文｜半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫

韓國(guó)半導(dǎo)體有極強(qiáng)的巨頭效應(yīng)，2018年以來(lái)，三星半導(dǎo)體超過(guò)英特爾成為全球半導(dǎo)體廠商第一名。SK海力士同樣表現(xiàn)不俗，2021年達(dá)到343.98億美元的營(yíng)收，同樣去年還以90億美元的價(jià)格收購(gòu)英特爾的NAND閃存及存儲(chǔ)業(yè)務(wù)，上演了一出“蛇吞象”事件。韓國(guó)半導(dǎo)體在世界上的重要性不言而喻，但同時(shí)韓國(guó)半導(dǎo)體也面臨自己的危機(jī)。

2019年7月以來(lái)，日本對(duì)韓國(guó)半導(dǎo)體實(shí)施了出口限制，對(duì)一些關(guān)鍵的半導(dǎo)體材料進(jìn)行限制，包括用于制造電視和智能手機(jī)面板的氟聚酰亞胺、半導(dǎo)體制作過(guò)程中的核心材料光刻膠和高純度半導(dǎo)體用氟化氫。

三年前的這次限制，給了韓國(guó)狠狠一擊，將韓國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，拖入了危機(jī)之中。韓國(guó)危機(jī)中求生存，在對(duì)日本的依賴度上，韓國(guó)從2019年的30.9%下降至2021年的24.9%。

拜登訪韓，繼而韓國(guó)兩大公司陸續(xù)發(fā)布到訪各國(guó)的消息，韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)迎來(lái)新的機(jī)遇潮。

合作上門，鞏固聯(lián)盟

5月20日，美國(guó)總統(tǒng)拜登抵達(dá)韓國(guó)之后，首先到訪半導(dǎo)體工廠，他同韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅共同訪問(wèn)了位于韓國(guó)京畿道平澤的三星電子半導(dǎo)體工廠。

三星平澤工廠據(jù)稱是全球規(guī)模最大的半導(dǎo)體工廠。美國(guó)總統(tǒng)出訪首站選定當(dāng)?shù)匾患夜S，韓國(guó)中央日?qǐng)?bào)說(shuō)，這樣的安排“鮮有先例”。國(guó)際輿論稱，美方借此“展示以本國(guó)為中心重組芯片供應(yīng)鏈的決心”，并“將韓國(guó)作為主要合作伙伴”。拜登政府上臺(tái)之后，對(duì)半導(dǎo)體回流本土的要求越發(fā)強(qiáng)烈，美國(guó)獨(dú)立的產(chǎn)品鏈建設(shè)是政府的目標(biāo)之一，三星地位在此，美國(guó)無(wú)法繞開(kāi)。拜登的這個(gè)安排“體現(xiàn)了韓國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的地位”，并再次明確了“韓國(guó)半導(dǎo)體是支撐韓美同盟戰(zhàn)略價(jià)值的核心戰(zhàn)略資產(chǎn)”，韓美領(lǐng)導(dǎo)人視察工廠旨在凸顯兩國(guó)互為半導(dǎo)體伙伴的形象。

5月31日消息，三星電子將與英特爾合作，展開(kāi)下一代存儲(chǔ)芯片、系統(tǒng)芯片、晶圓代工、個(gè)人電腦（PC）與移動(dòng)設(shè)備等多領(lǐng)域合作。

英特爾CEO帕特·基辛格在結(jié)束瑞士達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇行程后，前往韓國(guó)首爾，并與三星電子的實(shí)際掌門人李在镕進(jìn)行了會(huì)晤。這場(chǎng)美韓芯片業(yè)巨頭會(huì)的與會(huì)者，還包括掌管三星芯片事業(yè)的共同執(zhí)行長(zhǎng)慶桂顯、執(zhí)掌三星移動(dòng)部門的盧泰文、及三星存儲(chǔ)芯片、處理器、晶圓代工等事業(yè)的高階主管。

三星藉由與英特爾在PC業(yè)務(wù)上的合作，可以確保三星公司在新世代DRAM規(guī)格制訂的霸主地位。而英特爾則是關(guān)注于三星的代工業(yè)務(wù)，率先打破三家公司純競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，先是拉攏臺(tái)積電，將其GPU以及部分CPU的代工訂單交給了臺(tái)積電?，F(xiàn)在英特爾又與三星晶圓代工達(dá)成合作關(guān)系。臺(tái)積電仍然是全球代工第一大廠，目前三星晶圓代工產(chǎn)能規(guī)模不到臺(tái)積電四分之一，因此三星正積極加速擴(kuò)充產(chǎn)能，旗下平澤P3廠整合存儲(chǔ)芯片制造以及晶圓代工。

主動(dòng)出擊，未雨綢繆

有韓國(guó)媒體爆出消息，三星與SK集團(tuán)正在尋求同日本公司加強(qiáng)在半導(dǎo)體材料和半導(dǎo)體原材料方面的合作，以確保供應(yīng)。在2019年韓國(guó)進(jìn)口半導(dǎo)體材料受到日本限制，雖然不至于切斷供應(yīng)，但是以溢價(jià)、增加審批環(huán)節(jié)作為代價(jià)。從外媒的報(bào)道來(lái)看，李在镕等前往日本，目的是加強(qiáng)同日本半導(dǎo)體供應(yīng)商的聯(lián)系，在全球不確定性增加的情況下，確保半導(dǎo)體材料及生產(chǎn)設(shè)備的穩(wěn)定供應(yīng)。SK海力士已經(jīng)在中國(guó)無(wú)錫等地廣泛建廠，試圖使用中國(guó)生產(chǎn)的氟化氫替代日本進(jìn)口，現(xiàn)在也已經(jīng)有了不錯(cuò)的成果。如今，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈不穩(wěn)定，此舉或?yàn)槿呛蚐K的自立之法。

在半導(dǎo)體制造方面，日本的競(jìng)爭(zhēng)力雖然已無(wú)法同往日相比，但他們?nèi)杂卸嗉胰蝽敿獾闹圃煸O(shè)備和原材料供應(yīng)商，在半導(dǎo)體領(lǐng)域仍有很強(qiáng)的影響力。舉例來(lái)說(shuō)，日本主導(dǎo)了氟化氫市場(chǎng)，如果三星難以從日本供應(yīng)商那里采購(gòu)更多氟化氫，那么三星可能會(huì)被迫減產(chǎn)。因此，三星也在做兩手準(zhǔn)備，李在镕要求三星供應(yīng)商高管采取措施緩解出口管制問(wèn)題，例如從日本以外的工廠向三星供應(yīng)受到出口管制影響的半導(dǎo)體材料。

隨著三星和SK集團(tuán)相繼宣布未來(lái)5年上千億美元的投資，半導(dǎo)體領(lǐng)域是投資的重點(diǎn)，對(duì)相關(guān)設(shè)備和原材料的需求將會(huì)明顯增加，確保穩(wěn)定的供應(yīng)對(duì)他們?cè)诎雽?dǎo)體方面的投資至關(guān)重要。

三星集團(tuán)實(shí)際控制人李在镕到訪荷蘭光刻機(jī)制造商阿斯麥，輿論稱他是為了確保高端光刻機(jī)的供應(yīng)。三星此前宣布將在5年內(nèi)向半導(dǎo)體和生物制藥領(lǐng)域投資3600億美元，將盡早進(jìn)口EUV光刻機(jī)。

前文說(shuō)到臺(tái)積電在代工上壓倒三星，因此三星啟動(dòng)了“2030計(jì)劃”旨在2030年實(shí)現(xiàn)對(duì)臺(tái)積電的反超，本次去往ASML是為了采購(gòu)ASML下一代EUV光刻機(jī)，同時(shí)，消息指出李在镕前赴歐洲還有意收購(gòu)臺(tái)積電的客戶恩智浦，英飛凌、ARM也是三星接洽合作的對(duì)象。不難看出，三星不只想要ASML最新的設(shè)備，也正式對(duì)臺(tái)積電發(fā)起沖擊。

韓國(guó)的“官學(xué)研”在過(guò)去為韓國(guó)培養(yǎng)了大量人才，其中包括成均館大學(xué)等為韓國(guó)企業(yè)帶來(lái)了大量的工程師。但是目前如世界其他國(guó)家一樣，韓國(guó)芯片制造業(yè)也有人才短缺挑戰(zhàn)，三星電子和SK海力士已經(jīng)建議韓國(guó)通過(guò)為地方大學(xué)發(fā)展半導(dǎo)體相關(guān)學(xué)院提供補(bǔ)貼、設(shè)立人才培養(yǎng)項(xiàng)目、為相關(guān)專業(yè)學(xué)生提供獎(jiǎng)學(xué)金等措施，支持芯片相關(guān)人才的培養(yǎng)。三星電子和SK海力士的提議，也得到了韓國(guó)政府的認(rèn)可，韓國(guó)科學(xué)技術(shù)信息通信部已準(zhǔn)備通過(guò)新設(shè)立半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)、校企合作、人才交流等方式，到2027年培養(yǎng)超過(guò)3000名半導(dǎo)體專業(yè)的人才。

韓國(guó)還計(jì)劃在韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院、光州科學(xué)技術(shù)院、大邱慶北科學(xué)技術(shù)院和國(guó)立蔚山科學(xué)技術(shù)院這四大頂尖的研究機(jī)構(gòu)中，新設(shè)立半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)，每年培養(yǎng)超過(guò)200名半導(dǎo)體領(lǐng)域的人才。韓國(guó)計(jì)劃通過(guò)新設(shè)立半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)、加大碩士博士項(xiàng)目的校企合作等方式培養(yǎng)半導(dǎo)體方面的人才。

今年是韓國(guó)的大選之年，5月10日韓國(guó)新任總統(tǒng)尹錫悅宣誓就職。尹錫悅政府將經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)從政府轉(zhuǎn)換至企業(yè)和國(guó)民，希望借助民間創(chuàng)意和活力，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)與福利公平良性循環(huán)的經(jīng)濟(jì)體系。尹錫悅政府計(jì)劃積極扶持與經(jīng)濟(jì)安保直接相關(guān)的半導(dǎo)體、電池和人工智能等產(chǎn)業(yè)，將其培養(yǎng)成未來(lái)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，確保這些產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。為此，韓國(guó)將為半導(dǎo)體、電池等國(guó)家尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)，措施包括積極對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備投資提供獎(jiǎng)勵(lì)，簡(jiǎn)化許可程序；正式實(shí)施《國(guó)家尖端戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)法》，對(duì)半導(dǎo)體、電池等戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的生態(tài)、研發(fā)及國(guó)際合作進(jìn)行綜合支援。

韓國(guó)半導(dǎo)體多法紓困

韓國(guó)和日本作為鄰國(guó)，在半導(dǎo)體領(lǐng)域有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系。研究?jī)蓚€(gè)國(guó)家的發(fā)展之路，對(duì)于韓國(guó)來(lái)說(shuō)十分重要。

韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的起步比美日要晚上十幾年。當(dāng)美國(guó)和日本在上世紀(jì)六十年代初已經(jīng)先后進(jìn)入晶體管集成電路時(shí)代時(shí)，韓國(guó)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)還處于崩潰的邊緣。

因此，和日本從一開(kāi)始就采取嚴(yán)格的貿(mào)易保護(hù)政策呵護(hù)本土電子產(chǎn)業(yè)不同，韓國(guó)政府在發(fā)展伊始采取的是拿來(lái)主義。韓國(guó)為此咬牙同意了一系列不平等的市場(chǎng)規(guī)則，這一前期的積累帶動(dòng)了韓國(guó)芯片廠的爆發(fā)。

與日本不同，在韓國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展的歷程中，其高度集中的財(cái)閥制度在其中起到了關(guān)鍵作用。從發(fā)展之初，韓國(guó)政府就提出“政府+大財(cái)團(tuán)”的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，并牽頭LG、現(xiàn)代等財(cái)閥成立韓國(guó)電子產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，通過(guò)政策引導(dǎo)來(lái)利用巨頭經(jīng)濟(jì)影響力。隨著日本DRAM產(chǎn)能過(guò)剩，日美爆發(fā)貿(mào)易沖突，全球DRAM價(jià)格暴跌。在半導(dǎo)體貿(mào)易協(xié)定中，日本承諾縮減產(chǎn)能和出口以提振價(jià)格，但收效并不明顯。這給了韓國(guó)一個(gè)空檔期，三星抓住了這一機(jī)遇，成功翻身，一路飛升。最后，韓國(guó)通過(guò)收購(gòu)美日兩國(guó)企業(yè)的技術(shù)，一舉奠定了在半導(dǎo)體領(lǐng)域的世界領(lǐng)先地位。

三星和海力士雖然公司生產(chǎn)了全球大部分存儲(chǔ)芯片，但韓國(guó)在邏輯芯片領(lǐng)域落后。大巨頭、大財(cái)閥經(jīng)濟(jì)阻礙了韓國(guó)的技術(shù)創(chuàng)新，為此韓國(guó)提出引進(jìn)更多外國(guó)投資，荷蘭半導(dǎo)體公司ASML計(jì)劃投資超2億美元，用于在華城建立培訓(xùn)中心，美國(guó)半導(dǎo)體公司Lam Research也表示將其在韓國(guó)的產(chǎn)能提高一倍。德國(guó)默克公司將開(kāi)始在韓國(guó)生產(chǎn)化學(xué)機(jī)械拋光 (CMP) 漿料，預(yù)計(jì)將于2022年上半年開(kāi)始交付。韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部表示，若規(guī)劃順利實(shí)現(xiàn)，韓國(guó)芯片年出口額將從去年的992億美元翻番至2030年的2000億美元。

韓國(guó)半導(dǎo)體箭矢已發(fā)。