文|智能相對(duì)論 陳先森
圍繞汽車展開的較量里,中高端市場(chǎng)一直是廠商“兵家必爭(zhēng)之地”。
燃油車時(shí)代便是如此,下到五大國(guó)際汽車廠商豐田、本田、通用、福特與大眾,誕生了凱美瑞、雅閣、君威這些合資品牌代表作;上到BBA,有奔馳S級(jí)、寶馬7系、奧迪A8L這三款很經(jīng)典的豪華車。
在新能源車時(shí)代,這些過(guò)去的“王者”還沒有得到國(guó)內(nèi)消費(fèi)者認(rèn)可,反而是推出中高端新能源車的自主品牌,先收獲了市場(chǎng)的普遍關(guān)注。
比亞迪,御三家“蔚小理”,后起之秀哪吒、零跑,傳統(tǒng)勢(shì)力的新品牌AITO、極氪、智己、深藍(lán)等,都有在20萬(wàn)元以上,布局自己的產(chǎn)品線。
不過(guò)在火熱背后,《智能相對(duì)論》猛然發(fā)現(xiàn),不少自主品牌在產(chǎn)品或者宣傳上有意往“同級(jí)超配”方向去靠,把自家的車營(yíng)造出一種“豪華低價(jià)”的感覺。
理想L9,定價(jià)45.98萬(wàn)元,李想在發(fā)布會(huì)上喊出它是“500萬(wàn)以內(nèi)最好的SUV”;
問(wèn)界M7,31.98萬(wàn)起,華為余承東說(shuō)它能媲美百萬(wàn)豪車,是“百萬(wàn)以內(nèi)最好的SUV”;
比亞迪海豹,20.98萬(wàn)元起,在產(chǎn)品力上直接硬剛Model 3,低配版的價(jià)格比后者少10萬(wàn);
長(zhǎng)安深藍(lán)SL03,16.89萬(wàn)元起,被許多媒體和消費(fèi)者視為“性價(jià)比之王”,如果預(yù)算不夠買海豹,它很適合作為優(yōu)先考慮。
那么問(wèn)題來(lái)了,國(guó)內(nèi)廠商風(fēng)風(fēng)火火賣車背后,他們的中高端新能源車究竟算便宜嗎?
站在廠商的角度來(lái)看,目前的價(jià)格水平是否健康可持續(xù)?
沒有跳出“同級(jí)超配”怪圈
在討論中高端新能源車是否便宜前,有個(gè)問(wèn)題必須要明確,什么定價(jià)才能算是中高端?
如果參考全國(guó)家庭用車價(jià)格的分布情況,答案可能是20萬(wàn)元。
數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)有車家庭比例達(dá)到了41.67%,在有車家庭中,81.2%的家庭開的是20萬(wàn)元以下的汽車。反過(guò)來(lái)說(shuō),選擇了20萬(wàn)以上汽車的有車家庭,只有不到兩成。
有媒體也做出估算,大致驗(yàn)證了20萬(wàn)元這個(gè)答案。
找出車型基本都在20萬(wàn)元以上的品牌,有奔馳、寶馬、奧迪、沃爾沃、林肯、DS、英菲尼迪、謳歌、蔚來(lái)、理想、特斯拉、捷豹路虎等。如果匯總這12個(gè)廠商,他們?cè)?021年一共賣出281萬(wàn)輛車,占全國(guó)總銷量2081.6萬(wàn)輛的13.5%。
那么回到之前的問(wèn)題,20萬(wàn)元以上算中高端的市場(chǎng)里,自主品牌賣得便宜嗎?
答案是肯定的。
先看配置,我們選擇比亞迪漢DM-i、廣汽本田雅閣混動(dòng)、一汽大眾ID.4 CROZZ這三款車,他們都是當(dāng)下熱度很高的車型。
挑出價(jià)格接近的配置進(jìn)行對(duì)比:比亞迪漢121KM 尊貴型、雅閣2.0L銳領(lǐng)版、一汽大眾ID.4 長(zhǎng)續(xù)航PURE+版,官方售價(jià)分別為21.58萬(wàn)、21.98萬(wàn)、22.83萬(wàn)。
對(duì)比后發(fā)現(xiàn),在關(guān)鍵功能上,漢DM-i 121KM 尊貴型都有后排側(cè)氣囊、膝部氣囊、前后駐車?yán)走_(dá)、360度全景影像、540度超廣角影像、遙控泊車、電動(dòng)后備箱、藍(lán)牙NFC鑰匙、遠(yuǎn)程啟動(dòng)、手機(jī)無(wú)線充電、駕駛位通風(fēng)加熱等等。
但是,其他兩款車比漢DM-i 121KM 尊貴型多的功能屈指可數(shù)。并且官方售價(jià)也更高,想要以上全部這些功能,需要買更貴的配置。
比亞迪作為頭部自主品牌,產(chǎn)品理應(yīng)獲得更多的溢價(jià)空間,但對(duì)比價(jià)格配置后尚且如此,那其他自主品牌承受的價(jià)格壓力只會(huì)更大。
毛利率也能很好說(shuō)明這一點(diǎn)。
以比亞迪為例,數(shù)據(jù)顯示,汽車業(yè)務(wù)毛利率從2020年25.2%下降到2021年17.4%,2022年一季度仍然在下降。值得注意的是,近兩年比亞迪也有過(guò)幾次提價(jià),最近的是今年2月官方提價(jià)1000-7000元不等,到3月再次提價(jià)3000-6000元不等。
為了應(yīng)對(duì)原材料漲價(jià),采取小幅度提價(jià)的方式是情有可原的,但如何維持毛利率無(wú)疑更為關(guān)鍵。疊加上研發(fā)、營(yíng)銷和其他費(fèi)用之后,比亞迪整體凈利潤(rùn)率也一路下滑,從2020年的3.84%下降到1.84%,2022年一季度到了1.36%。這對(duì)于想要長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展的比亞迪來(lái)說(shuō),是亟需解決的問(wèn)題。
新能源車行業(yè)處在初級(jí)階段,即便賣車還不能讓自己穩(wěn)定盈利,也沒有哪一家敢貿(mào)然大幅提高定價(jià)或者減配。現(xiàn)實(shí)是,品牌在沒有真正立穩(wěn)前,打法短時(shí)間也很難改變。
蔚來(lái)、理想單車均價(jià)超30萬(wàn)元,毛利率也蓋過(guò)比亞迪一頭,表面看上去定價(jià)應(yīng)該夠了??杉幢氵@樣,穩(wěn)定虧損還是頭疼的大問(wèn)題,蔚來(lái)和理想上市至今仍然在持續(xù)燒錢,賣車無(wú)法覆蓋成本支出。
小康股份也是如此,在全面布局賽力斯和AITO問(wèn)界后,已經(jīng)連續(xù)2年虧損,且虧損幅度在擴(kuò)大。2021年,毛利率3.77%,同比減少0.79個(gè)百分點(diǎn),前段時(shí)間披露2022年上半年歸母凈利潤(rùn)預(yù)虧16億-17.5億元。
車賣得火熱,消費(fèi)者感受到了物超所值,可理性看待,車的定價(jià)仍然不算高。未來(lái),在消費(fèi)者習(xí)慣這樣的價(jià)格配置后,廠商是否又有底氣去設(shè)置一個(gè)更合理健康的毛利率?
對(duì)于漲價(jià)的接受度,蔚來(lái)和理想的用戶可能還好,而比亞迪的車型主打性價(jià)比,小康股份則是從低端車起家,中高端市場(chǎng)的用戶要接受就沒那么容易。車價(jià)定高又會(huì)擔(dān)心失去競(jìng)爭(zhēng)力,無(wú)法吸引用戶購(gòu)買,這終究是一個(gè)兩難的選擇。
自主品牌被“兩面夾擊”
分析當(dāng)下,除了價(jià)格外,廠商面臨這樣的困境還源自什么?
一方面,盡管產(chǎn)業(yè)鏈上一片火熱,但現(xiàn)實(shí)是“車企賣車,上游吃飽”,錢都被上游企業(yè)賺走了。
2021年,原材料企業(yè)大多都實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收凈利雙豐收。比如贛鋒鋰業(yè)、格林美、華友鈷業(yè)的營(yíng)業(yè)收入同比增幅50%以上,凈利潤(rùn)成倍增長(zhǎng)。其中,華友鈷業(yè)從事鈷、鎳資源開發(fā),鋰電正極材料和三元前驅(qū)體產(chǎn)品開發(fā),凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了234.59%。
上游企業(yè)中,特別是提供電池正負(fù)極材料的那些,毛利率普遍升高。比如,杉杉股份底下的鋰電池材料業(yè)務(wù),2021年毛利率高達(dá)27.20%,同比提升了超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)。下游新能源車需求快速增長(zhǎng),上游企業(yè)則在原材料價(jià)格上漲外,博取更多的溢價(jià)空間。
沿著產(chǎn)業(yè)鏈自上而下,下游廠商面對(duì)的價(jià)格壓力往往是最大的。
原材料漲價(jià)的壓力先傳導(dǎo)到動(dòng)力電池廠商,電池要漲價(jià);再傳導(dǎo)給汽車廠商,車要漲價(jià)。但目前的汽車廠商算是最被動(dòng)的一方,傳導(dǎo)再往下到消費(fèi)者這一步行不通,因?yàn)槿魏畏鹊膬r(jià)格波動(dòng)都可能會(huì)影響到他們的購(gòu)車決策。
另一方面是在汽車廠商的多元化業(yè)務(wù),除了賣車外,自己的增值項(xiàng)目沒有撐起足夠的收入和利潤(rùn)。
在服務(wù)方面,蔚來(lái)有為車主提供差異化的充電和售后服務(wù)方案,以及利用線上NIO APP和線下體驗(yàn)店NIO House配合,提供全流程配套服務(wù),提高用戶粘性和凝聚力;理想汽車也推出會(huì)員模式,通過(guò)為車主提供保養(yǎng)、上門取送車、流量等平臺(tái)服務(wù)賺取利潤(rùn)。
在自動(dòng)駕駛軟件方面,蔚來(lái)自研了自動(dòng)駕駛平臺(tái)系統(tǒng),推出月付的訂閱模式,并將其看作一個(gè)重要的利潤(rùn)來(lái)源;小鵬2019年發(fā)布了輔助駕駛系統(tǒng),XPILOT 3.0智能駕駛輔助系統(tǒng)先是“付費(fèi)升級(jí)”,之后又取消收費(fèi)調(diào)整為標(biāo)配;理想自動(dòng)駕駛軟件不收費(fèi),一開始就作為標(biāo)配納入整車價(jià)格。
圍繞軟件和服務(wù)收費(fèi),廠商相關(guān)收入的占比遠(yuǎn)不算高。2021年,小鵬服務(wù)收入9.46億元,占總收入不到5%;理想服務(wù)收入8.8億元,占總收入3.25%。而傳統(tǒng)車企像比亞迪,前期重心不在這一塊,軟件和服務(wù)收入顯得更為落后。
在用戶基礎(chǔ)不夠大的情況下,依賴規(guī)?;能浖鲋捣?wù),還不能成為支撐廠商業(yè)績(jī)的另一條腿。畢竟,蔚來(lái)、小鵬雖然大賣,但累計(jì)用戶不過(guò)是十萬(wàn)這個(gè)量級(jí),仍然無(wú)法和特斯拉全球用戶量級(jí)相比,后者上海工廠近期已累計(jì)生產(chǎn)突破100萬(wàn)輛。
在中高端車所在的價(jià)格區(qū)間,新能源車有相對(duì)充沛的成本空間來(lái)輸出智能化。理想狀態(tài)下,自然是能靠賣車和高毛利率的軟件和服務(wù),來(lái)提高整體毛利率和凈利潤(rùn)。
而現(xiàn)狀是,自主品牌正在被“兩面夾擊”。軟件目前的市場(chǎng)效果不好,沒有足夠的利潤(rùn)產(chǎn)出,依靠“同級(jí)超配”賣車也不是解決問(wèn)題的最佳方法。
需要時(shí)間講好“品牌故事”
在中高端市場(chǎng),銷量和性價(jià)比終究不能代表品牌的一切。
什么樣的品牌才算立住了?在產(chǎn)品上只需要關(guān)注一點(diǎn):消費(fèi)者是否愿意在不考慮性價(jià)比的前提下,花錢買產(chǎn)品為這個(gè)品牌投票。這樣的品牌及產(chǎn)品,才可能真正揮手告別豪華低價(jià)。
梳理智能手機(jī)行業(yè)的發(fā)展歷史,我們也能看到,單純的硬件堆砌并不能立住一個(gè)品牌。產(chǎn)品配置拉滿,同質(zhì)化卻太嚴(yán)重,所以即便是大家都認(rèn)為國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)打了翻身仗,可失去華為后,是否有品牌真正在高端站穩(wěn)了呢?結(jié)果是,國(guó)產(chǎn)手機(jī)沖了幾年高端,份額反而還下降了。
從產(chǎn)品上升到品牌,對(duì)于車企來(lái)說(shuō),講好品牌故事成為關(guān)鍵。豪華品牌往往不是靠定價(jià)的高低,而是看你都講了什么厲害的事情。
蔚來(lái)講了“用戶型企業(yè)”的故事,但最開始的時(shí)候講得是在電動(dòng)方程式上奪冠的故事。對(duì)于蔚來(lái)而言,賽道基因是在公司成立以前有的,但在第一年賽車奪冠后,蔚來(lái)沒有繼續(xù)把它作為核心一直講下去,將旗下FE車隊(duì)進(jìn)行拋售后,當(dāng)起了車隊(duì)的贊助商,同時(shí)將視角轉(zhuǎn)向用戶。
小鵬在忙著智能汽車、飛行汽車、仿生機(jī)器人的研發(fā)布局,在講一個(gè)通用人工智能的故事;理想則是將視角更多落在以家庭為單位的細(xì)分用戶身上,去講好“奶爸神車”的故事。
特斯拉則講一個(gè)為了讓人類登上火星,所以要打造一個(gè)能賺錢的純視覺方案無(wú)人駕駛的高端電動(dòng)車,買了這臺(tái)車的用戶就相當(dāng)于為人類登上火星的事業(yè)助了一份力。
講一個(gè)故事不難,難的是如何講一個(gè)好故事。這樣來(lái)看,蔚來(lái)的賽車故事、小鵬的通用人工智能和特斯拉登火星的故事,都看起來(lái)更“宏大”。品牌故事會(huì)是車企最大支柱,撐起品牌之下所有車和服務(wù)的溢價(jià)空間。
參考資料:
1、新能源聰明錢,《電動(dòng)車技術(shù)比國(guó)外強(qiáng)了,為什么國(guó)產(chǎn)車還是賣不上價(jià)?》
2、財(cái)經(jīng)十一人,《比亞迪汽車熱銷,利潤(rùn)率為何卻一路走低?》