè)貸款:余額與占比普遍“雙升”
由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級以及商業(yè)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化,2020年之前大中型商業(yè)銀行制造業(yè)貸款在總貸款中的比重曾出現(xiàn)階段性下降。但是,2021年,上市股份制銀行的制造業(yè)信貸投放力度普遍重回升勢,8家銀行制造業(yè)貸款余額同比增加,6家銀行制造業(yè)貸款在總貸款中的占比上升。
年報數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,興業(yè)銀行的制造業(yè)貸款余額最高,達(dá)4377.16億元;浦發(fā)銀行排在第二位,制造業(yè)貸款余額為4339.36億元。華夏銀行、浙商銀行和平安銀行的制造業(yè)貸款余額相對較低,分別為1907.44億元、1744.73億元以及1570.27億元,排在第七、八、九位。
圖6:截至2021年末股份制銀行制造業(yè)貸款余額情況
從增速來看,浙商銀行的制造業(yè)貸款增長較快,較2020年末相比增長28.11%;其次是招商銀行和興業(yè)銀行,較2020年末分別增長17.75%和17. 18%。而華夏銀行是股份制銀行中唯一一家制造業(yè)貸款下降的銀行。數(shù)據(jù)顯示,該行2021年制造業(yè)貸款較上年末下降0.79個百分點。
圖7:截至2021年末股份制銀行制造業(yè)貸款在總貸款中占比情況
從制造業(yè)貸款在總貸款中的占比來看,截至2021年末,浙商銀行和光大銀行占比較高,制造業(yè)貸款在總貸款中的占比均超10%,分別為12.99%和10.01%;興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行以及民生銀行的制造業(yè)貸款占比在8%至10%之間;平安銀行制造業(yè)貸款相對偏低,僅有5.13%,制造業(yè)貸款占比排在最末位。
較2020年末相比,股份行的制造業(yè)貸款占比普遍微增。其中,浙商銀行增幅最大,制造業(yè)貸款占比較2020年末上升1.58個百分點。民生銀行緊隨其后,制造業(yè)貸款占比較2020年末上升0.82個百分點。較2020年末相比,平安銀行、光大銀行和華夏銀行的制造業(yè)貸款占比有所下降,較2020年末分別下降0.35、0.4和0.5個百分點。
總體來看,2021年股份行對普惠型小微企業(yè)和制造業(yè)的信貸支持力度較大,無論是從信貸余額增速來看,還是總貸款占比來看,普遍均呈現(xiàn)增長態(tài)勢。9家股份制銀行的涉農(nóng)貸款余額普遍增長,但占比卻普遍下降。