文|天眼查數(shù)據(jù)新聞實(shí)驗(yàn)室
前言：
隨著中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程不斷加速，大數(shù)據(jù)在產(chǎn)業(yè)決策中的比重越來越高。天眼查研究院特此推出“天眼新知”專欄，以天眼查大數(shù)據(jù)為依托，梳理產(chǎn)業(yè)格局及發(fā)展脈絡(luò)，解讀產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域最新動(dòng)態(tài)和投融資風(fēng)向，為各方?jīng)Q策提供參考。
本文為天眼新知·產(chǎn)業(yè)分析系列，第十八篇。
新能源汽車是我國汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。無論在新能源汽車產(chǎn)銷量、動(dòng)力電池裝機(jī)量等層面，中國均位居世界前列，已經(jīng)具備較好的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。
一、多策并舉持續(xù)發(fā)力，滲透率指標(biāo)基本提前達(dá)成
在車輛購置稅的減半征收、新能源汽車下鄉(xiāng)、破除二手車交易“藩籬”等多重利好之下，2022年上半年的新能源汽車市場(chǎng)延續(xù)著2021年以來的高景氣度，多項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)新高。
2022年上半年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長(zhǎng)1.2倍，產(chǎn)銷規(guī)模創(chuàng)新高，市場(chǎng)滲透率達(dá)到21.6%。我國此前在《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》中制定的“2025年新能源汽車銷售量達(dá)到新車總銷量的20%”的目標(biāo)基本可宣布提前完成。
這離不開政府對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展一以貫之的政策支持，新能源車企在疫情考驗(yàn)之下“保生產(chǎn)”的決心，更不開中國新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)、消費(fèi)能力的巨大潛力。
從相關(guān)企業(yè)數(shù)量的變化也能夠感受到行業(yè)的火熱程度。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至7月14日，全國現(xiàn)有約55.2萬家新能源汽車相關(guān)企業(yè)，其中，2022年上半年新增注冊(cè)企業(yè)11.8萬家，1-6月新增注冊(cè)企業(yè)平均增速為46.5%，保持高速增長(zhǎng)。
從各方市場(chǎng)數(shù)據(jù)來看，無論從供給端還是需求端，均對(duì)產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展表現(xiàn)出良好預(yù)期。
二、市場(chǎng)回暖信號(hào)明顯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來新機(jī)遇
1、不懼疫情挑戰(zhàn)，新能源汽車產(chǎn)銷創(chuàng)新高
中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示，6月份，我國新能源汽車產(chǎn)銷創(chuàng)歷史新高，分別完成59萬輛和59.6萬輛，同比增長(zhǎng)均達(dá)130%，其中純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量同比均增長(zhǎng)達(dá)120%。同時(shí)從半年數(shù)據(jù)來看，2022年1-6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長(zhǎng)1.2倍。
2022年春季的疫情給本處于高速增長(zhǎng)的新能源汽車市場(chǎng)蒙上了一層陰影，特別是汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)的上海、長(zhǎng)春等地受影響較大，市場(chǎng)普遍預(yù)期較弱。
從4月中下旬，受疫情影響停產(chǎn)的特斯拉、上汽等整車企業(yè)及相關(guān)配套供應(yīng)企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，隨著物流及供應(yīng)鏈逐步通暢，新能源汽車產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步回升。以上汽為例，上汽乘用車、上汽大眾、上汽通用三大在滬整車廠目前單日產(chǎn)量達(dá)到1.3萬輛，基本恢復(fù)到疫情前的正常水平，長(zhǎng)三角地區(qū)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈也正在逐步恢復(fù)正常。
從5月份的數(shù)據(jù)來看，新能源汽車產(chǎn)銷兩端同比均取得40%以上，當(dāng)月市場(chǎng)滲透率達(dá)到25.3%，對(duì)汽車行業(yè)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)不斷增強(qiáng)。
另外，近幾個(gè)月油價(jià)的上漲也給新能源汽車市場(chǎng)銷量的上升增添了部分“動(dòng)力”。普通消費(fèi)者面對(duì)“10元”一升的油價(jià)，直呼“開不起”。某短視頻APP的豪車車主們紛紛亮出自己的加油視頻，其中，加油金額以指數(shù)級(jí)跳躍的畫面讓人印象深刻。當(dāng)然油價(jià)上漲對(duì)于大多數(shù)燃油車車主來說，的確是有些壓力過大。但是從市場(chǎng)的角度來說，卻撬動(dòng)了新能源汽車的銷量提升，因?yàn)楹芏嘞M(fèi)者看到那么高的油價(jià)，轉(zhuǎn)而選擇了新能源汽車。
2、多元化布局已成共識(shí)，供應(yīng)鏈整合迫在眉睫
汽車產(chǎn)業(yè)屬于國民支柱產(chǎn)業(yè)，涉及產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)眾多，供應(yīng)鏈涉及多企業(yè)、多區(qū)域聯(lián)動(dòng)。疫情的起起伏伏又給我國現(xiàn)有汽車供應(yīng)鏈體系帶來了新考驗(yàn)。當(dāng)傳統(tǒng)的汽車供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊，亟待重塑之際，新能源汽車供應(yīng)鏈的發(fā)展已從全球化逐漸趨于區(qū)域化，企業(yè)愿意花費(fèi)更多成本增加庫存，甚至備份更多供應(yīng)鏈以應(yīng)對(duì)危機(jī)。
山西新能源汽車工業(yè)有限公司黨委書記劉玉東在接受《瞭望》新聞周刊的采訪時(shí)表示，此次疫情暴露出汽車供應(yīng)鏈過度集中，一旦遇到類似疫情這樣的情況，就影響全國產(chǎn)業(yè)鏈。該企業(yè)正在與區(qū)域內(nèi)其他整車廠著手布局300公里以內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境，以汽車模具沖壓為例，該企業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)向本地企業(yè)，從生產(chǎn)到維修，不用再依賴蘇浙滬企業(yè)。
天眼查研究院認(rèn)為，整車與供應(yīng)鏈企業(yè)之間的關(guān)系，已不再是簡(jiǎn)單的買賣，而是要在研發(fā)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)與關(guān)鍵供應(yīng)商深度綁定。雙方需要聯(lián)合開發(fā)、數(shù)據(jù)共享，這樣才有望建立真正意義上的戰(zhàn)略互信。整車企業(yè)對(duì)于供應(yīng)鏈的管控應(yīng)建立在對(duì)供應(yīng)鏈科學(xué)預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上。
面對(duì)供應(yīng)鏈整合的需求，下游車企，無論是老廠家還是新勢(shì)力早已開啟了布局，僅就2022年上半年投融資事件來看，廣汽集團(tuán)、比亞迪、小鵬汽車、理想汽車，紛紛出手智能充電、芯片、智慧出行以及最為重要的動(dòng)力電池領(lǐng)域。
與此同時(shí)，中游動(dòng)力電池企業(yè)巨頭也是“步履不?！?，比如：寧德時(shí)代也是“買買買”模式不減，入股、投資多家涉及鋰礦、鋰資源的相關(guān)企業(yè)，牢牢把控上游資源，對(duì)沖原材料價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
3、國產(chǎn)品牌崛起，新產(chǎn)品補(bǔ)貼價(jià)格空白
近年來，國產(chǎn)新能源汽車品牌的異軍突起，以新穎的外觀，實(shí)用的性能以及超高性價(jià)比，讓消費(fèi)者逐漸擺脫了對(duì)于國產(chǎn)車的刻板印象，國產(chǎn)車成為很多消費(fèi)者的首選。
從乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的半年零售銷售數(shù)據(jù)來，上半年新能源轎車銷量排名中，五菱宏光mini EV銷量共計(jì)188,653輛名列第一；比亞迪秦和比亞迪漢則占據(jù)了另外兩席；特斯拉Model3已滑落到第四名，銷量同比減少24.7%。
而從上半年新能源SUV銷量來看，與去年同期相比，除蔚來ES6、比亞迪元PLUS外，大部分上榜車型銷量翻倍增長(zhǎng)，其中，比亞迪宋銷量漲幅最大達(dá)856.3%。
此前我國新能源汽車市場(chǎng)尤其是純電動(dòng)汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)啞鈴型，聚焦在高端和低端市場(chǎng)，缺乏中端市場(chǎng)產(chǎn)品，而比亞迪海豚的上市，意味著自主品牌車企開始發(fā)力消費(fèi)者選購車時(shí)繞不開的十萬級(jí)市場(chǎng)，并且在銷售不到一年已沖進(jìn)銷量榜前十，凸顯消費(fèi)者對(duì)于此類產(chǎn)品的強(qiáng)烈需求。
4、一、二線滲透穩(wěn)定，下沉城市呈現(xiàn)新增長(zhǎng)機(jī)會(huì)
新能源汽車終端銷售量與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度、地區(qū)人口、人口教育水平、氣候等因素密切相關(guān)。東部地區(qū)新能源汽車市場(chǎng)，明顯好于中部地區(qū)，中部地區(qū)又明顯好于西部地區(qū)，顯現(xiàn)出我國新能源汽車銷售格局仍然延續(xù)了以重點(diǎn)城市為主，三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng)有很大潛力的特征。
從5月份新能源汽車城市滲透率表現(xiàn)上來看，除了上海是一線城市之外，其他幾個(gè)城市都是二三線城市。
天眼查研究院分析認(rèn)為，新能源微型以及中型汽車作為日常代步車的性價(jià)比較高。比如：宏觀mini EV、奔奔EV、QQ冰淇淋，平均價(jià)格在5萬元左右，即可滿足日常生活所需，高性價(jià)比是二、三線，甚至三、四線城市多數(shù)人的選擇。
三、汽車智能網(wǎng)聯(lián)化，產(chǎn)業(yè)未來重要發(fā)力點(diǎn)
隨著人工智能技術(shù)的蓬勃發(fā)展，百度、小米、美團(tuán)等眾多互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的科技巨頭們正搶占著智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車戰(zhàn)場(chǎng)。智能系統(tǒng)與車聯(lián)網(wǎng)的融合升級(jí)正推動(dòng)著新能源汽車在智慧道路、通信網(wǎng)絡(luò)、云端技術(shù)等方面的集成，進(jìn)而開拓出面向消費(fèi)者實(shí)際需求的一系列車用功能。新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)與互聯(lián)互通提速、電池技術(shù)進(jìn)步、成本降低、行業(yè)配套不斷成熟、對(duì)于新能源汽車廣泛普及起到了積極推動(dòng)作用。
未來的智能汽車很可能開啟移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的第二媒介時(shí)代，打開人們從現(xiàn)實(shí)世界進(jìn)入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的第二道“傳送門”，出現(xiàn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)階段繼手機(jī)之后的二段爆發(fā)趨勢(shì)。就像手機(jī)對(duì)于電腦的顛覆，智能汽車很可能形成對(duì)手機(jī)領(lǐng)域的換道超車。
與此同時(shí)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車面臨的最大挑戰(zhàn)是基于各類信息做出綜合動(dòng)態(tài)決策的實(shí)時(shí)性與準(zhǔn)確性。實(shí)現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)的功能，需要的是多學(xué)科知識(shí)交叉、多領(lǐng)域技術(shù)融合。世界主要國家和跨國車企在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域都進(jìn)行了系統(tǒng)布局，未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈。
在原材料價(jià)格上漲等多重壓力下，新能源汽車克服重重困難，取得上半年產(chǎn)銷佳績(jī)，實(shí)屬不易?？梢灶A(yù)見，在政策、市場(chǎng)、購車人的多重影響之下，下半年市場(chǎng)依然有望高漲景氣，產(chǎn)銷在年底超過2021年，進(jìn)入新階段。