文|壹覽商業(yè) 薛向
編輯|木魚
618的硝煙未凈，菜鳥的自營物流已經(jīng)來了。
近日，不少網(wǎng)友在社交媒體爆料：“菜鳥開始做自營物流，叫菜鳥直送，砸了很多錢”“從京東、順豐挖了不少人”。
從目前的資料看，菜鳥直送有三個特色：
第一，菜鳥直送由菜鳥直營；第二，它不同于與菜鳥旗下三通一達，在末端配送上可以提供上門服務；第三，菜鳥做這個有一段時間了，且目前在快速擴張階段。
6月18日，菜鳥方面對此回應稱，菜鳥確實以多種方式加強送貨上門服務力度。除了自營的菜鳥直送（丹鳥）幾年來服務天貓超市外，菜鳥驛站也在聯(lián)合天貓?zhí)詫毻瞥鏊拓浬祥T服務。
不過，菜鳥稱，菜鳥物流做“送貨上門”并不是近期突然的行動。過去幾年，菜鳥旗下的自營配送 —— 菜鳥直送（丹鳥）一直在為天貓超市提供“送貨上門，不上必賠”的服務。今年 618，菜鳥直送首次為天貓國際提供了專送服務。
另外，菜鳥相關(guān)負責人告訴壹覽商業(yè)，這將是今年菜鳥大力推廣的業(yè)務。
01 為什么要做自營快遞？
2013年，在菜鳥誕生之初，馬云曾表示，“菜鳥不能去做一個物流公司，而應該堅持做平臺?！?/p>
剛開始菜鳥也是堅定的執(zhí)行這個定位。因此，在相當長的一段時間內(nèi)，外界對菜鳥的印象是一家輕資產(chǎn)的物流數(shù)據(jù)公司。
理想是美好的，但現(xiàn)實是殘酷的。在整個電商的交易環(huán)節(jié)中，商品是核心而履約能力是基礎(chǔ)，而履約能力，就是快遞的配送能力。
在早期，電商雖然高速發(fā)展，但快遞總量不大，各個快遞公司也在市場開拓的成長期，服務尚可。只要掌握了主流的快遞公司，就可以有相對不錯的履約配送能力，菜鳥就是在那個時間應運而生的。
隨著電商市場的不斷膨脹，快遞單量也急速膨脹。根據(jù)國家郵政局發(fā)布的《快遞市場監(jiān)管報告》顯示，我國快遞業(yè)從業(yè)人員在過去9年間增長約4.5倍，而快遞業(yè)務量則增長了近35倍。也就是說，現(xiàn)如今一位快遞員的工作量是9年前的7倍多。
包裹多、人力少、內(nèi)卷嚴重，于是菜鳥驛站和快遞柜作為第三方代收平臺便應運而生，試圖緩解快遞員的配送壓力，提高配送效率，解決最后100米配送難題。然而菜鳥驛站和快遞柜的普及也讓送貨上門服務隨之消失，并產(chǎn)生了大量的不滿和矛盾。一方面，消費者認為快遞小哥偷懶；另一方面，快遞小哥認為自己工作量太大，而且不賺錢。
在京東物流和順豐的映襯下，承擔阿里末端最后一公里眾人的菜鳥驛站屢屢被投訴，甚至影響了淘寶和天貓的交付質(zhì)量。
值得注意的是，隨著流量紅利的消失，電商也開始進入了存量競爭時代，疊加疫情反復帶來了很多不確定性。在存量時代，履約交付能力是影響消費者復購的重要指標，作為電商巨頭的阿里和京東更需要以高質(zhì)量的服務來保證自身訂單履約能力，對末端物流也體現(xiàn)出更強的把控意愿，以便提升消費者體驗。
因此，為了在未來競爭中不落下風，末端自營配送菜鳥是必須要做的。
事實上，這應該也是阿里集團今后幾年的重要任務。在今年5月10日的阿里日親友見面會上，張勇也表示，提升商家服務消費者的能力是最關(guān)鍵的，在特定場景下必須以履約為前置條件來考慮。
02 此時入局晚么？
開始上門送貨，無論是對阿里還是對消費者來說，都應該是好事。
當然，自營物流不是一件簡單的事情，物流骨干網(wǎng)絡(luò)和末梢配送體系的搭建需要時間和金錢的投入。一個不得不思考的問題是，此時距離京東做自營物流已經(jīng)過去15年，距離順豐成立已經(jīng)將近30年，菜鳥剛?cè)刖謺粫悬c晚？
壹覽商業(yè)認為，在現(xiàn)有商業(yè)模式上，如果菜鳥全面展開與順豐和京東在送貨上門服務上的競爭，可能有點難。如果采取差異化競爭模式，那么結(jié)果難以預料。畢竟菜鳥成立也有不短的時間了，在很多事情上已經(jīng)提前布局。
相關(guān)資料顯示，菜鳥目前已形成面向消費者、商家和物流合作伙伴三類客戶的五大核心服務板塊：全球物流、消費者物流、供應鏈服務、全球地網(wǎng)、物流科技。
在全球物流服務板塊，2022年三季度，菜鳥日均跨境包裹500萬+，與三大國際快遞FedEx、DHL、UPS在同一梯隊，位列全球“新四大”。
在消費者物流服務板塊，菜鳥驛站覆蓋了全國200多個城市、近3000所高校。
在供應鏈服務板塊，菜鳥智慧供應鏈服務商家品牌數(shù)萬個。在30+個產(chǎn)業(yè)帶開設(shè)70+個菜鳥產(chǎn)地倉，80%從菜鳥產(chǎn)地倉庫發(fā)出的產(chǎn)業(yè)帶工廠包裹可以48小時內(nèi)送達。倉儲成本平均降低30%，庫存周轉(zhuǎn)率提升20%-60%。
在全球地網(wǎng)板塊，菜鳥運行著規(guī)模位于全球前列的數(shù)字物流地網(wǎng)設(shè)施，包括倉儲物流園區(qū)、分撥轉(zhuǎn)運園區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、eHub樞紐設(shè)施和海外倉。
在物流科技板塊，菜鳥的自動化、IoT、數(shù)字技術(shù)、全球化技術(shù)和無人車等技術(shù)、產(chǎn)品和服務將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和物流產(chǎn)業(yè)高度融合，要求物流科技“貼地飛行”，緊貼物流產(chǎn)業(yè)，扎扎實實服務物流產(chǎn)業(yè)。
有了這些，菜鳥如果在自營物流上選對角度，確實可以與京東順豐有一爭之力。
眾所周知，送貨上門服務靠的是高價格來做到的。
以順豐為例，順豐產(chǎn)品的價格普遍比其他快遞高，小哥的派費也比其他快遞公司給得多，這是支撐起順豐“送貨上門”的堅實基礎(chǔ)和保障。然而，在下沉市場順豐就不靈了。近幾年為了獲得下沉市場份額，順份做了不少努力，換來的是規(guī)模擴大但成本也上升的更快，最終導致業(yè)績暴雷的下場。
京東憑借“211限時達”等產(chǎn)品，京東贏得了廣大消費者的認可。然而，“211限時達”帶來的物流體驗雖然好，但能夠享受到這一服務的僅限于京東自營類商品及核心城市。很多非自營商品及非核心城市的消費群體，仍覆蓋不到。
另外，京東自營之外的入駐商家，因為快遞費用不低，大部分都是選擇與第三方快遞物流公司合作，服務水平亦參差不齊。京東雖然想在這方面有所作為，但目前成效不大。
顯然，下沉市場，低毛利商家還有一二線市場的下沉用戶，都是菜鳥直送的機會。壹覽商業(yè)發(fā)現(xiàn)，從目前菜鳥自營物流的打法上看，也是圍繞著這些需求在做，并不是廣泛推廣送貨上門，與順豐、京東做全面競爭。
比如，丹鳥目前主要是服務于天貓超市和天貓國際，提供高質(zhì)量送貨上門；菜鳥驛站是聚焦天貓和淘寶包裹有上門需求的消費者，在全國200多城推出“預約”式送貨上門；菜鳥供應鏈則是與駐倉商家深度協(xié)同，針對大件快遞在全國超300城送貨上門并免費安裝。
用物流行業(yè)觀察者驛站老鬼的話說，這些都是在菜鳥目前擁有的物流體系上做的服務延伸，而且是立足消費場景，精準聚焦，按需配送，按需服務。
03 快遞格局定了么？
在相當長一段時間，快遞行業(yè)按照服務質(zhì)量劃分，一直是兩超多強的局面。兩超就是提供送貨上門服務的京東物流和順豐，多強則是通達系快遞公司。不少人認為，行業(yè)格局就此奠定。但菜鳥自營物流的動作，讓行業(yè)格局又有了諸多的不確定性。
一方面，中國郵政局數(shù)據(jù)顯示，2021年全國快遞業(yè)務量完成1083億件，首次突破千億件，同比增長29.9%，我國的快遞物流市場依舊處在高速增長的過程中。
另一方面，靠惡性價格戰(zhàn)搶市場已不可持續(xù)。消費者、商家、平臺對末端交付履約環(huán)節(jié)的能力更加看重，快遞行業(yè)將由之前的低質(zhì)量價格戰(zhàn)，轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量服務戰(zhàn)。送貨上門的能力，將成為未來的關(guān)鍵。
目前能在“送貨上門”中有所建樹的，除了順豐和京東，未來可能還有菜鳥。