文|未來跡FutureBeauty 周聰
工業(yè)4.0真的要來了。
一場數(shù)字化、智能化和網(wǎng)絡(luò)化的革命；一場以“邁向中高端”為目標(biāo)的產(chǎn)業(yè)升級，正在中國化妝品產(chǎn)業(yè)悄然發(fā)生。
2年內(nèi)將有15家新工廠投產(chǎn)，數(shù)字化和智能化是核心
最近幾年，化妝品行業(yè)掀起了一股投資建廠的熱潮，據(jù)《未來跡Future Beauty》不完全統(tǒng)計，最近3年，至少有15家企業(yè)宣布投資建新工廠，總投資金額超過80億元。預(yù)計2年內(nèi)投產(chǎn)。屆時，將至少給行業(yè)帶來年300億元的新產(chǎn)值。
據(jù)《未來跡Future Beauty》統(tǒng)計，“數(shù)字化和智能化”是這些新工廠的共同特點之一。
比如，今年8月剛剛投產(chǎn)的水羊智造采用是行業(yè)頂配的全套德國乳化均質(zhì)器，智能存儲車間有36個儲罐，最高可以待生產(chǎn)216噸半成品，能制成860萬片面膜。其智能系統(tǒng)可以將平均效率較半自動線提高一倍，產(chǎn)品可自動包裝，自動裝盒、賦碼、稱重、裝箱和貼標(biāo)等。
此外，預(yù)計年內(nèi)投產(chǎn)的貝泰妮中央工廠，據(jù)悉其新建生產(chǎn)線也具有高度的自動化水平：由輸送、產(chǎn)品組裝、測試、包裝、自動化控制等多個單元系統(tǒng)組成。能夠在無人干預(yù)的情況下，按規(guī)定的程序或指令自動進行操作或控制，可以減少生產(chǎn)過程中的差錯。
今年4月，拉芳家化智慧工廠園區(qū)也開始接受數(shù)字化工廠網(wǎng)絡(luò)改造升級，計劃打造成汕頭市首個5G三域工業(yè)專網(wǎng)+全光智慧工廠園區(qū)。數(shù)據(jù)看板對生產(chǎn)信息進行實時收集發(fā)布，5G智能機器人巡檢，無人搬運車將物料送至生產(chǎn)線等“黑科技”逐步成為現(xiàn)實。
當(dāng)下，對中國制造業(yè)整體進行智能化改造已經(jīng)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然，以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算為代表的新一代信息通信技術(shù)與工業(yè)的融合創(chuàng)新發(fā)展也已經(jīng)在對化妝品產(chǎn)生實質(zhì)性的影響，以智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動化為核心特征的智能工廠正在成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展和變革的主要內(nèi)容。
“綠色”與“碳中和”成為工廠升級的另一大趨勢
8月29日，聯(lián)合利華廣州全品類生產(chǎn)基地奠基儀式在廣東省廣州市從化區(qū)舉行。據(jù)聯(lián)合利華相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該生產(chǎn)基地在設(shè)計的時候，就將“智能制造”和“碳中和”的理念進行了融合，致力于成為聯(lián)合利華首個“碳中和”生產(chǎn)基地。
據(jù)了解，聯(lián)合利華這個生產(chǎn)基地在生產(chǎn)能源方面將大范圍布局太陽能發(fā)電系統(tǒng)，充分調(diào)動當(dāng)?shù)刎S富的水能、風(fēng)能、生物質(zhì)能以及地?zé)崮艿瓤稍偕鍧嵞茉?，大力發(fā)展“塑料不落地”等循環(huán)經(jīng)濟，推動工廠生產(chǎn)向“零排放”邁進。
事實上，隨著全球環(huán)境問題日益突出，環(huán)保和碳中和的理念在化妝品行業(yè)早已經(jīng)開始落地。
歐萊雅集團很早就宣布，宜昌天美工廠在2015年就邁入了“零碳時代”，利用宜昌得天獨厚的水電資源，實現(xiàn)純電能生產(chǎn)。同時，天美工廠通過垃圾零填埋、污水處理、引進回用水技術(shù)等方式，實現(xiàn)100%水循環(huán)和“零碳排放”。
歐萊雅蘇州尚美工廠也于2019年6月宣布進入“零碳時代”，至此，全球第一大化妝品集團歐萊雅在中國的兩家工廠都實現(xiàn)了“零碳”。
據(jù)愛茉莉太平洋中國發(fā)布的《2021可持續(xù)發(fā)展報告》顯示：2021年愛茉莉(上海)美麗妝園通過光伏發(fā)電和國際綠證(I-REC)采購相結(jié)合的方式，已成功實現(xiàn)100%綠色電力使用。同時，結(jié)合核證減排量(CER)購買的輔助手段，已經(jīng)實現(xiàn)集團的碳中和目標(biāo)。
不止是跨國公司，本土企業(yè)的新建工廠，也將綠色和碳中和作為了其重要的戰(zhàn)略目標(biāo)之一。
例如，林清軒品牌就直接將其正在建設(shè)中的新工廠命名為“碳中和工廠”。據(jù)公開報道，這個占地30畝的創(chuàng)新基地，將通過“整個樓層鋪設(shè)9000平方米太陽能板”“廢水凈化后進行水儲能”等方案，實現(xiàn)碳中和。
企業(yè)建智能化工廠熱情高漲，背后的推手有哪些？
化妝品品牌為何頻繁布局上游產(chǎn)業(yè)鏈，積極進行智能化工廠革命？
《未來跡Future Beauty》經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn)，主要原因有三個。
一是大多數(shù)化妝品企業(yè)對未來的預(yù)期仍然樂觀。
《未來跡Future Beauty》在走訪中發(fā)現(xiàn)，企業(yè)家們對未來3到5年的市場預(yù)期仍然是樂觀的，大多數(shù)人相信“靜態(tài)管制”的時代很快會過去，市場還會反彈。
而艾媒咨詢的數(shù)據(jù)也顯示，隨著疫情逐步得到有效控制，加之電商直播平臺的快速崛起，化妝品行業(yè)也逐漸回暖。2021年整體規(guī)模突破4500億元，并預(yù)計在2023年會突破5000億元大關(guān)。隨著后疫情時代的到來，中國化妝品市場的發(fā)展?jié)摿θ匀淮嬖凇?/p>
可以預(yù)見的是隨著市場需求的不斷提升，各大企業(yè)在潛心研發(fā)產(chǎn)品的同時智能型工廠的建設(shè)也必不可少，只有“子彈充足”，才能對市場全面進行“飽和式打擊”。
二是各地方政府建設(shè)“美谷”的意愿強烈，提供了較多政策支持。
隨著中國化妝品市場份額的不斷擴大，吸納的就業(yè)人數(shù)越來越多，在政府主導(dǎo)下目前全國各地興起了“美谷”產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)潮。據(jù)《未來跡Future Beauty》不完全統(tǒng)計，目前全國已經(jīng)開工的“美谷”已經(jīng)有15個（美麗經(jīng)濟狂奔，全國“美谷”駢興錯出為哪般？）。
為吸引化妝品企業(yè)入駐，各地方政策有所傾斜，這一部分政策支持為化妝品企業(yè)進行工廠升級提供了信心和便利。
2021年6月，廣州市白云區(qū)印發(fā)的《廣州市白云區(qū)推動“白云美灣”化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展第二個三年行動方案（2021-2023 年）》提到，白云區(qū)將全力推動“白云美灣”在2023年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到500億元，2025年超千億元。
為實現(xiàn)目標(biāo)，白云區(qū)將給予更多政策支持，完善產(chǎn)業(yè)配套，強化全產(chǎn)業(yè)鏈，加強為化妝品優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)供地，三年內(nèi)完成國有土地出讓1000畝以上，村級留用地開發(fā)300畝以上。
2022年1月28日，山東省工信廳聯(lián)合省藥監(jiān)局發(fā)布《山東省促進化妝品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實施意見》，其中首次提出了“北方美谷”的概念。
福瑞達(dá)生物股份總經(jīng)理高春明曾公開表示，山東省“北方美谷”戰(zhàn)略的提出，為企業(yè)發(fā)展注入了一針“強心劑”，堅定了企業(yè)的發(fā)展信心，福瑞達(dá)將主動承接“北方美谷”戰(zhàn)略，以產(chǎn)業(yè)園為依托，積極探索新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式。
據(jù)了解，福瑞達(dá)健康護理用品產(chǎn)業(yè)園二期工程在“北方美谷”戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，將建設(shè)成為以新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為多點支撐的“智美科創(chuàng)園”。
三是為了掌握更多話語權(quán)，應(yīng)對更為激烈的競爭。
如果說對未來的預(yù)期向好以及各地方政府政策的支持都只是外因，那掌握更多話語權(quán)，應(yīng)對市場競爭則是驅(qū)動企業(yè)進行智能工廠建設(shè)的內(nèi)在驅(qū)動力。
對品牌而言，在起步階段為了快速起盤，選擇代工企業(yè)加工產(chǎn)品是更方便快捷的方式，但發(fā)展到一定階段后，自建工廠和研發(fā)中心就會成為一種迫切需求。
這種需求首先是為了應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)時代“脈沖式”的銷量增長。
隨著電商和直播的興起，在618、雙十一等重要的促銷節(jié)日，品牌的銷售額常常會出現(xiàn)“脈沖式”高增長。每到這時候，依賴代工企業(yè)的品牌要么占用大量資金，提前鎖定上游生產(chǎn)資源，要么多點布局，分散產(chǎn)能。但無論哪一種，都很容易出現(xiàn)斷貨或者產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定的情況，而最終給品牌銷售帶來影響。
也正因為此，在已經(jīng)上市的公司中，代工比例較高常常被視為一種“風(fēng)險”。
其次，《化妝品監(jiān)督管理條例》及其配套法規(guī)的落地，也進一步催化了品牌建立自有工廠的速度，以期掌握話語權(quán)。
在新的《化妝品監(jiān)督管理條例》及其配套法規(guī)中，對企業(yè)建立完善的質(zhì)量控制體系，設(shè)置質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人提出了明確而具體的要求。相對來說，由代工企業(yè)生產(chǎn)的品牌則受到了一定的限制。
比如，國家藥品監(jiān)督管理局在今年7月20日發(fā)布的《化妝品監(jiān)督管理常見問題解答（五）》就指出：除了“化妝品注冊人、備案人、境內(nèi)責(zé)任人、受托生產(chǎn)企業(yè)”外，不得在產(chǎn)品標(biāo)簽上進行包括“監(jiān)制”“出品”“品牌授權(quán)人”等類似標(biāo)注。
這對很多不具備“注冊人”和“備案人”資格，由代工廠擔(dān)當(dāng)“備案人”的創(chuàng)業(yè)型品牌就存在不小的影響（具體參考《一夜之間，化妝品新品牌創(chuàng)業(yè)門檻被提高了一大截》）。
在內(nèi)外眾多因素的推動下，品牌自建智能工廠的熱情被推到了高點。其中，又以本土成熟型品牌為主。
經(jīng)過這一輪的建設(shè)熱潮，根據(jù)安信證券的數(shù)據(jù)，預(yù)計到2023年，外資大牌的代工比例預(yù)計為42%，而成熟國產(chǎn)品牌的代工比例將大幅度下降到22%。但新銳品牌會仍然沿用代工模式，代工比例預(yù)計為100%。
短期內(nèi)產(chǎn)能會過剩，OEM和ODM工廠將受沖擊
據(jù)《未來跡Future Beauty》不完全統(tǒng)計，預(yù)計2年內(nèi)投產(chǎn)的這些新智能工廠，將保守估計為中國化妝品產(chǎn)業(yè)帶來每年300億元的新產(chǎn)值，并且其中大部分產(chǎn)能為“護膚品”。
這意味著到2024年，中國化妝品市場的產(chǎn)能很可能會過剩。
一個可以作為佐證的數(shù)據(jù)是，據(jù)CIC灼識咨詢發(fā)布的《2021中國美妝護膚品代工市場藍(lán)皮書》顯示，2021年中國美妝護膚品的代工市場規(guī)模為394.2億元。而未來2年內(nèi)，目前尚在建設(shè)中的這些新的智能工廠，帶來的產(chǎn)能將至少是300億元。拋開中間拆舊換新導(dǎo)致的對產(chǎn)能的重復(fù)計算，很顯然在未來5年內(nèi)，整體產(chǎn)能仍然有過剩嫌疑。
這樣的局面帶來的影響，首當(dāng)其沖的是OEM和ODM企業(yè)，這些企業(yè)如果現(xiàn)在不積極轉(zhuǎn)型，屆時業(yè)務(wù)會受到很大的沖擊。
化妝品的代工生產(chǎn)主要指由制造方負(fù)責(zé)生產(chǎn)、提供人力和場地，采購方負(fù)責(zé)銷售的一種生產(chǎn)方式。目前美妝護膚代工模式按業(yè)務(wù)范圍分，主流的為OEM、ODM、OBM三種模式。
OEM工廠是純制造工廠，負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的需求組織生產(chǎn)；ODM工廠則會在產(chǎn)品設(shè)計和研發(fā)上為客戶提供一部分增值服務(wù)；而OBM工廠則會參與品牌注冊、產(chǎn)品定位設(shè)計，并包攬配方研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)等諸多事項，助力客戶從零開始打造出一個屬于自己的品牌。
從業(yè)務(wù)范圍可以看出，OEM和ODM工廠整體技術(shù)含量較低，當(dāng)目前這批新建的智能工廠投產(chǎn)之后，其過剩的產(chǎn)能將首先會蠶食這部分工廠的市場份額，帶來更激烈的競爭，倒逼整個產(chǎn)業(yè)向配方研發(fā)、原料研發(fā)等更有技術(shù)含量的環(huán)節(jié)深入和升級。