文｜GPLP 李東耳
移動(dòng)機(jī)器人是智能工廠中不可或缺的一環(huán)，早在工業(yè)自動(dòng)化時(shí)期，就有大量AGV（自動(dòng)導(dǎo)引運(yùn)輸車）工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人在工廠中服役。隨著5G技術(shù)、人工智能等在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域得到大量應(yīng)用，AMR（自主移動(dòng)機(jī)器人）也逐漸在工業(yè)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。
2022年5月，美的集團(tuán)（000333.SZ）發(fā)布公告，擬全資收購(gòu)庫(kù)卡剩余股份，成為庫(kù)卡全資控股股東獲得庫(kù)卡股東大會(huì)通過(guò)的消息引發(fā)了不小的討論。雖然自2015年來(lái)，美的集團(tuán)已經(jīng)陸續(xù)收購(gòu)了庫(kù)卡約95%的股份，成為這家與ABB、發(fā)那科、安川電機(jī)被合稱為工業(yè)機(jī)器人四大家族之一的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的控股股東，但庫(kù)卡對(duì)于美的集團(tuán)的業(yè)績(jī)幫助似乎并不是很大，庫(kù)卡還曾一度虧損。
AMR是庫(kù)卡的重要產(chǎn)品之一，隨著近年來(lái)工廠智能化升級(jí)的步伐加速，AMR市場(chǎng)也在迅速打開，因此還是有很多人看好美的集團(tuán)收購(gòu)庫(kù)卡的未來(lái)。AMR、AGV也是當(dāng)前一級(jí)市場(chǎng)上較為火熱的工業(yè)機(jī)器人項(xiàng)目之一。另根據(jù)中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2022年上半年AGV/AMR行業(yè)共發(fā)生11起融資事件，融資總額近20億元，涵蓋移動(dòng)機(jī)器人軟硬件的多個(gè)方面。
第一部分：2021年移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）開始快速發(fā)展
據(jù)新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)市場(chǎng)共銷售工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人7.20萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)75.61%，銷售額達(dá)到126億元，同比增長(zhǎng)64%，營(yíng)收超億元的企業(yè)達(dá)到36家，同比增長(zhǎng)50%。
降本增效是制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的主要目的之一，其中“機(jī)器換人”，用機(jī)器人降本增效是主要方式之一。工廠內(nèi)的物流等對(duì)人力需求量非常大的環(huán)節(jié)，正是當(dāng)前機(jī)器換人的重點(diǎn)。
特別是2020年疫情暴發(fā)后，不少工廠因防疫需要生產(chǎn)受到了影響，人們更加直觀地發(fā)現(xiàn)智能化水平越高的企業(yè)，受到的沖擊越小，其原因之一，就是大量機(jī)器人的應(yīng)用令工廠不需要那么多人力就可以迅速完成復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作，這在客觀上促進(jìn)了中國(guó)工業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。
拋開特殊原因，近年來(lái)中國(guó)制造業(yè)的不少重要細(xì)分領(lǐng)域都獲得了高速的發(fā)展，這背后得益于越來(lái)越多的工廠開始走向智能化。
四大工業(yè)機(jī)器人成長(zhǎng)離不開汽車工業(yè)，雖然在很長(zhǎng)的一段時(shí)間里，中國(guó)的汽車工業(yè)一直處于跟跑的階段，但隨著新能源汽車的普及，中國(guó)在新能源汽車領(lǐng)域與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距正在迅速縮小，排名頭部造車新勢(shì)力已經(jīng)快要走到盈利點(diǎn)。
國(guó)內(nèi)新能源車企與特斯拉這個(gè)新能源汽車目前的絕對(duì)頭部企業(yè)，最大的差別之一就是工廠的智能化水平。傳統(tǒng)車企尚可利用原有產(chǎn)線逐步升級(jí)，但早期擁有自建工廠的新勢(shì)力很少，一方面是因?yàn)樽越üS需要大量的資金投入，另一方面是自建工廠還需要相關(guān)審核，對(duì)于那時(shí)的新勢(shì)力而言，建工廠并不是最著急的事情。
但隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，量產(chǎn)能力成為制約車企盈利能力的重要原因，代工模式在品控等方面也存在風(fēng)險(xiǎn)，再加上上海超級(jí)工廠對(duì)特斯拉的影響給新能源車企帶來(lái)的沖擊，加速已有生產(chǎn)線的智能化改造和自建工廠的重要性逐漸顯現(xiàn)出來(lái)，對(duì)于各類工業(yè)機(jī)器人的需求也在迅速增加。據(jù)中國(guó)電子協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，汽車及零部件生產(chǎn)已經(jīng)占中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的34.70%。移動(dòng)機(jī)器人作為工業(yè)機(jī)器人的重要分支，在發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線，底盤和平臺(tái)的對(duì)接、物流倉(cāng)儲(chǔ)等場(chǎng)景已經(jīng)得到了充分的應(yīng)用。
汽車行業(yè)只是一個(gè)縮影，傳統(tǒng)制造業(yè)的智能升級(jí)也都離不開移動(dòng)機(jī)器人。3C、半導(dǎo)體、光伏等行業(yè)都在積極通過(guò)采用大量機(jī)器人來(lái)進(jìn)行工廠的智能化升級(jí)。
除了工廠的智能化升級(jí)外，工廠“用工荒”也是移動(dòng)機(jī)器人越來(lái)越頻繁地出現(xiàn)在工廠中的原因。隨著我國(guó)勞動(dòng)力人口結(jié)構(gòu)變化，一方面，原有的工人已經(jīng)逐漸開始進(jìn)入退休年齡，另一方面，大量年輕勞動(dòng)力轉(zhuǎn)向第三產(chǎn)業(yè)。這也在客觀上要求工廠加速機(jī)器換人。
據(jù)GGII（高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所）的報(bào)告，2021-2025年中國(guó)工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增速超45%，至2025年中國(guó)工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模有望突破250億元。
政策上的扶植也是移動(dòng)機(jī)器人發(fā)展的一個(gè)原因，中國(guó)移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟《2021-2022年度中國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人(AGV/AMR)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》指出，“十四五”時(shí)期對(duì)工業(yè)機(jī)器人的重點(diǎn)支持，工業(yè)制造領(lǐng)域集成應(yīng)用深化拓展。面向各行業(yè)智能化改造升級(jí)的實(shí)際需求，機(jī)器人企業(yè)不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和解決方案，行業(yè)應(yīng)用逐漸向家具、實(shí)體等傳統(tǒng)行業(yè)延伸。
不過(guò)在行業(yè)初期階段，很多企業(yè)對(duì)于實(shí)現(xiàn)柔性自動(dòng)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的方法、效果和回報(bào)未有十足把握，因此在前期需要資金投入時(shí)較為謹(jǐn)慎。企業(yè)的低風(fēng)險(xiǎn)偏好和前期的資金投入需求，成為許多中小企業(yè)在推行自動(dòng)化時(shí)的具體挑戰(zhàn)。
第二部分：AMR替代得了AGV么？
當(dāng)前，主要的工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品主要有AGV和AMR兩種。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，AGV與AMR最大的區(qū)別就在于，AMR擁有一定的決策能力，AGV只能按照既定線路工作。
之所以會(huì)有這樣的區(qū)別，就在于無(wú)論是電磁導(dǎo)航、視覺導(dǎo)航、二維碼導(dǎo)航、SLAM導(dǎo)航，AGV的技術(shù)發(fā)展主要變化的還是引導(dǎo)技術(shù)，因此，除機(jī)器人本身外，還需要在工廠內(nèi)搭建線路讓機(jī)器人工作。AMR則是通過(guò)AI等方式實(shí)現(xiàn)自主導(dǎo)航，無(wú)需在額外鋪設(shè)線路。
正是由于線路的原因，在遇到障礙物時(shí)二者的反應(yīng)也截然不同，AGV往往會(huì)因此直接停住，但AMR可以根據(jù)情況主動(dòng)避障。
因此，相對(duì)于AGV來(lái)說(shuō)，AMR更加“聰明”，使用起來(lái)也更加靈活，技術(shù)上也更加先進(jìn)。但這也意味著，AMR雖然在技術(shù)上要優(yōu)于AGV，被不少人視作AGV的替代品，但無(wú)論是在行業(yè)中還是在資本市場(chǎng)上，AGV的熱度并不減。
根據(jù)《2021-2022年度中國(guó)工業(yè)應(yīng)用移動(dòng)機(jī)器人（AGV/AMR）產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》，2021年AMR產(chǎn)品市場(chǎng)銷售占比雖然有所上升，但占比只有27.7%。2022年上半年AGV/AMR行業(yè)發(fā)生的11起融資事件中，AGV企業(yè)占比也不低。
這其中的原因有很多，成本問題是主要原因之一，AMR雖然在技術(shù)上占優(yōu)勢(shì)，但對(duì)于工廠而言，成本問題更重要。相對(duì)于AMR，AGV的成本劣勢(shì)主要在后期部署上，且存在后續(xù)維護(hù)的問題。但在當(dāng)前工業(yè)移動(dòng)機(jī)器人領(lǐng)域，性價(jià)比仍是關(guān)鍵，客戶選擇何種解決方案看的是投資回報(bào)率，很多時(shí)候，AGV更劃算一些。
但在一些相對(duì)簡(jiǎn)單的應(yīng)用場(chǎng)景，工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境并不復(fù)雜，AGV足以解決生產(chǎn)需要，盡管存在后期部署的成本，但還不足以讓企業(yè)因此放棄AGV。
據(jù)中工網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，在工業(yè)領(lǐng)域，2020年我國(guó)中小企業(yè)數(shù)量占全部規(guī)模以上企業(yè)戶數(shù)的97.99%，總資產(chǎn)占比53.63%，營(yíng)業(yè)收入占比58.3%，利潤(rùn)占比57.62%。占比如此多的中小企業(yè)孕育著大量的AGV需求。
同時(shí)，目前很多重載移動(dòng)機(jī)器人、無(wú)人叉車等采用的仍是AGV技術(shù)，這也給AGV帶來(lái)了不小的市場(chǎng)需求。
而AMR適合的是復(fù)雜的動(dòng)態(tài)環(huán)境的作業(yè)，并不只適用于制造業(yè)生產(chǎn)，在物流行業(yè)已經(jīng)得到了一定的應(yīng)用，隨著AI等技術(shù)在AMR領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越成熟，AMR在商業(yè)、服務(wù)業(yè)的應(yīng)用也越來(lái)越廣泛。
因此，在未來(lái)的一段時(shí)間內(nèi)，AGV和AMR均將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，但在市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，訂單接到手軟的同時(shí)，仍有些問題有待解決。
第三部分：移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)還需減少內(nèi)卷加強(qiáng)合作
移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)雖然前景廣闊，但由于移動(dòng)機(jī)器人是個(gè)技術(shù)密集型行業(yè)，想要在未來(lái)的移動(dòng)機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中勝出，首先要在技術(shù)上滿足客戶的需要。
對(duì)此，極智嘉向GPLP犀牛財(cái)經(jīng)介紹，機(jī)器人集群智能規(guī)劃和激光SLAM導(dǎo)航技術(shù)是當(dāng)前移動(dòng)機(jī)器人軟硬件技術(shù)的主流。SLAM導(dǎo)航機(jī)器人無(wú)需對(duì)場(chǎng)地大量貼碼，可實(shí)現(xiàn)高效快速部署，即使在復(fù)雜環(huán)境下SLAM技術(shù)仍然保持導(dǎo)航定位的穩(wěn)定性、路徑的靈活性，實(shí)現(xiàn)快速精準(zhǔn)對(duì)接。硬件結(jié)合深度優(yōu)化，緊耦合多傳感器融合定位與感知，可使機(jī)器人智能、精準(zhǔn)、穩(wěn)定，更有利于智能決策與控制。智能AMR集群規(guī)劃算法是保證機(jī)器人集群系統(tǒng)高效運(yùn)轉(zhuǎn)的重要支撐，兩者深度結(jié)合，可以大大提升機(jī)器人群體協(xié)同，降低運(yùn)營(yíng)成本，為客戶帶來(lái)業(yè)務(wù)效益。
在企業(yè)經(jīng)營(yíng)方面，移動(dòng)機(jī)器人企業(yè)首先要解決的就是交付的問題。據(jù)新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人網(wǎng)，自2018年，移動(dòng)機(jī)器人的交付問題就已經(jīng)有所顯現(xiàn)，主要原因在于訂單增多后，企業(yè)產(chǎn)能沒能及時(shí)跟上，客戶對(duì)自身需求并不明晰，交付過(guò)程被延長(zhǎng)等。
出現(xiàn)這些交付問題的原因之一，就是移動(dòng)機(jī)器人目前還是個(gè)定制化比標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的產(chǎn)品，標(biāo)準(zhǔn)化程度低就意味著難以規(guī)?；?duì)此，快倉(cāng)智能合伙人楊卓曾表示，移動(dòng)機(jī)器人必須加快邁向工具化、標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的步伐。
為平衡定制化和盈利能力的問題時(shí)，極智嘉表示，產(chǎn)業(yè)需要一個(gè)平衡，和客戶一起在完全定制的、和更通用化的產(chǎn)品之間尋找妥協(xié)。極智嘉重點(diǎn)聚焦垂直行業(yè)的產(chǎn)品方案及項(xiàng)目落地，優(yōu)化客戶定制交付的項(xiàng)目管理流程。此外，通過(guò)提升工業(yè)搬運(yùn)的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品能力，極智嘉在集中研發(fā)資源打磨穩(wěn)定易用的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的同時(shí)，助力渠道合作伙伴在標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品上做二次開發(fā)，從而提高盈利能力。
不過(guò)，工業(yè)場(chǎng)景雖然各具特殊性，但剝離特殊性后，依然有共性存在。這對(duì)于單一企業(yè)來(lái)說(shuō)并不容易，加強(qiáng)企業(yè)間的合作更有利于尋找移動(dòng)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化的突破點(diǎn)。
新戰(zhàn)略移動(dòng)機(jī)器人網(wǎng)的報(bào)告指出，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)內(nèi)的合作頻次和力度加大：
首先，深耕行業(yè)的企業(yè)越來(lái)越多，大家就會(huì)發(fā)現(xiàn)，自己拿項(xiàng)目都不如幾家企業(yè)加起來(lái)拿項(xiàng)目拿的更多一點(diǎn)；
其次，客戶需要的是更加綜合、全方位的解決方案，一個(gè)公司是很難完成需求。在整廠物流解決方案中，合作企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品互補(bǔ)，更好地為客戶賦能。
但當(dāng)前移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)內(nèi)依然存在內(nèi)卷加劇，價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)的問題。雖然在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，內(nèi)卷無(wú)法消除，適當(dāng)?shù)膬?nèi)卷也有利于行業(yè)的發(fā)展，但在移動(dòng)機(jī)器人還在快速增長(zhǎng)的當(dāng)下，移動(dòng)機(jī)器人行業(yè)還未到內(nèi)卷的時(shí)候，加強(qiáng)合作與核心技術(shù)的研發(fā)，尋找規(guī)?；耐黄瓶谝约疤岣呓桓赌芰θ允钱?dāng)下的重點(diǎn)。