文|DataEye研究院
2022年上半年，拉美游戲市場(chǎng)同比增長(zhǎng)6.9%，僅次于中東&非洲地區(qū)，是全球游戲增速第二大市場(chǎng)。
除了押注美日韓，還有一個(gè)10億級(jí)別的黑馬市場(chǎng)悄悄崛起。
這個(gè)市場(chǎng)就是巴西。
巴西不僅成為《英雄聯(lián)盟手游》海外收入第二大、《使命召喚手游》收入第三大市場(chǎng)，還為眾多SLG出海產(chǎn)品貢獻(xiàn)了非常可觀的新增下載量。
在美日韓等頭部游戲市場(chǎng)紛紛見(jiàn)頂?shù)那闆r下，巴西是為數(shù)不多的幾個(gè)增量市場(chǎng)之一。
這個(gè)收入還沒(méi)完全起飛的新興市場(chǎng)，正在成為廠(chǎng)商出海的必爭(zhēng)之地。
巴西目前最受歡迎的游戲有哪些？中國(guó)廠(chǎng)商出海巴西具有哪些特征？哪些公司走在了前面？
巴西市場(chǎng)總覽：SLG撐起半邊天，出海選手趕超老牌廠(chǎng)商
9月19日的iOS暢銷(xiāo)榜顯示，總計(jì)有19家出海游戲廠(chǎng)商進(jìn)入巴西iOS暢銷(xiāo)榜Top 100 榜單，入榜游戲共28款。
從游戲類(lèi)型來(lái)看，SLG手游在巴西市場(chǎng)表現(xiàn)較為亮眼，28款入榜游戲中接近半數(shù)都是SLG產(chǎn)品，卡牌和MMORPG游戲次之。
數(shù)據(jù)來(lái)源：iOS；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖，注：排名按照2022年9月19日巴西iOS暢銷(xiāo)榜
SLG品類(lèi)不僅數(shù)量遙遙領(lǐng)先，排名分布也較為均勻。而卡牌品類(lèi)排名主要集中于第51-100名，無(wú)一入圍TOP20。
數(shù)據(jù)來(lái)源：iOS；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖，注：排名按照2022年9月19日巴西iOS暢銷(xiāo)榜
這與巴西移動(dòng)游戲市場(chǎng)的大盤(pán)情況略有不同。Newzoo報(bào)告顯示，策略、射擊、競(jìng)速類(lèi)游戲是拉美地區(qū)最受歡迎的移動(dòng)游戲品類(lèi)，游玩率分別達(dá)到35%、32%和30%。
游戲財(cái)經(jīng)匯認(rèn)為，上述游戲能在巴西市場(chǎng)脫穎而出主要源于以下4點(diǎn)：
1、市場(chǎng)定位和入局速度：找準(zhǔn)目標(biāo)市場(chǎng)，精準(zhǔn)定位搶占市場(chǎng)空白，時(shí)間上搶先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
比如，巴西玩家偏愛(ài)射擊、MOBA等競(jìng)技類(lèi)游戲，沐瞳科技、騰訊分別于16年和18年進(jìn)入巴西市場(chǎng)，彼時(shí)可以說(shuō)是搶占空白市場(chǎng)的絕佳時(shí)機(jī)。
2、特定市場(chǎng)的產(chǎn)品適配、深度運(yùn)營(yíng)：針對(duì)特定目標(biāo)市場(chǎng)，進(jìn)行產(chǎn)品改造、深度運(yùn)營(yíng)。
比如，巴西玩家對(duì)圣斗士星矢IP情有獨(dú)鐘，圣斗士星矢IP改編的游戲在巴西市場(chǎng)一般都有不俗的市場(chǎng)表現(xiàn)。騰訊研發(fā)、由游族網(wǎng)絡(luò)發(fā)行的《圣斗士星矢：覺(jué)醒》上線(xiàn)3年依然穩(wěn)居暢銷(xiāo)榜前100。
3、發(fā)行能力以及爆款復(fù)制：依靠海外發(fā)行能力，賦能自研/代理產(chǎn)品，往往爆款是可復(fù)制的。
比如，由于巴西市場(chǎng)熱衷射擊類(lèi)游戲，騰訊在《PUBG》之后又推出了《使命召喚手游》，試圖復(fù)制爆款。
4、營(yíng)銷(xiāo)能力：一定的廣告投放也是產(chǎn)品打開(kāi)巴西游戲市場(chǎng)的關(guān)鍵。
例如，新游《Saint Seiya: Legend of Justice》自上線(xiàn)以來(lái)累計(jì)投放了8000多組素材，60%以上的素材投向了巴西市場(chǎng)，這種大規(guī)模投放也使得該產(chǎn)品穩(wěn)居暢銷(xiāo)榜前30。
從背后廠(chǎng)商來(lái)看，騰訊、莉莉絲和龍創(chuàng)悅動(dòng)在巴西市場(chǎng)表現(xiàn)最為突出，三家廠(chǎng)商均有3款以上產(chǎn)品闖進(jìn)暢銷(xiāo)榜TOP100，F(xiàn)unPlus、殼木游戲各有2款產(chǎn)品，其余14家廠(chǎng)商僅有1款游戲位列前100。
數(shù)據(jù)來(lái)源：iOS；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖，注：排名按照2022年9月19日巴西iOS暢銷(xiāo)榜
19家入榜游戲廠(chǎng)商中只包括7家上市公司：騰訊、神州泰岳（殼木游戲）、IGG、冰川網(wǎng)絡(luò)、完美世界、網(wǎng)易、萬(wàn)達(dá)電影。
莉莉絲、龍創(chuàng)悅動(dòng)、FunPlus、TAP4FUN、江娛互動(dòng)、友塔等深耕SLG賽道的游戲廠(chǎng)商也出現(xiàn)在榜單中。
游戲財(cái)經(jīng)匯翻閱上述7家公司財(cái)報(bào)后發(fā)現(xiàn)，只有騰訊、IGG和游族網(wǎng)絡(luò)三家公司在財(cái)報(bào)中的游戲板塊提及“巴西”“拉美”“南美”等字眼。
數(shù)據(jù)來(lái)源：公司財(cái)報(bào)；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖
從目前的出海進(jìn)程來(lái)看，部分出海選手走在了上市游戲廠(chǎng)商前面。
究其原因，游戲財(cái)經(jīng)匯認(rèn)為，一方面因?yàn)槔吓茝S(chǎng)商從本土發(fā)家，出海時(shí)間較晚，沒(méi)能享受到海外紅利期，而出海型選手一開(kāi)始就瞄準(zhǔn)海外市場(chǎng)；另一方面，在出海市場(chǎng)的選擇上，老牌廠(chǎng)商優(yōu)先發(fā)力美日韓德等市場(chǎng)份額較大的成熟市場(chǎng)，對(duì)巴西這個(gè)市場(chǎng)份額相對(duì)較小的新興市場(chǎng)重視程度不高。（注：21年中國(guó)自研手游在海外市場(chǎng)收入TOP100的品類(lèi)中，巴西占0.84%，位列第九名）
小結(jié)：
9月19日的iOS暢銷(xiāo)榜顯示，總計(jì)有19家出海游戲廠(chǎng)商的28款產(chǎn)品進(jìn)入巴西iOS暢銷(xiāo)榜Top100榜單。從游戲類(lèi)型來(lái)看，SLG手游在巴西市場(chǎng)表現(xiàn)較為亮眼，卡牌和MMORPG游戲次之。從出海進(jìn)程來(lái)看，目前部分出海型選手走在了上市游戲廠(chǎng)商前面。
廠(chǎng)商出海特征：大廠(chǎng)加碼投入，SLG下載量驚人但收入拉胯
游戲財(cái)經(jīng)匯發(fā)現(xiàn)，出海巴西的中國(guó)游戲廠(chǎng)商具有以下5大特點(diǎn)：
特點(diǎn)1：騰訊占據(jù)射擊、MOBA賽道優(yōu)勢(shì)，面臨的最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是Garena。
根據(jù)9月19日的iOS暢銷(xiāo)榜，騰訊目前有3款產(chǎn)品入圍巴西iOS游戲暢銷(xiāo)榜Top 30，按照排名依次是《League of Legends: Wild Rift（英雄聯(lián)盟手游）》、《Call of Duty : Mobile（使命召喚手游）》和《PUBG MOBILE》。
巴西是騰訊全球表現(xiàn)最好的新興市場(chǎng)之一。根據(jù)data.ai數(shù)據(jù)，巴西是騰訊《英雄聯(lián)盟手游》海外累計(jì)收入第二大、《使命召喚手游》累計(jì)收入第三大市場(chǎng)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：data.ai；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖
在巴西市場(chǎng)，玩家付費(fèi)能力最強(qiáng)的游戲品類(lèi)屬射擊、MOBA等具有競(jìng)技元素的游戲。
目前19家出海巴西的游戲廠(chǎng)商中只有沐瞳科技、網(wǎng)易涉足MOBA、射擊等競(jìng)技類(lèi)游戲。
網(wǎng)易旗下《Knives Out（荒野行動(dòng)）》主攻日本市場(chǎng)，在巴西存在感較弱，沐瞳科技旗下《Mobile Legends: Bang Bang》超過(guò)半數(shù)收入來(lái)自東南亞市場(chǎng)，巴西市場(chǎng)僅位列第十名。（但《Mobile Legends: Bang Bang》海外市場(chǎng)表現(xiàn)依然好于《Arena Of Valor》）
數(shù)據(jù)來(lái)源：data.ai；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖
可以說(shuō)，在射擊、MOBA等競(jìng)技類(lèi)游戲領(lǐng)域，騰訊在巴西唯一強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是其投資的Garena。
Garena自研吃雞游戲《Free Fire》安裝包體量小，對(duì)手機(jī)性能要求不高，早期大范圍占據(jù)了東南亞、南美等市場(chǎng)。
根據(jù)data.ai數(shù)據(jù)，今年以來(lái)《Free Fire》在巴西累計(jì)收入約2848.7萬(wàn)美元，《PUBG》約281.97萬(wàn)美元，《Free Fire》收入約為《PUBG》的10倍。
來(lái)源：data.ai；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖
特點(diǎn)2：巴西成為出海SLG手游下載量的主要增長(zhǎng)地，但海外收入略顯拉胯。
不難發(fā)現(xiàn)，SLG廠(chǎng)商更容易在巴西移動(dòng)游戲市場(chǎng)脫穎而出，19款出海游戲廠(chǎng)商中有9家聚焦SLG賽道。
但我們統(tǒng)計(jì)了9款SLG產(chǎn)品22年以來(lái)海外新增下載量和收入情況后發(fā)現(xiàn)，巴西是出海SLG手游海外下載量的主要增長(zhǎng)地，但海外收入?yún)s略顯拉胯。
數(shù)據(jù)來(lái)源：data.ai；游戲財(cái)經(jīng)匯制圖，注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至22年9月17日
9款產(chǎn)品海外新增下載量排名均能進(jìn)入前三，但海外新增收入排名只有2款產(chǎn)品擠進(jìn)了前十，大部分產(chǎn)品排名在第11～第14間徘徊。
究其原因，游戲財(cái)經(jīng)匯推測(cè)，這一方面由于巴西玩家對(duì)策略游戲的付費(fèi)意愿較低，目前遠(yuǎn)不及競(jìng)技類(lèi)游戲，另一方面由于當(dāng)?shù)匾苿?dòng)支付欠發(fā)達(dá)。后者只要給予一定時(shí)間就會(huì)得到解決。
高新增下載量，低新增收入，這也意味著巴西SLG市場(chǎng)空間廣闊，中國(guó)出海SLG產(chǎn)品還有較大的增長(zhǎng)空間。
特點(diǎn)3：大廠(chǎng)先后加碼巴西市場(chǎng)，組建本地化運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，如騰訊、沐瞳科技。
今年以來(lái)，騰訊、沐瞳科技兩家大廠(chǎng)先后進(jìn)入巴西游戲市場(chǎng)。
今年6月初，騰訊宣布在巴西開(kāi)設(shè)辦公室并組建當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，隨后騰訊旗下Level Infinite從游戲公司Garena挖來(lái)美洲市場(chǎng)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)其巴西游戲業(yè)務(wù)。
7月，沐瞳科技旗下游戲《Mobile Legends: Bang Bang》的職業(yè)電競(jìng)聯(lián)賽MPL宣布正式登陸巴西地區(qū)。這是沐瞳科技在東南亞地區(qū)以外舉辦的首個(gè)MPL賽事。
部分廠(chǎng)商如游族網(wǎng)絡(luò)亦將拉美市場(chǎng)作為出海第一站。游族代理發(fā)行的次世代機(jī)甲格斗游戲《金屬對(duì)決》在全球范圍內(nèi)的第一個(gè)首發(fā)區(qū)域選擇了南美，首發(fā)國(guó)家有巴西、墨西哥、阿根廷、智利、秘魯?shù)取?/p>
特點(diǎn)4：巴西成為游戲廠(chǎng)商重要的投放市場(chǎng)，今年上線(xiàn)的部分新游增加了巴西市場(chǎng)的素材投放。
《暗黑破壞神》、《幻塔》、《Saint Seiya: Legend of Justice（圣斗士星矢：正義傳說(shuō)）》等多款今年新上線(xiàn)游戲?qū)臀饕暈榉浅Ｖ匾男屡d市場(chǎng)，大幅度增加了巴西市場(chǎng)的素材投放。
具體來(lái)看，網(wǎng)易旗下《暗黑破壞神》安卓版上線(xiàn)以來(lái)在巴西市場(chǎng)投放了1000多組素材，位列所有國(guó)家/地區(qū)第2名，完美世界旗下《幻塔》安卓版上線(xiàn)以來(lái)在巴西投放了1000多組素材，位列所有國(guó)家/地區(qū)第6名。
胡萊游戲和萬(wàn)達(dá)院線(xiàn)游戲聯(lián)合推出《Saint Seiya: Legend of Justice（圣斗士星矢：正義傳說(shuō)）》安卓版自今年5月上線(xiàn)以來(lái)在巴西投放了6000多組素材，是海外市場(chǎng)投放素材量最高的國(guó)家。
在大規(guī)模的廣告投放下，上述游戲在巴西市場(chǎng)取得了不錯(cuò)的成績(jī)。Data.ai數(shù)據(jù)顯示，《暗黑破壞神》在巴西市場(chǎng)的累計(jì)下載量?jī)H次于美國(guó)，位列海外市場(chǎng)第二名，而《Saint Seiya: Legend of Justice（圣斗士星矢：正義傳說(shuō)）》海外下載量最高的市場(chǎng)正是巴西。
特點(diǎn)5：占據(jù)巴西暢銷(xiāo)榜半壁江山的休閑游戲被海外休閑游戲大廠(chǎng)壟斷，中國(guó)廠(chǎng)商尚待發(fā)力。
在巴西iOS游戲暢銷(xiāo)榜中，休閑游戲占據(jù)半壁江山，暢銷(xiāo)榜TOP10 有6席都是休閑游戲。
圖：巴西iOS游戲暢銷(xiāo)榜TOP10（來(lái)源：iOS）
大部分休閑游戲來(lái)自Playrix、King、Zynga等休閑游戲大廠(chǎng)，國(guó)產(chǎn)休閑游戲鮮少出現(xiàn)在榜單上。TOP100榜單中，只有Magic Tavern（麥吉太文）旗下《Project Makeover》一款產(chǎn)品入圍。
今年上半年，巴西是《Project Makeover》新增下載量第二大（僅次于美國(guó)）、收入第九大市場(chǎng)。
考慮到巴西休閑游戲市場(chǎng)龐大的市場(chǎng)空間，出海游戲廠(chǎng)商在休閑游戲領(lǐng)域尚待發(fā)力。
小結(jié)：
今年以來(lái)，大廠(chǎng)對(duì)巴西市場(chǎng)的重視程度有所提升，騰訊、沐瞳科技等大廠(chǎng)加速加碼巴西市場(chǎng)，組建本地化運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，同時(shí)今年上線(xiàn)的部分新游增加了巴西市場(chǎng)的素材投放。
此外，我們發(fā)現(xiàn)巴西成為出海SLG手游下載量的主要增長(zhǎng)地，但海外收入略顯拉胯。
總結(jié)
1、老牌廠(chǎng)商對(duì)巴西市場(chǎng)的重視程度有待加強(qiáng)，今年部分大廠(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)。
從上市游戲廠(chǎng)商的重視程度來(lái)看，完美世界、網(wǎng)易等老牌游戲廠(chǎng)商對(duì)巴西市場(chǎng)的重視程度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。相比之下，出海選手IGG早就在巴西設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。
不過(guò)好消息是今年部分大廠(chǎng)已開(kāi)始加碼巴西市場(chǎng)。比如騰訊已正式進(jìn)軍巴西市場(chǎng)，組建本地化運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，沐瞳科技旗下游戲《Mobile Legends: Bang Bang》的職業(yè)電競(jìng)聯(lián)賽MPL宣布正式登陸巴西地區(qū)。
此外，《暗黑破壞神》、《幻塔》、《圣斗士星矢：正義傳說(shuō)》等多款新游均增加了巴西市場(chǎng)的素材投放。
2、騰訊占據(jù)射擊、MOBA賽道優(yōu)勢(shì)，但需要正面對(duì)抗Garena。
在巴西市場(chǎng)，玩家付費(fèi)能力最強(qiáng)的游戲品類(lèi)屬射擊、MOBA等具有競(jìng)技元素的游戲。
在巴西市場(chǎng)，騰訊在競(jìng)技游戲領(lǐng)域暫時(shí)沒(méi)有同級(jí)別國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，面臨的最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是Garena。
Garena自研吃雞游戲《Free Fire》由于安裝包體量小，對(duì)手機(jī)性能要求不高，已經(jīng)占據(jù)了大部分的巴西市場(chǎng)。面對(duì)《Free Fire》的挑戰(zhàn)，《PUBG》該如何反擊？這是騰訊在巴西市場(chǎng)面臨的最大挑戰(zhàn)。可喜的是，騰訊已經(jīng)從Garena挖來(lái)美洲市場(chǎng)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)其巴西游戲業(yè)務(wù)。
3、巴西成為出海SLG手游下載量的主要增長(zhǎng)地，但海外收入略顯拉胯。
目前SLG廠(chǎng)商更容易在巴西移動(dòng)游戲市場(chǎng)脫穎而出，龍創(chuàng)悅動(dòng)、FunPlus、TAP4FUN、江娛互動(dòng)、友塔等游戲廠(chǎng)商正是借著SLG的東風(fēng)實(shí)現(xiàn)突圍。
然而，SLG產(chǎn)品在巴西市場(chǎng)能收獲大批下載量，但收入并不可觀。
這一方面由于巴西玩家對(duì)策略游戲的付費(fèi)意愿較低，目前遠(yuǎn)不及競(jìng)技類(lèi)游戲，另一方面由于當(dāng)?shù)匾苿?dòng)支付欠發(fā)達(dá)。后者只要給予一定時(shí)間就會(huì)得到解決。
高新增下載量，低新增收入，這也意味著巴西SLG市場(chǎng)空間廣闊，中國(guó)出海巴西的SLG產(chǎn)品還有較大的增長(zhǎng)空間。
4、巴西市場(chǎng)對(duì)于追求用戶(hù)規(guī)模的游戲及廠(chǎng)商，具有戰(zhàn)略意義。
2021年，中國(guó)自主研發(fā)移動(dòng)游戲海外重點(diǎn)地區(qū)收入分布中，來(lái)自巴西市場(chǎng)的收入占0.84%。當(dāng)年，中國(guó)自主研發(fā)游戲海外市場(chǎng)實(shí)際銷(xiāo)售收入達(dá)180.13億美元。
來(lái)源：智研咨詢(xún)
粗略計(jì)算，中國(guó)出海巴西的手游市場(chǎng)規(guī)模不過(guò)1.5億美元，單從金額來(lái)看，這個(gè)市場(chǎng)似乎不夠性感。
然而，巴西市場(chǎng)擁有龐大的用戶(hù)基數(shù)與日活躍量，這些龐大的用戶(hù)群實(shí)際上為SLG/MOBA /MMO等追求用戶(hù)規(guī)模的游戲，提供了重要活躍度。
巴西的用戶(hù)或許氪金比較低，但是他們其實(shí)是作為大R玩家的“陪玩”。而一個(gè)活躍人數(shù)高的游戲，必然能導(dǎo)致大R玩家更愿意持續(xù)玩下去。
也就是說(shuō)，巴西市場(chǎng)對(duì)于追求用戶(hù)規(guī)模的游戲和廠(chǎng)商，有著極其重要的戰(zhàn)略意義。
正因?yàn)榇?，以騰訊、沐瞳科技為代表的頭部廠(chǎng)商已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)，試圖掘金這個(gè)未來(lái)最有可能帶來(lái)利潤(rùn)增量的市場(chǎng)。