由上海報(bào)業(yè)集團(tuán)|界面新聞主辦、交大安泰EMBA作為獨(dú)家學(xué)術(shù)支持單位的第五屆【界面新消費(fèi)盛典】云峰會(huì)于7月28日順利舉行。界面新聞力邀來(lái)自交大安泰、艾瑞咨詢、陽(yáng)獅集團(tuán)等多家知名機(jī)構(gòu),如新中國(guó)、網(wǎng)商銀行、老盛昌、自嗨鍋、耐飛、上海家化、順豐同城、永璞咖啡、MAIA ACTIVE等消費(fèi)領(lǐng)域知名品牌共襄盛會(huì)。與會(huì)嘉賓就盛典主題“新品牌、新場(chǎng)景、新業(yè)態(tài)”發(fā)表了多篇主旨演講及圓桌對(duì)話。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),云峰會(huì)當(dāng)天共有20余家媒體平臺(tái)同步直播,在線人數(shù)超1000萬(wàn)。
參與本屆云峰會(huì)的品牌還有瑞幸咖啡、益海嘉里金龍魚、一嗨租車、猴牌茶業(yè)、唯品會(huì)、康佳、朱炳仁·銅、魔方公寓、中銀消費(fèi)金融、SK-II、波司登、特步、佰草集、維多利亞的秘密、北京環(huán)球度假區(qū)、J&T 極兔速遞、海龜爸爸、餓了么、叮咚買菜、盒馬鮮生、京東物流、支付寶、天貓、茅臺(tái)、安井食品、古茗奶茶、盧米埃影業(yè)、Aqara綠米、星典影城、美團(tuán)、桃李面包、軒媽食品、東鵬特飲、Shake Shack、華為、方太、極米、藍(lán)月亮、貝親、YeeHoO英氏、84消毒液、得寶、百度地圖、RoyalCanin皇家、貝親……等百余家品牌。
以下是如新中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)銷副總裁凌可及主旨演講《新消費(fèi)時(shí)代,美麗健康品牌如何順勢(shì)而為搶占先機(jī)》文字實(shí)錄——
各位朋友大家好,我是來(lái)自如新(Nu Skin)的凌可及。非常高興今天能夠有這個(gè)機(jī)會(huì),借界面云峰會(huì)的平臺(tái),跟大家分享《新消費(fèi)時(shí)代下面,美麗和健康品牌如何抓住趨勢(shì),搶占市場(chǎng)先機(jī)》這一話題。
在今天的正式演講開始之前,我想先跟大家聊一聊,最近這幾年我們觀察到的,我國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)所經(jīng)歷的種種變化。
大家都知道,最近幾年,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展走向新常態(tài)——也就是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度由高速向中高速轉(zhuǎn)變;經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí);經(jīng)濟(jì)發(fā)展驅(qū)動(dòng)力從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。與這樣的新常態(tài)對(duì)應(yīng),我們的消費(fèi)市場(chǎng)也步入了一個(gè)新的發(fā)展階段。
新在何處?我們首先從數(shù)據(jù)角度看一看變化?;赝呀?jīng)過(guò)去的2021年,全年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年度中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)了2019年的水平,達(dá)到44萬(wàn)億人民幣,消費(fèi)重新成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第一拉動(dòng)力。換句話說(shuō),雖然新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)復(fù)蘇造成了一定的沖擊,但從數(shù)據(jù)的反饋中,我們?nèi)匀荒軌蚩吹?,消費(fèi)者對(duì)當(dāng)前的消費(fèi)態(tài)勢(shì)仍然持有相對(duì)看好的態(tài)度。
展望今年的下半年:從政府層面來(lái)看,我國(guó)再次強(qiáng)調(diào)了實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需的戰(zhàn)略的決心。在這一戰(zhàn)略安排下,我們預(yù)計(jì),本年度的消費(fèi)還會(huì)在穩(wěn)增長(zhǎng)的目標(biāo)設(shè)定和新政策的影響下持續(xù)恢復(fù)。同時(shí),中國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)目前已經(jīng)進(jìn)入了平穩(wěn)增長(zhǎng)的新階段。
我們需要認(rèn)識(shí)到,在疫情常態(tài)管控的情況下,消費(fèi)需求仍然是存在的,只不過(guò)消費(fèi)的習(xí)慣、渠道和決策模式等發(fā)生了變化,以社區(qū)團(tuán)購(gòu)為例:不久之前,上海因?yàn)橐咔榉揽匦枨髮?shí)施了靜態(tài)化的管理。這一背景下,自發(fā)性的社區(qū)團(tuán)購(gòu)一夜之間爆火。這種團(tuán)購(gòu)跟我們以前認(rèn)知的團(tuán)購(gòu)概念非常不一樣。具體而言,這類社區(qū)團(tuán)購(gòu)不是“折扣”的代名詞,而是意味著小區(qū)里有相似需求的人聚集起來(lái),一同購(gòu)買和社區(qū)居民消費(fèi)力匹配的消費(fèi)品。通過(guò)這一方式,很多消費(fèi)者也開始接觸到很多自己以前從不嘗試的產(chǎn)品,試下來(lái)以后覺(jué)得還不錯(cuò),于是又進(jìn)一步促進(jìn)了對(duì)特定產(chǎn)品的消費(fèi)。這就是消費(fèi)決策、消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)渠道發(fā)生變化的一個(gè)很典型的例證。除此之外,不同場(chǎng)景下居民的消費(fèi)需求也在不斷發(fā)生變化:
舉例而言,疫情封控期間,因?yàn)樽悴怀鰬?,消費(fèi)者對(duì)居家美容的需求有了明顯的上升。據(jù)今年剛剛發(fā)布不久的《百度X京東“618”消費(fèi)趨勢(shì)洞察報(bào)告》顯示,目前我國(guó)家用美容儀的零售市場(chǎng)規(guī)模,已經(jīng)突破了100億元,并且正以每年兩位數(shù)的速度在持續(xù)地迅速增長(zhǎng)中。
另外,疫情之下,居家運(yùn)動(dòng)的熱度也越來(lái)越高。在年輕人的圈層當(dāng)中,居家的運(yùn)動(dòng)更是成為減肥、瘦身的首選,也出現(xiàn)了像“畊宏男孩”、“畊宏女孩”這類現(xiàn)象級(jí)的居家健身直播項(xiàng)目。與此同時(shí),很多社交性的健身軟件,因?yàn)槠鹾狭司蛹业沫h(huán)境,深受消費(fèi)者追捧。據(jù)悉,2020年及2021年,像Keep這一類的社交(健身)軟件,平均月活躍用戶分別達(dá)到2970萬(wàn)人和3440萬(wàn)人,訂閱會(huì)員達(dá)到了330萬(wàn)人。這一數(shù)據(jù)相比于2019年的80萬(wàn)人,足足增長(zhǎng)了3倍以上。
此外,我們也注意到:一方面,新常態(tài)帶來(lái)新消費(fèi),而另一方面,新消費(fèi)又催生出新勢(shì)力,創(chuàng)造出了新的動(dòng)能。今年,在信息技術(shù)的加持下,以Z世代為代表的新消費(fèi)勢(shì)力,正在成為中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的主力軍。這一群體在高度關(guān)注功能、性價(jià)比的同時(shí),也越來(lái)越追求品質(zhì),追求品牌的認(rèn)同感,注重在購(gòu)買過(guò)程中的體驗(yàn)。疫情的發(fā)生,更是促進(jìn)這一人群去重新看待消費(fèi)的意義。
因此,總結(jié)上述的變化,我們認(rèn)為,在后疫情時(shí)代,中國(guó)的消費(fèi)市場(chǎng)將呈現(xiàn)如下幾個(gè)消費(fèi)新趨勢(shì):
第一個(gè)趨勢(shì),是消費(fèi)過(guò)程中不斷強(qiáng)化的“自我意識(shí)”。越來(lái)越多的消費(fèi)者開始傾向于以“我”為主,進(jìn)行消費(fèi)決策。同時(shí),在后疫情時(shí)代,人們的消費(fèi)理性逐漸回歸,沖動(dòng)型的消費(fèi)將越來(lái)越少。簡(jiǎn)單的名牌或者大牌將不再是人群的追求,更多人將更加關(guān)注商品的具體的功能和效用,且崇尚個(gè)性化的消費(fèi)。與這一趨勢(shì)相匹配,目前也有很多消費(fèi)品牌推出了限量版、限定版、簽名版等等產(chǎn)品,追求在彰顯品牌個(gè)性化的同時(shí),迎合消費(fèi)群體的喜好。事實(shí)表明,這類產(chǎn)品盡管價(jià)格很高,但仍然受到了諸多年輕消費(fèi)者的歡迎。另一方面,有研究表明,當(dāng)個(gè)體的收入上升到中等水平的時(shí)候,他的消費(fèi)也將會(huì)升級(jí),消費(fèi)需求會(huì)大幅度地提升。參考埃森哲2021年消費(fèi)者調(diào)研的數(shù)據(jù),56%的受訪者表示“愿意增加開支來(lái)購(gòu)買更能彰顯個(gè)人風(fēng)格的產(chǎn)品”;尤其是Z世代的年輕人,他們更加注重自身的需求、追求個(gè)性化的消費(fèi)。這就意味著,企業(yè)必須應(yīng)勢(shì)而為,研發(fā)出更加貼切消費(fèi)者需求的個(gè)性化產(chǎn)品。
第二個(gè)趨勢(shì),在后疫情時(shí)代,消費(fèi)者對(duì)美麗健康的消費(fèi)需求并沒(méi)有降低。換句話說(shuō),即使每天在家都不出門,人們對(duì)健康和美麗的追求依然保持不變。
以“口罩美妝”的興起為例,如今,口罩成為出行的標(biāo)配,這直接帶動(dòng)了眼部美妝產(chǎn)品的火爆,而人群對(duì)口紅的關(guān)注度卻逐漸降低。以百度搜索指數(shù)的變化為例,2017-2019年,口紅搜索指數(shù)的最高量曾突破16000,3年的平均值為4431;而在疫情爆發(fā)之后,2021年全年,口紅的搜索指數(shù)最高僅達(dá)到2613,相當(dāng)于過(guò)往三年平均值的50%。同時(shí),谷歌數(shù)據(jù)同樣顯示,2020年,美瞳的平均搜索量增加了12.69%,眼部美妝和美發(fā)產(chǎn)品則分別增長(zhǎng)了15.34%和30%。相反,臉部美妝和唇部美妝的產(chǎn)品2020年的平均搜索量只有小幅度的平穩(wěn)增加,分別為1.71%和0.37%這意味著,受疫情的影響,在日常佩戴口罩的情況下,美瞳、眼妝、美發(fā)系列等作用于口罩之外的產(chǎn)品,相比口罩之內(nèi)的唇妝和臉部美妝產(chǎn)品來(lái)說(shuō),更加受到歡迎。由此可以看到,盡管有疫情的影響在,但人們對(duì)美麗的追求這一總體的趨勢(shì)并沒(méi)有改變,只不過(guò)在美麗的向度上發(fā)生了變化。
另外一方面,由于長(zhǎng)時(shí)間戴口罩會(huì)讓我們的臉上出油、悶痘,皮膚的狀態(tài)可能由此變得越來(lái)越差,因此護(hù)膚類產(chǎn)品仍然是顏控黨們關(guān)注的焦點(diǎn)。據(jù)媒體發(fā)布的《后疫情時(shí)代理性護(hù)膚白皮書》顯示,有六成受訪者表示,佩戴口罩后出現(xiàn)了皮膚問(wèn)題。而為了解決這一“口罩臉”問(wèn)題,許多愛(ài)美人士就更傾向于居家美容,這也使得美容儀成為了顏控黨護(hù)膚的新寵。
第三個(gè)趨勢(shì),則是與技術(shù)共生。從智能手機(jī)到智能家居,智能產(chǎn)品現(xiàn)在已經(jīng)全面滲透進(jìn)入人們的日常生活。對(duì)尚未進(jìn)入職場(chǎng)的00后而言,作為互聯(lián)網(wǎng)的原住民,他們對(duì)智能產(chǎn)品懷著前所未有的熱情甚至是依賴情緒。因此,我們可以看到,消費(fèi)者對(duì)于智能產(chǎn)品的消費(fèi)態(tài)度也越來(lái)越理性,他們期待商家能夠提供真正有價(jià)值的智能產(chǎn)品和服務(wù)。
以智能美容儀為例,家用美容儀正在迎來(lái)一次智能化的革新。在射頻、微電流等技術(shù)的基礎(chǔ)之上,美容儀將進(jìn)一步與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)深度結(jié)合,不僅為消費(fèi)者提供智能測(cè)膚、個(gè)性化定制護(hù)理方案等服務(wù),還能實(shí)現(xiàn)人機(jī)互動(dòng),完成包括智能追蹤護(hù)理效果在內(nèi)的一些全新的操作功能。有業(yè)內(nèi)的專家預(yù)測(cè),未來(lái)3年,超過(guò)40%的家用美容儀將會(huì)實(shí)現(xiàn)智能化。
面對(duì)這樣的消費(fèi)趨勢(shì)和顧客需求,美麗健康產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)要如何順勢(shì)而為,搶占新消費(fèi)的市場(chǎng)呢?作為一家深耕美麗健康產(chǎn)業(yè)的跨國(guó)企業(yè),如新有一些自己的思考。一直以來(lái),如新專注于個(gè)人保養(yǎng)品和營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。因此,我們非常關(guān)注消費(fèi)趨勢(shì)的變化,注重對(duì)潛在顧客需求的深度思考和探索,以此來(lái)確保我們產(chǎn)品的更迭能夠跟上消費(fèi)者的趨勢(shì),甚至能夠先人一步,更好地也更及時(shí)地滿足市場(chǎng)和消費(fèi)者的個(gè)性化需求。
作為最早進(jìn)軍美容儀市場(chǎng)的品牌之一,Nu Skin(如新)早在二十年前,大家都還在使用傳統(tǒng)護(hù)膚方式的時(shí)候,就在美國(guó)市場(chǎng)推出了第一代的修身美顏Spa機(jī)。2007年,這款Spa機(jī)進(jìn)入了中國(guó)大陸的市場(chǎng)。憑借著集團(tuán)與時(shí)俱進(jìn)的創(chuàng)新能力,2019年的時(shí)候,我們的這款美容儀已經(jīng)完成了4次的優(yōu)化升級(jí),不斷地為消費(fèi)者帶來(lái)更優(yōu)質(zhì)的使用體驗(yàn)。到目前為止,這款產(chǎn)品仍然是Nu Skin(如新)最受歡迎的美容儀產(chǎn)品之一。
這也意味著,早在2007年,如新就已經(jīng)洞察到美容儀器護(hù)膚的市場(chǎng)未來(lái)將與智慧、個(gè)性化定制這些概念密不可分。因此,Nu Skin(如新)在那一年還推出了ageLOC Me(新智我)這款產(chǎn)品。這一臺(tái)儀器的研發(fā)由100名工程師及技術(shù)人員經(jīng)過(guò)5年的時(shí)間完成,花費(fèi)了整整2億元,其中包含了4項(xiàng)新的技術(shù)專利。所以,它不僅僅是一臺(tái)美容儀,更是一套將ageLOC護(hù)膚科技,智能肌膚檢測(cè)和定制化護(hù)膚方案整合在一起的系統(tǒng),能夠?yàn)轭櫩吞峁┏^(guò)2000種的護(hù)膚解決方案。
Spa機(jī)持續(xù)20年的熱銷,以及ageLOC Me的成功上市,讓我們對(duì)于居家美容儀器的未來(lái)充滿了信心。在這之后,我們又陸續(xù)上市了LumiSpa新動(dòng)機(jī)。這款產(chǎn)品也成為了Nu Skin的又一大爆款。目前,LumiSpa在大陸已經(jīng)擁有超過(guò)160萬(wàn)的用戶。在全球市場(chǎng)研究數(shù)據(jù)分析權(quán)威機(jī)構(gòu),歐睿國(guó)際的評(píng)選當(dāng)中,如新(Nu Skin)在2017-2020年,連續(xù)4年蟬聯(lián)全球零售額第一的居家美容儀器系列品牌。
今日之時(shí)代,是一個(gè)快速迭代、數(shù)字優(yōu)先以及社交驅(qū)動(dòng)的新時(shí)代:一方面,人們的社交分享越來(lái)越頻繁,社交電商逐漸成為一個(gè)新興的銷售渠道。數(shù)據(jù)顯示,到2028年,全球的社交電商的市場(chǎng)預(yù)計(jì)將達(dá)到3.4萬(wàn)億美元。另一方面,Z世代的年輕人越來(lái)越崇尚自由,崇尚做“斜杠青年”。規(guī)模達(dá)到6000億美元的零工經(jīng)濟(jì)市場(chǎng),將重新定義人們的生活方式,更彈性的工作模式將成為現(xiàn)實(shí)。同時(shí),當(dāng)下,“物聯(lián)”的概念也更加深入人群生活:手機(jī)、智能家居、汽車等等,已然先行一步,讓消費(fèi)者深刻體會(huì)到萬(wàn)物互聯(lián)帶給生活的便捷。在這一深刻洞察的基礎(chǔ)之上,Nu Skin提出了”Empower Me”的戰(zhàn)略:契合社交電商的趨勢(shì)和零工經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,將大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)技術(shù)等所有內(nèi)容整合為一個(gè)共融的數(shù)字化的生態(tài)系統(tǒng),我們希望在未來(lái)的3年,將Nu Skin(如新)塑造成為全球美麗與健康共融的領(lǐng)導(dǎo)品牌。為此,我們預(yù)計(jì)將投入超過(guò)5億美元,徹底地重構(gòu)我們的科技能力:力求在數(shù)字化的社交生態(tài)系統(tǒng)當(dāng)中,打造端到端的無(wú)縫體驗(yàn)。同時(shí),我們也收購(gòu)了社交電商平臺(tái)Mavely,還將與全球數(shù)字化及移動(dòng)電商的領(lǐng)導(dǎo)者Infosys開展合作。在大陸,Nu Skin同樣和兩大數(shù)字巨頭——騰訊和阿里展開了合作。我們希望可以充分利用他們無(wú)可匹敵的成功經(jīng)驗(yàn),引領(lǐng)Nu Skin走向數(shù)字化的前沿。
Empower Me戰(zhàn)略覆蓋了產(chǎn)品、科技和社群三個(gè)維度,在產(chǎn)品層面,我們將繼續(xù)在居家美容儀器領(lǐng)域深耕。即將上市的Lumispa iO將是如新第一款搭載物聯(lián)技術(shù)的美容儀。未來(lái),如新的美容儀器也都將逐步向物聯(lián)和智能方向做全面的升級(jí)。
這里可以再和大家具體介紹一下Lumispa iO產(chǎn)品。全新的Lumispa iO容儀可以為顧客提供個(gè)性化、定制的洗臉護(hù)膚流程,并通過(guò)智能APP為顧客提供系統(tǒng)化指導(dǎo),根據(jù)不同場(chǎng)景提供更合適的清潔方法指南。舉例來(lái)說(shuō),當(dāng)你用力過(guò)度,或者移動(dòng)的速度太快,APP都會(huì)提醒你。同時(shí),按照護(hù)膚產(chǎn)品使用的頻率和用量,APP也會(huì)提醒顧客,到時(shí)間了,可以購(gòu)買潔面乳了;或者說(shuō)你的導(dǎo)頭已經(jīng)使用了3個(gè)月了,可以更換了等等。另外,這款產(chǎn)品也可以為顧客提供游戲化的打卡體驗(yàn)。比如完成一次洗臉就可以收集到一個(gè)虛擬徽章。未來(lái),我們可能也會(huì)嘗試一些新的模式:比如讓用戶通過(guò)洗臉來(lái)拿到一些小獎(jiǎng)品等等,這些都有可能。我們的追求是讓產(chǎn)品的使用和分享都變得更加有趣。
那么,這樣一個(gè)物聯(lián)的設(shè)備,如何與創(chuàng)新科技相結(jié)合?
這就要提到我們的人工智能APP——Vera。它可以通過(guò)手機(jī)的掃臉拍照,檢測(cè)到你的皮膚狀況,然后再通過(guò)大數(shù)據(jù)和專利算法,幫助你分析皮膚的問(wèn)題,并給到改善的方向。它還可以根據(jù)您的膚色,推薦最適合你的底妝顏色,使用者也可以自行拍照打卡。Vera可以清楚地讓你看到你使用前和使用后的變化,可以理解為是一個(gè)比你自己更了解你自己的護(hù)膚管家。喜歡社交分享的顧客,也可以通過(guò)Vera這個(gè)智能的App,便捷地把自己喜歡的打卡徽章,或者自己喜歡的產(chǎn)品/美美的自拍都分享出去。同時(shí),這種分享也給想要嘗試“斜杠青年”的朋友另外一種可能:也就是鼓勵(lì)大家把社交分享變?yōu)橐环N彈性的工作模式。對(duì)應(yīng)的,Empower Me也會(huì)提供一整套的數(shù)字化工具,來(lái)支持這種自由的工作方式。
在Empower Me的整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)當(dāng)中,數(shù)據(jù)是打通和流動(dòng)的,各種數(shù)字化的工具也可以不斷迭代,自我學(xué)習(xí)、自我成長(zhǎng)。這意味著,Empower Me可以不斷適應(yīng)外界的變化,為處于這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的個(gè)人不斷創(chuàng)造升級(jí)的價(jià)值。對(duì)于顧客來(lái)說(shuō),大家可以通過(guò)這些數(shù)字化的系統(tǒng)工具和公司、企業(yè)進(jìn)行不斷地互動(dòng),提出自己的需求;對(duì)應(yīng)的,企業(yè)也會(huì)更多地了解到顧客的真實(shí)需求,從而不斷改進(jìn)、迭代自己的產(chǎn)品,以更好地滿足顧客的需求。這是一個(gè)正向的循環(huán)過(guò)程。
因此,對(duì)任何一家企業(yè)而言,產(chǎn)品都是核心,創(chuàng)新則是產(chǎn)品的命脈?;仡橬u Skin三十多年的發(fā)展歷史,我們?cè)趧?chuàng)立之初提出的“薈萃優(yōu)質(zhì)、純?nèi)粺o(wú)瑕”的產(chǎn)品理念,一直貫穿在企業(yè)創(chuàng)新、前瞻的產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程始終。一路走來(lái),如新對(duì)產(chǎn)品的安全性、創(chuàng)新性的追求都始終如一。
時(shí)代在前行,盡管未來(lái)的世界充滿了太多的不確定性,但是有一點(diǎn)可以肯定,消費(fèi)者對(duì)于安全、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求,是永遠(yuǎn)不會(huì)停止的。人們對(duì)美好生活的渴望,也是永遠(yuǎn)不會(huì)消失的。因此,企業(yè)只有時(shí)刻地保持創(chuàng)新的精神,才能在高速變化的消費(fèi)風(fēng)口上不斷搶占先機(jī)。我們堅(jiān)定地相信,唯一的不變就是變化。只有擁抱世界的變化,我們才能在下一輪的競(jìng)爭(zhēng)中領(lǐng)先于行業(yè)和時(shí)代,才能“預(yù)見(jiàn)”更好的自己。
我今天的分享就到這里,謝謝大家。
感謝本次論壇獨(dú)家學(xué)術(shù)支持單位:交大安泰EMBA、機(jī)構(gòu)支持:艾瑞咨詢、陽(yáng)獅集團(tuán)、奧緯咨詢、官方貴賓伴手禮:朱炳仁·銅。
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