文|洞見(jiàn)新研社 辰紋

2017年，任正非提到華為的愿景與使命時(shí)表示：我們實(shí)質(zhì)是通過(guò)聚焦ICT基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端，提供一塊信息化、自動(dòng)化、智能化的“黑土地”，這塊黑土地上可以種玉米、大豆、高粱、花生、土豆……是讓各個(gè)伙伴的內(nèi)容、應(yīng)用、云在上面生長(zhǎng)，形成共同的力量面向客戶(hù)。

成立不久的華為云“心領(lǐng)神會(huì)”，即刻提出要做智能世界的“黑土地”，當(dāng)時(shí)華為云的高層信心滿(mǎn)滿(mǎn)：五年以后，無(wú)論全球有幾朵云，華為云一定是其中的一朵。

五年時(shí)間過(guò)去了，華為云兌現(xiàn)了當(dāng)初的豪言。

不久前，Canalys最新的國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)份額調(diào)研中，華為云位居第二，增速達(dá)67%，是當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中云增速最快的主流云服務(wù)商之一。

華為云的官方數(shù)據(jù)也顯示，去年?duì)I收達(dá)到201億元，同比上年增長(zhǎng)34%，其中，價(jià)值客戶(hù)增長(zhǎng)59%，每用戶(hù)平均收入增長(zhǎng)33%，云市場(chǎng)交易額增長(zhǎng)105%。

相比阿里云、騰訊云，甚至百度云，華為云入局最晚，可讓這些先發(fā)者感覺(jué)到的壓力卻一點(diǎn)也不小，云計(jì)算原本是一個(gè)贏家通吃的市場(chǎng)，華為云是如何從友商們的夾縫中突圍的呢？

01 云端競(jìng)速，華為姍姍來(lái)遲

2008年，估值已達(dá)100億美金的阿里巴巴越來(lái)越感覺(jué)“腦力”不夠用了，每天早上八點(diǎn)到九點(diǎn)半之間，服務(wù)器的處理器使用率會(huì)飆升到 98%，離爆棚就差兩個(gè)百分點(diǎn)。

于是一場(chǎng)轟轟烈烈的“去IOE”（去掉IBM的服務(wù)器小型機(jī)、Oracle的數(shù)據(jù)庫(kù)、EMC的“集中式存儲(chǔ)”設(shè)備）行動(dòng)在阿里內(nèi)部展開(kāi)，在此背景下，2009年，阿里云騰空出世。

阿里云最艱難的時(shí)期，馬云公開(kāi)發(fā)話(huà)，“我每年給阿里云投10個(gè)億，投個(gè)十年，做不出來(lái)再說(shuō)。”

這亦為阿里云“一飛沖天”的前傳故事。

幾乎與阿里云成立的同一時(shí)期，QQ空間在偷菜、搶車(chē)位這些小游戲的帶動(dòng)下如日中天，當(dāng)時(shí)騰訊為了支持游戲運(yùn)營(yíng)，一個(gè)月內(nèi)添置了4000臺(tái)服務(wù)器，才勉強(qiáng)扛過(guò)全民偷菜的流量高峰。

以此為契機(jī)，騰訊將云計(jì)算業(yè)務(wù)提上了日程，2010年，QQ空間所在的SNG（社交網(wǎng)絡(luò)事業(yè)群）成立了云平臺(tái)部，次年，騰訊云的雛形——開(kāi)放云上線(xiàn)。

在云計(jì)算的探索路途中，騰訊云是阿里云的同行者，也是競(jìng)爭(zhēng)者。

百度在云計(jì)算上踩過(guò)坑，李彥宏曾當(dāng)著馬云的面說(shuō)：“云計(jì)算這個(gè)東西不客氣一點(diǎn)講它是新瓶裝舊酒，沒(méi)有新東西?！?/p>

李彥宏糾錯(cuò)的速度也挺快，2012年李彥宏在百度聯(lián)盟峰會(huì)上演講表示，“對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)近一年來(lái)的觀察和思考，還讓我意識(shí)到，它的未來(lái)必須依靠云計(jì)算……”

兩個(gè)月后的百度世界大會(huì)上，以個(gè)人網(wǎng)盤(pán)業(yè)務(wù)（百度網(wǎng)盤(pán)）為切入口，百度也正式入局云計(jì)算，雖然表現(xiàn)不如阿里、騰訊那么搶眼，但也慢慢熬出頭來(lái)。

華為入局云計(jì)算，可以說(shuō)得上“后知后覺(jué)”，直到2017年才姍姍來(lái)遲。

此時(shí)，云計(jì)算市場(chǎng)已經(jīng)跑出AWS這樣的巨頭，阿里在中國(guó)市場(chǎng)也是一枝獨(dú)秀，加之BAT憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，基本上瓜分了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大部分上云需求，留給華為云只有“Others”這樣狹窄的市場(chǎng)空間。

公開(kāi)資料顯示，2017年華為云的收入估計(jì)5億美元，在IaaS市場(chǎng)的份額不到1%。

此時(shí)，任正非親自出面穩(wěn)定“軍心”，將云計(jì)算業(yè)務(wù)定位為“華為的根”。時(shí)任華為輪值董事長(zhǎng)郭平也定下的目標(biāo)：“未來(lái)三年，我們要成為中國(guó)第三，世界第五?！?/p>

華為云的發(fā)展也確實(shí)如郭平的規(guī)劃一樣，一年一個(gè)臺(tái)階，穩(wěn)步向上。

2020年9月，權(quán)威分析師機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)報(bào)告（2020年Q2）》，華為云以15.5%份額首次爬升到第二的位置，同比增速達(dá)259.6%，為所有云廠商最高。

僅僅用了3年，華為云用典型的“華為式”打法完成了上位。其特點(diǎn)是，前期觀察隱忍，確定方向和目標(biāo)后，全力攻堅(jiān)，然后猛的一下給人驚艷的亮相，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的超越。

這一幕在手機(jī)業(yè)務(wù)上曾出現(xiàn)過(guò)，在Mate 7出現(xiàn)之前，華為手機(jī)業(yè)務(wù)“橫盤(pán)”了很長(zhǎng)一段時(shí)間，直到海思麒麟的性能慢慢追上高通驍龍，華為手機(jī)這才猛然爆發(fā)，最終在高端市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。

這也是華為基本法第二十三條提到的“壓強(qiáng)原則”：在成功關(guān)鍵因素和選定的戰(zhàn)略生長(zhǎng)點(diǎn)上，以超過(guò)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)度配置資源，要么不做，要做，就極大地集中人力、物力和財(cái)力，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破。

02 突圍之路，緊扣用戶(hù)需求的技術(shù)突破

對(duì)于云計(jì)算市場(chǎng)的開(kāi)拓，華為打了兩張牌，一張是理順內(nèi)部關(guān)系的組織架構(gòu)調(diào)整，另外一張是技術(shù)與產(chǎn)品的同步跟進(jìn)。

2017年，華為整合了IT產(chǎn)品線(xiàn)、2012實(shí)驗(yàn)室、軟件產(chǎn)品線(xiàn)、全球公有云業(yè)務(wù)部、流程IT等具有公有云能力的團(tuán)隊(duì)，組建了由鄭葉擔(dān)任總裁的Cloud BU。

2018年，華為打包公有云、私有云、AI、大數(shù)據(jù)、計(jì)算、存儲(chǔ)、IoT等與IT強(qiáng)相關(guān)的業(yè)務(wù)重組為“計(jì)算與云”產(chǎn)業(yè)群，并在此基礎(chǔ)上形成了“Cloud & AI產(chǎn)品與服務(wù)”，由侯金龍擔(dān)任總裁。

2019年4月，華為撤銷(xiāo)Cloud & AI BG，將IoT、私有云團(tuán)隊(duì)并入Cloud BU，任命張平安為Cloud BU總裁。

2020年，華為再次升級(jí)Cloud & AI為集團(tuán)第四大事業(yè)群，與運(yùn)營(yíng)商BG、企業(yè)BG、消費(fèi)者BG“平起平坐”。

2021年4月，華為輪值董事長(zhǎng)之一的徐直軍親自?huà)鞄浫A為云業(yè)務(wù)董事長(zhǎng)，華為消費(fèi)者BG總裁余承東兼任華為云CEO；5月，免去余承東華為云CEO職位，張平安接替。

以上一系列的調(diào)整，一方面是為了在內(nèi)部統(tǒng)一思想，明確方向。

比如，華為內(nèi)部一直存在公有云和私有云的路線(xiàn)之爭(zhēng)，直到2019年時(shí)，還有員工在華為社區(qū)吐槽，“私有云形態(tài)越做越復(fù)雜”，認(rèn)為華為云業(yè)務(wù)中，公有云和私有云力沒(méi)往一處使，這才有了Cloud & AI BG與Cloud BU的分分與合合。

另外一方面，華為通過(guò)靈活的組織架構(gòu)來(lái)適應(yīng)市場(chǎng)的變化，更好的滿(mǎn)足用戶(hù)的需求。

比如，去年華為圍繞云需求成立了煤炭、數(shù)據(jù)中心能源、光伏、海關(guān)和港口，智慧公路“五大軍團(tuán)”，與原來(lái)三大BG同級(jí)，截至目前，華為分三批針對(duì)不同行業(yè)和場(chǎng)景分別建立了20個(gè)成建制軍團(tuán)。

這也是華為集中優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)行單點(diǎn)突破的一個(gè)典型。

隨著云服務(wù)進(jìn)入新的周期，云在行業(yè)內(nèi)垂直下探更深，客戶(hù)的需求也更加復(fù)雜而細(xì)致。華為通過(guò)組建軍團(tuán)，集結(jié)各方面的精干力量，面對(duì)特定目標(biāo)，執(zhí)行特定任務(wù)，在與友商形成不對(duì)稱(chēng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，為客戶(hù)提供更加高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

當(dāng)然，只有營(yíng)銷(xiāo)能力與服務(wù)并不足以獲得市場(chǎng)的信任，其基礎(chǔ)還得靠技術(shù)做支撐，用產(chǎn)品來(lái)說(shuō)話(huà)。

阿里和騰訊的云業(yè)務(wù)之所以能被市場(chǎng)認(rèn)可，很大一個(gè)原因是他們自己的業(yè)務(wù)都跑在自己的云上，通過(guò)內(nèi)部驗(yàn)證之后再向外推廣，其難度大大降低。百度則用自己的AI能力背書(shū)，強(qiáng)化AI與云的融合，也算交出了一張具有鮮明特色的答卷。

華為云的策略是，先打好“基礎(chǔ)”，在核心技術(shù)上堅(jiān)持自研，從2019年開(kāi)始，陸續(xù)發(fā)布服務(wù)器芯片鯤鵬920、AI計(jì)算處理器昇騰910，并基于此推出彈性云服務(wù)器、裸金屬服務(wù)器、云手機(jī)、云游戲管理平臺(tái)和智能云操作系統(tǒng)。

與手機(jī)業(yè)務(wù)一樣，仍然是以芯片為基礎(chǔ)，以系統(tǒng)為支撐，如此架構(gòu)下的產(chǎn)品性能自然能夠沖進(jìn)行業(yè)前列，像華為發(fā)布的全球首款A(yù)I原生數(shù)據(jù)庫(kù)GaussDB，首次將人工智能技術(shù)融入分布式數(shù)據(jù)庫(kù)的全生命周期，實(shí)現(xiàn)調(diào)優(yōu)性能比業(yè)界提升60%以上。

在芯片與系統(tǒng)之后，華為的第二部動(dòng)作是生態(tài)建設(shè)，為了讓合作伙伴們放心，華為云給自己劃了一道紅線(xiàn)，“上不做應(yīng)用，下不碰數(shù)據(jù)，不做股權(quán)投資”，這套話(huà)術(shù)在華為的智能汽車(chē)業(yè)務(wù)上似曾相識(shí)。

也正是因?yàn)槿A為的“定心丸”，目前華為云上線(xiàn)了220多個(gè)云服務(wù)、210多個(gè)解決方案，聚合全球超過(guò)3萬(wàn)家合作伙伴，發(fā)展260萬(wàn)開(kāi)發(fā)者，云市場(chǎng)上架應(yīng)用超過(guò)6100個(gè)。

經(jīng)過(guò)這一系列組織架構(gòu)、技術(shù)產(chǎn)品和生態(tài)建設(shè)的鋪墊之后，華為云正式確立了以鯤鵬和昇騰作為根基，打造“一云兩翼雙引擎”的計(jì)算產(chǎn)業(yè)布局。

以云為媒介，在智能計(jì)算領(lǐng)域，面向端、邊、云，提供“鯤鵬+昇騰+x86+GPU”的多樣性算力，通過(guò)專(zhuān)用芯片實(shí)現(xiàn)從芯片到硬件，再到軟件和服務(wù)的軟硬一體化融合，華為云找到了區(qū)別于友商的差異化特點(diǎn)，這在提倡一體化概念（業(yè)務(wù)一體化、數(shù)據(jù)一體化、流程一體化、服務(wù)一體化等）的當(dāng)下具有了更有價(jià)值的實(shí)際意義。

03 云行深處，沖刺盈利賽點(diǎn)

華為云入局雖晚，但好消息是，云計(jì)算市場(chǎng)多年保持高速增長(zhǎng)，直至現(xiàn)在仍未見(jiàn)頂，Canalys預(yù)計(jì)，到2026年中國(guó)大陸的云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到850億美元，五年復(fù)合年增長(zhǎng)率為25%。2022年一季度，中國(guó)云市場(chǎng)總體規(guī)模73億美元，同比增長(zhǎng)21%。

眾多云廠商中，阿里云2022財(cái)年?duì)I收首破千億，達(dá)到1001.8億元，13年來(lái)云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了首次盈利（11.46億元），阿里云的打樣，也給行業(yè)留下懸念，誰(shuí)會(huì)成為第二個(gè)盈利的云廠商？

從市場(chǎng)份額的排名來(lái)看，華為云“順理成章”的成了“第二順位”，但騰訊和百度與華為的差距并不大，這也是說(shuō)，三家都處于盈利賽點(diǎn)的沖刺階段。

競(jìng)爭(zhēng)的焦灼主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，一是規(guī)模的提升，如果以1000億營(yíng)收為達(dá)到盈利的及格門(mén)檻，那么目前華為云200億出頭的營(yíng)收規(guī)模，與阿里云相比還有較大差距，騰訊和百度也面臨同樣的問(wèn)題。

這就要求競(jìng)爭(zhēng)者不光要繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，更關(guān)鍵的是要在高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)中跑贏大盤(pán)，這也意味著云服務(wù)除了在千行百業(yè)中扎得更深以外，還得繼續(xù)開(kāi)拓新行業(yè)、新領(lǐng)域和新應(yīng)用。

另外一個(gè)是各自傳統(tǒng)勢(shì)力范圍的滲透與反滲透。

阿里云的主要客戶(hù)是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，2021年，世界500強(qiáng)企業(yè)中有一半是阿里云的客戶(hù)。

恰巧，政企業(yè)務(wù)也是華為的強(qiáng)項(xiàng)，根據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額 2020》報(bào)告，華為云在中國(guó)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的占有率高達(dá)32.2%，已經(jīng)連續(xù)4年蟬聯(lián)第一。特別是針對(duì)各個(gè)細(xì)分賽道的軍團(tuán)的成立，華為向B端市場(chǎng)滲透的用意已經(jīng)非常明顯。

騰訊云在面向C端的游戲和音視頻領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)較大，IDC《中國(guó)視頻云市場(chǎng)跟蹤(2021下半年)》報(bào)告中，騰訊云音視頻解決方案市場(chǎng)份額排名第一，覆蓋了國(guó)內(nèi)90%的音視頻客戶(hù)，也是自2018年IDC對(duì)外發(fā)布數(shù)據(jù)以來(lái)的“四年連冠”。

可隨著AI在音視頻行業(yè)應(yīng)用的深入，這給主打”AI”的百度云，和同樣具有不錯(cuò)AI能力的華為云也帶來(lái)攪局的機(jī)會(huì)。

百度云在”萬(wàn)物皆AI”的趨勢(shì)下，主攻工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，百度云的方向在一定程度上與華為云有所重合。

比如同在汽車(chē)賽道，百度云拿下了廣汽本田，其工業(yè)視覺(jué)智能一體化解決方案幫助廣汽本田建立起一套極具效率的自動(dòng)質(zhì)檢系統(tǒng)。

華為云則官宣，國(guó)內(nèi)Top 30的車(chē)企有80%與其合作，同時(shí)弗若斯特沙利文聯(lián)合頭豹研究院發(fā)布《2021年中國(guó)汽車(chē)云市場(chǎng)追蹤報(bào)告》顯示，中國(guó)汽車(chē)云市場(chǎng)（IaaS+PaaS）中華為云占據(jù)22.8%的市場(chǎng)份額，位居第一。

如今，華為在云業(yè)務(wù)上的處境與當(dāng)初的手機(jī)業(yè)務(wù)極為相似，在高端市場(chǎng)的爭(zhēng)奪中，前有蘋(píng)果擋道，后有一眾小強(qiáng)不甘示弱地向上拱。

而云計(jì)算市場(chǎng)，雖然在國(guó)內(nèi)已經(jīng)躋身“四朵云”，但有阿里云強(qiáng)過(guò)一頭，在國(guó)外還有亞馬遜AWS與微軟Azure和谷歌云需要跨越，而跟在身后的，除了騰訊與百度之外，這兩年還涌現(xiàn)出天翼云、京東云、金山云等既帶資源，又有特點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因而對(duì)于華為云而言，在盈利賽點(diǎn)沖刺之前，仍有很長(zhǎng)一段路要走。