文|DataEye研究院
3000多萬人口，2021年游戲開銷竟然超過220億元。
港澳臺地區(qū)，這個文化同根同源，又幾乎沒有語言障礙的市場，向來是中國游戲廠商出海的第一站。
廣州游戲公司在港澳臺市場表現(xiàn)如何？具有哪些特征？哪些公司走在了前面？
上個月，DataEye研究院推出廣州游戲公司出海研究，解碼廣州游戲公司出海的密碼。
第一期我們分析了廣州游戲公司出海日韓市場。
今天這是第二期，我們聊聊廣州游戲公司入局港澳臺市場。
一、港澳臺市場總覽：押注MMORPG和SLG，仙俠武俠和魔幻題材表現(xiàn)最佳
據(jù)游戲財經(jīng)匯不完全統(tǒng)計，共有9家廣州游戲公司（網(wǎng)易、三七、天游網(wǎng)絡(luò)、易幻網(wǎng)絡(luò)、4399、星輝娛樂、TOP GAMES、靈犀互娛、庫洛游戲）進(jìn)入港澳臺iOS暢銷榜Top 200 榜單，入榜游戲共44款。
注：游戲財經(jīng)匯統(tǒng)計了7月31日、8月31日和9月30日入圍中國港澳臺iOS暢銷榜Top 200 榜單的廣州游戲公司。
從iOS暢銷榜Top200的名單中來看，單就數(shù)量上來說，廣州游戲公司在港澳臺市場占據(jù)約20%的市場份額。
由于廣州游戲公司躋身港澳臺iOS暢銷榜Top200的游戲重合度高達(dá)90%以上，故三大市場我們統(tǒng)一分析。
游戲財經(jīng)匯發(fā)現(xiàn)，廣州游戲公司出海港澳臺市場具有以下四大特點：
1、在游戲玩法上，廣州游戲公司押注MMORPG和SLG賽道。
從游戲玩法來看，廣州游戲公司在港澳臺市場表現(xiàn)最好的品類是MMORPG，三大市場中MMORPG游戲的占比在4成左右，SLG和卡牌類游戲次之。
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
這一結(jié)果與港澳臺移動游戲市場的大盤情況略有不同。公開資料顯示，臺灣地區(qū)的玩家尤其鐘愛角色扮演類（超過5成），其次是卡牌類游戲和策略類游戲，香港地區(qū)的游戲玩家偏愛角色扮演類和策略類游戲。
可見，港臺地區(qū)的玩家最鐘愛的角色扮演類游戲并非廣州游戲公司出海的首選。
游戲財經(jīng)匯認(rèn)為，廣州游戲公司入局港澳臺押注MMORPG主要由于以下兩點：
從玩家偏好來看，仙俠題材游戲在港澳臺地區(qū)非常受歡迎，仙俠類游戲大多屬于MMORPG。
此外，廣州游戲公司本身擅長MMORPG品類，尤其擅長仙俠類MMORPG，像網(wǎng)易（倩女幽魂手游、軒轅劍手游）、三七（斗羅大陸H5）、4399（誅天記、大俠客），均有拿得出手的仙俠爆款游戲，MMORPG甚至可以說是廣州游戲公司的一個特色標(biāo)簽。
從熟悉和擅長的領(lǐng)域入手，產(chǎn)品的成功率相對來講更有把握。
值得關(guān)注的是，廣州游戲公司躋身港澳臺iOS暢銷榜Top200的MMORPG游戲約50%為今年上線的新游。
要知道港澳臺地區(qū)MMORPG市場競爭激烈，每年市場上都會涌現(xiàn)出大量新品，但廣州游戲公司依然在押注MMORPG賽道，足矣看出廣州游戲公司對于該賽道的重視。
至于廣州游戲公司為何選擇SLG作為第二出海品類，游戲財經(jīng)匯推測原因如下：
第一，廣州游戲公司擅長買量，故天然適合買量營銷的SLG賽道成為首選。代表公司如三七互娛、靈犀互娛、4399。
第二，SLG產(chǎn)品已有非常成熟的套路，易于復(fù)制。
第三，SLG產(chǎn)品生命周期長，吸金能力強(qiáng)，頭部產(chǎn)品可以做到全球通吃，SLG賽道的高回報也促使廣州游戲公司紛紛入局。
第四，從玩家偏好來看，策略類游戲也深受港澳臺玩家喜愛，受歡迎程度僅次于角色扮演類和卡牌類。
2、從游戲題材來看，廣州游戲公司入局港澳臺市場表現(xiàn)最好的是仙俠/武俠題材，其次是魔幻題材。
游戲題材方面，約一半以上的入榜產(chǎn)品屬于仙俠/武俠題材，以及魔幻題材，此外三國和末日題材也占據(jù)一定市場份額。
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
這也與港澳臺市場移動游戲市場的大盤情況基本一致。一直以來，中國港澳臺地區(qū)是仙俠題材游戲的主戰(zhàn)場，近年出海產(chǎn)品《一念逍遙》、《新射雕群俠傳之鐵血丹心》在港澳臺地區(qū)均取得不錯的成績。
此外，港澳臺地區(qū)也深受歐美文化影響，魔幻題材也相當(dāng)受歡迎，像《天堂M》、《奧?。荷衽选返饶Щ妙}材游戲長期占據(jù)港澳臺iOS暢銷榜TOP前10。
前文提到，在游戲玩法上，廣州游戲公司押注MMORPG和SLG品類。
在題材選取上，廣州游戲公司出海港澳臺市場的MMORPG產(chǎn)品大多選擇了仙俠和傳統(tǒng)武俠類，以及魔幻題材，SLG產(chǎn)品則呈現(xiàn)多元化趨勢，沒有顯示出太強(qiáng)的題材偏好。
廣州游戲公司入局港澳臺市場的MMORPG產(chǎn)品幾乎全部為仙俠/武俠和魔幻題材，但SLG產(chǎn)品比較多元化，涉及三國、多文明、末日、螞蟻、魔幻、科幻等多個題材。（以中國香港為例，見下圖）
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
究其原因，游戲財經(jīng)匯推測，首先，港澳臺地區(qū)SLG產(chǎn)品競爭激烈，玩家對游戲產(chǎn)品較為挑剔，這也導(dǎo)致廣州廠商必須在題材上下功夫、做文章；此外，港澳臺地區(qū)既保持著中國的文化傳統(tǒng)，又受到東西方文化的影響，玩家偏好趨于多元化，這也使得各種題材的SLG產(chǎn)品均在市場上享有一席之地。
3、從美術(shù)風(fēng)格來看，廣州游戲公司開始重視二次元風(fēng)格，二次元產(chǎn)品占比約三成，但整體排名偏后。
廣州游戲公司入局港澳臺市場的產(chǎn)品中，二次元風(fēng)格的產(chǎn)品占比約三成。
雖然占比有所提升，但入榜的二次元游戲大部分為老游戲（比如《陰陽師》、《第五人格》、《云上城之歌》），新游占比較低，只有《秘境傳說:神木遺跡》、《有殺氣童話2》、《浮生幻境》三款。
三款游戲中只有4399于4月上線的新游《秘境傳說：神木遺跡》表現(xiàn)較佳，其余兩款二次元游戲表現(xiàn)一般。
究其原因，游戲財經(jīng)匯認(rèn)為，二次元對IP的依賴度極高，廣州游戲公司一方面缺少二次元IP加持，一方面二次元研發(fā)實力有待提升。
游戲財經(jīng)匯認(rèn)為，《秘境傳說：神木遺跡》能夠橫掃港澳臺市場的原因主要有三點：①游戲以Q萌清新的畫風(fēng)為賣點，更能吸引女性玩家參與（港臺女性玩家占比較高）；②玩法做減法，在玩法操作上進(jìn)行了輕度化設(shè)計，降低游戲門檻；③營銷層面，選擇港臺本地明星代言，并加大買量力度，該游戲上線以來在港澳臺市場累計投放了上萬組素材。
此外，從排名來看，入榜的二次元產(chǎn)品排名偏后，遠(yuǎn)不及日本本土游戲廠商，以及米哈游、有愛互娛等北上二次元游戲廠商。
以中國香港9月30日iOS游戲暢銷榜為例，Top10中有6款屬于二次元游戲。其中IP新游《仙境傳說RO：愛如初見》穩(wěn)居iOS游戲暢銷榜TOP5，《原神》、《賽馬娘》等熱門二次元游戲亦穩(wěn)居榜單前列。
數(shù)據(jù)來源：iOS
4、新游層面，《暗黑破壞神》、《秘境傳說：神木遺跡》兩款MMORPG新游表現(xiàn)最亮眼。
新游方面，廣州游戲公司躋身港澳臺iOS暢銷榜Top200榜單的新游共有12款。
22年上線的新游在玩法上集中在MMORPG和策略兩個品類，在題材上集中于仙俠/武俠，以及魔幻題材。
從市場表現(xiàn)來看，《暗黑破壞神》、《秘境傳說：神木遺跡》兩款MMORPG產(chǎn)品表現(xiàn)最為亮眼。
公開數(shù)據(jù)顯示，《暗黑破壞神》手游全球累計收入突破1億美元，中國臺灣和中國香港分別是第五大和第八大市場。
《秘境傳說：神木遺跡》上線后連續(xù)五天登上免費榜第一，目前仍穩(wěn)居暢銷榜前20名。據(jù)媒體GameLook報道，《秘境傳說：神木遺跡》累計流水近3億元、繁體+韓服峰值流水超過7000萬元。
小結(jié)：
在游戲玩法上，廣州游戲公司押注MMORPG和SLG賽道，其中仙俠/武俠，以及魔幻題材是首選。在美術(shù)風(fēng)格上，廣州游戲廠商開始重視二次元風(fēng)格，二次元產(chǎn)品占比約三成，但整體排名偏后。新游層面，《暗黑破壞神》、《秘境傳說：神木遺跡》兩款MMORPG新游表現(xiàn)最亮眼。
二、廠商出海特征：兩超多強(qiáng)格局，對仙俠MMORPG新游買量力度不減
游戲財經(jīng)匯發(fā)現(xiàn)，出海港澳臺的中國游戲廠商具有以下三大特點：
1、兩超多強(qiáng)格局：大廠布局多個品類，其余廠商主要深耕單一賽道。
目前廣州游戲公司入局港澳臺市場呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”的競爭局面。
“兩超”是指網(wǎng)易、三七兩個全面型選手，兩大廠商進(jìn)入暢銷榜Top200的產(chǎn)品合計占比接近60%。
“多強(qiáng)”指的是靈犀互娛、4399、天游、易幻、星輝娛樂、TOP GAMES、庫洛游戲等廠商，上述廠商也有部分產(chǎn)品進(jìn)入榜單。
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
在產(chǎn)品的出海策略上，網(wǎng)易、三七兩家大廠已成功布局多個品類，靈犀互娛、星輝、4399等廠商主要深耕單一賽道。
網(wǎng)易旗下MMORPG、SLG、射擊、卡牌RPG等品類均有不錯的表現(xiàn)，三七旗下MMOPRPG、SLG、卡牌、模擬經(jīng)營等品類也表現(xiàn)不錯，而靈犀互娛、TOP GAMES以SLG品類為突破口，4399、天游網(wǎng)絡(luò)和易幻主要以MMORPG為突破口。
今年以來，8家游戲廠商在港澳臺地區(qū)上線了12款新游，其中三七上線了4款、網(wǎng)易3款，天游和易娛各2款，4399 上線了1款。
天游、易幻、4399三家廠商的實力不容小覷，下面我們單獨分析這三家公司。
4399：深耕MMORPG品類，積極布局二次元賽道
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
4399旗下有4款產(chǎn)品進(jìn)入港澳臺iOS暢銷榜Top 200 榜單。其中《秘境傳說：神木遺跡》、《大俠客-九尾登場》、《天姬物語》三款產(chǎn)品均為二次元游戲。其中，《秘境傳說：神木遺跡》自4月上線以來基本穩(wěn)定保持在暢銷榜Top30。
此外，今年4399還在港臺市場上線了二次元塔防游戲《核芯：利希特》，足矣看出4399布局二次元賽道的決心。
天游網(wǎng)絡(luò)：仙俠類MMORPG和三國卡牌游戲為主，新游表現(xiàn)疲軟
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
天游網(wǎng)絡(luò)堪稱港澳臺地區(qū)的一匹黑馬。天游成立于2017年，專注于海外游戲發(fā)行業(yè)務(wù)，港澳臺地區(qū)堪稱其大本營。
天游網(wǎng)絡(luò)旗下共有6款產(chǎn)品進(jìn)入港澳臺iOS暢銷榜Top200 榜單。從玩法和題材來看，天游網(wǎng)絡(luò)旗下產(chǎn)品較為多元化。
今年以來，天游網(wǎng)絡(luò)在港澳臺地區(qū)上線了兩款新游。從新游表現(xiàn)來看，恐怕難以復(fù)刻《神魔三國志》、《三國殺名將傳》的輝煌，兩款新游目前已跌出港澳臺iOS暢銷榜前一百。
易幻網(wǎng)絡(luò)：擅長IP改編游戲，《新劍俠世界3》流水創(chuàng)新高
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易幻網(wǎng)絡(luò)旗下有5款產(chǎn)品進(jìn)入港澳臺iOS暢銷榜Top200 榜單。
同天游網(wǎng)絡(luò)一樣，易幻網(wǎng)絡(luò)也以發(fā)行能力見長。近兩年，易幻網(wǎng)絡(luò)在港澳臺市場發(fā)行了多款I(lǐng)P改編大作。從玩法和題材來看，易幻網(wǎng)絡(luò)出海產(chǎn)品同樣較為多元化。
根據(jù)公司公告，上半年，易幻網(wǎng)絡(luò)在港澳臺地區(qū)上線了《新劍俠世界3》，該游戲創(chuàng)造了公司在港臺地區(qū)的單月流水的新高。
2、從收入貢獻(xiàn)來看，港澳臺正在成為廣州游戲公司海外收入的主戰(zhàn)場。
根據(jù)iOS暢銷榜，靈犀互娛《三國志·戰(zhàn)略版》、三七《末日喧囂》以及TOP GAMES《文明霸業(yè)》基本穩(wěn)居港澳臺地區(qū)iOS暢銷榜TOP30。
網(wǎng)易：港臺是暗黑海外第三大市場，僅次于美國和韓國
對于網(wǎng)易今年的重磅新產(chǎn)品《暗黑破壞神》來說，中國臺灣和中國香港分別是其海外第四大和第七大市場，收入分別超560萬美元、260萬美元。如果香港和臺灣的收入合并計算，港臺將成為《暗黑破壞神》海外第三大市場，僅次于美國和韓國。
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
靈犀互娛：港臺是三戰(zhàn)海外前兩大市場
根據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)，《三國志·戰(zhàn)略版》海外第一大市場為中國臺灣，第二大市場為中國香港。
21Q1，中國大陸貢獻(xiàn)了11億美元，占全球總收入的96.2%，中國臺灣市場排名第二，貢獻(xiàn)了1780萬美元，占比為1.5%。中國香港市場排名第三，貢獻(xiàn)了1320萬美元，占1%。
三七互娛：港臺是兩款新游海外前兩大市場
三七互娛今年以來在港澳臺地區(qū)上線了《三國：英雄的榮光》、《斗羅大陸:武魂覺醒》，以及《凡人修仙傳M》（22年9月20日上線）三款游戲。
《三國：英雄的榮光》、《斗羅大陸：武魂覺醒》兩款游戲海外前兩大市場均為中國臺灣和中國香港。
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
3、從買量來看，廣州游戲公司對于仙俠類MMORPG新游買量力度不減。
數(shù)據(jù)來源：DataEye研究院；游戲財經(jīng)匯制圖
廣州游戲公司對于新游的買量力度不減，對于最擅長的仙俠類MMORPG繼續(xù)延續(xù)了高投放策略。買量TOP3均為MMORPG游戲，題材均為仙俠/武俠題材。
分市場來看，廣州游戲公司對臺灣市場整體投放量高于香港市場，且遠(yuǎn)高于澳門市場。
其中，《絕世仙王》、《時之約》今年以來在港澳臺市場均投放了超2萬組素材，這一投放量遠(yuǎn)超買量大戶《三國志·戰(zhàn)略版》和《末日喧囂》?！缎聞b世界3》、《秘境傳說:神木遺跡》今年以來在港澳臺市場也均投放了超1萬組素材。
例如，4399對《秘境傳說:神木遺跡》實行持續(xù)投放策略，在游戲上線首月，日均投放素材超800組，隨后日均投放素材也超過400組。
在大規(guī)模買量下，上述產(chǎn)品均取得了不錯的成績。
iOS數(shù)據(jù)顯示，《秘境傳說:神木遺跡》上線以來基本穩(wěn)居香港iOS暢銷榜TOP30。
數(shù)據(jù)來源：iOS；游戲財經(jīng)匯制圖
小結(jié)：
目前廣州游戲公司出海港澳臺呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”的競爭局面?！皟沙笔侵妇W(wǎng)易、三七兩個全面型選手，“多強(qiáng)”指的是靈犀互娛、4399、天游、易幻、星輝娛樂、TOP GAMES、庫洛等廠商。大廠布局多個品類，其余廠商主要深耕單一賽道。
三、總結(jié)
廣州游戲公司出海港澳臺市場特點總結(jié)：
第一，從市場格局來看，廣州游戲公司出海港澳臺呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”的競爭局面?！皟沙笔侵妇W(wǎng)易、三七兩個全面型選手，“多強(qiáng)”指的是靈犀互娛、4399、天游、易幻、星輝娛樂、TOP GAMES、庫洛等廠商。目前大廠布局多個品類，其余廠商主要深耕單一賽道。
第二，從收入貢獻(xiàn)來看，港澳臺正在成為廣州游戲公司海外收入的主戰(zhàn)場。不管是頭部大廠網(wǎng)易、三七，還是近年深耕港澳臺地區(qū)的天游網(wǎng)絡(luò)，港澳臺都是極為重要的海外市場。
第三，營銷層面，廣州游戲公司對于新游的買量力度不減，對于最擅長的仙俠類MMORPG繼續(xù)延續(xù)了高投放策略，試圖復(fù)制爆款。買量TOP3均為MMORPG游戲，題材均為仙俠/武俠題材。在大規(guī)模買量下，上述產(chǎn)品均取得了不錯的成績。
第四，在游戲玩法上，廣州游戲公司押注MMORPG和SLG賽道。廣州游戲公司在港澳臺市場表現(xiàn)最好的品類是MMORPG，SLG和卡牌類游戲次之。
第五，從游戲題材來看，廣州游戲公司出海港澳臺表現(xiàn)最好的是仙俠/武俠題材，其次是魔幻題材，此外三國和末日題材也占據(jù)一定市場份額。
第六，從美術(shù)風(fēng)格來看，廣州游戲公司開始重視二次元風(fēng)格，二次元產(chǎn)品占比約三成，但整體排名偏后。
第七，新游層面，廣州游戲公司躋身港澳臺iOS暢銷榜的新游集中在MMORPG和策略兩個品類，以及仙俠/武俠和魔幻題材?！栋岛谄茐纳瘛?、《秘境傳說：神木遺跡》兩款MMORPG新游表現(xiàn)最亮眼。