文|斑馬消費(fèi) 徐霽
站點(diǎn)欠薪停運(yùn)事件，將快遞業(yè)“當(dāng)紅炸子雞”極兔速遞，推上輿論的風(fēng)口浪尖。
事件背后，是快遞公司-加盟站點(diǎn)-基層快遞員之間，因“低價(jià)模式、公司業(yè)績(jī)與服務(wù)質(zhì)量”這個(gè)不可能三角而導(dǎo)致的根本矛盾。這是早年“四通一達(dá)”大多經(jīng)歷過(guò)的業(yè)務(wù)危機(jī)，為何會(huì)發(fā)生在新生代極兔速度身上？
躋身主流快遞公司行列、收購(gòu)百世快遞，并不能讓極兔速遞高枕無(wú)憂(yōu)。行業(yè)增長(zhǎng)空間壓縮，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們放棄價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入業(yè)務(wù)修復(fù)周期，動(dòng)如脫兔者，尚能飯否？
品牌危機(jī)
6月12日，有媒體爆料，極兔速遞江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)湖塘鎮(zhèn)快遞點(diǎn)，拖欠快遞員工資30多萬(wàn)元，有快遞員抱著自己11個(gè)月大的孩子來(lái)要工資等到半夜，聯(lián)系不上站點(diǎn)負(fù)責(zé)人。
另外，極兔速遞在該片區(qū)的快遞業(yè)務(wù)停滯，大量快遞積壓在站點(diǎn)，客戶(hù)預(yù)定的生鮮已發(fā)臭。
次日，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)外回應(yīng)稱(chēng)，極兔代理區(qū)已經(jīng)介入，會(huì)妥善解決欠薪問(wèn)題和快件積壓。
實(shí)際上，近期，極兔速遞引發(fā)的輿論爭(zhēng)議，幾乎是“一波未平，一波又起”。5月中旬，“極兔速遞寄丟畢業(yè)證學(xué)位證只賠1760元”的消息引發(fā)熱議。隨便到黑貓投訴等平臺(tái)上搜一下，關(guān)于極兔速遞的用戶(hù)投訴，幾乎層出不窮。
國(guó)家郵政局關(guān)于郵政業(yè)用戶(hù)申訴的情況通告，目前已經(jīng)更新到2022年2月。數(shù)據(jù)顯示，僅今年2月，極兔速遞的百萬(wàn)件快遞有效申訴率為0.05，其控制的百世快遞達(dá)到2.62，排名第二，略?xún)?yōu)于EMS。
公司的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，申通快遞（002468.SZ）0.02、順豐速運(yùn)0.04、圓通速遞0.09、韻達(dá)快遞0.01、中通快遞0.003。
極兔速遞以?xún)r(jià)格戰(zhàn)在快遞行業(yè)迅速崛起。但是，低價(jià)模式、公司業(yè)績(jī)與服務(wù)質(zhì)量，本就是“不可能三角”。公司選擇了以低價(jià)策略來(lái)拉動(dòng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，便很難去保證優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
快遞行業(yè)一般以準(zhǔn)時(shí)率、物流時(shí)限及綜合指標(biāo)服務(wù)滿(mǎn)意度來(lái)衡量企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。從近年的評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)看，無(wú)論是哪個(gè)維度，極兔速遞都在主流快遞公司中墊底。
最新披露的2022年一季度快遞服務(wù)滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果顯示，順豐速運(yùn)、京東物流（02618.HK）、郵政EMS得分80以上，76-80分的選手包括中通快遞（02057.HK）、韻達(dá)速遞、圓通速遞（600233.SH）、申通快遞，德邦快遞和極兔速遞排名末尾，得分74-76。
內(nèi)憂(yōu)外患
品牌危機(jī)之外，極兔速遞面臨的最大問(wèn)題是，在長(zhǎng)期白熱化競(jìng)爭(zhēng)的快遞市場(chǎng)中，這只兔子，能否持續(xù)跳動(dòng)。
2015年8月，J&T Express成立于東南亞。“J&T”象征著Jet（噴氣式飛機(jī)）、Timely（及時(shí)）、Technology（科技）。
2019年，J&T Express收購(gòu)上海老牌快遞公司龍邦速遞，拿下經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，2020年3月正式起網(wǎng)，進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)。
當(dāng)年618大促，公司日均業(yè)務(wù)量突破500萬(wàn)單，雙11便達(dá)到1600萬(wàn)單；2021年Q1日均業(yè)務(wù)量超過(guò)2000萬(wàn)單，二季度達(dá)到2300萬(wàn)，躋身主流快遞公司行列。之后便是在10月底，宣布以68億元的代價(jià)，收購(gòu)百世快遞。
但是，在三通一達(dá)+順豐京東長(zhǎng)期鐵板一塊的中國(guó)快遞行業(yè)，極兔速遞+百世快遞的業(yè)務(wù)量增速，很難重現(xiàn)2020年-2021年的輝煌。
一方面，快遞行業(yè)規(guī)模增速呈現(xiàn)出下滑的趨勢(shì)，正在從增量市場(chǎng)切換到存量市場(chǎng)。馬太效應(yīng)之下，強(qiáng)者恒強(qiáng)——業(yè)務(wù)量老大中通，2021年市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至20.6%，2022年Q1進(jìn)一步提升至21.6%。
另一方面，前幾年因?yàn)閮r(jià)格戰(zhàn)而苦不堪言的順豐圓通們，正在從內(nèi)卷氛圍中逐漸恢復(fù)，穩(wěn)價(jià)格挽救短期業(yè)績(jī)，搞基建深挖長(zhǎng)遠(yuǎn)護(hù)城河。
2021年，除了申通快遞深陷虧損之外，中通快遞、韻達(dá)股份（002120.SZ）、圓通速遞均實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，順豐控股（002352.SZ）也在下半年恢復(fù)盈利，部分抵消了年初的虧損。
今年一季度，就連去年的“后進(jìn)生”申通快遞和順豐控股也都實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈、業(yè)績(jī)修復(fù)，重新支棱起來(lái)。
三通一達(dá)和順豐京東們活得越好，極兔速遞的輾轉(zhuǎn)騰挪空間就越小。原本以為極兔收購(gòu)百世快遞能在業(yè)務(wù)量上壓制圓通、申通、順豐，與韻達(dá)比肩，劍指老大中通；現(xiàn)在看來(lái)，整合到位，其實(shí)并沒(méi)有那么容易。
創(chuàng)新何在？
J&TExpress創(chuàng)始人李杰早年在步步高、OPPO等“段永平系”公司擔(dān)任關(guān)鍵職務(wù)，2013年帶隊(duì)開(kāi)辟印尼市場(chǎng)，后依托OPPO在印尼的銷(xiāo)售渠道投身快遞行業(yè)。
李杰拿著段永平的投資，沿用四通一達(dá)的崛起路徑，在東南亞市場(chǎng)迅速稱(chēng)雄。這是段永平典型“后手策略”的延伸。
OPPO、vivo作為手機(jī)市場(chǎng)的后來(lái)者，最終卻共同躋身頭部；電商行業(yè)被阿里巴巴、京東平分秋色多年，還是被拼多多改變了格局。
如今，極兔速遞重點(diǎn)布局中國(guó)市場(chǎng)，但其商業(yè)模式，談不上什么創(chuàng)新，幾乎是早年四通一達(dá)的翻版。
不同點(diǎn)在于，無(wú)論是桐廬系快遞公司的老板，還是順豐的王衛(wèi)，都是白手起家創(chuàng)業(yè)，摸爬滾打坐大；而極兔速遞，拿著段永平、博裕資本、紅杉中國(guó)、高瓴資本給的投資，高舉高打。
這些年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的用戶(hù)爭(zhēng)奪，讓大家對(duì)燒錢(qián)模式習(xí)以為常。但是，快遞行業(yè)相對(duì)較重，它的流暢運(yùn)行依賴(lài)于轉(zhuǎn)運(yùn)中心、運(yùn)輸線(xiàn)路和基層站點(diǎn)等基礎(chǔ)設(shè)施，并隨著以服務(wù)為基礎(chǔ)的品牌價(jià)值而流動(dòng)。
極兔2020年3月在中國(guó)市場(chǎng)起網(wǎng)，算是以一己之力挑戰(zhàn)四通一達(dá)以及順豐京東二三十年的積累。所以，才有早前極兔速遞因蹭網(wǎng)而被通達(dá)系快遞公司封殺的事件。
順豐有自己的機(jī)場(chǎng)，中通、圓通、京東有自己的航空公司，極兔速遞在硬件上，早就遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后了。至于品牌等軟實(shí)力，服務(wù)滿(mǎn)意度等指標(biāo)，早就說(shuō)明了一切。
到這個(gè)階段，人們?cè)絹?lái)越頻繁地提到一個(gè)問(wèn)題，如果將來(lái)中國(guó)快遞行業(yè)的市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，除了單量?jī)?yōu)勢(shì)的中通，業(yè)務(wù)價(jià)值優(yōu)勢(shì)的順豐，供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)的京東，作為國(guó)家戰(zhàn)略存在的EMS，還有誰(shuí)？有沒(méi)有可能是極兔速遞？