文｜ IT時報記者 范昕茹
編輯｜王昕 挨踢妹
對大多數(shù)求職招聘者來說，每年的九月十月，素有金九銀十之稱，說的是這兩個月是求職招聘的黃金季節(jié)，對于國內(nèi)手機廠商來說，金九銀十同樣存在。
每年9月是蘋果舉行秋季發(fā)布會的日子，而發(fā)布會前后，也是各家國產(chǎn)手機廠商搶發(fā)新機的時候。今年的新機中，讓不少手機用戶翹首以盼的，除了正火的年度大戲iPhone 14系列，還有各個品牌祭出的折疊屏手機。
9月27日，據(jù)數(shù)碼博主“數(shù)碼閑聊站”爆料，接下來OPPO Find N2、榮耀Magic V2、華為MateX3、vivo X Fold2等橫向迭代折疊屏新機都會悉數(shù)登場。不少業(yè)內(nèi)人士猜測，在今年剩下來的3個月里，安卓陣營的折疊屏手機進入對標用戶和體驗繼續(xù)完善產(chǎn)品的階段。
01 買折疊屏手機需“搭貨”
對手機廠商來說，2022年并不好過。
中國信通院的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國內(nèi)市場手機出貨量累計1.36億部，同比下降21.7%，其中5G手機出貨量1.09億部，同比下降14.5%，占同期手機出貨量的80.2%。6月，智能手機上市新機型28款，同比下降6.7%；1月至6月，智能手機上市新機型累計168款，同比下降4%。
傳統(tǒng)手機市場需求的下降讓手機廠商們鉚足了勁找新增長。折疊屏手機無疑是不少廠商押注的新籌碼。僅2022年第一季度，就已有7家手機廠商、20款折疊屏手機進入市場。即便時間來到今年第四季度，在各家手機零售店內(nèi)，折疊屏手機依舊“斷貨”。
9月28日，《IT時報》記者來到上海徐家匯百腦匯賣場，一家榮耀體驗店店員告訴記者，想要拿到榮耀MagicV的貨，仍然很難。
“折疊屏手機都是資源貨，想要拿貨需要搭貨。”店員說。所謂“搭貨”，就是店里拿貨的時候，不能只拿折疊屏手機，還需要同時搭配其他手機或衍生商品。盡管距離榮耀Magic V發(fā)售已經(jīng)過去大半年，但想要拿到貨，一臺榮耀Magic V還需要搭配2副耳機。
折疊屏手機拿貨的緊張感傳遞到消費者這端，就變成了兩大關(guān)鍵詞“預(yù)訂”和“搭貨”。店員告訴記者，現(xiàn)在想要在門店拿到貨，消費者同樣需要搭貨。相比門店進貨1臺手機搭2副耳機的要求，消費者1臺手機僅需要搭配1副耳機?！捌鋵嵶顒澦愕模谴钆渌槠岭U。”店員推薦道。
在vivo、OPPO等品牌手機店內(nèi)，缺貨情況依然存在。一家同時銷售vivo、OPPO等品牌手機的店家告訴記者，vivo新款折疊手機vivo X flod+發(fā)布前20多天，已經(jīng)拿不到一代的vivo x Flod了。除了貨源少，老款開始為迭代新品讓路。相比非折疊屏手機，折疊屏手機在線下銷售渠道的生命周期明顯短了很多?！耙话銇碚f庫存清完就沒貨了，”店主說，“也不會上架了”。不過，新發(fā)售的vivo X flod+當天下午第一批貨就能到店，但想要買到紅色款，則需要再等1~2個星期。
在OPPO柜臺上，去年年底發(fā)布的OPPO Find N連樣機都沒有。老板向記者透露，OPPO新款折疊屏手機也將上新?！安畈欢?0月底的樣子吧?！彼f。
02 國內(nèi)折疊機產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善
手機廠商的不斷入局，加速了國內(nèi)折疊屏手機產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
2019年，以蘋果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)為人所知，為蘋果手機、耳機提供卡槽等金屬組件的精研科技調(diào)整生產(chǎn)方向，將業(yè)務(wù)方向轉(zhuǎn)向MIM零部件及組件生產(chǎn)，轉(zhuǎn)而開發(fā)折疊屏鉸鏈相關(guān)產(chǎn)線。
行業(yè)研報顯示，在折疊屏業(yè)務(wù)上，精研科技最大的客戶正是三星。據(jù)行業(yè)咨詢公司統(tǒng)計，僅在折疊屏鉸鏈業(yè)務(wù)這一項，精研科技2021年滿足了三星800萬量級的備貨需求。據(jù)中信證券估算，2021年，折疊屏手機鉸鏈相關(guān)業(yè)務(wù)為精研科技貢獻了約10%～15%營收。
除了三星，精研科技還打入小米折疊屏手機產(chǎn)業(yè)鏈。在最近9月8日投資者平臺問答中，針對投資者關(guān)于折疊屏相關(guān)業(yè)務(wù)的問題。精研科技回復稱，目前公司已經(jīng)具備折疊屏手機轉(zhuǎn)軸（鉸鏈）MIM件及整體鉸鏈組裝的研發(fā)、量產(chǎn)能力，在MIM零部件方面已持續(xù)為主要折疊屏手機頭部品牌客戶進行量產(chǎn)出貨，在轉(zhuǎn)軸組件方面也在為某全球安卓系手機頭部品牌廠商批量提供轉(zhuǎn)軸組件。
在屏幕端，國產(chǎn)折疊屏手機的增長同樣為國內(nèi)柔性屏幕產(chǎn)業(yè)鏈帶來了新變化。
據(jù)安信證券研究中心發(fā)布的2022年全球柔性O(shè)LED產(chǎn)能分布圖顯示，目前柔性O(shè)LED市場中，市場份額占有率最高的是三星，約36％；京東方達到了21％，維信諾有7％，TCL華星則為5％。
和前幾年折疊屏幕三星一家獨大的局面相比，國內(nèi)京東方、維信諾和TCL華星等廠商早已成為不少國內(nèi)折疊屏手機廠商的選擇。
圖片來源：京東方
京東方官方信息顯示，京東方已擁有三條第六代柔性AMOLED產(chǎn)線，分別在綿陽、成都和重慶。京東方提供的高端柔性AMOLED產(chǎn)品已經(jīng)打入了華為、榮耀、OPPO等手機廠商的產(chǎn)業(yè)鏈。此前華為MateXs、Mate X柔性折疊屏均為京東方獨家供應(yīng)。同時，京東方還是榮耀首款折疊屏手機Magic V的屏幕供應(yīng)商之一。華星TCL則將獨家供屏摩托羅拉的折疊屏手機moto razr 2022。
新綸新材在互動平臺上表示，公司的產(chǎn)品水滴和固曲等高端OCA（折疊保護膜）分別通過了國內(nèi)主流屏廠的驗證并實現(xiàn)批量供貨，打破了國際巨頭多年來對該領(lǐng)域的壟斷。同興達、鵬鼎控股等多家顯示屏模組等相關(guān)領(lǐng)域上市公司負責人近日也透露，正在跟進折疊屏相關(guān)技術(shù)的研究開發(fā)工作或已給折疊屏廠商供貨。
據(jù)調(diào)研機構(gòu)CINNO Research數(shù)據(jù)預(yù)測，到2024年，全球折疊智能手機對柔性O(shè)LED的需求量將達到3800萬片，年復合增長率約為141%。此外，弗若斯特沙利文報告也顯示，到2025，年全球柔性電子行業(yè)的市場規(guī)?；?qū)⑦_到3049.4億美元，2019～2025年的年復合增長率約為144.71％。也就是說，折疊屏手機的增長，將為國產(chǎn)屏幕產(chǎn)業(yè)鏈帶來更多的機會。
03 折疊屏手機出貨量僅占0.81%
產(chǎn)業(yè)鏈的加速國產(chǎn)化一定程度上為折疊屏手機的降價預(yù)期帶來了空間，但在定價上，折疊屏手機仍然沒能給到大眾類消費者一個滿意的答案。
此前，不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，2022年，折疊屏手機的價格可以進一步壓縮到5000元左右。但實際上，今年發(fā)布的多款折疊屏手機并沒能把定價打下來。
三星最新發(fā)布的折疊屏手機Galaxy Z Flip4定價7499元起步，與前代Galaxy Z Flip3相差僅100元。作為三星折疊屏手機的入門款，價格比iPhone14 5999元的起步價貴1500元。vivo新發(fā)布的vivo X fold+在提升了芯片之后，起價9999元，比前代產(chǎn)品貴了1000元。
在潮電智庫董事長孫燕飚看來，如何起量將是折疊屏手機廠商們面臨的最重要的問題。這里的起量，指的不僅是產(chǎn)量和出貨量，同時也包括消費者的需求量。在他看來，盡管這兩年，折疊屏手機銷售增長迅速，但如果和智能手機總的出貨量相比，還不足以稀釋新建產(chǎn)線帶來的高昂成本。
中國信通院的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國內(nèi)市場手機出貨量累計1.36億部。國際數(shù)據(jù)公司IDC公布的數(shù)據(jù)顯示，我國折疊屏細分領(lǐng)域呈現(xiàn)了高速增長的態(tài)勢，出貨量同比增長了70%，超過了110萬部。折疊屏手機出貨量只占總量的0.81%。
這就不難理解折疊屏手機產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在擴產(chǎn)上的謹慎。
2022年7月27日，精研科技在最新發(fā)布的募集說明書中披露，截至2022年5月31日，精研科技傳動系統(tǒng)組件現(xiàn)有產(chǎn)能為97.05萬套/年，其中折疊屏手機產(chǎn)能18.33萬套/年。目前，精研科技在手訂單及意向訂單合計傳動組件約36萬套。
作為國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，如果以上半年國內(nèi)折疊屏手機110萬臺的出貨量進行比較，精研科技半年的產(chǎn)能只占到了其中的8.3%。
盡管如今投資機構(gòu)都十分看好折疊屏手機產(chǎn)業(yè)，但精研科技在項目擴產(chǎn)上顯得十分謹慎。募集說明書顯示，新募投項目達產(chǎn)后，精研科技將形成480萬套傳動組件產(chǎn)品生產(chǎn)能力，其中折疊屏手機產(chǎn)能160萬臺套，相比行業(yè)動輒上千萬臺的預(yù)測量要小得多。
孫燕飚認為，折疊屏想要真正從“限量”到“普及”，國內(nèi)年出貨量必須達到1000萬以上，折合成半年平均出貨量，則需要在500萬左右。與之相比，110萬的數(shù)字顯然還遠遠不夠。
排版／ 季嘉穎