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T3登陸微信九宮格:美團(tuán)、曹操、如祺們瓜分網(wǎng)約車(chē)“鐵王座”?

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T3登陸微信九宮格:美團(tuán)、曹操、如祺們瓜分網(wǎng)約車(chē)“鐵王座”?

存量競(jìng)爭(zhēng)背景下的中國(guó)網(wǎng)約車(chē)行業(yè)未來(lái)將如何發(fā)展破局?

圖片來(lái)源:Unsplash-Eugene Chystiakov

文|懂財(cái)?shù)?嘉逸

承載著13億月活用戶(hù)的微信九宮格,已不再是滴滴的專(zhuān)屬“流量后院”。

滴滴事件后,網(wǎng)約車(chē)獨(dú)角獸們獲得騰訊授意,蜂擁進(jìn)入這一中國(guó)最大的流量洼地,意欲搶食3000億市場(chǎng)蛋糕。

去年8月,如祺出行正式進(jìn)駐“微信-服務(wù)-交通出行”頁(yè)面一級(jí)入口。

T3出行緊隨其后,且野心更大。今年9月26日,T3出行開(kāi)始在“微信-服務(wù)-交通出行”頁(yè)面限時(shí)提供一級(jí)入口“T3打車(chē)”,并對(duì)南京、成都、武漢等全國(guó)96座已開(kāi)通運(yùn)營(yíng)城市的用戶(hù)開(kāi)放。

此外,美團(tuán)打車(chē)、陽(yáng)光出行、曹操出行、首汽約車(chē)、滴答出行等網(wǎng)約車(chē)公司目前也已經(jīng)接入微信出行服務(wù)平臺(tái)。

同業(yè)的猛攻與圍剿直接威脅到了滴滴的“生命線(xiàn)”——滴滴出行APP下架后,微信成為了新用戶(hù)、新司機(jī)注冊(cè)滴滴賬號(hào),以及老用戶(hù)登錄滴滴平臺(tái)的核心渠道之一。

但監(jiān)管重壓下的滴滴卻分身乏術(shù)。行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,短短一年時(shí)間,滴滴平臺(tái)的活躍司機(jī)數(shù)就流失了近千萬(wàn),活躍用戶(hù)規(guī)模從4500萬(wàn)大幅縮量至約1000萬(wàn),二季度日單量勉強(qiáng)維持在1600萬(wàn)左右,市場(chǎng)占有率更是從九成下降到了七成左右。

投資者們不得不開(kāi)始擔(dān)憂(yōu),中國(guó)網(wǎng)約車(chē)霸主滴滴是否會(huì)遭遇大滑坡?

圍繞這一問(wèn)題,懂財(cái)?shù)蹖⒃诒疚闹猩钊胙芯浚?/p>

1、第二梯隊(duì)的網(wǎng)約車(chē)公司們能否完成逆襲?

2 、滴滴能否守住“大本營(yíng)”,重回高光時(shí)刻?

3、存量競(jìng)爭(zhēng)背景下的中國(guó)網(wǎng)約車(chē)行業(yè)未來(lái)將如何發(fā)展破局?

01 “圍剿”滴滴

從2016年滴滴合并Uber,拿下90%的市場(chǎng)份額開(kāi)始,中國(guó)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)就沒(méi)什么懸念了。

直到去年7月,程維一步“昏著”,致使滴滴遭遇監(jiān)管大棒,同時(shí)也讓蟄伏數(shù)年的中小玩家再次看到了增長(zhǎng)機(jī)遇。

競(jìng)爭(zhēng)狼性被徹底激發(fā)。滴滴事件后第5天,“雪藏”了兩年的美團(tuán)打車(chē)APP再次上線(xiàn),當(dāng)月即在北上廣深等國(guó)內(nèi)100多座城市開(kāi)通了打車(chē)服務(wù)。

T3出行CEO崔大勇隨后發(fā)出內(nèi)部信,要求開(kāi)啟全員戰(zhàn)斗模式,產(chǎn)研部門(mén)實(shí)行“007工作制”,單月要連開(kāi)15城,日均單量要突破百萬(wàn)。

高德掌舵者俞永福、曹操出行創(chuàng)始人劉金良亦順勢(shì)躍入沸騰的網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)。高德通過(guò)向多家運(yùn)力平臺(tái)提供債權(quán)融資等方式,極力沖量,曹操出行相繼推出大額補(bǔ)貼拉新活動(dòng)。

打車(chē)是價(jià)格極度敏感的剛性需求,因此,燒錢(qián)打法迅速奏效。曹操出行2021年7月訂單量同比增長(zhǎng)了150%,T3出行年內(nèi)日訂單量峰值超過(guò)300萬(wàn)單。

用戶(hù)方面,2021年底,滴滴月活用戶(hù)同比下降了20%,而曹操出行和T3出行則分別上漲了65%和125%。

到2022年中,滴滴日訂單量已下滑至1600萬(wàn)左右,較2021年同期2800萬(wàn)單的峰值回落四成。與之相對(duì)比,高德打車(chē)的日訂單峰值已飆升至700萬(wàn)單。

滴滴被“瓜分”一方面讓資本熱錢(qián)興奮躁動(dòng)。去年9月,曹操出行完成B輪融資,融資額高達(dá)38億元,投資機(jī)構(gòu)包括農(nóng)銀國(guó)際、蘇州城建投等。10月,T3出行完成77億元的A輪融資,領(lǐng)投機(jī)構(gòu)為中信集團(tuán),鴻為資本、同程旅游等機(jī)構(gòu)跟投。

另一方面更擴(kuò)大了“追趕者”的商業(yè)野心。今年年初,高德打車(chē)設(shè)定了日單量保800萬(wàn)爭(zhēng)1000萬(wàn)的全年目標(biāo),力爭(zhēng)市占率超過(guò)30%。

曹操出行CEO龔昕的計(jì)劃是,拿下20%的市占率。崔大勇在T3出行三周年全員信中豪言,“未來(lái)三年,網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)要突破30%的市場(chǎng)占有率?!?/p>

理想很豐滿(mǎn),但現(xiàn)實(shí)是,滴滴十年燒了200多億美金建造出的護(hù)城河壁壘并不容易被突破。

截至目前,滴滴市占率仍高達(dá)七成,繼續(xù)保持著網(wǎng)約車(chē)的霸主地位。

運(yùn)力資源方面,盡管滴滴司機(jī)APP已下線(xiàn)一年多,但滴滴平臺(tái)的活躍司機(jī)數(shù)仍保持在1500萬(wàn)左右。而T3出行、曹操出行的注冊(cè)司機(jī)規(guī)模僅分別為80萬(wàn)、350萬(wàn),與滴滴不在一個(gè)數(shù)量級(jí)。

用戶(hù)規(guī)模方面,中國(guó)青年網(wǎng)報(bào)道稱(chēng),滴滴平臺(tái)活躍用戶(hù)已下降至約1000萬(wàn)。T3、曹操累計(jì)注冊(cè)用戶(hù)數(shù)分別為1.16億、1.2億。

業(yè)務(wù)覆蓋能力決定著網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)的獲客層級(jí)。滴滴與高德明顯更勝一籌,各自憑借C2C+B2C模式,以及聚合模式,實(shí)現(xiàn)了快車(chē)、出租車(chē)、專(zhuān)車(chē)、豪華車(chē)、商務(wù)車(chē)全業(yè)務(wù)場(chǎng)景覆蓋。

美團(tuán)打車(chē)是聚合模式+自有運(yùn)力模式,沒(méi)有專(zhuān)車(chē)服務(wù)。T3出行此前是B2C模式,現(xiàn)在正發(fā)力C2C模式,但只能提供快車(chē)、專(zhuān)車(chē)、出租車(chē)服務(wù)。曹操出行是典型的B2C重資產(chǎn)平臺(tái),一直聚焦快車(chē)、專(zhuān)車(chē)業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

最后,與同業(yè)相比,已上市的滴滴最大的優(yōu)勢(shì)在于能持續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行融資。截至2021年末,滴滴賬面持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限制性現(xiàn)金總額為439.81億元。

而曹操出行和T3出行已經(jīng)燒不起錢(qián)了。有接近兩家企業(yè)的人士對(duì)媒體表示,曹操出行已將重心放在減虧上。T3出行若沒(méi)有新的融資,按照現(xiàn)在的擴(kuò)張速度,賬面現(xiàn)金最早可能于今年年底、最晚于明年一季度前燒完。

據(jù)此回到文初的問(wèn)題,答案已顯而易見(jiàn):美團(tuán)、T3、曹操等第二梯隊(duì)的網(wǎng)約車(chē)玩家們不太可能在短期內(nèi)“分食”滴滴,滴滴在合規(guī)的情況下,短期內(nèi)也不存在被淘汰出清的可能性。

02 狂奔后的“雞毛”

“司機(jī)開(kāi)的車(chē)是平臺(tái)提供的全合規(guī)車(chē)輛,不需要租金,也不需要承擔(dān)車(chē)險(xiǎn)和保養(yǎng)。在考核機(jī)制下,多勞多得,讓司機(jī)取得在行業(yè)中相對(duì)有競(jìng)爭(zhēng)力的收入?!盩3出行直營(yíng)司機(jī)或許怎么也沒(méi)想到,CEO崔大勇曾經(jīng)的承諾最終竟成為一紙空文。

據(jù)鳳凰網(wǎng)報(bào)道,樂(lè)山一位直營(yíng)司機(jī)在退車(chē)時(shí),被T3出行以輪胎磨損為由扣減了近1000元的押金。另一位濟(jì)南的T3直營(yíng)司機(jī)出車(chē)5小時(shí),只接到兩個(gè)訂單,收入僅為26.15元。

該司機(jī)還透露,T3出行直營(yíng)司機(jī)此前的底薪約為2000元,并包含五險(xiǎn)。但他今年春節(jié)入職后,并沒(méi)有基礎(chǔ)工資與五險(xiǎn),每月還需要繳納3600元的租車(chē)費(fèi)。

對(duì)此,有行業(yè)資深人士表示,重資產(chǎn)的B2C模式不利于做大擴(kuò)張,T3出行正加碼布局C2C模式。但在轉(zhuǎn)型期間,其并未保障好直營(yíng)司機(jī)的合法權(quán)益。

這是網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)“蒙眼狂奔”的后遺癥之一。而事實(shí)上,高速擴(kuò)張帶來(lái)的負(fù)面影響并不僅僅局限在運(yùn)力資源端。

缺流量是最為致命的問(wèn)題。

滴滴是國(guó)民級(jí)打車(chē)平臺(tái),已在用戶(hù)心智中建立了品牌壁壘。美團(tuán)打車(chē)背靠母公司,潛在用戶(hù)規(guī)模超6.8億。高德打車(chē)背靠1.2億日活的高德地圖,還在支付寶平臺(tái)占據(jù)了重要入口。

相比之下,T3、曹操、如祺出行等中小網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)自身并沒(méi)有龐大的用戶(hù)流量池,其大股東均為傳統(tǒng)車(chē)企,更是“流量荒漠”。

他們一方面依附高德、騰訊出行等流量平臺(tái),而平臺(tái)會(huì)以信息服務(wù)費(fèi)等方式進(jìn)行抽傭。

另一方面只能燒錢(qián)獲客。但據(jù)媒體測(cè)算,T3出行的單個(gè)拉新成本為100元,將一個(gè)新用戶(hù)培養(yǎng)成長(zhǎng)期用戶(hù)的成本高達(dá)500-600元。這顯然是不可持續(xù)的。

除流量危機(jī)之外,運(yùn)營(yíng)合規(guī)問(wèn)題也是一顆“不定時(shí)炸彈”。

今年5月10日、11日兩天,T3出行母公司南京領(lǐng)行科技股份有限公司就收到了24條行政處罰,均源于涉嫌網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)公司提供服務(wù)駕駛員未取得《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)駕駛員證》。曹操出行年內(nèi)也多次收到類(lèi)似的行政處罰。

東莞交通管理局于5月30日約談了包括曹操出行在內(nèi)的11家網(wǎng)約車(chē)平臺(tái),并警告,若未能在6月30日前完成合規(guī)化經(jīng)營(yíng)目標(biāo),平臺(tái)在受到行政處罰的同時(shí),經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)延續(xù)將受到影響,或被提請(qǐng)上級(jí)部門(mén)采取暫停區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)服務(wù)、暫停發(fā)布、下架APP、停止互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、停止聯(lián)網(wǎng)或停機(jī)整頓等措施。

還值得注意的是,在T3、曹操出行內(nèi)部,人事與組織架構(gòu)的矛盾同樣突出。如T3出行CTO頻繁換人,直接導(dǎo)致技術(shù)研發(fā)進(jìn)度滯后,平臺(tái)系統(tǒng)極易崩潰。

曹操出行創(chuàng)始人劉金良于去年底離開(kāi)后,公司高層便遭遇“大換血”。今年4月,易到用車(chē)創(chuàng)始人周航加盟曹操出行,擔(dān)任董事長(zhǎng)一職。但兩個(gè)月后,公司又被爆出裁員40%的消息。

看起來(lái),流量、合規(guī)……T3、曹操出行們是把滴滴踩過(guò)的坑重新走了一遍。但這并不意味著,滴滴曾經(jīng)的方法論如今仍然適用。

宏觀環(huán)境早已經(jīng)改變。對(duì)于中小網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)而言,在流量紅利消逝、資本機(jī)構(gòu)捂緊口袋的時(shí)期,突圍難度必將會(huì)更大。

03 “謀局”Robotaxi

網(wǎng)約車(chē)寒冬已至。據(jù)網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管信息交互系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年9月,全國(guó)網(wǎng)約車(chē)訂單量為5.54億單,環(huán)比下降了21.2%,較去年同期下降了14.64%。

但行業(yè)并未出現(xiàn)任何蕭條跡象,互聯(lián)網(wǎng)巨頭、車(chē)企、智能駕駛公司反而都在加注籌碼。

今年4月,自動(dòng)駕駛公司文遠(yuǎn)知行、小馬智行科技跟投如祺出行,以期提速Robotaxi規(guī)?;涞?。

7月,百度發(fā)布第六代量產(chǎn)無(wú)人車(chē)Apollo RT6,希望突破成本瓶頸,將Robotaxi業(yè)務(wù)“蘿卜快跑”打造為新增長(zhǎng)引擎。

有券商分析師表示,中國(guó)網(wǎng)約車(chē)2021年的滲透率為43.9%,但傳統(tǒng)網(wǎng)約車(chē)的運(yùn)營(yíng)效率已經(jīng)很難提升,Robotaxi或?qū)⑹枪蚕沓鲂械慕K極形態(tài)。

中信建投證券分析師提出,有三類(lèi)企業(yè)可能會(huì)成為未來(lái)共享出行賽道(Robotaxi)的頭部玩家:(1)百度、小馬智行等具備一流研發(fā)能力的科技企業(yè);(2)滴滴等研發(fā)能力較強(qiáng)的出行服務(wù)平臺(tái);(3)部分與自動(dòng)駕駛公司合作的小平臺(tái)。

不過(guò),這只是預(yù)測(cè),智能駕駛技術(shù)的研發(fā)和落地,以及法規(guī)松綁都需要時(shí)間。而這期間,網(wǎng)約車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)格局隨時(shí)可能改變。

于不確定性中尋找確定性因子,我們還是能先得出一些結(jié)論:

滴滴合規(guī)整改和赴港上市雖然還未見(jiàn)曙光,但未來(lái)仍將是行業(yè)龍頭,只不過(guò)市夢(mèng)率必然會(huì)大打折扣。

擁有互聯(lián)網(wǎng)巨頭背景的美團(tuán)打車(chē)、高德打車(chē)、騰訊出行服務(wù)雖然流量、資金充裕,但若僅依靠聚合模式,也很難撼動(dòng)滴滴的霸主地位。

尤其在監(jiān)管合規(guī)問(wèn)題上,聚合平臺(tái)仍面臨著一系列挑戰(zhàn)。

另外,美團(tuán)打車(chē)、高德打車(chē)、騰訊未來(lái)想要從滴滴手里搶蛋糕,就必須親自下場(chǎng)。

至于T3出行、曹操出行等獨(dú)角獸,他們已傾盡全力,但網(wǎng)約車(chē)終究不是打一兩場(chǎng)仗,砸?guī)资畟€(gè)億就一定能割據(jù)一方,窺視全國(guó)的行業(yè)。對(duì)于兩家公司而言,下一階段能否融到錢(qián)繼續(xù)存活下來(lái),仍將是疑問(wèn)。

參考資料:

1 | 財(cái)新周刊,杜知航,《網(wǎng)約車(chē)風(fēng)云再起》

2 | 方正證券,許可,《網(wǎng)約車(chē)行業(yè)投資價(jià)值分析》

3 | 中信建投證券,孫曉磊、崔世峰,《后網(wǎng)約車(chē)時(shí)代,出行行業(yè)數(shù)字化將如何演繹?》

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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文|懂財(cái)?shù)?嘉逸

承載著13億月活用戶(hù)的微信九宮格,已不再是滴滴的專(zhuān)屬“流量后院”。

滴滴事件后,網(wǎng)約車(chē)獨(dú)角獸們獲得騰訊授意,蜂擁進(jìn)入這一中國(guó)最大的流量洼地,意欲搶食3000億市場(chǎng)蛋糕。

去年8月,如祺出行正式進(jìn)駐“微信-服務(wù)-交通出行”頁(yè)面一級(jí)入口。

T3出行緊隨其后,且野心更大。今年9月26日,T3出行開(kāi)始在“微信-服務(wù)-交通出行”頁(yè)面限時(shí)提供一級(jí)入口“T3打車(chē)”,并對(duì)南京、成都、武漢等全國(guó)96座已開(kāi)通運(yùn)營(yíng)城市的用戶(hù)開(kāi)放。

此外,美團(tuán)打車(chē)、陽(yáng)光出行、曹操出行、首汽約車(chē)、滴答出行等網(wǎng)約車(chē)公司目前也已經(jīng)接入微信出行服務(wù)平臺(tái)。

同業(yè)的猛攻與圍剿直接威脅到了滴滴的“生命線(xiàn)”——滴滴出行APP下架后,微信成為了新用戶(hù)、新司機(jī)注冊(cè)滴滴賬號(hào),以及老用戶(hù)登錄滴滴平臺(tái)的核心渠道之一。

但監(jiān)管重壓下的滴滴卻分身乏術(shù)。行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,短短一年時(shí)間,滴滴平臺(tái)的活躍司機(jī)數(shù)就流失了近千萬(wàn),活躍用戶(hù)規(guī)模從4500萬(wàn)大幅縮量至約1000萬(wàn),二季度日單量勉強(qiáng)維持在1600萬(wàn)左右,市場(chǎng)占有率更是從九成下降到了七成左右。

投資者們不得不開(kāi)始擔(dān)憂(yōu),中國(guó)網(wǎng)約車(chē)霸主滴滴是否會(huì)遭遇大滑坡?

圍繞這一問(wèn)題,懂財(cái)?shù)蹖⒃诒疚闹猩钊胙芯浚?/p>

1、第二梯隊(duì)的網(wǎng)約車(chē)公司們能否完成逆襲?

2 、滴滴能否守住“大本營(yíng)”,重回高光時(shí)刻?

3、存量競(jìng)爭(zhēng)背景下的中國(guó)網(wǎng)約車(chē)行業(yè)未來(lái)將如何發(fā)展破局?

01 “圍剿”滴滴

從2016年滴滴合并Uber,拿下90%的市場(chǎng)份額開(kāi)始,中國(guó)網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)就沒(méi)什么懸念了。

直到去年7月,程維一步“昏著”,致使滴滴遭遇監(jiān)管大棒,同時(shí)也讓蟄伏數(shù)年的中小玩家再次看到了增長(zhǎng)機(jī)遇。

競(jìng)爭(zhēng)狼性被徹底激發(fā)。滴滴事件后第5天,“雪藏”了兩年的美團(tuán)打車(chē)APP再次上線(xiàn),當(dāng)月即在北上廣深等國(guó)內(nèi)100多座城市開(kāi)通了打車(chē)服務(wù)。

T3出行CEO崔大勇隨后發(fā)出內(nèi)部信,要求開(kāi)啟全員戰(zhàn)斗模式,產(chǎn)研部門(mén)實(shí)行“007工作制”,單月要連開(kāi)15城,日均單量要突破百萬(wàn)。

高德掌舵者俞永福、曹操出行創(chuàng)始人劉金良亦順勢(shì)躍入沸騰的網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)。高德通過(guò)向多家運(yùn)力平臺(tái)提供債權(quán)融資等方式,極力沖量,曹操出行相繼推出大額補(bǔ)貼拉新活動(dòng)。

打車(chē)是價(jià)格極度敏感的剛性需求,因此,燒錢(qián)打法迅速奏效。曹操出行2021年7月訂單量同比增長(zhǎng)了150%,T3出行年內(nèi)日訂單量峰值超過(guò)300萬(wàn)單。

用戶(hù)方面,2021年底,滴滴月活用戶(hù)同比下降了20%,而曹操出行和T3出行則分別上漲了65%和125%。

到2022年中,滴滴日訂單量已下滑至1600萬(wàn)左右,較2021年同期2800萬(wàn)單的峰值回落四成。與之相對(duì)比,高德打車(chē)的日訂單峰值已飆升至700萬(wàn)單。

滴滴被“瓜分”一方面讓資本熱錢(qián)興奮躁動(dòng)。去年9月,曹操出行完成B輪融資,融資額高達(dá)38億元,投資機(jī)構(gòu)包括農(nóng)銀國(guó)際、蘇州城建投等。10月,T3出行完成77億元的A輪融資,領(lǐng)投機(jī)構(gòu)為中信集團(tuán),鴻為資本、同程旅游等機(jī)構(gòu)跟投。

另一方面更擴(kuò)大了“追趕者”的商業(yè)野心。今年年初,高德打車(chē)設(shè)定了日單量保800萬(wàn)爭(zhēng)1000萬(wàn)的全年目標(biāo),力爭(zhēng)市占率超過(guò)30%。

曹操出行CEO龔昕的計(jì)劃是,拿下20%的市占率。崔大勇在T3出行三周年全員信中豪言,“未來(lái)三年,網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)要突破30%的市場(chǎng)占有率?!?/p>

理想很豐滿(mǎn),但現(xiàn)實(shí)是,滴滴十年燒了200多億美金建造出的護(hù)城河壁壘并不容易被突破。

截至目前,滴滴市占率仍高達(dá)七成,繼續(xù)保持著網(wǎng)約車(chē)的霸主地位。

運(yùn)力資源方面,盡管滴滴司機(jī)APP已下線(xiàn)一年多,但滴滴平臺(tái)的活躍司機(jī)數(shù)仍保持在1500萬(wàn)左右。而T3出行、曹操出行的注冊(cè)司機(jī)規(guī)模僅分別為80萬(wàn)、350萬(wàn),與滴滴不在一個(gè)數(shù)量級(jí)。

用戶(hù)規(guī)模方面,中國(guó)青年網(wǎng)報(bào)道稱(chēng),滴滴平臺(tái)活躍用戶(hù)已下降至約1000萬(wàn)。T3、曹操累計(jì)注冊(cè)用戶(hù)數(shù)分別為1.16億、1.2億。

業(yè)務(wù)覆蓋能力決定著網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)的獲客層級(jí)。滴滴與高德明顯更勝一籌,各自憑借C2C+B2C模式,以及聚合模式,實(shí)現(xiàn)了快車(chē)、出租車(chē)、專(zhuān)車(chē)、豪華車(chē)、商務(wù)車(chē)全業(yè)務(wù)場(chǎng)景覆蓋。

美團(tuán)打車(chē)是聚合模式+自有運(yùn)力模式,沒(méi)有專(zhuān)車(chē)服務(wù)。T3出行此前是B2C模式,現(xiàn)在正發(fā)力C2C模式,但只能提供快車(chē)、專(zhuān)車(chē)、出租車(chē)服務(wù)。曹操出行是典型的B2C重資產(chǎn)平臺(tái),一直聚焦快車(chē)、專(zhuān)車(chē)業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

最后,與同業(yè)相比,已上市的滴滴最大的優(yōu)勢(shì)在于能持續(xù)在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行融資。截至2021年末,滴滴賬面持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物和限制性現(xiàn)金總額為439.81億元。

而曹操出行和T3出行已經(jīng)燒不起錢(qián)了。有接近兩家企業(yè)的人士對(duì)媒體表示,曹操出行已將重心放在減虧上。T3出行若沒(méi)有新的融資,按照現(xiàn)在的擴(kuò)張速度,賬面現(xiàn)金最早可能于今年年底、最晚于明年一季度前燒完。

據(jù)此回到文初的問(wèn)題,答案已顯而易見(jiàn):美團(tuán)、T3、曹操等第二梯隊(duì)的網(wǎng)約車(chē)玩家們不太可能在短期內(nèi)“分食”滴滴,滴滴在合規(guī)的情況下,短期內(nèi)也不存在被淘汰出清的可能性。

02 狂奔后的“雞毛”

“司機(jī)開(kāi)的車(chē)是平臺(tái)提供的全合規(guī)車(chē)輛,不需要租金,也不需要承擔(dān)車(chē)險(xiǎn)和保養(yǎng)。在考核機(jī)制下,多勞多得,讓司機(jī)取得在行業(yè)中相對(duì)有競(jìng)爭(zhēng)力的收入。”T3出行直營(yíng)司機(jī)或許怎么也沒(méi)想到,CEO崔大勇曾經(jīng)的承諾最終竟成為一紙空文。

據(jù)鳳凰網(wǎng)報(bào)道,樂(lè)山一位直營(yíng)司機(jī)在退車(chē)時(shí),被T3出行以輪胎磨損為由扣減了近1000元的押金。另一位濟(jì)南的T3直營(yíng)司機(jī)出車(chē)5小時(shí),只接到兩個(gè)訂單,收入僅為26.15元。

該司機(jī)還透露,T3出行直營(yíng)司機(jī)此前的底薪約為2000元,并包含五險(xiǎn)。但他今年春節(jié)入職后,并沒(méi)有基礎(chǔ)工資與五險(xiǎn),每月還需要繳納3600元的租車(chē)費(fèi)。

對(duì)此,有行業(yè)資深人士表示,重資產(chǎn)的B2C模式不利于做大擴(kuò)張,T3出行正加碼布局C2C模式。但在轉(zhuǎn)型期間,其并未保障好直營(yíng)司機(jī)的合法權(quán)益。

這是網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)“蒙眼狂奔”的后遺癥之一。而事實(shí)上,高速擴(kuò)張帶來(lái)的負(fù)面影響并不僅僅局限在運(yùn)力資源端。

缺流量是最為致命的問(wèn)題。

滴滴是國(guó)民級(jí)打車(chē)平臺(tái),已在用戶(hù)心智中建立了品牌壁壘。美團(tuán)打車(chē)背靠母公司,潛在用戶(hù)規(guī)模超6.8億。高德打車(chē)背靠1.2億日活的高德地圖,還在支付寶平臺(tái)占據(jù)了重要入口。

相比之下,T3、曹操、如祺出行等中小網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)自身并沒(méi)有龐大的用戶(hù)流量池,其大股東均為傳統(tǒng)車(chē)企,更是“流量荒漠”。

他們一方面依附高德、騰訊出行等流量平臺(tái),而平臺(tái)會(huì)以信息服務(wù)費(fèi)等方式進(jìn)行抽傭。

另一方面只能燒錢(qián)獲客。但據(jù)媒體測(cè)算,T3出行的單個(gè)拉新成本為100元,將一個(gè)新用戶(hù)培養(yǎng)成長(zhǎng)期用戶(hù)的成本高達(dá)500-600元。這顯然是不可持續(xù)的。

除流量危機(jī)之外,運(yùn)營(yíng)合規(guī)問(wèn)題也是一顆“不定時(shí)炸彈”。

今年5月10日、11日兩天,T3出行母公司南京領(lǐng)行科技股份有限公司就收到了24條行政處罰,均源于涉嫌網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)公司提供服務(wù)駕駛員未取得《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)駕駛員證》。曹操出行年內(nèi)也多次收到類(lèi)似的行政處罰。

東莞交通管理局于5月30日約談了包括曹操出行在內(nèi)的11家網(wǎng)約車(chē)平臺(tái),并警告,若未能在6月30日前完成合規(guī)化經(jīng)營(yíng)目標(biāo),平臺(tái)在受到行政處罰的同時(shí),經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)延續(xù)將受到影響,或被提請(qǐng)上級(jí)部門(mén)采取暫停區(qū)域內(nèi)經(jīng)營(yíng)服務(wù)、暫停發(fā)布、下架APP、停止互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、停止聯(lián)網(wǎng)或停機(jī)整頓等措施。

還值得注意的是,在T3、曹操出行內(nèi)部,人事與組織架構(gòu)的矛盾同樣突出。如T3出行CTO頻繁換人,直接導(dǎo)致技術(shù)研發(fā)進(jìn)度滯后,平臺(tái)系統(tǒng)極易崩潰。

曹操出行創(chuàng)始人劉金良于去年底離開(kāi)后,公司高層便遭遇“大換血”。今年4月,易到用車(chē)創(chuàng)始人周航加盟曹操出行,擔(dān)任董事長(zhǎng)一職。但兩個(gè)月后,公司又被爆出裁員40%的消息。

看起來(lái),流量、合規(guī)……T3、曹操出行們是把滴滴踩過(guò)的坑重新走了一遍。但這并不意味著,滴滴曾經(jīng)的方法論如今仍然適用。

宏觀環(huán)境早已經(jīng)改變。對(duì)于中小網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)而言,在流量紅利消逝、資本機(jī)構(gòu)捂緊口袋的時(shí)期,突圍難度必將會(huì)更大。

03 “謀局”Robotaxi

網(wǎng)約車(chē)寒冬已至。據(jù)網(wǎng)約車(chē)監(jiān)管信息交互系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年9月,全國(guó)網(wǎng)約車(chē)訂單量為5.54億單,環(huán)比下降了21.2%,較去年同期下降了14.64%。

但行業(yè)并未出現(xiàn)任何蕭條跡象,互聯(lián)網(wǎng)巨頭、車(chē)企、智能駕駛公司反而都在加注籌碼。

今年4月,自動(dòng)駕駛公司文遠(yuǎn)知行、小馬智行科技跟投如祺出行,以期提速Robotaxi規(guī)?;涞亍?/p>

7月,百度發(fā)布第六代量產(chǎn)無(wú)人車(chē)Apollo RT6,希望突破成本瓶頸,將Robotaxi業(yè)務(wù)“蘿卜快跑”打造為新增長(zhǎng)引擎。

有券商分析師表示,中國(guó)網(wǎng)約車(chē)2021年的滲透率為43.9%,但傳統(tǒng)網(wǎng)約車(chē)的運(yùn)營(yíng)效率已經(jīng)很難提升,Robotaxi或?qū)⑹枪蚕沓鲂械慕K極形態(tài)。

中信建投證券分析師提出,有三類(lèi)企業(yè)可能會(huì)成為未來(lái)共享出行賽道(Robotaxi)的頭部玩家:(1)百度、小馬智行等具備一流研發(fā)能力的科技企業(yè);(2)滴滴等研發(fā)能力較強(qiáng)的出行服務(wù)平臺(tái);(3)部分與自動(dòng)駕駛公司合作的小平臺(tái)。

不過(guò),這只是預(yù)測(cè),智能駕駛技術(shù)的研發(fā)和落地,以及法規(guī)松綁都需要時(shí)間。而這期間,網(wǎng)約車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)格局隨時(shí)可能改變。

于不確定性中尋找確定性因子,我們還是能先得出一些結(jié)論:

滴滴合規(guī)整改和赴港上市雖然還未見(jiàn)曙光,但未來(lái)仍將是行業(yè)龍頭,只不過(guò)市夢(mèng)率必然會(huì)大打折扣。

擁有互聯(lián)網(wǎng)巨頭背景的美團(tuán)打車(chē)、高德打車(chē)、騰訊出行服務(wù)雖然流量、資金充裕,但若僅依靠聚合模式,也很難撼動(dòng)滴滴的霸主地位。

尤其在監(jiān)管合規(guī)問(wèn)題上,聚合平臺(tái)仍面臨著一系列挑戰(zhàn)。

另外,美團(tuán)打車(chē)、高德打車(chē)、騰訊未來(lái)想要從滴滴手里搶蛋糕,就必須親自下場(chǎng)。

至于T3出行、曹操出行等獨(dú)角獸,他們已傾盡全力,但網(wǎng)約車(chē)終究不是打一兩場(chǎng)仗,砸?guī)资畟€(gè)億就一定能割據(jù)一方,窺視全國(guó)的行業(yè)。對(duì)于兩家公司而言,下一階段能否融到錢(qián)繼續(xù)存活下來(lái),仍將是疑問(wèn)。

參考資料:

1 | 財(cái)新周刊,杜知航,《網(wǎng)約車(chē)風(fēng)云再起》

2 | 方正證券,許可,《網(wǎng)約車(chē)行業(yè)投資價(jià)值分析》

3 | 中信建投證券,孫曉磊、崔世峰,《后網(wǎng)約車(chē)時(shí)代,出行行業(yè)數(shù)字化將如何演繹?》

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