文|C2CC新傳媒
過去兩三年,盡管有疫情,但中國美妝市場依然具有非常強的韌性,被國際巨頭視為全球業(yè)務重要的增長引擎。
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),6月份,在化妝品品類零售上,6月化妝品類零售總額為424億元,同比增長8.1%;上半年化妝品零售總額為1905億元,同比下滑2.5%。具體來看,6月化妝品零售業(yè)已經(jīng)開始回暖,零售總額已經(jīng)恢復到3月水平,增長率略超1-2月水平。
在不少國際美妝巨頭看來,中國整體的消費市場在恢復、在反彈,并且經(jīng)濟也在快速地回升。整個中國美妝市場被看好。
近一周以來,各大美妝巨頭陸續(xù)發(fā)布2022年半年報/二季度財報,營收、盈利狀況喜憂參半,具體表現(xiàn)如何呢?
歐萊雅上半年賣了1263億元,大眾化妝品部門增速“滑坡”
7月29日凌晨(北京時間),歐萊雅集團披露2022年上半年財報顯示,截止2022年6月30日,歐萊雅集團銷售額達到183.6億歐元(約合人民幣1263億元),同比增長13.5%。營業(yè)利潤增長25.3%,達到37.45億歐元,占銷售額的20.4%。
截自歐萊雅集團2022年上半年財報
歐萊雅集團首席執(zhí)行官葉鴻慕表示,當下消費者對于高質(zhì)量創(chuàng)新美妝產(chǎn)品較為青睞,從而推動了美妝市場的增長。
分部門看,截至6月底,專業(yè)美發(fā)產(chǎn)品部門錄得強勁增長,同比增長14.3%,報告增長21.7%。該部門在所有地理區(qū)域繼續(xù)強勁增長,在印度、中國大陸、北美和德國表現(xiàn)突出。
高檔化妝品部門上半年同比增長非常強勁,分別為16.4%和25.6%。該部門在所有三個類別中都表現(xiàn)出色。超級高端品牌蘭蔻和赫蓮娜以及新收購的品牌Takami和Youth to The People推動了護膚品的增長。
香水業(yè)務增加了35%;諸如YSL的Libre和Valentino等都是強勁的增長動力。在Maison Margiela和阿瑪尼的成功推動下,收藏領域正在蓬勃發(fā)展,并顯示出強大的潛力。在化妝品方面,全球品牌蘭蔻和YSL以及植村秀和衰敗城市的增長速度明顯快于市場,市場仍保持活力。
大眾化妝品部門上半年實現(xiàn)了穩(wěn)步增長:同比增長8.0%,報告增長13.9%,第二季度增長9.1%。公告表示,這一業(yè)績是由其所有主要品牌及其產(chǎn)品創(chuàng)新的成功推動的。由于NYX專業(yè)化妝品的表現(xiàn),以及巴黎歐萊雅的True Match serum和紐約美寶蓮的口紅等大片的推出,該部門的發(fā)展更快。該部門的護發(fā)產(chǎn)品也實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。在護膚方面,卡尼爾繼續(xù)在不同區(qū)域生長,其維生素C亮膚精華液和膠束水獲得成功。
活性健康部門截至6月底同比增長20.9%,報告增長28.0%。據(jù)悉,該部門在所有地區(qū)都實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長,在北美、歐洲等表現(xiàn)顯著。電子商務與實體渠道的增長是平衡的,在藥店和藥房渠道的大力貢獻下,半年來保持了良好勢頭。
理膚泉是該部門增長的主要貢獻者。適樂膚仍然是該部門增長最快的品牌。薇姿公布了兩位數(shù)的增長。受A.G.E Interrupter抗皺霜卓越性能的推動,修麗可在第二季度加速發(fā)展。
值得一提的是,歐萊雅集團充分發(fā)揮了電商優(yōu)勢,在天貓6.18購物節(jié)期間,旗下共有6個品牌躋身前12名榜單:其中巴黎歐萊雅穩(wěn)居美妝品牌、尤其是護膚品領域的第一名寶座,卡詩也在高端洗護發(fā)品牌中位列第一,而3CE更是在彩妝品牌中獨占鰲頭。同時,巴黎歐萊雅還在字節(jié)跳動創(chuàng)建的抖音平臺上排名第一。
LG生活健康利潤下滑44.47%,中國區(qū)整體銷售低迷
7月28日,韓國美妝集團LG生活健康公布2022年第二季度財報。上半年LG生活健康銷售額達182.40億元,同比下滑13.56%;營業(yè)利潤為20.39億元,同比下滑44.47%。
截自LG生活健康2022年度二季度財報
LG生活健康表示,3月底中國的新冠疫情防控計劃對其在中國當?shù)氐漠a(chǎn)品產(chǎn)生了巨大影響,同時由于烏克蘭戰(zhàn)事持續(xù),導致原材料價格上漲,也阻礙了銷售額和營業(yè)利潤的增長。
即便如此,第二季度LG生活健康的銷售額和營業(yè)利潤仍分別實現(xiàn)13.2%和23.4%的環(huán)比上漲。銷售提振主要受益于第二季度美容業(yè)務銷售額和營業(yè)利潤的提升,分別環(huán)比上漲21.9%和35.2%。
品牌銷售方面,雖然中國地區(qū)整體銷售呈現(xiàn)低迷態(tài)勢,但“后”品牌仍在“618”大促中取得了較高增長,品牌總體環(huán)比上漲36%,但和去年同期相比仍下滑33%。
身體洗護品類中,第二季度銷售額同比增長9.5%,達到28.25億元,營業(yè)利潤為3.1億元,增長了1.4%,高端品牌表現(xiàn)活躍,Dr.Groot等產(chǎn)品通過升級產(chǎn)品組合和推新均取得良好的市場反饋。
此外,LG生活健康還于6月推出純素彩妝品牌freshian,涵蓋氣墊、潤唇膏、防曬霜等8款產(chǎn)品,未來還將逐步擴大到眼妝、口紅和粉底液等,全線產(chǎn)品將使用以甘蔗為原料制成的環(huán)保包裝盒。這是LG生活健康首次為其所有產(chǎn)品引入“素食認證”的品牌。
聯(lián)合利華二季度漲價11%,高端美容保持兩位數(shù)增長
隨著成本壓力加大,聯(lián)合利華今年第二季度將產(chǎn)品價格同比上調(diào)11%,并上調(diào)了全年銷售指引。
7月26日聯(lián)合利華公布財報,公告顯示公司2022財年中報歸屬于母公司普通股股東凈利潤為29.05億歐元,同比下降6.92%;營業(yè)收入為296.23億歐元,同比上漲14.86%。
截自聯(lián)合利華2022年上半年財報
美容與個人護理方面 ,基礎銷售額增長7.5%,大多數(shù)產(chǎn)品價格都出現(xiàn)上漲,特別是在拉丁美洲、南亞和土耳其尤為明顯,導致基礎價格增長9.0%,基礎銷量下滑1.3%。
得益于持續(xù)高端化和強大的創(chuàng)新,例如Rexona推出的72小時保護技術,香體露實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長;由于去年基數(shù)較高,護膚品實現(xiàn)低個位數(shù)的增長,其中 Pond’s(旁氏)在印度取得強勁增長,但在中國遭遇下滑;Dove (多芬)北美市場獲得強勁增長,推動皮膚清潔產(chǎn)品恢復增長;在印度和北美推動下,護發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)中個位數(shù)增長;隨著Tatcha在英國成功推出并在中國拓展渠道,高端美容繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長勢頭。
家庭護理方面 ,基礎銷售額增長10.7%,其中基礎價格增長14.5%,基礎銷量下滑3.4%。由于原材料成本的大幅上漲,大多數(shù)地區(qū)的價格都達到了兩位數(shù)。
受益于OMO(奧妙)和Radiant的強勁增長,織物清潔銷售額實現(xiàn)兩位數(shù)增長,但銷量有所下滑;織物增強劑在第二季度實現(xiàn)中個位數(shù)增長并呈現(xiàn)加速勢頭,其中金紡(Comfort)在巴西和中國繼續(xù)表現(xiàn)良好;由于消費者消毒習慣有所改變,家庭清潔劑銷量下滑。
聯(lián)合利華是世界上最大的消費品公司之一,生產(chǎn)從洗衣液到冰淇淋等各種產(chǎn)品。自疫情造成全球供應鏈陷入僵局以來,該公司的成本一直在飆升。
目前,該公司首席財務官Graeme Pitkethly接受采訪時稱,公司正在面對一種“真正前所未有的成本狀況”。
雖然棕櫚油和原油價格最近有所回落,但Pitkethly表示,聯(lián)合利華使用的其他大宗商品,如天然氣和煤油餾分油的成本仍在上升。
值得注意的是,盡管價格上漲,聯(lián)合利華仍在增加廣告投放,以保持家庭對其品牌的忠誠度。聯(lián)合利華上半年已將廣告和品牌營銷支出提高了2億歐元,以防止消費者購買其他品牌產(chǎn)品。
LVMH上半年香水美妝賣了248億,絲芙蘭業(yè)績強勢反彈
法國當?shù)貢r間7月26日,法國奢侈品巨頭 LVMH (路威酩軒)集團公布了截至6月30日的2022上半財年業(yè)績報告:銷售收入同比增長28%至367億歐元,所有業(yè)務部門均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。歐洲和美國大幅上漲,而亞洲地區(qū)出現(xiàn)了較低水平的增長,漲幅僅為1%,仍是集團最大的市場。集團指出,LVMH在中國的營收出現(xiàn)了“嚴重的兩位數(shù)”下降。
截自LVMH 2022年上半年財報
2022上半財年,香水和化妝品部門實現(xiàn)收入248.32億元,同比增長20%,有機增長13%,由于其分銷和促銷政策,經(jīng)常性營業(yè)利潤下降了1%。
Christian Dior (迪奧)美妝香水業(yè)務表現(xiàn)出色,鞏固了其在所有主要市場的領導地位,Sauvage de Dior(迪奧曠野)、女士香水 DIOR J’adore(迪奧真我)和 Miss Dior也取得了持續(xù)的成功。
Guerlain(嬌蘭)繼續(xù)增長,尤其是受到其 Abeille Royale (帝皇蜂姿)護膚品、Aqua Allegoria (花草水語)系列和l’Art et la Matière 系列香水的推動。
除香水護膚品業(yè)務外,LVMH精品零售業(yè)務也迎來快速發(fā)展,上半年收入有機增長了22%至455.05億元,經(jīng)常性業(yè)務利潤大漲181%至25.19億元,其中絲芙蘭業(yè)績強勢反彈。
據(jù)財報,LVMH持續(xù)對絲芙蘭全渠道進行戰(zhàn)略投資,以提高客戶的在線及店內(nèi)購物體驗。上半年絲芙蘭店內(nèi)銷量強勢上漲,其中北美、法國和中東勢頭尤其強勁。但就奢侈品旅游零售DFS而言,其業(yè)務明顯受中國疫情限制的影響,業(yè)績表現(xiàn)疲軟。
珀萊雅二季度營收增長35%,主品牌表現(xiàn)依舊出色
7月21日,珀萊雅發(fā)布2022年第二季度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)。
據(jù)公告,2022年第二季度,珀萊雅銷售勢頭向好,實現(xiàn)穩(wěn)定增長,公司實現(xiàn)營業(yè)總收入為12.7億元到13.7億元,同比增長25%到35%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.3億元到1.4億元,同比增長15%到22%。
2022年618活動期間,公司各品牌銷售取得較快增長,其中,主品牌珀萊雅成交金額(GMV)天貓美妝國貨排名第一、抖音美妝國貨排名第一、京東美妝國貨排名第一。
第一季度珀萊雅營業(yè)收入為12.54億元,同比增長38.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.58億元,同比增長44.16%。結合本次預告,珀萊雅上半年營業(yè)收入預計最高達26.24億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤預計最高達2.98億元。
品牌方面,主品牌珀萊雅憑借創(chuàng)新+迭代雙輪驅(qū)動,持續(xù)貫徹大單品戰(zhàn)略:根據(jù)魔鏡數(shù)據(jù)(轉引自通聯(lián)數(shù)據(jù)),2022H1珀萊雅天貓GMV為19.20億元,同比增長55%;根據(jù)抖音數(shù)據(jù)(轉引自通聯(lián)數(shù)據(jù)),2022H1珀萊雅抖音GMV為4.38億元。推新方面,7月推出新品“雙白瓶”,兼具肌膚提亮及局部淡化痘印功效,在當下防曬需求盛行的背景下及時搶占美白功效賽道,產(chǎn)品具備爆發(fā)潛力。
根據(jù)珀萊雅的財報,國風彩妝——彩棠在線上整體保持高增長。此外,珀萊雅新推出的洗護品牌Off&Relax及經(jīng)歷品牌重塑后的悅芙媞,在此次618期間也取得不錯的增長。
華熙生物上半年盈利4.70億元,功能性護膚品營收增長超75%
華熙生物7月20日晚,華熙生物公布2022年半年度業(yè)績快報。今年上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入29.36億元,同比增長51.62%;實現(xiàn)凈利潤4.7億元,同比增長30.49%。
2022年上半年,公司繼續(xù)穩(wěn)步推進“四輪驅(qū)動”業(yè)務布局,營業(yè)收入整體實現(xiàn)較高速增長,其中原料業(yè)務穩(wěn)步增長,醫(yī)療終端業(yè)務基本持平,功能性護膚品業(yè)務保持高速增長,功能性食品業(yè)務低基數(shù)下實現(xiàn)大幅增長。在營業(yè)收入保持較高速增長的同時,公司重視底層科技支撐,研發(fā)投入持續(xù)增長;并持續(xù)對品牌建設、組織升級、新業(yè)務布局等進行戰(zhàn)略性投入,報告期內(nèi)營業(yè)收入增速高于營業(yè)利潤增速。
2022年第二季度,雖然原料業(yè)務及醫(yī)療終端業(yè)務受到負面影響,但是功能性護膚品業(yè)務延續(xù)高增長態(tài)勢,并且公司通過加強運營管控,逐步進入精細化運營階段,營業(yè)利潤增速與營業(yè)收入增速的差距有所改善。
華熙生物解釋,營業(yè)收入同比增長51.62%,主要原因系功能性護膚品銷售收入同比大幅增長超過75%,原料業(yè)務同比穩(wěn)步增長超過10%。功能性護膚品業(yè)務方面,科技力對產(chǎn)品力的支撐深入推進,產(chǎn)品創(chuàng)新能力持續(xù)彰顯;四大品牌形成大單品矩陣,并以大單品帶動品牌向更多產(chǎn)品系列擴展;國民品牌建設頗具成效,“618”期間四大品牌均取得好成績。原料業(yè)務方面,公司具有較強的核心競爭力,業(yè)務擁有較強的核心壁壘和較高的市場占有率,長期保持穩(wěn)定增長趨勢。
強生上半年凈利下滑超20%,消費者健康業(yè)務持續(xù)下滑
北京時間7月19日晚間,強生(JNJ.US)披露了2022年二季度業(yè)績報告,期內(nèi)實現(xiàn)營收240.20億美元,同比增長3%,超過此前預期的237.74億美元;凈利潤為48.14億美元,同比下降23.3%。
截自強生2022年二季度業(yè)績報告
按業(yè)務劃分,消費者健康業(yè)務銷售額38.05億美元,同比下降1.3%;制藥業(yè)務銷售額133.17億美元,同比增長6.7%;醫(yī)療技術業(yè)務銷售額68.98億美元,同比下降1.1%。
細看消費者健康業(yè)務,美妝個護業(yè)務銷售額11.26 億美元(約76.05億元人民幣),同比增長 3.7%;口腔護理和嬰兒護理營收分別為3.94億美元(約26.61億元人民幣)和3.75億美元(約25.33億元人民幣),女性健康則實現(xiàn)營收2.3億美元(約15.53億元人民幣)。
但從整個上半年來看,美妝個護業(yè)務總營收為21.35億美元(約144.26億元人民幣),同比下滑8.3%;口腔護理業(yè)務營收為8.42億美元(約56.88億元人民幣),同比下滑9.7%;嬰兒護理業(yè)務營收7.29億美元(約49.26億元人民幣),同比下滑5.9%;女性健康業(yè)務營收4.57億美元(約30.90億元人民幣),同比下滑1.4%。
總結
疫情影響,美妝行業(yè)增速放緩,然而消費者對美的追求永無止境,直播電商、網(wǎng)紅經(jīng)濟、營銷裂變等因素助推了化妝品消費反彈,有效提升了消費轉化率。
與此同時,國內(nèi)消費者對美妝產(chǎn)品的喜好也在悄然改變。曾經(jīng)火爆的日韓貨不再風光,國貨正成為消費者推崇的產(chǎn)品;曾經(jīng)偏愛奢侈品牌、高價格產(chǎn)品的消費者轉而注重產(chǎn)品的性價比;隨著美妝產(chǎn)品科技含量的提高,消費者開始關注美妝產(chǎn)品的功能性與科技含量。