文|青眼
近期，國際美妝集團陸續(xù)發(fā)布最新財報，根據(jù)青眼梳理統(tǒng)計，今年上半年，12家企業(yè)化妝品相關(guān)業(yè)務銷售額共計5200億元，同比小幅增加，增長的動能來自高端品牌。
由于疫情影響，多家企業(yè)在中國出現(xiàn)增速放緩或者業(yè)績下滑，但中國作為重要市場，一場無聲的沖刺戰(zhàn)正悄然打響。
上半年7家企業(yè)銷售額增長
青眼梳理了歐萊雅、寶潔、聯(lián)合利華、強生、資生堂等12家國際美妝企業(yè)在今年1-6月的財報數(shù)據(jù)，經(jīng)統(tǒng)計，今年上半年這12家國際美妝集團化妝品相關(guān)業(yè)務的銷售額共計約為5202.18億元，較去年同期（5171.71億元）增加了30.47億元，微增0.6個百分點。
這12家企業(yè)中，7家企業(yè)的銷售額實現(xiàn)了同比增長，其中LVMH、歐萊雅和拜爾斯道夫均實現(xiàn)了雙位數(shù)的增長，增幅分別是20%、13.5%和10.5%。另外5家企業(yè)業(yè)績下滑，Natura & Co、LG生活健康和愛茉莉太平洋上半年的銷售額下滑程度均超過了10%。
整體來看，今年上半年，歐美企業(yè)相對韌性更強，日韓企業(yè)有所式微。近幾年，受到諸多因素影響，韓妝下滑已是共識，同時，相比于歐美企業(yè)，日企營銷過于保守，再加之當前的時局，多家企業(yè)增長乏力也在所難免。
高端彩妝、香水更好賣
對國際美妝集團而言，高端品牌肩負著重任，從今年上半年來看，尤其高端彩妝、香氛兩大細分領(lǐng)域表現(xiàn)突出。
在財報中，資生堂表示，得益于中國地區(qū)的增長，彩妝品牌NARS銷售額同比幅度達到26%。值得一提的是，在今年618期間，NARS品牌銷售增幅也超過了60%。同樣，花王集團也點名夸獎了彩妝品牌SUQQU和KATE，取得了較好的業(yè)績表現(xiàn)。
歐萊雅高檔化妝品部門成為了集團第一大事業(yè)部，今年上半年該部門實現(xiàn)銷售額約473億元，同比增長了16.4%，部門的增長離不開蘭蔻、赫蓮娜、YSL美妝等高端品牌。
在香水方面，LVMH集團香水、護膚板塊實現(xiàn)了20%的增長，是12家企業(yè)中增速最快的企業(yè)。根據(jù)財報，LVMH旗下迪奧真我香水、紀梵希愛無禁忌等多款香水保持了良好增量。
另外，作為全球知名香水集團，科蒂的數(shù)據(jù)也能說明高端彩妝和香水的趨勢。今年一季度，科蒂高端美妝部門凈收入48.79億元，同比增長21%，高級香水是增長動力之一。此外，科蒂還表示，在Gucci彩妝、Kylie彩妝和Burberry彩妝的推動下，高端彩妝板塊一季度銷售額幾乎翻了一番。
可以看到，在高端護膚、彩妝、香水市場，國際美妝集團各自都有“殺手锏”。
中國市場“牽一發(fā)動全身”
當中國成為歐萊雅、資生堂等企業(yè)最大的海外市場，中國市場的風向無疑會對企業(yè)業(yè)績起到關(guān)鍵性的作用。
整體來看，雖然有7家企業(yè)實現(xiàn)了增長，但增速卻不及以往。如歐萊雅在2021年上半年的銷售額增幅為20.7%，而今年的增幅13.5%；對比去年上半年，資生堂和愛茉莉太平洋都由增長變成了下降。
一個很重要的原因是中國市場所帶來的影響。在財報中，12家企業(yè)幾乎都不約而同地提到了中國上海等地區(qū)疫情對其亞洲市場業(yè)績或集團整體業(yè)績的重要影響。
聯(lián)合利華在財報中稱，其中國區(qū)第二季度受新冠疫情影響，營業(yè)額下降，導致上半年業(yè)績整體下滑。LVMH也表示稱，其奢侈品旅游零售DFS業(yè)務受中國疫情限制的影響明顯，業(yè)績表現(xiàn)疲軟。
總體上，歐萊雅、寶潔、LG生活健康等企業(yè)均在財報中提及，因中國疫情防控影響，公司旗下的業(yè)務受到了影響。
如何沖刺下半年？
疫情、俄烏沖突等宏觀局勢不僅影響著終端市場，也加劇著供應鏈矛盾，由此也直接導致企業(yè)的利潤出現(xiàn)波動。
根據(jù)青眼梳理的數(shù)據(jù)，多家企業(yè)增收不增利。譬如，花王營業(yè)利潤（16.88億元）同比下滑37.64%；高露潔的口腔、個人和家庭護理部門營業(yè)利潤下滑了9.51%。
多家企業(yè)都預測這種不確定性還將會持續(xù)一段時間，而面對成本壓力，同時為了實現(xiàn)全年的業(yè)績增長目標，這些企業(yè)幾乎都采取了漲價和降本措施。
花王集團稱，為實現(xiàn)全年的業(yè)績增長，花王決定繼續(xù)施行戰(zhàn)略漲價計劃，包括規(guī)劃促銷成本、直接提價、提高附加值、壓縮成本等。該集團預計，今年下半年，海外地區(qū)漲價帶來業(yè)績增長約為2億元，日本地區(qū)約為3.5億元。
聯(lián)合利華也提到，“成本壓力確實前所未有”。財報顯示，上半年該集團在家庭護理等業(yè)務板塊施行漲價措施，且在第二季度的漲價幅度達11.2%。
另一方面，上文也提到，中國的重要性可謂是牽一發(fā)動全身。因此，全年業(yè)績能否有所突破，中國市場至關(guān)重要。
從國際美妝集團們的一些動作來看，戰(zhàn)火已經(jīng)燃起。如歐萊雅即將把Parda美妝引入中國；雅詩蘭黛旗下高端洗護品牌Aveda艾梵達開出中國首店。
除了新品牌撬動新增量，國際美妝集團也在加快本土化戰(zhàn)略，渠道、營銷、技術(shù)更貼近中國市場。這一點，從美妝大牌加大對直播投入，進駐海南免稅可見一斑。
今年7月1日，迪奧美妝抖音官方賬號正式啟直播賣貨；LVMH集團已在海南注冊全資子公司，完成首批香水化妝品進口業(yè)務；日前，資生堂領(lǐng)投中國重組膠原蛋白原料公司，投資額近億元，旨在提前布局美妝新型生物材料。
總之，中國作為重要的潛力市場，國際美妝集團們依然滿懷信心和斗志，同時，基于對未來全球市場的預判，組織架構(gòu)、品牌組合、供應鏈等各方面也在不斷調(diào)整和優(yōu)化中，以打好下一場仗。
注：除特殊標注外，文內(nèi)均已換算為人民幣，因匯率波動，數(shù)據(jù)存在一定誤差。