全球管理咨詢公司麥肯錫近日發(fā)布報告稱，智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動化三項技術(shù)將重塑車險市場商業(yè)模式。

總體來看，智能網(wǎng)聯(lián)汽車使整車企業(yè)能夠獲取更多客戶和車輛數(shù)據(jù)，有利于其切入車險市場。保險公司則可以基于車輛實時使用情況，結(jié)合自動理賠的方式，有望改善損失和費用的比率，以及提高承保和理賠的效率。

自動駕駛可能對保險市場最具顛覆性影響，保險責(zé)任的承擔(dān)主體將發(fā)生轉(zhuǎn)移，由駕駛員向整車企業(yè)或自動駕駛軟件供應(yīng)商過渡。報告表示，L4及以上級別的自動駕駛商用卡車五年內(nèi)將上路高速，乘用車方面，到2025年，L2級別自動駕駛的乘用車將占大多數(shù)。

網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)送和接收數(shù)據(jù)作為駕駛員或車主服務(wù)的一部分，可用數(shù)據(jù)新增碰撞警告、方向盤位置、安全帶使用、輪胎壓力和攝像頭捕捉等。隨著新車利潤率不斷縮減，整車企業(yè)通過網(wǎng)聯(lián)化和“車輛即平臺”的創(chuàng)新，將創(chuàng)造新的收入來源。

電動化除了給保險帶來短期變化，如新的承保范圍和理賠處理結(jié)果。同時，電動汽車是自動駕駛和網(wǎng)聯(lián)化的有利平臺，其直接面向消費者的銷售模式更有可能帶給破壞性。

具體來看，報告認為，市場將需要新的個人保險產(chǎn)品。以美國市場為例，大約25%（1000億美元）的總保費仍然需要個人保險，但其在分銷、產(chǎn)品和定價以及理賠方面卻采用不同的方法。這也是整車企業(yè)可能大有作為的領(lǐng)域。此外，部分責(zé)任將轉(zhuǎn)移到商業(yè)保險上。隨著L3級別輔助駕駛乘用車的滲透，自動駕駛系統(tǒng)將承擔(dān)更多的責(zé)任。

分銷方面，隨著網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)量的增加，包括保險在內(nèi)的車載服務(wù)和產(chǎn)品也將增加。保險公司習(xí)慣于通過代理商和經(jīng)紀人，以及數(shù)字和“自營代理”渠道向家庭銷售和分銷捆綁產(chǎn)品，這需要大量的營銷和傭金投入。隨著消費者更多通過線上購車，這也為整車企業(yè)打開了保險市場。

承保和定價方式也將發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，“按駕駛方式付費”和基于使用情況的保險（UBI）將作為補充出現(xiàn)。理賠方面，保險公司將通過網(wǎng)聯(lián)和遠程信息處理技術(shù)精簡和自動化理賠流程，例如利用攝像頭和傳感器提供的實時準確數(shù)據(jù)，減少客戶、保險公司和維修店等相關(guān)方大量數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)。

這種情況下，保險公司與整車企業(yè)存在復(fù)雜的競合模式。整車企業(yè)選擇以內(nèi)部產(chǎn)品進入保險市場。他們通常將保險體驗差異化視作競爭優(yōu)勢，可能會選擇將某些非核心活動外包給第三方理賠管理人，并將資本風(fēng)險外包給再保險公司，但也可能會將大部分保險業(yè)務(wù)外包。

整車企業(yè)還會選擇與保險公司建立合作伙伴關(guān)系。保險公司選擇與整車企業(yè)合作來維持市場份額，車主可以利用二者合作關(guān)系，獲得相對便宜的保險，整車企業(yè)充當(dāng)代理和數(shù)據(jù)供應(yīng)商，協(xié)助定價和分配保險，從保險公司處賺取傭金和費用。

整車企業(yè)參與分銷過程，保險公司則處理其他所有事情，包括承保、服務(wù)和理賠。從客戶的角度來看，整車企業(yè)實際上是代理人，而保險商則是保險公司本身。

報告認為，自動駕駛技術(shù)將劃分機會在整車企業(yè)和保險公司之間分配的界限，車險利潤池也將重新調(diào)整。保險公司識別和實施與整車企業(yè)適當(dāng)合作模式的能力將是關(guān)鍵。