文｜資本邦
6月23日，資本邦了解到，歷經(jīng)10個(gè)月，寧德時(shí)代(300750.SZ)450億元定增結(jié)果終于出爐！
6月22日晚間，公司發(fā)布公告披露定增結(jié)果，確定本次發(fā)行價(jià)格為410元/股，為發(fā)行底價(jià)的120.71%，向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為不超過1.32億股，募集資金總額不超過450億元(含本數(shù))，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅)，實(shí)際募集資金凈額448.7億元。本次發(fā)行中，投資者認(rèn)購(gòu)的股票限售期為6個(gè)月。
作為本次定增主承銷商的中信建投表示，這是注冊(cè)制以來最大再融資項(xiàng)目、創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)最大再融資項(xiàng)目、全市場(chǎng)詢價(jià)方式并以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)的最大再融資項(xiàng)目。
寧德時(shí)代表示，本次發(fā)行后，公司凈資產(chǎn)將增加，資產(chǎn)負(fù)債率相應(yīng)下降，公司資產(chǎn)質(zhì)量得到提升，償債能力得到改善，融資能力得以提高，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更趨合理。
發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目均投向公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司鞏固現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提升行業(yè)地位，保證公司的可持續(xù)發(fā)展。本次發(fā)行不會(huì)對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響，不存在公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的整合計(jì)劃。
從定增募投項(xiàng)目來看，主要包括：福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、廣東瑞慶時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目一期、江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目(四期)、寧德蕉城時(shí)代鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目(車?yán)餅稠?xiàng)目)，分別使用募集資金152億元、117億元、65億元、46億元。另有一項(xiàng)70億元擬用于寧德時(shí)代新能源先進(jìn)技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目。
“定增團(tuán)”陣容豪華
根據(jù)定增結(jié)果可見，最終共有22名認(rèn)購(gòu)對(duì)象獲得寧德時(shí)代此次戰(zhàn)略配售，陣容堪稱豪華。包括摩根士丹利、摩根大通、國(guó)泰君安證券、泰康資產(chǎn)、睿遠(yuǎn)基金、高瓴等多家海內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)。
從機(jī)構(gòu)類型來看，公募基金方面，睿遠(yuǎn)基金、財(cái)通基金、博時(shí)基金、金鷹基金均獲得配售，獲配股份分別為36.59萬股、35.9萬股、30.63萬股、29.27萬股，獲配金額分別為15億元、14.7億元、12.56億元、12億元。
券商方面，廣發(fā)證券、申萬宏源、國(guó)泰君安也都出現(xiàn)在了獲配名單中;還有外資機(jī)構(gòu)也參與其中，包括：摩根士丹利、摩根大通、巴克萊銀行、麥格理銀行有限公司等。
而作為寧德時(shí)代第八大股東，HHLR管理有限公司-HHLR中國(guó)基金(高瓴)獲配73.17萬股，獲配金額約為30億元。
從獲配金額來看，國(guó)泰君安證券、摩根大通銀行、巴克萊銀行分別以46.6億元、40.7億元和33.6億元位居前三。同時(shí)，國(guó)泰君安也成為獲配股數(shù)最多機(jī)構(gòu)，共獲配1137.5萬股。
歷時(shí)10個(gè)月，好事多磨
此次定增，歷時(shí)10個(gè)月，期間也是經(jīng)過幾番波折。2021年8月，寧德時(shí)代發(fā)布定增預(yù)案，當(dāng)時(shí)擬募資582億元。這一金額刷新當(dāng)年A股定增募資額記錄，也創(chuàng)下了寧德時(shí)代上市以來單次融資的新紀(jì)錄，超越了公司上市期間股權(quán)、債權(quán)融資的總額，由此引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。
很快此項(xiàng)定增計(jì)劃引來深交所的問詢，主要問詢內(nèi)容為：2020年7月，公司已非公開發(fā)行股票募資196.18億元，2021年8月再度宣布募資，兩次定增時(shí)間間隔不過一年。
不久后，同年11月，寧德時(shí)代調(diào)整了定增預(yù)案，將計(jì)劃募集資金總額從不超過582億元下調(diào)至不超過450億元，并在原有的募投項(xiàng)目中去掉了擬93億元的補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃和一個(gè)產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，并將寧德蕉城時(shí)代鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目投入資金從54億元下調(diào)為46億元。
2022年4月29日晚間，寧德時(shí)代公告披露，公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)。