記者 | 尹靖霏

上周（6月13日至19日），華友鈷業(yè)（603799.SH）、啟明星辰（002439.SZ）、星徽股份（300464.SZ）、固德威 （688390.SH）、鈞達(dá)股份（002865.SZ）、振華新材 （688707.SH）等10家上市公司發(fā)布新的定增計(jì)劃，涉及的擬定增金額高達(dá)373.44億元。其中華友鈷業(yè)擬定增177億元，押注三元鋰。

當(dāng)周，安琪酵母（600298.SH）、茂碩電源（002660.SH）、芯源微（688037.SH）、鑫鉑股份 （003038.SZ）完成定向融資，融資金額合計(jì)36.48億元。

這一周，奧賽康（002755.SZ）、金字火腿（002515.SZ）、ST開(kāi)元（300338.SZ）、英派斯 （002899.SZ）終止了定向募資計(jì)劃，涉及金額23.7億元。

豪募177億，華友鈷業(yè)孤注三元鋰電

6月19日，對(duì)于千億市值華友鈷業(yè)而言，此次計(jì)劃定增的177億元中，有約七成資金都押注到鎳和鈷的金屬上。其中投資項(xiàng)目1“印尼華山鎳鈷濕法項(xiàng)目”預(yù)計(jì)產(chǎn)出氫氧化鎳鈷中間產(chǎn)品32.6萬(wàn)噸/年，折合鎳金屬量12.3萬(wàn)噸/年，鈷金屬量1.57萬(wàn)噸/年；另有選礦副產(chǎn)品鉻精礦約50.6萬(wàn)噸/年。建設(shè)周期為3年。

此前華友鈷業(yè)還想入局磷酸鐵鋰賽道，不過(guò)從入局到按下終止鍵，只用了半年時(shí)間。6月14日，華友鈷業(yè)公告，經(jīng)與華友控股充分友好協(xié)商，公司決定終止通過(guò)控股子公司巴莫科技收購(gòu)圣釩科技100%股權(quán)事宜。該公司解釋，為進(jìn)一步集中優(yōu)勢(shì)資源，提高資金使用效率，聚焦新能源鋰電三元材料產(chǎn)業(yè)鏈，加快上游鎳、鈷、鋰資源布局和下游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)建，決定終止在磷酸鐵鋰材料領(lǐng)域的布局。

由于押注三元鋰，2021年公司營(yíng)收實(shí)現(xiàn)飛躍。其中鈷礦產(chǎn)品帶來(lái)超84億元的營(yíng)收，三元前驅(qū)體帶來(lái)57.6億元的營(yíng)收，正極材料則帶來(lái)47.6億元的營(yíng)收。從營(yíng)收上看，華友鈷業(yè)增長(zhǎng)較為穩(wěn)定，但歸母凈利卻是跌宕起伏。其主要原因是鈷、鎳、銅等有色金屬產(chǎn)品的強(qiáng)周期性，導(dǎo)致公司毛利率變動(dòng)較大。

振華新材擬60億定增加碼鋰電

6月13日晚間，科創(chuàng)板公司振華新材(688707.SH)披露《2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》（下稱“發(fā)行預(yù)案”），擬向不超過(guò)35名（含35名）特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)1.33億股（含本數(shù)）股票，擬募集資金不超過(guò)60億元（含本數(shù)），用于正極材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目（義龍三期）及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公開(kāi)資料顯示，振華新材成立于2004年4月，于2021年登陸上交所科創(chuàng)板，以鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)，主要提供新能源汽車(chē)、消費(fèi)電子領(lǐng)域產(chǎn)品所用的鋰離子電池正極材料，其中，包括中鎳、中高鎳及高鎳在內(nèi)的多種型號(hào)一次顆粒大單晶鎳鈷錳酸鋰三元正極材料（NCM），是該公司的核心競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品。

業(yè)績(jī)方面，振華新材在2019年、2020年和2021年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收24.28億元、10.37億元和55.15億元，同比變化分別為-8.53%、-57.32%和432.07%；分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3376.36萬(wàn)元、-1.70億元和4.13億元，同比變動(dòng)分別為-50.17%、-602.16%和343.34%。

今年一季度，振華新材實(shí)現(xiàn)營(yíng)收25.79億元，同比上漲161.40%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.42億元，同比增長(zhǎng)345.35%。

中國(guó)移動(dòng)包攬41億元定增，成啟明星辰實(shí)控人

6月18日啟明星辰發(fā)布公告稱，中移資本取得上市公司共計(jì)23.08%的股份表決權(quán)，王佳、嚴(yán)立夫婦合計(jì)持有上市公司共計(jì)13.08%的股份表決權(quán)，上市公司實(shí)際控制人由王佳、嚴(yán)立夫婦變更為中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)移動(dòng)集團(tuán)”)。

根據(jù)啟明星辰披露的定增預(yù)案，公司擬向特定對(duì)象中移資本發(fā)行的股票數(shù)量為2.84億股，發(fā)行價(jià)格為14.57元/股，募集資金總額不超過(guò)41.43億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

中國(guó)移動(dòng)入主后，帶來(lái)的是啟明星辰管理層的大換血。

啟明星辰董事會(huì)成員共9名，其中非獨(dú)立董事6名，獨(dú)立董事3名。經(jīng)各方同意，中移資本基于其享有的股東權(quán)利提名4名非獨(dú)立董事候選人和2名獨(dú)立董事候選人。董事長(zhǎng)由中移資本提名的非獨(dú)立董事經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后擔(dān)任。

監(jiān)事會(huì)方面，啟明星辰監(jiān)事會(huì)成員共3名，其中職工監(jiān)事1名；中移資本和王佳、嚴(yán)立夫婦分別有權(quán)提名1名非職工監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)主席由中移資本提名的監(jiān)事?lián)?。管理層方面，中移資本有權(quán)推薦1名分管業(yè)務(wù)協(xié)同的副總經(jīng)理和1名財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

2022年6月18日接受132家機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中證券公司45家，基金管理公司32家，投資公司24家，資產(chǎn)管理公司19家。

方正證券分析指出，若本次交易獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，中國(guó)移動(dòng)成為公司控股股東，未來(lái)啟明星辰在中國(guó)移動(dòng)各類(lèi)安全產(chǎn)品招標(biāo)采購(gòu)的份額有望得到進(jìn)一步提升，進(jìn)而帶來(lái)收入增長(zhǎng)及業(yè)績(jī)?cè)龊?。從此前中?guó)移動(dòng)直接或間接持股的相關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全公司的情況來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)相關(guān)業(yè)務(wù)占據(jù)了包括亞信安全、恒安嘉新、迪普科技等公司較大的收入比重，因此相較于其他國(guó)資股東，中國(guó)移動(dòng)能夠更加直接的為安全廠商帶來(lái)業(yè)務(wù)上的賦能與協(xié)同。

全球最大酵母提取物(YE)供應(yīng)商，安琪酵母14億定增落定

安琪酵母6月17日公告，本次非公開(kāi)發(fā)行最終募集資金規(guī)模為14.1億元發(fā)行價(jià)格為38.47元/股。本次發(fā)行對(duì)象共計(jì)16名，其中中信創(chuàng)業(yè)投資出資近2億元獲配5,198,856股；J.P. Morgan 出資約1.34億元獲配3,483,233股；上海申創(chuàng)、太平資產(chǎn)、申萬(wàn)宏源等參投。

據(jù)了解，此次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，即5月27日。根據(jù)不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%的原則，此次發(fā)行底價(jià)為32.06元/股。相較于5月27日當(dāng)日39.68元/股的收盤(pán)價(jià)，有一定折讓。

此次定增可謂一波三折。最初方案在去年7月即公布，其中經(jīng)過(guò)兩次修訂。而且在今年2月份，安琪酵母將原有的20億元定增方案下調(diào)至14.1億元。下調(diào)募資規(guī)模主要是剔除了一項(xiàng)年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸酵母制品綠色制造項(xiàng)目，同時(shí)補(bǔ)流資金也較之前調(diào)降1.8億元。

公司主營(yíng)酵母及其深加工產(chǎn)品,，產(chǎn)品應(yīng)用于烘焙與發(fā)酵面食,食品調(diào)味,釀造,人類(lèi)營(yíng)養(yǎng)健康,動(dòng)物、植物、微生物營(yíng)養(yǎng)等領(lǐng)域。其實(shí)際控制人為宜昌市國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)。當(dāng)前市值為362億元。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入106.75元，同比增長(zhǎng)19.50%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)13.09元，同比下滑4.59%。

金子火腿叫停12億定增，被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查

6月16日金子火腿召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告，審議通過(guò)《關(guān)于終止2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)的議案》。

據(jù)悉，2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票的發(fā)行對(duì)象為任貴龍，擬非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)2.92億股(含本數(shù))，募集資金總額不超過(guò)人民幣12.41億元(含本數(shù))。

因公司涉嫌信息披露違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，導(dǎo)致公司目前不符合非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行條件；同時(shí)綜合考慮募投項(xiàng)目實(shí)施情況、公司實(shí)際情況等因素，經(jīng)審慎分析并與中介機(jī)構(gòu)等反復(fù)討論，公司決定終止本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票事項(xiàng)。

2021年全年和2022年一季度，金字火腿營(yíng)收凈利雙雙持續(xù)下滑。

公司2021年全年?duì)I收同比下降28.79%至5.06億元，歸母凈利潤(rùn)同比下降27.74%至0.43億元。對(duì)于業(yè)績(jī)的下滑，該公司在財(cái)報(bào)中解釋稱，“由于豬肉價(jià)格的持續(xù)下滑，公司品牌肉業(yè)務(wù)受到較大影響，收入和毛利較上年同期相比均大幅下滑，而品牌肉業(yè)務(wù)出現(xiàn)虧損，是導(dǎo)致公司本期利潤(rùn)下滑的主要因素。同時(shí)受后疫情時(shí)期影響，國(guó)內(nèi)總體消費(fèi)不振，也為公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)較大壓力?！?/span>

這引起監(jiān)管層的問(wèn)詢。4月22日，深交所上市公司管理一部向金字火腿發(fā)出年報(bào)問(wèn)詢函，要求結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境、公司經(jīng)營(yíng)情況、公司實(shí)際控制人變更對(duì)公司的影響等因素，說(shuō)明公司2021年及2022年第一季度營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)均大幅下滑的原因，以及公司已采取或擬采取的措施（如有）；結(jié)合公司歷史業(yè)績(jī)情況及產(chǎn)品銷(xiāo)售的季節(jié)性影響等因素，說(shuō)明公司季度間業(yè)績(jī)大幅波動(dòng)的原因及合理性。