文|談擎說AI
6月15日，工業(yè)和信息化部節(jié)能與綜合利用司司長黃利斌帶隊(duì)赴中國鐵塔公司開展專題調(diào)研。
黃利斌要求，要系統(tǒng)總結(jié)退役動(dòng)力電池回收利用試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，會(huì)同相關(guān)部門，加快研究制定《新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用管理辦法》和行業(yè)急需的標(biāo)準(zhǔn)，加大動(dòng)力電池高效再生利用等關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和推廣應(yīng)用力度，不斷健全回收利用體系，提高動(dòng)力電池回收利用水平。
其實(shí)關(guān)于動(dòng)力電池回收的話題，已經(jīng)不算多么新穎，隨著新能源汽車銷量井噴，近年來，關(guān)于動(dòng)力電池退役潮的呼聲時(shí)有出現(xiàn)。
呼吁動(dòng)力電池回收，對(duì)大眾來說最直觀的驅(qū)動(dòng)力就是環(huán)保，面對(duì)國家碳中和、碳達(dá)峰的目標(biāo)，在未來動(dòng)力電池退役浪潮席卷而來時(shí)，如何處理這一波波巨大的環(huán)保隱患，無疑值得關(guān)注。
不過商業(yè)價(jià)值，往往是催促行動(dòng)力最有效的措施。
“動(dòng)力電池的使用年限通常有5-8年，就算從汽車淘汰了下來，也并不代表其價(jià)值已經(jīng)揮耗一空?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士向談擎說AI表示，“電池從車內(nèi)退役后，通常還會(huì)有70%-80%的容量存在，即使最終沒有了再使用能力，電池里的鋰、鈷等等金屬元素也都有著不菲的價(jià)值?！?/p>
面對(duì)如此種種，蓄勢(shì)待發(fā)的動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)，今天走到了哪一步？
望山跑馬的前景，和辟渠取水的需求
動(dòng)力電池爆發(fā)基于電動(dòng)汽車市場(chǎng)崛起，但電動(dòng)汽車市場(chǎng)崛起的初衷并非為人類帶來差異化駕乘體驗(yàn)，而是致力于解決用可再生能源替代不可再生能源這一更重大的議題。
在某種程度上，汽車電動(dòng)化能夠?qū)崿F(xiàn)的基礎(chǔ)還是礦產(chǎn)這一不可再生資源，地球上的礦石總量是有限的，這就意味著如果不想本末倒置，那電動(dòng)汽車必然需要實(shí)現(xiàn)對(duì)大量動(dòng)力電池礦物資源的循環(huán)利用。
不過宏大前景，往往是一個(gè)望山跑死馬的存在。
這兩年雖年年都有人稱動(dòng)力電池回收的元年已至，并提出眼下我們已經(jīng)需要做出接住一波波動(dòng)力電池退役潮的準(zhǔn)備，但直到今天，不難發(fā)現(xiàn)，基于前景來談元年，元年時(shí)常就是一個(gè)狼來了的故事。
今年，甚至明年，是否會(huì)是我們真正的動(dòng)力電池回收元年？也許沒有人能夠保證，但相較于曾經(jīng)空談行業(yè)前景，今天更露骨的回收需求出現(xiàn)后，我們似乎確實(shí)離元年更近了一些。
談擎說AI認(rèn)為，今天動(dòng)力電池回收需求真正出現(xiàn)，體現(xiàn)在了兩個(gè)方面，一是動(dòng)力電池供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)開始出現(xiàn)，二是面對(duì)可以預(yù)見的退役潮，社會(huì)及國家層面迫切的整治需求。
首先是供應(yīng)鏈上，曾經(jīng)很多年動(dòng)力電池回收的規(guī)模需求其實(shí)都不大，對(duì)于企業(yè)而言，基于前景可以提早做出相應(yīng)的戰(zhàn)略布局，早早做一個(gè)觀潮人，畢竟面對(duì)今天仍模糊的投入產(chǎn)出比，長時(shí)間來的實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益存疑。
但是這段時(shí)間的電動(dòng)汽車漲價(jià)潮，無疑讓很多人看到了動(dòng)力電池回收可以為供應(yīng)鏈穩(wěn)定性提供的寶貴價(jià)值。
自2021年下半年以來，動(dòng)力電池諸如鋰、鈷、鎳等各大原材料的價(jià)格都在持續(xù)飆漲，鋰鹽一年十倍的搶劫式漲價(jià)，“妖鎳”等新詞開始出現(xiàn)，新能源廠商們紛紛落淚。
面對(duì)這樣源頭一堵，后面連著倒一片的風(fēng)險(xiǎn)，電池回收一下子就從看不見摸不著的前景，變成了眼前的主意。
試想一下，如果未來新能源汽車普及后，供應(yīng)鏈原材料再度出現(xiàn)諸如此類的成本危機(jī)，那么一波波退役的動(dòng)力電池，自然是可以很好地解決燃眉之急。
從國家和社會(huì)層面來看的話，當(dāng)前動(dòng)力電池回收行業(yè)的治理需求也開始出現(xiàn)。
沒有電動(dòng)汽車以前，囿于鋰電池回收的規(guī)模需求不大，實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益不高，行業(yè)內(nèi)的正規(guī)軍企業(yè)并多，趕海的小玩家們可以自行消化，行業(yè)也算得上是歲月靜好。
但未來，退役的動(dòng)力電池?zé)o疑是一波波滔天巨浪，小玩家們趕趕海還可以，但面對(duì)巨浪來臨還能消化得了嗎？其回收的工藝，又能否支撐住有望指數(shù)級(jí)增長的環(huán)保問題？
這無疑是從國家政策層面來看，急需回答的問題。
千億美好的“卸妝油”
需求已至，百廢待興。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池退役量逐年走高，2020年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)24億人民幣。
對(duì)于未來的市場(chǎng)前景，其預(yù)估2025年中國廢舊動(dòng)力電池再生利用市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到260億人民幣。近期，更是有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2030年電池材料回收市場(chǎng)規(guī)模將超1000億元。
千億雖美好，不過今天來看，電池回收這門生意的前路上，仍舊密布荊棘。
此前，談擎說AI同動(dòng)力電池業(yè)內(nèi)人士梁哲生（化名）關(guān)于動(dòng)力電池回收有過相關(guān)討論。
梁哲生向我們表示，當(dāng)前動(dòng)力電池回收有兩種主流模式，不僅有較直觀的拆解回收，還有非常重要的一種模式，即梯次利用。
梯次利用的回收模式其實(shí)也很好理解，就像是小時(shí)候家里的電動(dòng)玩具電池淘汰下來后，還能給遙控器再用一段時(shí)間，其實(shí)是人的一個(gè)本能行為，本質(zhì)上是通過轉(zhuǎn)移需求來延長電池的使用壽命。
通常來講，當(dāng)動(dòng)力電池的容量衰減至額定容量80%-70%以下時(shí)，就已不再適用于電動(dòng)汽車。但80%-20%這一區(qū)間，正是動(dòng)力電池梯次利用的藍(lán)海所在，仍可以滿足很多場(chǎng)景里的儲(chǔ)能或動(dòng)力需求，僅當(dāng)容量下降至20%后才須報(bào)廢。
也因此，動(dòng)力電池雖然5-8年就會(huì)淘汰下來，但在一些對(duì)電池綜合要求并沒有那么高的儲(chǔ)能項(xiàng)目上，就比如相關(guān)的供電基站以及路燈、低速電動(dòng)車，動(dòng)力電池仍舊能夠在部分場(chǎng)景發(fā)揮余熱，直到儲(chǔ)能價(jià)值不復(fù)存在，最后再進(jìn)入拆解回收體系。
然而，動(dòng)力電池的梯次利用，遠(yuǎn)沒有把玩具電池?fù)赋鰜戆驳竭b控器里再利用那么簡單。
從電動(dòng)汽車上退役的動(dòng)力電池由于實(shí)際情況并不是統(tǒng)一的，三元鋰還是磷酸鐵鋰？再或者像今天的刀片電池，蜂窩電池，具體構(gòu)造不盡相同，往往需要對(duì)性能、安全等諸多要素進(jìn)行評(píng)估檢測(cè)，從而再根據(jù)不同用途把退役動(dòng)力電池進(jìn)行拆解重組，在新的需求場(chǎng)景里發(fā)揮余熱。
整個(gè)梯次利用的最大難點(diǎn)正是在拆解重組這一步。
就成本而言，據(jù)全國能源信息平臺(tái)數(shù)據(jù)，假設(shè)退役動(dòng)力電池的采購成本為20美元/kWh且可利用率為60%，則電池回收拆解重組成本為71.7美元/kWh。
動(dòng)力電池退役后經(jīng)過了一系列的涅槃重生，賣的反而要比新電池還貴，哪有那么容易去找大量的“冤大頭”買單？
轉(zhuǎn)過頭來，如果在拆解重組的過程中做手腳壓低成本，安全性又會(huì)得不到保障，很長一段時(shí)間以來，梯次利用就尷尬在了這里。
那么看似簡單粗暴地拆解回收呢？
“（拆解回收）當(dāng)前有兩種主流工藝路線，干法和濕法，前者有冶金熱解，后者用酸堿或者有機(jī)溶劑等等，當(dāng)然還有不少創(chuàng)新的，比如低溫冷凍、生物技術(shù)等等，但普遍不太成熟?！绷赫苌诋?dāng)時(shí)向我們表示。
具體的工藝流程技術(shù)在此不多贅述，當(dāng)前拆解回收的尷尬主要在于干法回收雖然處理簡單，但耗能大、金屬回收率低等問題突出；濕法回收會(huì)產(chǎn)生大量廢水，環(huán)保性同樣不佳?？傮w而言，當(dāng)前仍沒有一個(gè)最優(yōu)解，有待實(shí)驗(yàn)室中的成果出爐。
總的來看，談擎說AI認(rèn)為，在動(dòng)力電池回收這件事情上，雖然有前景，但一直以來囿于市場(chǎng)不大，前期研發(fā)力度有限，所以相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備仍舊匱乏，而問題的集中體現(xiàn)，除了技術(shù)之外，整合也是一個(gè)繞不開的重點(diǎn)。
電池回收是一門B端生意，從退役電池出發(fā)，整個(gè)鏈條的最上游可以追溯到消費(fèi)者，是一個(gè)大而散的開口，再加上復(fù)雜多樣的電池規(guī)格型號(hào)以及原材料差異，使得賽道多年來成了小作坊的逐利場(chǎng)。
不過盡管荊棘密布，但對(duì)于資本而言，敞亮的前景往往是商業(yè)故事里最強(qiáng)勁的主線，就比如自動(dòng)駕駛賽道，同樣是一個(gè)遙遙無期的故事，但今天賽道內(nèi)的明星玩家已經(jīng)眾多。
反觀動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)，為何今天還鮮有新的明星企業(yè)崛起？這同樣是一個(gè)值得思考的問題。
國內(nèi)回收電池的新“寧王”為何難產(chǎn)？
其實(shí)在電池回收這條賽道上，縱觀全球的話，今天并非是一片荒蕪。
2017年，擔(dān)任CTO一職長達(dá)16年的特斯拉聯(lián)合創(chuàng)始人JB Straubel創(chuàng)立了Redwood Materials，致力于對(duì)動(dòng)力電池的回收與再生產(chǎn)。
去年，Redwood Materials完成了7.75億美元的C輪融資，高盛、福特、亞馬遜等紛紛入局，投資陣容堪稱豪華，截止去年九月份，該公司的估值高達(dá)38億美元，已是一頭當(dāng)之無愧的獨(dú)角獸。
那么Redwood的魅力究竟何在？一個(gè)看起來非常亮眼的數(shù)據(jù)是，Redwood聲稱自己可以實(shí)現(xiàn)對(duì)鋰離子電池中95%以上的材料進(jìn)行回收。
但是關(guān)于這一點(diǎn)，我國當(dāng)前在技術(shù)方面并不遜色，根據(jù)中研網(wǎng)數(shù)據(jù)，目前在電池回收問題上，金屬鈷和碳酸鋰的回收率已經(jīng)分別可以達(dá)到95%和85%，在保守預(yù)計(jì)的前提下，未來電池可回收比例可以和Redwood一樣實(shí)現(xiàn)95%。
在近期的電話會(huì)議中，寧德時(shí)代也表示，寧德時(shí)代子公司邦普的電池回收，鋰的回收率已經(jīng)達(dá)到了91%，鎳和鈷的回收率則達(dá)到了99.6%。
回到市場(chǎng)上，今天的真實(shí)情況到底如何呢？前面我們已經(jīng)提到，囿于整合難度大，動(dòng)力電池回收近年來一直是小作坊們的逐利場(chǎng)，但這一現(xiàn)象究竟有多離譜？
新京報(bào)曾報(bào)道，近年來的廢舊動(dòng)力電池回收，近八成都流入黑市，另外據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國動(dòng)力電池回收率僅在觸目驚心的10%左右，很顯然，這離不開廣大小作坊們野生技術(shù)的“貢獻(xiàn)”。
就像是雜草與良木搶奪養(yǎng)分，行業(yè)亂象叢生對(duì)正規(guī)軍的成長而言，無疑會(huì)產(chǎn)生非常大的負(fù)面牽制。
從回收的源頭來講，當(dāng)前在我國，大而散的消費(fèi)品市場(chǎng)上，回收作業(yè)往往是由小作坊們打游擊戰(zhàn)，開出的回收價(jià)格也相對(duì)較高，從而吸引貨源，這對(duì)于培養(yǎng)國民整體的回收意識(shí)顯然不會(huì)起到正向左右。
反觀Redwood，得益于人民回收意識(shí)多年培養(yǎng)的基礎(chǔ)，和其他行業(yè)新業(yè)務(wù)拓荒期大放補(bǔ)貼不同，其ToC的回收業(yè)務(wù)在官網(wǎng)明確寫道，任何人都可以將自己廢棄的鋰離子電池產(chǎn)品給予Redwood進(jìn)行回收，但有兩個(gè)前提，一是Redwood不會(huì)為這些廢電池買單，二是寄來的電池還必須符合一系列要求。
當(dāng)前國內(nèi)市場(chǎng)，一邊是仍待培養(yǎng)的民眾回收意識(shí)，另一邊是小作坊們以犧牲技術(shù)高價(jià)回收的游擊亂拳，正規(guī)軍們單就貨源，開端戰(zhàn)便是硬骨頭。
另一方面，新型行業(yè)想要利好正規(guī)軍，立法并逐步健全良性的約束力，是一條必經(jīng)之路。
今天很多歐美國家都已經(jīng)建立了相對(duì)完善的電池回收政策體系，也得益于這些體系，國民對(duì)電池回收的責(zé)任感以及道德和法律相關(guān)約束力都會(huì)更強(qiáng)。
但我國關(guān)于鋰電池回收的立法和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，成果仍舊有限，這也是小作坊這些年一直猖獗的一個(gè)原因所在。
不過正如文章開頭所言，這兩年我國對(duì)動(dòng)力電池回收的相關(guān)議題已經(jīng)愈發(fā)重視，一定程度上，也可以說是提振了不少王牌隊(duì)伍和正規(guī)軍的入局決心。
去年末，寧德時(shí)代宣布，邦普一體化新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目于12月4日正式開工，對(duì)退役電池回收再利用以實(shí)現(xiàn)降本。與此同時(shí)，華友鈷業(yè)、中偉股份等多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈廠商亦表示將逐步加碼布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)。
除了動(dòng)力電池制造廠商，傳統(tǒng)的第三方回收企業(yè)，以及能夠更好接觸回收貨源的主機(jī)廠等等，今天在動(dòng)力電池賽道上的布局者也已肉眼可見地增加。
天眼查APP信息顯示，今天搜索電池回收關(guān)鍵詞，已經(jīng)存在88244條相關(guān)結(jié)果，其中僅成立一年內(nèi)的企業(yè)，就已有高達(dá)40265條相關(guān)結(jié)果，占到了近乎半數(shù)。
雖然我們不能去線性地預(yù)估未來走勢(shì)，但隨著美好的前景以外，真正需求崛起，越來越多規(guī)模化的正規(guī)軍接手電池回收這門生意，也相信會(huì)有越來越多玩家，真正在未來一起打通電動(dòng)汽車一戰(zhàn)，從初心開拔的環(huán)保閉環(huán)。