文｜GPLP Jeff
2022年8月17日，日本輪胎制造商鄧祿普輪胎發(fā)布整合中國業(yè)務(wù)的通知稱，2023年1月1日起停止“卡客車輪胎”的銷售和生產(chǎn)。
鄧祿普成為繼韓國錦湖和日本優(yōu)科豪馬，又一家宣布停止在中國生產(chǎn)銷售卡客車輪胎的外資輪胎制造商。
多家外資輪胎品牌停產(chǎn)大胎
卡客車輪胎（TBR）圈內(nèi)人喜歡將其稱之為“大胎”，這是相對(duì)于乘用車輪胎（PCR）而言。
外資品牌進(jìn)入中國市場30多年，米其林、普利司通、倍耐力、鄧祿普、韓泰、錦湖等不僅在國內(nèi)乘用車輪胎市場混得風(fēng)生水起，在卡客車輪胎市場也做得有聲有色。
但是隨著以中策橡膠、玲瓏、三角、雙錢、雙星、浦林成山等為代表中國輪胎制造商的崛起，外資品牌在卡客車輪胎市場的優(yōu)勢(shì)日漸削弱。
日本輪胎制造商優(yōu)科豪馬（原名“橫濱”）早在2017年便悄悄停掉了江蘇蘇州卡客車輪胎工廠的生產(chǎn)，隨后順應(yīng)市場需要，將該卡客車輪胎制造工廠升級(jí)轉(zhuǎn)型為乘用車輪胎工廠。從此，優(yōu)科豪馬卡客車輪胎正式告別中國市場，專注于乘用車輪胎市場。
和優(yōu)科豪馬江蘇卡客車輪胎工廠同樣遭遇的還有錦湖的南京卡客車輪胎工廠，該工廠竣工于2008年，在錦湖征戰(zhàn)中國卡客車輪胎市場的過程中扮演著十分重要的角色。但是隨著中國卡客車輪胎的強(qiáng)勢(shì)崛起，錦湖也順應(yīng)形勢(shì)停止了卡客車輪胎生產(chǎn)，轉(zhuǎn)而專注于乘用車輪胎。
本次宣布停產(chǎn)卡客車輪胎的鄧祿普是全球第四大輪胎制造商（根據(jù)2021年全球輪胎TOP75排名）住友橡膠旗下品牌，早在2002年便進(jìn)入中國市場，旗下乘用車輪胎和卡客車輪胎在中國市場擁有不錯(cuò)的知名度和銷量。
其實(shí)，鄧祿普停產(chǎn)卡客車輪胎早就有跡可循。
2021年江蘇常熟經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)布住友橡膠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整技改項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書顯示：由于目前客戶對(duì)于低噪音高性能轎車子午線輪胎（吸音海綿輪胎）需求增多，對(duì)卡客車輪胎的需求減少，因此住友橡膠（常熟）有限公司擬使用現(xiàn)有廠房實(shí)施生產(chǎn)線產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整技術(shù)改造，將部分卡客車輪胎設(shè)備改造為生產(chǎn)高性能子午線輪胎（吸音海綿輪胎）。其中卡客車輪胎減少10.5萬條/年，轎車輪胎增加52.5萬條/年。
根據(jù)公布的技改方案，技改后住友橡膠（常熟）有限公司的卡客車輪胎年產(chǎn)能將下降到94.5萬條。但即使是這樣，鄧祿普的卡客車輪胎產(chǎn)能依然處于嚴(yán)重過剩狀態(tài)。
國內(nèi)某鄧祿普卡客車輪胎經(jīng)銷商表示，2021年鄧祿普卡客車輪胎的銷量大約為40萬條，嚴(yán)重虧損。拿掉卡客車輪胎業(yè)務(wù)后，全力以赴做好轎車輪胎。
外資品牌敗在哪里？
“天下熙熙，皆為利來?！?/p>
做生意無外乎一個(gè)“利”字，沒有利了，這個(gè)市場也就沒有價(jià)值可言了。
江蘇華安輪胎銷售總監(jiān)張磊表示，外資品牌卡客車輪胎之所以紛紛暫時(shí)退出中國市場，主要原因還是基于最基本的利潤考量，因?yàn)闆]有成本優(yōu)勢(shì)，不賺錢，這也是為什么國內(nèi)很多企業(yè)去東南亞建廠的原因。
據(jù)了解，住友橡膠(中國)有限公司本次經(jīng)營策略調(diào)整有兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)：2023年起，將不再生產(chǎn)和銷售面向中國市場的卡客車輪胎產(chǎn)品；2024年4月起，將不再生產(chǎn)面向海外市場的卡客車輪胎產(chǎn)品。
一位輪胎業(yè)內(nèi)人士表示，住友橡膠中國工廠生產(chǎn)的卡客車輪胎基本是外銷為主，主要供應(yīng)海外市場，中國國內(nèi)市場銷量占比并不高。
張磊認(rèn)為，他們（退出中國卡客車輪胎市場的外資品牌）在國內(nèi)全鋼產(chǎn)品賣得那“三瓜倆棗”，估計(jì)還不夠給銷售、技服人員的差旅工資。索性暫時(shí)先放棄這塊市場。
產(chǎn)品賣得少，成本日益增加，逼迫著外資品牌不得不考慮調(diào)整中國卡客車輪胎業(yè)務(wù)。從近幾年中國卡客車輪胎市場看，無論是即將停掉業(yè)務(wù)的鄧祿普和已經(jīng)停掉業(yè)務(wù)的優(yōu)科豪馬、錦湖，還是尚在持續(xù)經(jīng)營的米其林、普利司通、固特異等，都面臨著銷量不斷下滑的窘境，中間也不乏企業(yè)做出針對(duì)性的調(diào)整，但是效果并不明顯。
2016年，固特異專門針對(duì)中國中檔商用車用戶的實(shí)際需求，量身打造了子品牌“優(yōu)途”（Remington）。2017年普利司通推出了專為中國市場研發(fā)的卡車輪胎新品牌“ZONECROSS（卓陸士）”，兩家企業(yè)都希望能夠以更具性價(jià)比的產(chǎn)品來進(jìn)一步打開市場，但是效果并不佳。
2021年，普利司通也決定整合中國卡客車生產(chǎn)工廠，根據(jù)其中期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃（2021-2023年），中國的卡客車輪胎業(yè)務(wù)整合到沈陽生產(chǎn)基地，并關(guān)閉惠州工廠。
在乘用車輪胎市場占據(jù)優(yōu)勢(shì)的外資品牌，卻在卡客車輪胎市場折戟沉沙，終極原因在于兩種產(chǎn)品屬性的不同。
乘用車輪胎屬于消費(fèi)品，消費(fèi)者對(duì)于輪胎有著一定的品牌價(jià)值要求。但是卡客車輪胎屬于生產(chǎn)資料，大多數(shù)卡客車輪胎的用戶首先考慮的是成本，要看輪胎能給自己帶來多大的利潤，價(jià)格是決定購買的第一要素，耐磨是第二要素，品牌往往排在第三甚至更加靠后的位置。
張磊表示，現(xiàn)階段，外資品牌所倡導(dǎo)的用好胎，能省錢，可翻新，能省錢，舒適度高，安全性好等產(chǎn)品理念，還沒有得到中國廣大卡車司機(jī)朋友的廣泛認(rèn)同。司機(jī)的真實(shí)心聲是：能讓車轱轆轉(zhuǎn)起來就行，省下點(diǎn)錢加油，交過路費(fèi)。再加上被耐磨而著稱的國產(chǎn)品牌逼著，外資品牌想賣高價(jià)，已是不可能了。
不賺錢的中國卡客車輪胎企業(yè)
輪胎業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)下中國卡客車輪胎市場，國產(chǎn)輪胎已經(jīng)占據(jù)超過90%的市場份額，并且還在繼續(xù)擴(kuò)大，留給外資品牌的市場越來越少。憑借著“匪夷所思的低價(jià)”，國產(chǎn)品牌卡客車輪胎雖然實(shí)現(xiàn)了對(duì)外資品牌的碾壓，但犧牲了巨大的利潤。
張磊認(rèn)為，部分外資品牌暫時(shí)退出中國市場更像是戰(zhàn)略性撤退，現(xiàn)在，國產(chǎn)品牌都在比著誰賠的少，都在瘋狂內(nèi)卷，外資品牌可不愿跟著一起“卷”，讓國產(chǎn)品牌先卷著，等未來不剩幾家了，再卷土重來。
GPLP犀牛財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2021年國內(nèi)10家上市輪胎企業(yè)銷量和銷售額同比普遍上漲，但是凈利潤卻大幅下滑，風(fēng)神輪胎甚至由盈轉(zhuǎn)虧，青島雙星的虧損擴(kuò)大了10倍。
數(shù)據(jù)顯示，以乘用車輪胎為主，主攻海外市場的森麒麟輪胎成了國內(nèi)最會(huì)賺錢的輪胎制造商，凈利潤率高達(dá)14.5%。而同時(shí)兼顧商用車輪胎和乘用車輪胎的輪胎企業(yè)中，凈利潤率最高的是賽輪，為7.3%，銷售額最高的玲瓏輪胎2021年的凈利潤率僅為4.3%。
再看一下全球排名第一和第二的米其林和普利司通，2021年米其林實(shí)現(xiàn)凈利潤18.45億歐元，凈利潤率為7.7%；普利司通集團(tuán)凈利潤為3940億日元，凈利潤率為12.1%，普利司通輪胎業(yè)務(wù)調(diào)整后營業(yè)利潤為4125億日元，調(diào)整后營業(yè)利潤率為14%。
在中國卡客車輪胎市場占據(jù)絕對(duì)統(tǒng)治地位的國產(chǎn)輪胎制造商，盈利水平不及外資巨頭，一方面輪胎原材料價(jià)格和人工成本持續(xù)上漲，雖然輪胎廠進(jìn)行了多輪漲價(jià)，但依然無法抵消成本上漲的壓力；另一方面就是品牌溢價(jià)不足，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，困在低價(jià)競爭的漩渦里無法自拔。
對(duì)于中國輪胎制造商而言，如何提高品牌力，提升產(chǎn)品附加值，從而提升利潤率是重中之重。
對(duì)此，張磊表示，輪胎制造目前并不是高精尖科技，中國企業(yè)也都在進(jìn)步，個(gè)別領(lǐng)域也有能超過外資品牌的產(chǎn)品。但綜合來看，“我們的品牌建設(shè)，品質(zhì)穩(wěn)定，專利技術(shù)儲(chǔ)備，核心尖端科技與外資品牌還存在一定的差距” 。