文｜藍(lán)海經(jīng)濟(jì)觀察 沈奇 楊政
9月9日晚，iPhone14系列預(yù)售，但由于預(yù)訂人數(shù)太多，官網(wǎng)崩潰，而天貓、京東及各大渠道iPhone 14 Pro Max與Pro機(jī)型也很快售罄，蘋果分析師郭明錤發(fā)推稱，今年中國地區(qū)線下預(yù)購結(jié)果顯示，Pro 系列預(yù)購數(shù)量占總數(shù)量的 85%，據(jù)鈦媒體統(tǒng)計(jì)，截止9月11日，僅京東一家的自營旗艦店iPhone14Pro的預(yù)約量接近120萬。
事實(shí)上，智能手機(jī)出貨量已經(jīng)處在下滑的路上。根據(jù)wind數(shù)據(jù)，今年二季度全球智能手機(jī)出貨量為2.86億部，同比下降8.68%，這也是自2021年三季度開始一直到目前2022年二季度，連續(xù)四個(gè)季度同比下降超過6%。
而在國內(nèi)，近5年智能手機(jī)出貨量持續(xù)下降，根據(jù)信通院《2022年7月國內(nèi)手機(jī)市場運(yùn)行分析報(bào)告》數(shù)據(jù)，2022年7月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量1990.8萬部，同比下降30.6%。其中，5G手機(jī)1467.2萬部，同比下降35.7%，占同期手機(jī)出貨量的73.7%。從累計(jì)數(shù)據(jù)看，2022年1-7月，國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計(jì)1.56億部，同比下降23.0%。
與iphone14Pro系列的火爆相比，智能手機(jī)市場整體進(jìn)入收縮階段更引人注目。
各路專家都對(duì)智能手機(jī)出貨量下降給出了分析，經(jīng)濟(jì)的不景氣使消費(fèi)者購買欲望下降，技術(shù)升級(jí)、電池壽命延長使得手機(jī)不再是每年更新的時(shí)尚用品。但根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，iPhone出貨量不僅沒有激烈的下滑趨勢，在近兩年還出現(xiàn)超過最高峰2015年的局面。
蘋果一直是智能手機(jī)的創(chuàng)造者與引路人，智能手機(jī)目前已經(jīng)可以完全脫離電話獨(dú)立使用，在北美發(fā)售的IPhone14系列，這次已經(jīng)取消了SIM卡槽，改為了虛擬SIM卡，這對(duì)依靠SIM卡的運(yùn)營商而言，又將是巨大的沖擊。
事實(shí)上，蘋果進(jìn)入庫克時(shí)代，一直被市場指責(zé)缺乏足夠的創(chuàng)新，領(lǐng)導(dǎo)者的創(chuàng)新缺乏使得跟進(jìn)者的創(chuàng)新也失去了方向，這對(duì)國內(nèi)手機(jī)廠商影響尤甚。無論是華為、小米，長期以來并沒有具備顛覆式創(chuàng)新的產(chǎn)品，更多是產(chǎn)品的部分上的小幅突破，漸進(jìn)式創(chuàng)新，同時(shí)在規(guī)模化生產(chǎn)和成本控制上做到極致。對(duì)消費(fèi)者而言，與國產(chǎn)新款手機(jī)對(duì)標(biāo)的也許不是iPhone14系列，很可能只是價(jià)格下降的iPhone13甚至更早的系列。
在我們看來，智能手機(jī)已經(jīng)成為了成熟產(chǎn)品，近年來出現(xiàn)的市場規(guī)模的萎縮是產(chǎn)品生命周期使然，蘋果為代表的生產(chǎn)者只是在盡可能利用技術(shù)創(chuàng)新來制造一個(gè)長尾。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，中國新能源汽車銷量正在突破式增長，今年1—8月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到了397萬輛和386萬輛，市場占有率也達(dá)到了22.9%，正在處于快速對(duì)傳統(tǒng)汽車的替代過程中。同時(shí)，隨著人工智能，AR/VR技術(shù)近年來的突破，當(dāng)智能汽車技術(shù)結(jié)合新能源汽車對(duì)傳統(tǒng)汽車的替代過程一同出現(xiàn)，智能汽車滲透率開始快速提升，商業(yè)化落地場景得到快速涌現(xiàn)。
以自動(dòng)駕駛來說。3月1日起實(shí)施的《汽車駕駛自動(dòng)化分級(jí)》將駕駛自動(dòng)化分為從0級(jí)到5級(jí)，分別為應(yīng)急輔助（L0級(jí)）、部分駕駛輔助（L1級(jí)）、組合駕駛輔助（L2級(jí)）、有條件自動(dòng)駕駛（L3級(jí)）、高度自動(dòng)駕駛（L4級(jí)）、完全自動(dòng)駕駛（L5級(jí)）。目前，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截止9月初，國內(nèi)擁有輔助駕駛功能的乘用車數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了228萬輛，滲透率為32.4%，同比增長46.2%。
特斯拉無疑是這一行業(yè)的先驅(qū)，市場也給出了體現(xiàn)其價(jià)值的估值，對(duì)于國內(nèi)來說，雖然目前集中在L2級(jí)，但作為國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的百度，實(shí)際上已經(jīng)擺脫漸進(jìn)式創(chuàng)新形式，跳過L3，直接到L4階段的Apollo RT6（今年7月亮相的百度第六代量產(chǎn)無人車）。事實(shí)上，技術(shù)本身其實(shí)完全可以跨過半自動(dòng)駕駛階段，已經(jīng)進(jìn)入自動(dòng)駕駛的應(yīng)用的飛機(jī)很能說明這個(gè)問題，飛行員往往因?yàn)檫@種半自動(dòng)駕駛狀態(tài)難以切換造成災(zāi)難。
但當(dāng)前的L4以上級(jí)別的應(yīng)用場景還極其有限，很多企業(yè)選擇相對(duì)獨(dú)立單純的場景切入，輕舟智航、小馬智行等企業(yè)的的無人出租、無人公交、L4級(jí)別智能卡車，多是運(yùn)行在特定的區(qū)域道路內(nèi)。隨著智慧城市及智慧網(wǎng)聯(lián)的基礎(chǔ)設(shè)施完善，使得更多算力將加入到智能汽車應(yīng)用中，相信深入生活場景取代私人司機(jī)的產(chǎn)品將得到實(shí)現(xiàn)。
在經(jīng)濟(jì)不景氣與需求下降之時(shí)，往往具備顛覆式創(chuàng)新的產(chǎn)品更具韌性，仍然可以受到消費(fèi)者的青睞，消費(fèi)者總是愿意給創(chuàng)新者更高的溢價(jià)。
在經(jīng)濟(jì)下行階段，很多人看不到機(jī)會(huì)，倒不如坐下來認(rèn)真研究下一個(gè)顛覆式創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)鏈，也許能找到下一個(gè)蘋果。