記者|馬悅?cè)?/p>
供應(yīng)總量不及需求,硅料價格仍在上揚,業(yè)內(nèi)在等待新增產(chǎn)能的投產(chǎn)釋放。
8月10日,硅業(yè)分會公布的最新數(shù)據(jù)顯示,本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價格區(qū)間在30萬-30.8萬元/噸,成交均價為30.42萬元/噸,周環(huán)比上漲0.66%;單晶致密料價格區(qū)間在29.8萬-30.6萬元/噸,成交均價30.22萬元/噸,周環(huán)比漲幅為0.73%。
這是多晶硅價格年內(nèi)第26次上漲。以單晶復(fù)投料為例,其價格已從1月5日的23.18萬元/噸漲至30.42萬元/噸,累計漲幅達31.2%。
安泰科分析稱,目前無料可簽、供不應(yīng)求的市場局面依舊持續(xù)。8月長單于上周集中簽訂完畢,且部分企業(yè)已超簽至9月中旬,各硅料企業(yè)都處于負庫存狀態(tài),同期下游各環(huán)節(jié)開工率則仍舊維持高位,故硅料緊缺程度依舊未減緩解。
此外,8月有五家硅料企業(yè)新增產(chǎn)能投產(chǎn)釋放量,被五家企業(yè)檢修影響量所抵消,供應(yīng)總量仍不及需求的市場預(yù)期,導(dǎo)致下游為保障供應(yīng)而增加備貨采購需求,支撐了供不應(yīng)求的市場現(xiàn)狀。
硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)顯示,截至本周,國內(nèi)多晶硅在產(chǎn)企業(yè)14家,五家企業(yè)仍在檢修狀態(tài),其中一家企業(yè)部分產(chǎn)線已逐步恢復(fù),產(chǎn)出預(yù)計在中下旬投放市場。
硅業(yè)分會認為,8月硅料價格將延續(xù)微幅上漲、相對持穩(wěn)的運行走勢。
9月,國內(nèi)多晶硅企業(yè)檢修基本結(jié)束,復(fù)產(chǎn)增量預(yù)計約0.5萬噸,同時有大量擴產(chǎn)產(chǎn)能爬坡增量釋放,包括樂山協(xié)鑫、包頭新特、包頭通威、云南通威、內(nèi)蒙古東立、青海麗豪等,擴產(chǎn)增量共計約0.8萬噸。初步預(yù)計當月國內(nèi)硅料產(chǎn)量將環(huán)比增加20%左右,可滿足30 GW硅片產(chǎn)出對應(yīng)的硅料需求。
硅業(yè)分會預(yù)計,在9月底簽訂10月長單前,硅料價格走勢仍有支撐,直到下游需求轉(zhuǎn)弱,逐步傳導(dǎo)至中間各環(huán)節(jié)開工率開始下調(diào),才是硅料市場供需格局扭轉(zhuǎn)的前期跡象。
一位光伏組件龍頭企業(yè)相關(guān)負責(zé)人對界面新聞表示,下游需求旺盛也支撐了硅料價格。截至目前,下游尚有需求未釋放,尤其是國內(nèi)大型地面站的裝機需求,很多都在等待三、四季度硅料價格的松動。
該人士認為,硅料價格關(guān)鍵在于產(chǎn)能的釋放。近日硅料廠的檢修、事故等都對產(chǎn)量有所影響,目前80萬噸左右的產(chǎn)能不足以支撐中下游的快速擴產(chǎn)。
“多晶硅受限于擴展周期較長,短期內(nèi)出現(xiàn)了供需錯配?!痹撊耸糠Q,但硅料擴產(chǎn)的確定性較高,預(yù)計四季度硅料產(chǎn)能可充分釋放到110萬噸-120萬噸。
隆眾資訊對界面新聞提供的數(shù)據(jù)顯示,截至今年底,預(yù)計23家主要國內(nèi)及海外硅料生產(chǎn)商產(chǎn)能將達到151.5萬噸。其中,協(xié)鑫科技(03800.HK)產(chǎn)能達36萬噸;通威股份(600438.SH)為33萬噸。東方希望和新特能源(01799.HK)產(chǎn)能也將達20萬噸。
協(xié)鑫科技證券事務(wù)中心總經(jīng)理宋昊此前也對界面新聞表示,隨著新產(chǎn)能逐步釋放,硅料價格年內(nèi)反轉(zhuǎn)是大概率事件。
隆眾根據(jù)各家企業(yè)的規(guī)劃預(yù)測,截至明年底,上述硅料生產(chǎn)商總產(chǎn)能將達到280.2萬噸。其中,協(xié)鑫科技產(chǎn)能將達60.5萬噸/年,與其他硅料廠的差距逐漸擴大。
近期,多個硅料項目傳來新消息。
7月22日,協(xié)鑫科技的樂山10萬噸顆粒硅正式投產(chǎn),并于8月5日起向下游發(fā)出30噸顆粒硅。
7月30日,青海麗豪半導(dǎo)體材料有限公司的20萬噸高純晶硅投產(chǎn),二期項目開工。
8月7日,組件龍頭阿特斯還出手600億擴產(chǎn),與青海省海東市簽署新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項目協(xié)議。該公司計劃在2027年底前,在海東零碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)年產(chǎn)20萬噸高純多晶硅以及年產(chǎn)10 GW組件的一體化光伏制造產(chǎn)業(yè)基地,包括相關(guān)的原料和輔材制造。