文|價(jià)值星球Planet 衡之
編輯|唐飛
東南亞的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，上半年以來成為了炙手可熱的“風(fēng)口”。
中日韓和東南亞本土車企紛紛加碼，把寶押在了這塊待開發(fā)熱土上。例如在國內(nèi)一度面臨停產(chǎn)危機(jī)的長城歐拉好貓，已悄悄出海東南亞。從去年下半年開始，歐拉好貓已在東南亞市場(chǎng)上銷售，第一站先選擇了頗具政策優(yōu)勢(shì)的泰國。根據(jù)IT之家報(bào)道，去年10月歐拉好貓已在泰國開始預(yù)售，48小時(shí)內(nèi)預(yù)售訂單即超過了6000臺(tái)。
經(jīng)歷“芯片減配”風(fēng)波過后，近期又猛推高端電動(dòng)車“芭蕾貓”的歐拉，為何能帶著基礎(chǔ)配置小型車在東南亞市場(chǎng)完成一場(chǎng)“墻內(nèi)開花墻外香”？
除長城汽車之外，盯上東南亞電動(dòng)汽車市場(chǎng)的中國車企還有哪些？應(yīng)對(duì)林立的強(qiáng)勁對(duì)手，日韓車企和東南亞本土新能源車企又如何應(yīng)對(duì)？
圖源：長城汽車（GWM）馬來西亞官網(wǎng)
01 好貓迷倒泰國妹子，歐拉押寶東南亞
今年7月，長城汽車在國內(nèi)和海外分別有兩個(gè)大動(dòng)作：
國內(nèi)市場(chǎng)，歐拉老總董玉東在個(gè)人微博官宣“歐拉芭蕾貓”，這款“更愛女人的汽車”已于7月12日上市。但“芭蕾貓”明顯更貴了，哪怕是最低配置版本車的售價(jià)，也上揚(yáng)到了19.3萬元人民幣。
而在東南亞市場(chǎng)，長城汽車帶著“歐拉好貓”打進(jìn)馬來西亞，并于7月5日新開設(shè)了旗下馬來西亞全資子公司，聲稱要“助力馬來西亞的新能源汽車發(fā)展”。長城汽車東盟區(qū)域總裁張佳明也表示，這次長城汽車出海是希望“延續(xù)東盟新能源聚焦戰(zhàn)略，堅(jiān)持新能源、新智能、新體驗(yàn)”。
在剛剛搭建的長城（GWM）馬來西亞的官網(wǎng)上，放出了“歐拉、哈弗、坦克”三款熱銷車型。尤其是歐拉，被賦予了“計(jì)劃向馬來西亞推出幾款以復(fù)古未來主義和經(jīng)典設(shè)計(jì)為特征的熱銷車型”的出海任務(wù)。
同樣，在長城汽車泰國官網(wǎng)的主頁上，一眼可見的也是歐拉好貓的巨大海報(bào)?？梢姎W拉好貓系列，也是長城汽車進(jìn)軍東南亞的主打車型之一。為了適應(yīng)泰國女孩子們剛剛起步的新能源車需求，長城歐拉還幾次降價(jià)，把售價(jià)降到了80萬泰銖上下（約14萬元人民幣）左右。
圖源：長城汽車（GWM）泰國官網(wǎng)
一度被稱為“國產(chǎn)神車”的長城，這兩年在海外市場(chǎng)動(dòng)作不少，在東南亞、俄羅斯、巴西都有布局。長城很早就開始了向泰國生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移的布局。早在2020年長城就收購了原屬通用汽車的泰國羅勇府制造工廠，意在輻射馬來西亞、越南、菲律賓、新加坡四個(gè)東南亞國家。
外界將之稱為，先以泰國探路，后“Go With Malaysia（與馬來西亞同行）”。
這么做的原因有三點(diǎn)，首先泰國和馬來西亞是東南亞較為發(fā)達(dá)的兩個(gè)國家，合計(jì)產(chǎn)值能占到東盟國家總產(chǎn)值的90%以上。根據(jù)東盟汽車聯(lián)合會(huì)（AAF）2021數(shù)據(jù)，泰國、印度尼西亞和馬來西亞是東南亞三大汽車國家，三者總產(chǎn)量占東盟總產(chǎn)值近93%。
其次這兩個(gè)國家汽車產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)，尤其是對(duì)新能源推廣態(tài)度積極。根據(jù)Bangkok Post報(bào)道，今年6月開始泰國把純電動(dòng)車的稅率從8%降低到了2%，每輛純電車還有另外15萬泰銖（約等于27000余元人民幣）的購車補(bǔ)貼。
再加上剛剛傳出的長城在印度市場(chǎng)審批不順，對(duì)塔里崗工廠的收購交易多次延期后被迫中止的消息，此時(shí)如果能抓住東南亞純電小型車的風(fēng)口機(jī)遇期“再下一城”，對(duì)于長城汽車的出海顯得更加重要。
圖源：長城官網(wǎng)
02 本土VS外來，新造車勢(shì)力混戰(zhàn)
東南亞的純電動(dòng)車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，才剛剛拉開序幕。
根據(jù)東盟汽車聯(lián)合會(huì)（AAF）數(shù)據(jù)，2021年東南亞的汽車總銷量達(dá)到279萬輛，同比增長14%。預(yù)計(jì)到2035年，東南亞的電動(dòng)車銷量將徹底超過燃油車，也就是說未來幾年東南亞新能源車銷量將會(huì)大幅增長。
近年來，泰國、越南、馬來西亞、印尼、菲律賓等東南亞國家，為了推動(dòng)國內(nèi)新能源的發(fā)展，紛紛出臺(tái)了各類優(yōu)惠政策，例如推出購車補(bǔ)貼、鋪開公共交通清潔能源、建設(shè)更多的充電樁網(wǎng)絡(luò)等等。
典型如泰國政府出臺(tái)了大力度的純電動(dòng)汽車補(bǔ)貼政策和降商品稅；印尼政府試圖利用自身的有色金屬資源投入電池生產(chǎn)，設(shè)下了到2025年要讓純電動(dòng)汽車占到其汽車總產(chǎn)量的20％的目標(biāo)；菲律賓也在大力采購電動(dòng)公交，出臺(tái)了要求國內(nèi)公共交通企業(yè)把自身旗下純電車的比例提升到5%以上的規(guī)定。
隨著清潔能源的全球性普及，和制造產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞轉(zhuǎn)移這兩大趨勢(shì)，各國新能源車企在東南亞“卷”起來成為一種必然。
除了長城汽車外，另一家在東南亞純電動(dòng)車市場(chǎng)占有率較高的中國車企是上汽通用。
6月1日，上汽在印尼發(fā)布了小型純電動(dòng)汽車的新車型，且計(jì)劃年內(nèi)即在當(dāng)?shù)卣归_生產(chǎn)，又與泰國頂級(jí)財(cái)團(tuán)正大集團(tuán)簽訂了投資生產(chǎn)MG的協(xié)議。為了搶占純電車市場(chǎng)，近期上汽在泰國的4款純電動(dòng)車型全部降價(jià)，其中“名爵（MG）EP”已降價(jià)至76萬泰銖（約14.4萬元人民幣）左右。
屬于造車新勢(shì)力的哪吒汽車，則在去年11月和泰國國家石油股份有限公司簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，帶著新車型亮相過東盟和泰國車展。今年3月的哪吒媒體溝通會(huì)上，其公關(guān)總監(jiān)張洪漢表示2022年哪吒汽車的兩大目標(biāo)是“進(jìn)城”和“出?！?，而“出海”的主要方向就是“先南下東南亞，再西進(jìn)歐洲”。
圖源：哪吒CEO張勇微博
原本在東南亞市占率較高的日韓車企也在推純電動(dòng)汽車。根據(jù)路透社報(bào)道，韓國現(xiàn)代汽車與LG能源（LG Energy Solution）的東南亞電池合資工廠從去年四季度開始組建，目前在印尼的純電車車間已經(jīng)開始量產(chǎn)。
除了“外來戶”，東南亞本土的新造車勢(shì)力也在“狂飆”，VinFast就是典型例子。
越南第一大房地產(chǎn)商潘日旺（Pham Nhat Vuong），在其地產(chǎn)集團(tuán)VinGroup旗下建立了越南本土自主汽車品牌VinFast。公司在越南海防市擁有面積達(dá)到335公頃的工廠，且已實(shí)現(xiàn)了汽車量產(chǎn)，其主要供應(yīng)商包括ABB、博世、麥格納斯太爾、西門子等等。
VinFast主要發(fā)力的新能源車型是智能電動(dòng)SUV，雖然說續(xù)航能力和智能化程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上特斯拉，甚至難敵國內(nèi)造車新勢(shì)力第一梯隊(duì)的蔚小理。但出于越南官方對(duì)本土品牌的支持和大力采購等因素，VinFast在電動(dòng)SUV在剛剛起步的東南亞地區(qū)依然有不小競(jìng)爭(zhēng)力。
03 搶灘熱土，換個(gè)方向“外卷”
國產(chǎn)新能源車出?！巴饩怼保坪跻殉尸F(xiàn)出“第一梯隊(duì)上北歐，第二梯隊(duì)下東南亞”的趨勢(shì)。
以前，國內(nèi)新能源車企出?？偘褮W洲尤其是北歐國家設(shè)為第一站：蔚來、小鵬、比亞迪都曾經(jīng)把挪威市場(chǎng)作為出?！氨剡x項(xiàng)”。
一方面北歐國家電動(dòng)車覆蓋率極高，挪威鼓勵(lì)新能源車，充電配套網(wǎng)絡(luò)也很充分，導(dǎo)致當(dāng)?shù)赜?5%以上的新車都是電動(dòng)車，因此新能源車品牌融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)也更為順暢。另一方面北歐居民收入、福利都相當(dāng)可觀，當(dāng)?shù)厝酥斜容^流行配置較高的電動(dòng)SUV，以便裝得下出門滑雪露營的裝備。
而東南亞消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車的需求，卻與北歐地區(qū)大相徑庭。
現(xiàn)階段，東南亞國家電動(dòng)車覆蓋率不高，馬路上跑著的大多數(shù)還是日系燃油車。與歐洲國家相比，東南亞電動(dòng)車配套設(shè)施更是十分欠缺，充電站網(wǎng)絡(luò)搭建還在起步階段。以泰國為例，根據(jù)《曼谷郵報(bào)》消息，截止去年年底泰國全國僅約有1000個(gè)充電站，這似乎將無意中購買電動(dòng)汽車的消費(fèi)者“拒之門外”。
此外東南亞居民的收入水平也無法與歐洲相比。根據(jù)越南國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，越南較為發(fā)達(dá)城市胡志明市的居民平均月薪，也不過才844萬越南盾（約為2532元人民幣）。這導(dǎo)致大多數(shù)東南亞消費(fèi)者只想買價(jià)格更低的小型摩托車和低配版電動(dòng)車。
多重原因下，電動(dòng)汽車在東南亞仍面臨不小挑戰(zhàn)。去年印尼市場(chǎng)純電動(dòng)汽車的銷售量總和也不過才700輛。
圖源：彭博社
這樣看來，東南亞電動(dòng)汽車市場(chǎng)似乎弊端重重。但不應(yīng)忽視的是，東南亞“電動(dòng)汽車革命”從混動(dòng)到純電車的更新?lián)Q代已經(jīng)開始。根據(jù)咨詢公司ABeam Consulting調(diào)查結(jié)果顯示，雖然有四分之三的受訪者認(rèn)為泰國充電基礎(chǔ)設(shè)施不足，但泰國消費(fèi)者已經(jīng)有明顯興趣轉(zhuǎn)向電動(dòng)車。
正是因?yàn)槭袌?chǎng)剛剛起步，這短暫的新能源市場(chǎng)空白期才顯得尤為珍貴。對(duì)于本就處于新造車第二梯隊(duì)的哪吒、難以盈利的長城歐拉低配系列，甚至對(duì)于國內(nèi)車企奇瑞、東風(fēng)、吉利和長安等推出的新能源車型來說，都是難得的出海新機(jī)會(huì)。
東南亞消費(fèi)者對(duì)廉價(jià)小型車有著明顯的消費(fèi)偏好，對(duì)著眼純電低配小型車出海的部分中國新能源車企來說，換個(gè)方向“外卷”可能也是件好事。