文|金融外參
繼各路玩家“扎堆”造車后,與新能源汽車產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的動(dòng)力電池行業(yè)也乘勢(shì)而起成為了香餑餑,吸引了不少玩家扎根于此。
在布局動(dòng)力電池領(lǐng)域的眾多企業(yè)中,車企們的身影格外引人注目。例如,我們所熟知的特斯拉、大眾、廣汽埃安、蔚來(lái)等車企都紛紛布局電池領(lǐng)域。在新玩家相繼入局之時(shí),已經(jīng)有一些老玩家推出了自己的電池產(chǎn)品,比亞迪推出了“刀片電池”、長(zhǎng)城推出了“大禹電池”、哪吒推出了“天工電池”??梢哉f(shuō),動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)越來(lái)越熱鬧了。
行業(yè)熱度正高
據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)的動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為219.7GWh,同比增長(zhǎng)了163.4%;銷量為186.0GWh,同比增長(zhǎng)了182.3%;裝車量為154.5GWh,同比增長(zhǎng)了142.8%;另一組數(shù)據(jù)顯示,2017年至2021年間中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量以43.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng),2021年達(dá)到了154.5GWh。而在動(dòng)力電池行業(yè)維持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)背后,則與多方面的因素有關(guān)。
首先,相關(guān)政策的引導(dǎo)支持,助推了動(dòng)力電池行業(yè)的發(fā)展。近年來(lái),我國(guó)相繼出臺(tái)了一些動(dòng)力電池的相關(guān)政策,比如《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》、《“十四五”規(guī)劃和2035遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》、《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》等。在這些相關(guān)政策的支持和引導(dǎo)下,整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展腳步加快,發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)向好。
其次,新能源汽車的持續(xù)增長(zhǎng),帶動(dòng)了動(dòng)力電池需求量的增長(zhǎng)。動(dòng)力電池是新能源汽車動(dòng)力得以維系的關(guān)鍵,與新能源汽車的聯(lián)系尤為緊密,重要性自是不言而喻。隨著消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變,對(duì)新能源汽車的接受度相較于之前有所提升,新能源汽車的銷售量也持續(xù)走高。
數(shù)據(jù)顯示,2021年我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到352.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)1.6倍,占新車銷售比例上升至13.4%,同比增長(zhǎng)8個(gè)百分點(diǎn)。新能源汽車保有量增至784萬(wàn)輛,占我國(guó)汽車總量的2.6%。新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展,直接拉動(dòng)了動(dòng)力電池的需求量,動(dòng)力電池行業(yè)也得以維持高速增長(zhǎng)。
最后,資本市場(chǎng)的助推,也對(duì)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展有所助益。動(dòng)力電池行業(yè)所蘊(yùn)含的巨大前景,同樣獲得了資本市場(chǎng)的看好,不少動(dòng)力電池廠商頻頻獲得融資。以蜂巢能源為例,僅在2021年這一年內(nèi),蜂巢能源就先后完成了A輪融資、B輪融資以及B+輪融資,融資金額分別為35億元、102.8億元以及60億元。有了充足的資金支持,動(dòng)力電池廠商們也有實(shí)力與底氣進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張以及技術(shù)研發(fā),提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。
蔚來(lái)單打獨(dú)斗
在動(dòng)力電池廠商擴(kuò)充產(chǎn)能之際,也有越來(lái)越多的車企開(kāi)始布局動(dòng)力電池領(lǐng)域,下場(chǎng)自研動(dòng)力電池,蔚來(lái)的身影就在其中。據(jù)上海企事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)平臺(tái)顯示,蔚來(lái)汽車計(jì)劃在上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)新建研發(fā)項(xiàng)目,建設(shè)內(nèi)容包括擬建設(shè)31個(gè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室,從事鋰離子電芯和電池包的研發(fā)等。蔚來(lái)汽車如此重視動(dòng)力電池研發(fā)也并非毫無(wú)緣由。
一來(lái),蔚來(lái)選擇自研動(dòng)力電池,有出于降低自身成本的考量。眾所周知,有相當(dāng)一部分的新能源車企目前仍然處于虧損狀態(tài),尚未摸到盈利的門檻。以“蔚小理”為例,財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2022年一季度,蔚來(lái)、小鵬、理想凈虧損分別為17.8億元、17億元以及1090萬(wàn)元。
隨著原材料價(jià)格的上漲,電池制造成本增加,動(dòng)力電池廠商為了緩解原材料漲價(jià)的壓力,紛紛上調(diào)動(dòng)力電池價(jià)格。要知道,動(dòng)力電池成本在整車成本中占據(jù)了40%左右的比重,此番動(dòng)力電池價(jià)格的上調(diào),無(wú)疑又拉高了車企采購(gòu)動(dòng)力電池的成本,加劇了車企盈利的難度。因此,倘若蔚來(lái)能夠掌握動(dòng)力電池技術(shù)的話,就能夠減少動(dòng)力電池的采購(gòu)量,有助于其降低成本。
二來(lái),蔚來(lái)進(jìn)行動(dòng)力電池自研,能夠避免被“卡脖子”。動(dòng)力電池可以說(shuō)是新能源汽車的命脈,但由于不少車企的動(dòng)力電池都由電池供應(yīng)商提供,這也導(dǎo)致車企在動(dòng)力電池方面的話語(yǔ)權(quán)較弱,往往受制于人。而一旦動(dòng)力電池出現(xiàn)供應(yīng)不足的情況,自然會(huì)影響車企的交付情況,倘若車企頻繁出現(xiàn)交付延期的情況,勢(shì)必會(huì)引起消費(fèi)者的不滿,進(jìn)而對(duì)車企品牌產(chǎn)生負(fù)面影響。
為了保證穩(wěn)定交付,蔚來(lái)在同新的電池供應(yīng)商達(dá)成合作關(guān)系的同時(shí),也在積極進(jìn)行動(dòng)力電池自研自產(chǎn),避免被動(dòng)力電池卡脖子。此外,蔚來(lái)自研電池的舉措,也能夠讓其將核心技術(shù)掌握在自己手中,同時(shí)提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力。
一汽結(jié)盟借力
與蔚來(lái)汽車的單打獨(dú)斗不同,一汽選擇了“牽手”合作伙伴的方式,布局動(dòng)力電池領(lǐng)域。相關(guān)資料顯示,目前一汽與比亞迪已經(jīng)正式成立合資公司——一汽弗迪新能源科技有限公司,該公司的經(jīng)營(yíng)范圍包含動(dòng)力電池及電池系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售等。而一汽之所以選擇通過(guò)和比亞迪合資建廠的方式來(lái)切入動(dòng)力電池領(lǐng)域,也自有其道理。
對(duì)一汽來(lái)說(shuō),和比亞迪合資建廠,有助于其彌補(bǔ)自身短板保障電池的供給。雖然定位是主機(jī)廠,但比亞迪的電池業(yè)務(wù)也毫不遜色,在動(dòng)力電池領(lǐng)域深耕多年的比亞迪不僅經(jīng)驗(yàn)豐富,技術(shù)實(shí)力也不容小覷,已然成為動(dòng)力電池領(lǐng)域一方不容忽視的力量,其所推出的刀片電池更是得到了不少贊譽(yù)。
據(jù)起點(diǎn)研究院(SPIR)數(shù)據(jù)顯示,2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到337GWh,其中比亞迪裝機(jī)量為28.8GWh,市場(chǎng)份額為8.5%,排名全球第四。一汽通過(guò)和比亞迪合資建廠布局動(dòng)力電池領(lǐng)域,既能夠提升動(dòng)力電池的供給進(jìn)而保障交付量,又可以避免后續(xù)在電池方面受到限制。
對(duì)比亞迪來(lái)說(shuō),合資建廠能夠助推其電池外供,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的擴(kuò)大。早些時(shí)候,比亞迪的電池多用于自產(chǎn)自銷,裝機(jī)量相對(duì)有限,這也是比亞迪電池市占率并不高的重要原因之一。去年4月,比亞迪董事長(zhǎng)王傳福曾表示,隨著產(chǎn)能的提升,刀片電池將開(kāi)始向全行業(yè)外供。
據(jù)悉,一汽弗迪新能源科技有限公司動(dòng)力電池項(xiàng)目已經(jīng)在長(zhǎng)春正式開(kāi)工。另?yè)?jù)合資公司規(guī)劃,此次開(kāi)工的動(dòng)力電池項(xiàng)目總投資135億元,建成投產(chǎn)后每年可滿足60萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的配置需求,實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值200億元以上。而隨著新工廠建成投產(chǎn),比亞迪刀片電池的供應(yīng)能力也將更進(jìn)一步,其市場(chǎng)份額有望繼續(xù)攀升。
自研不易
對(duì)車企來(lái)說(shuō),倘若能夠在動(dòng)力電池領(lǐng)域有所突破的話,其在動(dòng)力電池供給方面也能得到保障,不再受制于人,并且還能掌握住一部分的話語(yǔ)權(quán)。但是值得深思的是,車企進(jìn)行動(dòng)力電池自研真的會(huì)一帆風(fēng)順嗎?從現(xiàn)實(shí)角度出發(fā),動(dòng)力電池自研并不是件容易的事。
一方面,動(dòng)力電池自主研發(fā)需要大量資金投入。動(dòng)力電池研發(fā)并不輕松,即便是實(shí)力強(qiáng)勁如寧德時(shí)代的動(dòng)力電池廠商,也在持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入以夯實(shí)技術(shù)底盤。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,從2019年至2021年,寧德時(shí)代的研發(fā)投入費(fèi)用分別為29.92億元、35.69億元以及76.91億元,研發(fā)投入費(fèi)用在營(yíng)收中所占比重分別為6.53%、7.09%和5.90%。
于車企自身而言,技術(shù)應(yīng)該是制約其動(dòng)力電池研發(fā)的關(guān)鍵了,但技術(shù)的突破并不能一蹴而就,而是需要花費(fèi)大量的時(shí)間去摸索驗(yàn)證。而這也就意味著車企在進(jìn)行動(dòng)力電池研發(fā)時(shí),不僅要投入高額的研發(fā)費(fèi)用,并且最終的自研結(jié)果如何也充滿著不確定性。對(duì)不少尚未實(shí)現(xiàn)盈利的新能源車企來(lái)說(shuō),不菲的動(dòng)力電池研發(fā)成本無(wú)疑會(huì)加劇車企自身的壓力。
另一方面,研發(fā)經(jīng)驗(yàn)缺失也是車企進(jìn)行動(dòng)力電池自主研發(fā)所面臨的一大挑戰(zhàn)。和深耕電池領(lǐng)域的動(dòng)力電池廠商不同,車企進(jìn)行動(dòng)力電池自主研發(fā)可以說(shuō)是“半路出家”,由于電池行業(yè)屬于化工領(lǐng)域,和車輛制造領(lǐng)域存在著壁壘,不少車企在動(dòng)力電池研發(fā)方面并不具備太多的經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于車企而言,研發(fā)經(jīng)驗(yàn)的缺失需要依靠時(shí)間來(lái)彌補(bǔ),因此車企在進(jìn)行動(dòng)力電池研發(fā)時(shí),戰(zhàn)線無(wú)疑會(huì)被拉長(zhǎng)。
動(dòng)力電池領(lǐng)域參與者眾多,隨著車企紛紛下場(chǎng)布局,行業(yè)的激烈程度也將隨之上升。盡管車企在動(dòng)力電池研發(fā)方面會(huì)遭遇一些挑戰(zhàn),但車企們也并非毫無(wú)機(jī)會(huì),而一旦車企將動(dòng)力電池掌握在自己手中,其在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力也將更進(jìn)一步??偠灾?,在動(dòng)力電池廠商不斷革新以及車企爭(zhēng)相自研的雙重影響下,整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)也會(huì)加速前進(jìn)。