記者 | 王婷婷
受支持股權(quán)融資的“第三支箭”利好影響，房企近期迎來一波配股潮。
“雙十二”這天，新城發(fā)展(01030. HK)發(fā)布公告稱，在12月10日，已與配售代理訂立配售及認(rèn)購協(xié)議，配售代理同意盡最大努力促使不少于六名買方購買銷售5.6億股股份，配售價3.5港元/股，所得款項(xiàng)凈額預(yù)期為19.43億港元。
此次的配售價3.5港元/股，較最后交易日（上周五）折讓約13.79%。銷售股份占公告日期已發(fā)行股本約8.61%，經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本約7.93%。
此次配股之前，受近期一系列政策利好消息影響，新城發(fā)展的股價自10月31日以來出現(xiàn)大幅反彈，截止上周五收盤，一個多月的漲幅已達(dá)到194%。
新城發(fā)展表示，公司擬將認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額用作償還公司日后到期的境外債務(wù)及用作集團(tuán)一般營運(yùn)資金。
截至目前，新城發(fā)展在境外市場存續(xù)美元債6只，存續(xù)規(guī)模16.04億美元，其中一年內(nèi)到期規(guī)模為6.5億美元。在銷售市場未明顯回暖的經(jīng)營環(huán)境下，財(cái)務(wù)靈活性受到限制。
近期隨著上市房企迎來融資潮，新城發(fā)展子公司新城控股的150億元儲架式發(fā)行獲受理，疊加此次的股權(quán)配售，其流動性壓力將得以緩解。
11月28日，中國證監(jiān)會表示，將繼續(xù)支持房地產(chǎn)企業(yè)合理債券融資需求，支持涉房企業(yè)開展并購重組及配套融資，支持有一定比例涉房業(yè)務(wù)的企業(yè)開展股權(quán)融資等。
股權(quán)融資的再度放開，被業(yè)內(nèi)人士視為今年支持房地產(chǎn)融資的“第三支箭”。
此前，克而瑞分析指出，隨著支持房企股權(quán)融資“第三支箭”政策的落地，資本市場將隨之改善，部分房企開始進(jìn)行配股融資或宣布將進(jìn)行股權(quán)融資，屆時可能迎來一波配股潮。
在港股市場，近期已有多家房企宣布進(jìn)行配股融資。
比如碧桂園在30天內(nèi)兩次進(jìn)行配股融資。12月7日，碧桂園（02007.HK）發(fā)布公告稱，擬以每股2.7港元的價格配售17.8億股，所得款項(xiàng)總額約為48.06億港元。加上11月15日的配股籌資38.72億港元，碧桂園已融資超過87億港元。
拋出配股計(jì)劃的還有建發(fā)國際。11月30日早間，建發(fā)國際（01908.HK）宣布以先舊后新進(jìn)行配股，配股價為17.98港元/股，較最后交易日收市價折讓約9.47%，配售4500萬股股份。
建發(fā)國際表示，所得款項(xiàng)凈額80%或6.4億港元將用作償還借款，約20%或1.6億港元將用作一般營運(yùn)營金。
雅居樂（03383.HK)）近期也采取了先舊后新的方式進(jìn)行配股。11月16日早間，雅居樂發(fā)布公告稱，以配售價每股2.68港元的價格按其各自的分配比例配售2.95億股現(xiàn)有股份，該配售折讓約17.8%，最終的籌資凈額約7.83億港元。
除港股房企積極配股融資外，多家A股房企近期也發(fā)布了定增融資方案。
據(jù)界面新聞統(tǒng)計(jì)，自11月以來已有近20家A股房企或涉房企業(yè)發(fā)布股權(quán)融資公告，如福星股份、世茂股份、北新路橋、新湖中寶、大名城、萬科A、陸家嘴、華夏幸福、天地源、格力地產(chǎn)、金科股份、華發(fā)股份等。
以大名城為例，根據(jù)其公布的定增和公司債發(fā)行預(yù)案，擬非公開發(fā)行A股股票的數(shù)量不超過6億股，募集資金總額不超過30億元，其中9億元將用于補(bǔ)充流動性資金。
華發(fā)股份擬非公開發(fā)行股票不超過6.35億股，募資不超過60億元，將用于鄭州華發(fā)峰景花園、南京燕子磯G82、紹興金融活力城等項(xiàng)目的投資建設(shè)及補(bǔ)充流動資金。
自11月以來，多項(xiàng)支持房地產(chǎn)企業(yè)的融資政策陸續(xù)落地，已逐漸形成支持房企融資的“三支箭”格局，反饋效果顯著。
比如信貸支持房企融資的“第一支箭”，目前受到銀行授信個數(shù)的房企均超過5家，分別有萬科A、龍湖集團(tuán)、美的置業(yè)、碧桂園等。
支持房企發(fā)債融資的“第二支箭”，已有萬科A、龍湖集團(tuán)、美的置業(yè)、新城控股、金地集團(tuán)等企業(yè)申請儲架式注冊發(fā)行。
如今，多項(xiàng)利好政策相繼落地，短期內(nèi)房企融資通道被打開，加之受益于疫情防控舉措的逐步優(yōu)化，市場預(yù)期將得到修復(fù)，房地產(chǎn)的需求端也有望觸底企穩(wěn)。