文｜偲睿洞察 孫越
編輯｜Emma
2015年的《澳門風(fēng)云2》機(jī)器人傻強(qiáng)幾乎滿足了大家對(duì)于家用機(jī)器人的全部幻想：
做飯、家務(wù)樣樣在行，可以沖咖啡，也可以用嘴噴火加熱咖啡。智能、幽默、共情能力極強(qiáng)，唯一缺點(diǎn)是有的時(shí)候不太安全。
不過，現(xiàn)實(shí)生活中“傻強(qiáng)”至今仍未出現(xiàn)。
市面上的家用型機(jī)器人還都在學(xué)走路和搬運(yùn)小物件的初步階段，而我們對(duì)于家用型機(jī)器人的幻想是：
打開美團(tuán)或餓了么APP下單之后，機(jī)器人能夠“接聽”外賣員電話，“邁開腿”到指定地點(diǎn)拿回外賣；
打開下廚房APP之后，機(jī)器人能夠邊學(xué)邊“動(dòng)手”；
打開愛奇藝APP之后，機(jī)器人可以“走到”客廳、臥室，充當(dāng)投影儀并發(fā)出聲響；
······
總的來說，就是希望手機(jī)能邁開腿，伸出手，做好“最后一公里”。
這也就意味著，機(jī)器人上需要搭載著類似App Store應(yīng)用商店，把美團(tuán)、下廚房、愛奇藝這類APP注入機(jī)器人的“靈魂”，機(jī)器人才能夠?qū)崿F(xiàn)以上“異想天開”的要求。
目前，機(jī)構(gòu)、消費(fèi)者們普遍認(rèn)為，特斯拉是最有可能造出“傻強(qiáng)”的公司，Tesla Bot（擎天柱Optimus）會(huì)成為下一個(gè)“移動(dòng)iPhone”。
那么，為何是特斯拉成為人形機(jī)器人的開拓者？機(jī)器人離下一個(gè)“移動(dòng)iPhone”，還有多遠(yuǎn)？
01 非人形不可
現(xiàn)階段，大眾對(duì)于人形機(jī)器人期待滿滿：
市場調(diào)查公司MarketsandMarkets的研究報(bào)告認(rèn)為，人形機(jī)器人的市場總量2022年雖然可能僅為15億美元（約106億元），但到2027年將增長到173億美元（約1228億元），年復(fù)合增長率高達(dá)63.5%。
同樣，民生證券預(yù)測(cè)，到2025年人形機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到630億元，到2030年達(dá)到3720億元。
而目前普及率更高的工業(yè)機(jī)器人發(fā)展了半個(gè)世紀(jì)，大家對(duì)其未來發(fā)展空間也較為保守——IFR統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)至2022年，工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到195億美元（約1384億元）；2024年將有望達(dá)到230億美元（約1632億元）。
為何大家對(duì)于人形機(jī)器人抱有如此大的期待？
我們不妨來看看目前市面上已投入使用的機(jī)器人都長啥樣。
在C端更為常見的，是機(jī)械臂，例如下圖所示的“咖啡師”，能干一些“端茶倒水”的活，弊端是只能固定位置使用，無法移動(dòng)。
（機(jī)械臂運(yùn)轉(zhuǎn)情況 圖源：weekly）
在B端投放更多的是四足機(jī)器人，例如機(jī)械狗、機(jī)械馬等。在工業(yè)場景中，四足機(jī)器人能夠通過機(jī)械臂操控開關(guān)、閥門，降低人力成本并提高工作效率。
但其形態(tài)較矮，“高空”工作沒法完成；沒有手部結(jié)構(gòu)，無法完成物品精準(zhǔn)的抓取動(dòng)作。
（四足機(jī)器人造型 圖源：宇樹科技官網(wǎng)）
總的來說，目前這兩類工業(yè)機(jī)器人都有著一個(gè)共性問題——硬件形態(tài)單一，功能受限，無法承載多種場景應(yīng)用。
而人形機(jī)器人可以很好解決這兩個(gè)問題。
例如特斯拉最新發(fā)布的人形機(jī)器人Tesla bot，能夠應(yīng)用的場景有工業(yè)、物流配送、家庭場景。
相比于機(jī)器臂，能夠自由移動(dòng)；相比于四足機(jī)器人，能夠有和人差不多的高度從而更有替代人的可能，并且特斯拉人形機(jī)器人的手可以平穩(wěn)拿起各種形狀的東西。
（特斯拉機(jī)器人手部細(xì)節(jié) 圖源：特斯拉發(fā)布會(huì)）
所以，1:1還原人的人形機(jī)器人，能夠有更多的應(yīng)用場景，在這樣的情形下，若是有類似于iPhone的軟件生態(tài)讓“拿外賣、接電話”場景落地，人形機(jī)器人必然是有著更大的商業(yè)潛力。
國盛證券表示，人形未必是單場景最高效的 BOT 形態(tài)，卻是能推動(dòng) AI 算法應(yīng)用及生態(tài)迭代的必然選擇。
在“下一個(gè)iPhone”中，特斯拉是最被看好的種子選手：
國內(nèi)一家人形機(jī)器人公司優(yōu)必選科技副總裁付春江表示，特斯拉會(huì)更早實(shí)現(xiàn)低成本量產(chǎn)，其估計(jì)在2025-2030年之間，實(shí)現(xiàn)2萬美元的相關(guān)成本。
民生證券對(duì)于人形機(jī)器人的市場規(guī)模估算，也是基于特斯拉MODEL系列銷量來測(cè)算。
那么，為什么是特斯拉？
現(xiàn)階段，能夠比心的手或許能回答這個(gè)問題：Tesla Bot的一只手有5個(gè)手指，6個(gè)執(zhí)行器（其中大拇指有兩個(gè)），11個(gè)自由度?；诖丝梢詫?shí)現(xiàn)順滑的抓握和釋放，能夠抓取機(jī)器人不“認(rèn)識(shí)”的物品。
（特斯拉機(jī)器人手部細(xì)節(jié) 圖源：特斯拉發(fā)布會(huì)）
與友商進(jìn)行對(duì)比發(fā)現(xiàn)，小米鐵大的手，像是戴上了手套——大家都知道冬天戴上手套做事有多不方便；目前行業(yè)TOP1波士頓機(jī)器人的手是一個(gè)球，對(duì)不規(guī)則物品抓取極不友好。
（小米、波士頓機(jī)器人造型 圖源：小米、波士頓機(jī)器人發(fā)布會(huì)）
而長遠(yuǎn)來看，特斯拉性能、售價(jià)都有機(jī)會(huì)甩出同行一大截。
首先在性能層面，特斯拉可以在汽車AI 能力的基礎(chǔ)上進(jìn)行升維打造。
原因是二者利用了同等算力的FSD 超算芯片，且機(jī)器人對(duì)環(huán)境感知就類似于特斯拉汽車視覺方案的室內(nèi)版本，行動(dòng)路線規(guī)劃和運(yùn)作和汽車自動(dòng)駕駛尤為一致。
目前，特斯拉的算法能力理論上處于領(lǐng)先地位——其超級(jí)計(jì)算機(jī)DOJO的算力在理論上能夠達(dá)到1086000 TFLOPS，是目前世界第一超算日本“富岳”的2倍多。
除了AI之外，在硬件層面，動(dòng)力系統(tǒng)、感知系統(tǒng)硬件Autopilot攝像頭能夠直接復(fù)用。在動(dòng)力系統(tǒng)上，特斯拉目前仍處于領(lǐng)先位置。
除此之外，馬斯克的控成本能力也能讓其售價(jià)也能和友商之間拉出一大截距離。
優(yōu)必選科技副總裁付春江表示，“在2025年左右，我認(rèn)為人形機(jī)器人的成本可以降到5萬美元，或更少”。同時(shí)，付春江也估計(jì)特斯拉會(huì)更早實(shí)現(xiàn)低成本量產(chǎn)，估計(jì)在2025-2030年之間，實(shí)現(xiàn)2萬美元的相關(guān)成本。
這樣的說法并不是沒有依據(jù)。
首先相較于其他廠商，復(fù)用汽車的硬件、系統(tǒng)可以大幅減少其研發(fā)費(fèi)用（驅(qū)動(dòng)機(jī)器人的FSD系統(tǒng)和特斯拉汽車的完全相同），再不濟(jì)也是汽車和機(jī)器人兩項(xiàng)業(yè)務(wù)去分擔(dān)費(fèi)用。
其次，特斯拉大概率也會(huì)找到一種有別于其他人的生產(chǎn)模式。
在火箭制造上，馬斯克就曾打破以往由不同研制單位分別承擔(dān)不同零部件的傳統(tǒng)生產(chǎn)模式，轉(zhuǎn)由公司獨(dú)自承擔(dān)絕大多數(shù)火箭和飛船的設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)的關(guān)鍵核心工作。這種看似有悖于現(xiàn)代專業(yè)化分工的生產(chǎn)模式，成功讓SpaceX公司降低了成本。
參考硬件、算法等多方面布局，特斯拉確實(shí)稱得上是人形機(jī)器人的領(lǐng)跑者。
02 開發(fā)者是關(guān)鍵
除硬件、算法之外，內(nèi)容和服務(wù)也極為重要：
蘋果自2008年3月開放生態(tài)后，蘋果App Store上應(yīng)用數(shù)量爆發(fā)式增長，截止 2022 年 3 月App Store上架的APP數(shù)量已接近 480 萬。基于此，在2021年，軟件生態(tài)App Store商店收入占到了蘋果總營收的一半，App Store成為蘋果打開財(cái)富的鑰匙。
優(yōu)必選CTO熊友軍也表示，從過去智能手機(jī)、智能汽車的發(fā)展規(guī)律來看，一個(gè)智能終端產(chǎn)業(yè)成熟的標(biāo)志是形成硬件、軟件、內(nèi)容和服務(wù)的完善生態(tài)。
這一切的前提是，樹立起足夠強(qiáng)話語權(quán)的拳頭產(chǎn)品。很顯然，蘋果已經(jīng)是教科書：
核心的、容易被卡脖子的技術(shù)，自己造：蘋果耗資65億美元自建M1芯片基帶；足夠牛的、成熟的創(chuàng)新技術(shù)，體量不大就直接把公司收購了：
蘋果一直以來的亮點(diǎn)原生相機(jī)，是通過收購 Imsense 公司人眼保真（eye-fidelity）技術(shù)實(shí)現(xiàn)；Touch ID 技術(shù)很大程度依靠著其收購的 AuthenTec（ 計(jì)算機(jī)安全、生物識(shí)別、移動(dòng)設(shè)備等領(lǐng)域的公司 ）；Face ID技術(shù)，除了AuthenTec，也依靠著收購的PrimeSense公司（制作 3D 結(jié)構(gòu)光傳感器） 。
在硬件持續(xù)迭代且功能先進(jìn)的基礎(chǔ)上，軟件才能有起飛裝置，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。
但這里不免有一個(gè)疑問：理論上，應(yīng)是擁有更大下載量的谷歌應(yīng)用商店穩(wěn)穩(wěn)獲勝（2021年，谷歌應(yīng)用商店有1110億次下載量而蘋果只有330億次），但我們可以看出，蘋果以更少的用戶基數(shù)，撬動(dòng)了更多人的錢包——2021年谷歌應(yīng)用商店收入470億美元，蘋果收入850億美元，將近谷歌的兩倍。
（蘋果、谷歌應(yīng)用商店下載量、收入情況 圖源：Sensor Tower）
答案顯而易見，蘋果的應(yīng)用商店APP整體質(zhì)量更高，或者說App Store里優(yōu)質(zhì)的開發(fā)者更多。
開發(fā)者是決定應(yīng)用商店生態(tài)質(zhì)量的關(guān)鍵，目前大多數(shù)開發(fā)者更傾向于優(yōu)先或是僅僅在蘋果App Store上發(fā)布自己的作品。
原因是，蘋果給了開發(fā)者穩(wěn)穩(wěn)的幸福。
首先，蘋果運(yùn)營能力無出其右。
一是生態(tài)規(guī)則在持續(xù)跟進(jìn)。
從2009年中要求開發(fā)者自我評(píng)級(jí)，到2010年初改版iTunes，再到2010年年中收緊開發(fā)者上傳途徑······
蘋果基本上每半年，也就是在每年2-3次的發(fā)布會(huì)上，就會(huì)推出一項(xiàng)旨在優(yōu)化App Store生態(tài)的新法則。在今年，《App Store審核指南》 仍對(duì)其5條準(zhǔn)則進(jìn)行細(xì)小的修改。
二是蘋果持續(xù)投入大量資源去做內(nèi)容審核。
在 2017~2019 年間，蘋果平均每年會(huì)收到給 500 萬次 App 提交審核。其中，33%~36% 提交的App會(huì)被蘋果審查團(tuán)隊(duì)拒絕。
蘋果為此的投入也是巨大的：
蘋果透露，截止2021年，公司已投入500+審核員，有量的同時(shí)也要求質(zhì)量：團(tuán)隊(duì)成員總共會(huì)80+種語言。每個(gè)審核員每周需要審核200個(gè)APP，每個(gè)APP審核12分鐘，并且還利用多種技術(shù)工具例如“Mercury”、“Magellan”、“Columbus”輔助審核。
為保證其工作效率，與Facebook、YouTube等大部分科技公司不同，其內(nèi)容審核員享受蘋果“正式編制”。
也因此，審核速度也得到了大幅提升，從最早的審核4-7天到24小時(shí)有答復(fù)。而現(xiàn)階段，知乎上一位APP開發(fā)者發(fā)帖表示，同樣是新app首次提交審核（長文表示其內(nèi)容正確且都達(dá)標(biāo)），在Google Play上5天了沒任何動(dòng)靜，但在App Store上，兩天就正式上線了。
其次，蘋果全環(huán)節(jié)配套也很全面:
在開發(fā)環(huán)節(jié)， 截止2021年6月，蘋果累計(jì)推出了超過 25 萬個(gè)以上的 API 和超過 40 個(gè)以上的 SDK；
在資金環(huán)節(jié)，有專門的風(fēng)投基金（iFund）提供扶持，該項(xiàng)基金投資于多家專注于移動(dòng)業(yè)務(wù)的公司，包括Twitter、Spotify和Flipboard等 ；
在支付環(huán)節(jié)，蘋果建造了為數(shù)不多的全球級(jí)支付系統(tǒng)Apple Pay，但Android Pay的全球市場被三星、小米、華為等手機(jī)廠商自己的支付系統(tǒng)分割，難以統(tǒng)一；
在營銷環(huán)節(jié)，有專門的APP營銷團(tuán)隊(duì)，每周進(jìn)行榜單的更新。
除此之外，蘋果依托統(tǒng)一硬件的封閉生態(tài)，安全問題能夠得到快速解決。同時(shí)不用考慮到設(shè)備適配等問題：安卓系統(tǒng)至少需要適配200多種機(jī)型。
所以即便是抽傭很高，大部分的開發(fā)者還是在蘋果首發(fā)程序。
03 先靠Tesla Model練號(hào)
參照蘋果的生態(tài)發(fā)展之路，特斯拉如果想打造一個(gè)行走的App Store，在軟件生態(tài)層面需要做的就是，完備的開發(fā)工具及服務(wù)，搭配強(qiáng)運(yùn)營能力，吸引一大批開發(fā)者入駐。
但特斯拉作為一個(gè)制造公司，其內(nèi)容生態(tài)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)很明顯是不充足的。或許，我們可以把眼光放在剛剛收購的推特身上。
特斯拉能夠從推特身上得到的是，內(nèi)容營銷的一套方法論：例如提前預(yù)測(cè)哪些游戲會(huì)成為爆款，進(jìn)而如何操作讓它們成為爆款，已成立十六年的內(nèi)容社交平臺(tái)推特?zé)o疑是有這方面的潛力。在內(nèi)容審核上，推特團(tuán)隊(duì)除了技術(shù)層面無法勝任之外，能直接復(fù)用其他內(nèi)容層面能力。
事實(shí)上，推特目前的裁員風(fēng)云，內(nèi)容安全部門的裁員程度也更輕一點(diǎn)：
11月5日消息，據(jù)推特的安全與誠信主管Yoel Roth表示，推特的臨時(shí)大規(guī)模裁員對(duì)安全審查團(tuán)隊(duì)約15%的員工造成了影響，與全公司約50%的裁員比例相比，比例算小的了。
除此之外，應(yīng)用商店也逐漸露出了輪廓。
今年2月11日 ，特斯拉放出消息，要做車載應(yīng)用商店。
就像硬件、算法等等一樣，特斯拉在車載應(yīng)用商店鍛煉出一套運(yùn)營機(jī)制之后，直接復(fù)用到人形機(jī)器人上，加速人形機(jī)器人軟件生態(tài)的發(fā)展速度。
但車載應(yīng)用商店的發(fā)展以及迭代并不會(huì)如手機(jī)、甚至人形機(jī)器人那般快速。
一是其用戶群體基數(shù)主要取決于特斯拉的車主。車載應(yīng)用商店市場和手機(jī)應(yīng)用商店市場的基數(shù)還是相差甚遠(yuǎn)，勢(shì)必會(huì)一定程度的影響開發(fā)者的數(shù)量和熱情。
二是車載的應(yīng)用場景比較受限。開車時(shí)只有耳朵是可以被車載應(yīng)用商店霸占的，所以音樂、音響發(fā)展得更好。而其他軟件會(huì)造成很大的安全隱患，其發(fā)展空間很?。?/p>
去年12月，特斯拉因其所提供的“Passenger Play（乘客游戲）”功能而被美國國家公路交通安全管理局調(diào)查。此次調(diào)查的原因就正是，“特斯拉的游戲功能可以從駕駛員座位上看到，并且可以在駕駛汽車時(shí)啟用。”
但也不是沒有發(fā)展的可能性，當(dāng)自動(dòng)駕駛真正普及之時(shí)，車載應(yīng)用商店就可以霸占你的眼睛、耳朵、和手，到時(shí)候車載應(yīng)用商店就能迎來一波開發(fā)熱潮。
當(dāng)車載應(yīng)用商店能夠在汽車有更多玩法之后，未來站立版汽車——人形機(jī)器人便可以有“范本”可學(xué)。
無論是硬件、算法、還是內(nèi)容生態(tài)，Tesla Bot都得看Tesla Model的發(fā)展情況，畢竟在Tesla Bot還沒有大量普及的情況下，成熟的Tesla Model能夠提供更多優(yōu)化硬件、算法、生態(tài)的機(jī)會(huì)。
但一旦Tesla Bot將這些通通學(xué)到，其發(fā)展空間遠(yuǎn)比Tesla Model要大。
畢竟，Tesla Model不能幫你拿外賣、做飯，但Tesla Bot可以。