文|洞見新研社 辰紋
2017年，任正非提到華為的愿景與使命時表示：我們實質(zhì)是通過聚焦ICT基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端，提供一塊信息化、自動化、智能化的“黑土地”，這塊黑土地上可以種玉米、大豆、高粱、花生、土豆……是讓各個伙伴的內(nèi)容、應(yīng)用、云在上面生長，形成共同的力量面向客戶。
成立不久的華為云“心領(lǐng)神會”，即刻提出要做智能世界的“黑土地”，當時華為云的高層信心滿滿：五年以后，無論全球有幾朵云，華為云一定是其中的一朵。
五年時間過去了，華為云兌現(xiàn)了當初的豪言。
不久前，Canalys最新的國內(nèi)云計算市場份額調(diào)研中，華為云位居第二，增速達67%，是當前國內(nèi)市場中云增速最快的主流云服務(wù)商之一。
華為云的官方數(shù)據(jù)也顯示，去年營收達到201億元，同比上年增長34%，其中，價值客戶增長59%，每用戶平均收入增長33%，云市場交易額增長105%。
相比阿里云、騰訊云，甚至百度云，華為云入局最晚，可讓這些先發(fā)者感覺到的壓力卻一點也不小，云計算原本是一個贏家通吃的市場，華為云是如何從友商們的夾縫中突圍的呢？
01 云端競速，華為姍姍來遲
2008年，估值已達100億美金的阿里巴巴越來越感覺“腦力”不夠用了，每天早上八點到九點半之間，服務(wù)器的處理器使用率會飆升到 98%，離爆棚就差兩個百分點。
于是一場轟轟烈烈的“去IOE”（去掉IBM的服務(wù)器小型機、Oracle的數(shù)據(jù)庫、EMC的“集中式存儲”設(shè)備）行動在阿里內(nèi)部展開，在此背景下，2009年，阿里云騰空出世。
阿里云最艱難的時期，馬云公開發(fā)話，“我每年給阿里云投10個億，投個十年，做不出來再說?！?/p>
這亦為阿里云“一飛沖天”的前傳故事。
幾乎與阿里云成立的同一時期，QQ空間在偷菜、搶車位這些小游戲的帶動下如日中天，當時騰訊為了支持游戲運營，一個月內(nèi)添置了4000臺服務(wù)器，才勉強扛過全民偷菜的流量高峰。
以此為契機，騰訊將云計算業(yè)務(wù)提上了日程，2010年，QQ空間所在的SNG（社交網(wǎng)絡(luò)事業(yè)群）成立了云平臺部，次年，騰訊云的雛形——開放云上線。
在云計算的探索路途中，騰訊云是阿里云的同行者，也是競爭者。
百度在云計算上踩過坑，李彥宏曾當著馬云的面說：“云計算這個東西不客氣一點講它是新瓶裝舊酒，沒有新東西?！?/p>
李彥宏糾錯的速度也挺快，2012年李彥宏在百度聯(lián)盟峰會上演講表示，“對移動互聯(lián)網(wǎng)近一年來的觀察和思考，還讓我意識到，它的未來必須依靠云計算……”
兩個月后的百度世界大會上，以個人網(wǎng)盤業(yè)務(wù)（百度網(wǎng)盤）為切入口，百度也正式入局云計算，雖然表現(xiàn)不如阿里、騰訊那么搶眼，但也慢慢熬出頭來。
華為入局云計算，可以說得上“后知后覺”，直到2017年才姍姍來遲。
此時，云計算市場已經(jīng)跑出AWS這樣的巨頭，阿里在中國市場也是一枝獨秀，加之BAT憑借先發(fā)優(yōu)勢，基本上瓜分了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大部分上云需求，留給華為云只有“Others”這樣狹窄的市場空間。
公開資料顯示，2017年華為云的收入估計5億美元，在IaaS市場的份額不到1%。
此時，任正非親自出面穩(wěn)定“軍心”，將云計算業(yè)務(wù)定位為“華為的根”。時任華為輪值董事長郭平也定下的目標：“未來三年，我們要成為中國第三，世界第五。”
華為云的發(fā)展也確實如郭平的規(guī)劃一樣，一年一個臺階，穩(wěn)步向上。
2020年9月，權(quán)威分析師機構(gòu)Canalys發(fā)布《中國公有云服務(wù)市場報告（2020年Q2）》，華為云以15.5%份額首次爬升到第二的位置，同比增速達259.6%，為所有云廠商最高。
僅僅用了3年，華為云用典型的“華為式”打法完成了上位。其特點是，前期觀察隱忍，確定方向和目標后，全力攻堅，然后猛的一下給人驚艷的亮相，最終實現(xiàn)對競爭對手的超越。
這一幕在手機業(yè)務(wù)上曾出現(xiàn)過，在Mate 7出現(xiàn)之前，華為手機業(yè)務(wù)“橫盤”了很長一段時間，直到海思麒麟的性能慢慢追上高通驍龍，華為手機這才猛然爆發(fā)，最終在高端市場站穩(wěn)腳跟。
這也是華為基本法第二十三條提到的“壓強原則”：在成功關(guān)鍵因素和選定的戰(zhàn)略生長點上，以超過主要競爭對手的強度配置資源，要么不做，要做，就極大地集中人力、物力和財力，實現(xiàn)重點突破。
02 突圍之路，緊扣用戶需求的技術(shù)突破
對于云計算市場的開拓，華為打了兩張牌，一張是理順內(nèi)部關(guān)系的組織架構(gòu)調(diào)整，另外一張是技術(shù)與產(chǎn)品的同步跟進。
2017年，華為整合了IT產(chǎn)品線、2012實驗室、軟件產(chǎn)品線、全球公有云業(yè)務(wù)部、流程IT等具有公有云能力的團隊，組建了由鄭葉擔(dān)任總裁的Cloud BU。
2018年，華為打包公有云、私有云、AI、大數(shù)據(jù)、計算、存儲、IoT等與IT強相關(guān)的業(yè)務(wù)重組為“計算與云”產(chǎn)業(yè)群，并在此基礎(chǔ)上形成了“Cloud & AI產(chǎn)品與服務(wù)”，由侯金龍擔(dān)任總裁。
2019年4月，華為撤銷Cloud & AI BG，將IoT、私有云團隊并入Cloud BU，任命張平安為Cloud BU總裁。
2020年，華為再次升級Cloud & AI為集團第四大事業(yè)群，與運營商BG、企業(yè)BG、消費者BG“平起平坐”。
2021年4月，華為輪值董事長之一的徐直軍親自掛帥華為云業(yè)務(wù)董事長，華為消費者BG總裁余承東兼任華為云CEO；5月，免去余承東華為云CEO職位，張平安接替。
以上一系列的調(diào)整，一方面是為了在內(nèi)部統(tǒng)一思想，明確方向。
比如，華為內(nèi)部一直存在公有云和私有云的路線之爭，直到2019年時，還有員工在華為社區(qū)吐槽，“私有云形態(tài)越做越復(fù)雜”，認為華為云業(yè)務(wù)中，公有云和私有云力沒往一處使，這才有了Cloud & AI BG與Cloud BU的分分與合合。
另外一方面，華為通過靈活的組織架構(gòu)來適應(yīng)市場的變化，更好的滿足用戶的需求。
比如，去年華為圍繞云需求成立了煤炭、數(shù)據(jù)中心能源、光伏、海關(guān)和港口，智慧公路“五大軍團”，與原來三大BG同級，截至目前，華為分三批針對不同行業(yè)和場景分別建立了20個成建制軍團。
這也是華為集中優(yōu)勢資源進行單點突破的一個典型。
隨著云服務(wù)進入新的周期，云在行業(yè)內(nèi)垂直下探更深，客戶的需求也更加復(fù)雜而細致。華為通過組建軍團，集結(jié)各方面的精干力量，面對特定目標，執(zhí)行特定任務(wù)，在與友商形成不對稱競爭優(yōu)勢的同時，為客戶提供更加高效優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
當然，只有營銷能力與服務(wù)并不足以獲得市場的信任，其基礎(chǔ)還得靠技術(shù)做支撐，用產(chǎn)品來說話。
阿里和騰訊的云業(yè)務(wù)之所以能被市場認可，很大一個原因是他們自己的業(yè)務(wù)都跑在自己的云上，通過內(nèi)部驗證之后再向外推廣，其難度大大降低。百度則用自己的AI能力背書，強化AI與云的融合，也算交出了一張具有鮮明特色的答卷。
華為云的策略是，先打好“基礎(chǔ)”，在核心技術(shù)上堅持自研，從2019年開始，陸續(xù)發(fā)布服務(wù)器芯片鯤鵬920、AI計算處理器昇騰910，并基于此推出彈性云服務(wù)器、裸金屬服務(wù)器、云手機、云游戲管理平臺和智能云操作系統(tǒng)。
與手機業(yè)務(wù)一樣，仍然是以芯片為基礎(chǔ)，以系統(tǒng)為支撐，如此架構(gòu)下的產(chǎn)品性能自然能夠沖進行業(yè)前列，像華為發(fā)布的全球首款A(yù)I原生數(shù)據(jù)庫GaussDB，首次將人工智能技術(shù)融入分布式數(shù)據(jù)庫的全生命周期，實現(xiàn)調(diào)優(yōu)性能比業(yè)界提升60%以上。
在芯片與系統(tǒng)之后，華為的第二部動作是生態(tài)建設(shè)，為了讓合作伙伴們放心，華為云給自己劃了一道紅線，“上不做應(yīng)用，下不碰數(shù)據(jù)，不做股權(quán)投資”，這套話術(shù)在華為的智能汽車業(yè)務(wù)上似曾相識。
也正是因為華為的“定心丸”，目前華為云上線了220多個云服務(wù)、210多個解決方案，聚合全球超過3萬家合作伙伴，發(fā)展260萬開發(fā)者，云市場上架應(yīng)用超過6100個。
經(jīng)過這一系列組織架構(gòu)、技術(shù)產(chǎn)品和生態(tài)建設(shè)的鋪墊之后，華為云正式確立了以鯤鵬和昇騰作為根基，打造“一云兩翼雙引擎”的計算產(chǎn)業(yè)布局。
以云為媒介，在智能計算領(lǐng)域，面向端、邊、云，提供“鯤鵬+昇騰+x86+GPU”的多樣性算力，通過專用芯片實現(xiàn)從芯片到硬件，再到軟件和服務(wù)的軟硬一體化融合，華為云找到了區(qū)別于友商的差異化特點，這在提倡一體化概念（業(yè)務(wù)一體化、數(shù)據(jù)一體化、流程一體化、服務(wù)一體化等）的當下具有了更有價值的實際意義。
03 云行深處，沖刺盈利賽點
華為云入局雖晚，但好消息是，云計算市場多年保持高速增長，直至現(xiàn)在仍未見頂，Canalys預(yù)計，到2026年中國大陸的云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模將達到850億美元，五年復(fù)合年增長率為25%。2022年一季度，中國云市場總體規(guī)模73億美元，同比增長21%。
眾多云廠商中，阿里云2022財年營收首破千億，達到1001.8億元，13年來云業(yè)務(wù)實現(xiàn)了首次盈利（11.46億元），阿里云的打樣，也給行業(yè)留下懸念，誰會成為第二個盈利的云廠商？
從市場份額的排名來看，華為云“順理成章”的成了“第二順位”，但騰訊和百度與華為的差距并不大，這也是說，三家都處于盈利賽點的沖刺階段。
競爭的焦灼主要體現(xiàn)在兩個方面，一是規(guī)模的提升，如果以1000億營收為達到盈利的及格門檻，那么目前華為云200億出頭的營收規(guī)模，與阿里云相比還有較大差距，騰訊和百度也面臨同樣的問題。
這就要求競爭者不光要繼續(xù)保持高速增長，更關(guān)鍵的是要在高速增長的市場中跑贏大盤，這也意味著云服務(wù)除了在千行百業(yè)中扎得更深以外，還得繼續(xù)開拓新行業(yè)、新領(lǐng)域和新應(yīng)用。
另外一個是各自傳統(tǒng)勢力范圍的滲透與反滲透。
阿里云的主要客戶是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，2021年，世界500強企業(yè)中有一半是阿里云的客戶。
恰巧，政企業(yè)務(wù)也是華為的強項，根據(jù)IDC發(fā)布的《中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場份額 2020》報告，華為云在中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場的占有率高達32.2%，已經(jīng)連續(xù)4年蟬聯(lián)第一。特別是針對各個細分賽道的軍團的成立，華為向B端市場滲透的用意已經(jīng)非常明顯。
騰訊云在面向C端的游戲和音視頻領(lǐng)域優(yōu)勢較大，IDC《中國視頻云市場跟蹤(2021下半年)》報告中，騰訊云音視頻解決方案市場份額排名第一，覆蓋了國內(nèi)90%的音視頻客戶，也是自2018年IDC對外發(fā)布數(shù)據(jù)以來的“四年連冠”。
可隨著AI在音視頻行業(yè)應(yīng)用的深入，這給主打”AI”的百度云，和同樣具有不錯AI能力的華為云也帶來攪局的機會。
百度云在”萬物皆AI”的趨勢下，主攻工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，百度云的方向在一定程度上與華為云有所重合。
比如同在汽車賽道，百度云拿下了廣汽本田，其工業(yè)視覺智能一體化解決方案幫助廣汽本田建立起一套極具效率的自動質(zhì)檢系統(tǒng)。
華為云則官宣，國內(nèi)Top 30的車企有80%與其合作，同時弗若斯特沙利文聯(lián)合頭豹研究院發(fā)布《2021年中國汽車云市場追蹤報告》顯示，中國汽車云市場（IaaS+PaaS）中華為云占據(jù)22.8%的市場份額，位居第一。
如今，華為在云業(yè)務(wù)上的處境與當初的手機業(yè)務(wù)極為相似，在高端市場的爭奪中，前有蘋果擋道，后有一眾小強不甘示弱地向上拱。
而云計算市場，雖然在國內(nèi)已經(jīng)躋身“四朵云”，但有阿里云強過一頭，在國外還有亞馬遜AWS與微軟Azure和谷歌云需要跨越，而跟在身后的，除了騰訊與百度之外，這兩年還涌現(xiàn)出天翼云、京東云、金山云等既帶資源，又有特點的競爭對手，因而對于華為云而言，在盈利賽點沖刺之前，仍有很長一段路要走。