文|壹DU財(cái)經(jīng) 棠棠
編輯|祺然
不久前，李斌再次回到歐洲，站上德國柏林的演講臺(tái)。在這個(gè)全球汽車產(chǎn)業(yè)高地宣講蔚來新的布局：未來，蔚來將進(jìn)入德國、荷蘭、瑞典和丹麥四國，以租賃方式，提供ET7、ET5、EL7三款車型，主要面向企業(yè)客戶。
這一布局并不意外，早在去年，蔚來就以挪威作為登陸點(diǎn)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)。此次再度加碼，展現(xiàn)了其對(duì)歐洲市場(chǎng)的勃勃野心。
NIO BERLIN 2022活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)展示的ET7、ET5、EL7
蔚來并非個(gè)案，它只是國產(chǎn)新能源汽車出海的一個(gè)縮影。當(dāng)下，到海外去、到歐洲去已成為絕大多數(shù)國產(chǎn)新能源車企的重要發(fā)展戰(zhàn)略。公開資料顯示，包括領(lǐng)克、比亞迪等國內(nèi)主流新能源汽車企業(yè)紛紛加大海外布局。歐洲是他們出海的“橋頭堡”。
新能源車企爭(zhēng)相出海，背后的原因不難理解：一是以歐洲為代表的海外新能源汽車市場(chǎng)增速可觀；二是國內(nèi)市場(chǎng)太卷，競(jìng)爭(zhēng)激烈，車企試圖在海外市場(chǎng)尋求更多機(jī)會(huì)。
當(dāng)前，全球范圍內(nèi)的新能源汽車正在沖擊傳統(tǒng)燃油車時(shí)代的商業(yè)格局。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈成熟，產(chǎn)能穩(wěn)定，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。面對(duì)難得的市場(chǎng)窗口期，更早的全球化布局，或許能拿到更多的籌碼。
無論如何，這都是一個(gè)令行業(yè)沸騰的消息。但是，作為全球第二大新能源汽車市場(chǎng)，歐洲早已是兵家必爭(zhēng)之地，競(jìng)爭(zhēng)同樣格外激烈。新勢(shì)力們勝算幾何？
01 “淘金”海外
李斌對(duì)歐洲并不陌生。蔚來在德國慕尼黑設(shè)有造型設(shè)計(jì)中心，其品牌NIO及l(fā)ogo的發(fā)布會(huì)在倫敦舉行。去年，蔚來進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，第一站選擇了挪威。
結(jié)合其最新布局不難發(fā)現(xiàn)，對(duì)歐洲市場(chǎng)，蔚來的態(tài)度已經(jīng)明顯轉(zhuǎn)變。如果說前期側(cè)重于將其看作營銷高地，那么現(xiàn)在歐洲早已提升至重要的銷售市場(chǎng)，開始了真正的商業(yè)深耕。
事實(shí)上，像蔚來一樣，國內(nèi)新能源汽車出海的勢(shì)頭早已有之，但今年格外猛烈，并且進(jìn)入到真正以產(chǎn)品、品牌爭(zhēng)奪全球市場(chǎng)的新階段。
比亞迪是其中頗為激進(jìn)的企業(yè)之一。近期，其宣布和德國汽車租賃公司SIXT簽署合作協(xié)議，SIXT將在未來6年內(nèi)向比亞迪采購至少10萬輛新能源車。首批數(shù)千輛比亞迪純電動(dòng)汽車將于今年第四季度開始交付。第一階段合作市場(chǎng)包括德國、英國、法國及荷蘭。
在此前的7月5日、8月1日，比亞迪相繼宣布與經(jīng)銷商集團(tuán)Louwman、Hedin Mobility合作，為荷蘭、瑞典及德國市場(chǎng)提供新能源汽車產(chǎn)品。
在加速向歐洲市場(chǎng)滲透的同時(shí)，比亞迪在海外橫向市場(chǎng)的擴(kuò)張也異常迅猛。今年以來，比亞迪新能源乘用車先后宣布進(jìn)入日本、柬埔寨、約旦、馬來西亞、泰國、印度、尼泊爾、巴西等國。
就在近日，吉利旗下領(lǐng)克汽車宣布最新的海外戰(zhàn)績。在剛剛過去的9月，其單月出口整車6493輛。在荷蘭市場(chǎng)，領(lǐng)克01 PHEV在荷蘭月銷801輛，同比增長44.1%，位居荷蘭新車銷量榜第2，超過特斯拉Model Y（559輛）等新能源車型。早在2020年，領(lǐng)克就發(fā)布“歐洲計(jì)劃”，在荷蘭、瑞典、比利時(shí)等開設(shè)線下體驗(yàn)店。
此外，包括愛馳汽車、嵐圖汽車、威馬汽車、小鵬汽車、理想汽車等均已在歐洲招兵買馬。而上汽、長城等傳統(tǒng)車企也在紛紛加大海外布局和市場(chǎng)開發(fā)力度。
來自海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年我國新能源汽車共出口20.2萬輛，同比增長1.3倍，占汽車出口總量的16.6%。同時(shí)，根據(jù)中汽協(xié)的統(tǒng)計(jì)，今年9月，新能源汽車出口量為5萬輛，同比增長超過1倍。
同時(shí)，隨著新能源汽車出海趨勢(shì)的增強(qiáng)，出海目的地的范圍也在擴(kuò)大。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2021年中國新能源汽車出口量排名前十位的國家依次是比利時(shí)、孟加拉國、英國、印度、泰國、德國、法國、斯洛文尼亞、澳大利亞和菲律賓。我國共向這十國出口新能源汽車42.4萬輛，占新能源汽車出口總量的77.8%。
值得注意的是，相比十幾年前的那波中國汽車出海潮，這十大國家中，發(fā)達(dá)國家占比不低。
02 內(nèi)外雙重考量
新能源車企爭(zhēng)相出海，背后交織著多重因素。首先是國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)高度激烈，企業(yè)出海尋找新機(jī)遇；第二是，以歐洲為代表的新能源汽車市場(chǎng)潛力正在釋放。
首先是國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益焦灼。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，今年9月，在新能源市場(chǎng)，比亞迪、特斯拉依舊領(lǐng)先，共拿下44%的市場(chǎng)份額；上汽通用五菱、吉利汽車、廣汽埃安、長安、奇瑞汽車銷量緊隨其后；造車新勢(shì)力方面，銷量排名依次為哪吒汽車、理想汽車、零跑汽車、蔚來汽車、賽力斯汽車、小鵬汽車；同時(shí)，合資品牌一汽-大眾入圍，排名第12。
不置可否，以單月銷量衡量企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有些偏頗。不同新能源車企的定位、渠道等千差萬別。但是，可以肯定的是，此前被認(rèn)為反應(yīng)遲緩的傳統(tǒng)車企及海外品牌正在全力追趕，市場(chǎng)變量增加。
國內(nèi)新能源車企的高度內(nèi)卷，與我國高度成熟的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈密不可分。以占新能源汽車成本大頭的動(dòng)力電池為例。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，中國動(dòng)力電池產(chǎn)能約占全球的70%。全球十大鋰電池廠家排名中，中國占據(jù)了6席，其中寧德時(shí)代已連續(xù)五年位列全球第一。
同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的入局又再度推高競(jìng)爭(zhēng)。新能源汽車生來具有智能化的基因，軟件在汽車差異化上的作用越發(fā)突出。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭憑借在智能化方面的積累，紛紛進(jìn)入新能源汽車產(chǎn)業(yè)。
當(dāng)產(chǎn)業(yè)成熟以后，自然產(chǎn)生外溢效應(yīng)。同時(shí)，全球能源轉(zhuǎn)型的大勢(shì)下，新能源汽車的市場(chǎng)正在快速釋放。因此，中國新能源汽車企出海實(shí)則必然。
而新能源車企出海，無一例外地將歐洲視作必爭(zhēng)之地，原因很簡(jiǎn)單，因?yàn)槭袌?chǎng)就在那里。目前，歐洲已經(jīng)成為全球第二大新能源汽車市場(chǎng)。
根據(jù)IHS統(tǒng)計(jì)，2022年1-8月，世界新能源乘用車銷量達(dá)到783萬輛，中國新能源乘用車占38.6%的份額；歐洲緊隨其后，市場(chǎng)份額為27.2%。歐洲新能源汽車的滲透率在快速上升。2020年、2021年、2022年（1-8月）歐洲新能源車滲透率分別為9.9%、16.3%和18.1%。
事實(shí)上，歐洲是全球能源轉(zhuǎn)型最為激進(jìn)的地區(qū)之一。多年來，歐洲各國加大補(bǔ)貼，完善稅制，同時(shí)提高排放法規(guī)，一起催化了廣闊的新能源汽車市場(chǎng)。今年6月，歐洲議會(huì)通過禁燃議案，明確提出到2035年，全面禁售燃油車，進(jìn)一步加速了歐洲汽車電動(dòng)化的進(jìn)程。
此外，新能源車企搶灘歐洲市場(chǎng)還有更深層的戰(zhàn)略考量，就是打造高端的品牌形象，歐洲是最好的練兵場(chǎng)。
歐洲集聚了全球的高端汽車品牌，深諳汽車品牌塑造。在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域，中國車企吃夠了低端品牌的苦頭。如何避免類似的情景上演，是中國新能源車企的共同命題。
03 真正的考驗(yàn)
隨著向海外市場(chǎng)，特別是歐洲市場(chǎng)的全面滲透，國內(nèi)新能源車企開始直面全球化的真正考驗(yàn)。
曾有業(yè)內(nèi)人士表示，回顧中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可以用“放水養(yǎng)魚”來形容。長時(shí)間的高額補(bǔ)貼，硬生生將中國的新能源汽車產(chǎn)業(yè)推到全球領(lǐng)跑的位置。目前，國內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)已完成從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變。但不可否認(rèn)的是，我們的優(yōu)勢(shì)，多少還帶有過去政策支持的影子。
如今，國內(nèi)新能源車企進(jìn)入國際市場(chǎng)，就像魚兒從河流游入大海，離開熟悉的環(huán)境，即將面臨更真實(shí)、更殘酷的競(jìng)爭(zhēng)。
歐洲是最好的試驗(yàn)場(chǎng)，也是最難啃的骨頭。有統(tǒng)計(jì)顯示，2021年，歐洲銷量最好的是特斯拉Model 3，排名第二、三的是雷諾Zoe和大眾ID.3，大眾系的另一熱門車型大眾ID.4排名第四。韓國現(xiàn)代也榜上有名。
9月德國市場(chǎng)純電動(dòng)車銷量排行榜
數(shù)據(jù)來源：Clean Technica
首先，這里雄踞著寶馬、奔馳、大眾等一眾傳統(tǒng)的汽車巨頭，這些企業(yè)均在加速向電動(dòng)化的轉(zhuǎn)身，其產(chǎn)品力不斷提升，同時(shí)憑借累積的品牌、渠道和文化等諸多優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)攻勢(shì)異常凌厲。
以大眾為例。根據(jù)其近日公布的2022 年前三季的電動(dòng)車銷量成績，全球總銷量達(dá)到366,400輛，相比去年同期增長25%。其中歐洲市場(chǎng)為主力，共有211,900輛的成績，占總集團(tuán)的58%；中國位列第二，占到大眾集團(tuán)的31%。至于品牌部分，大眾品牌的207,200 輛占總銷量57%為最多，其次則是奧迪的77,000輛，占集團(tuán)的21%，再者是skoda的 36,900輛，有著10%的占比。
同時(shí)，作為全球新能源汽車的引領(lǐng)者，特斯拉是更恐怖的競(jìng)爭(zhēng)者。最新報(bào)道顯示，今年1-9月，特斯拉在德國的純電動(dòng)汽車注冊(cè)量較去年同期增長了近50%，達(dá)到近38500輛，超越了大眾，成為了這個(gè)歐洲最大汽車市場(chǎng)的銷售冠軍。其中一個(gè)關(guān)鍵因素是，其柏林超級(jí)工廠的投產(chǎn)。
短期看，中國新能源車企開發(fā)海外市場(chǎng)，都面臨著搭建渠道、塑造品牌的考驗(yàn)。而更長遠(yuǎn)的挑戰(zhàn)，則是全球供應(yīng)鏈的構(gòu)建和管理能力。
正如特斯拉的強(qiáng)悍，很大原因在于其已經(jīng)在主要的新能源汽車市場(chǎng)完成產(chǎn)能布局，構(gòu)建了穩(wěn)定高效的供應(yīng)鏈管理體系。而供應(yīng)鏈的布局，關(guān)系到企業(yè)產(chǎn)能的穩(wěn)定和成本的控制。事實(shí)上，全球化的過程，本身就是一個(gè)供應(yīng)體系的搭建過程。
汽車工業(yè)誕生100多年來，曾經(jīng)開啟過兩次窗口期。第一次是上世紀(jì)20年代的福特T型流水線，第二次是70年代的豐田精益生產(chǎn)。每一次窗口期都重塑了產(chǎn)業(yè)格局。
如今，新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶來第三次窗口期。爭(zhēng)相出海意味著我國新能源車企正在主動(dòng)積極擁抱這一難得的歷史機(jī)遇。
在成熟產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)上打造的產(chǎn)品力是國內(nèi)新能源車企面對(duì)全球競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然，保持優(yōu)勢(shì)之外，還有眾多難題待解。中國品牌能否在歐洲大陸突圍，讓我們拭目以待！