文|鹿鳴財經(jīng)
疫情暴發(fā)以來，各行各業(yè)都難免受此沖擊；要說影響最大，餐飲、航空、旅游業(yè)都是繞不開的話題。
不過本月以來，政策層面的利好消息頻出，也讓旅游行業(yè)首先迎來曙光。
先是12月初，全國多地有序解除臨時管控；隨后12月7日，國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組發(fā)布“新十條”，A股旅游板塊迅速走強(qiáng)。
作為旅游行業(yè)的中堅力量，OTA平臺也終于等來行業(yè)機(jī)會。
只不過，三年疫情的陰霾之下，OTA行業(yè)早已被推倒重來，不少OTA平臺已經(jīng)倒下，頭部OTA平臺也過的十分艱難。
此次新階段來臨之后，我們或許也將再次見證OTA行業(yè)的又一次巨變。
01 推倒，行業(yè)洗牌
OTA平臺是在線旅游產(chǎn)業(yè)的中游環(huán)節(jié)，連接著上游的商業(yè)與下游的消費(fèi)者。
一家OTA平臺的核心競爭力在于用戶基本盤、供應(yīng)鏈能力，以及產(chǎn)品與服務(wù)水平等。
按照此類“指標(biāo)”，目前我國在線旅游平臺大致可分為三個梯隊；以攜程、美團(tuán)為代表的第一梯隊；以馬蜂窩、同程、去哪兒、途牛、驢媽媽、窮游等為代表的第二梯隊；以及各式其他在線旅游平臺組成的第三梯隊。
疫情影響之下，中國在線旅游市場規(guī)模急劇下降，2020年較2019年同比下降近5成。行業(yè)艱難之時，全國酒旅行業(yè)曾一度陷入停擺，這也加速了在線旅游行業(yè)的洗牌。
最先倒下的，便是競爭力不足的第三梯隊玩家。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年在線旅游平臺"死亡"名單有近20家，包括亦安旅行、行鴿旅游、屆活旅游、游多多旅行網(wǎng)等平臺相繼倒閉。
進(jìn)入2021年，“死亡”名單也持續(xù)更新，包括游差、Wegogo、悅逍游周邊搶購、夢想旅行、新騎科技、道說、樂遇旅行等十余家平臺宣布倒閉。
中小OTA平臺在疫情期間，身處的水生火熱之地可想而知。
除了第三梯隊玩家外，在國內(nèi)馬蜂窩、愛彼迎等二線平臺的日子也并不好過，與頭部平臺的差距日漸拉大。
在2020年年初，眾多消費(fèi)者在新浪微博和黑貓投訴平臺反映自己在馬蜂窩上購買的機(jī)票、酒店等票款始終未被退款，聯(lián)系馬蜂窩客服也沒有回應(yīng)；有的用戶在馬蜂窩APP上找不到退款按鈕，顯示只能電話聯(lián)系客服。
馬蜂窩的“退款風(fēng)波”，背后反應(yīng)的一方面是平臺對上下游的響應(yīng)速度和效率不佳，另一方面也反映了平臺抗風(fēng)險能力弱、現(xiàn)金流吃緊等問題。
此外，市場討論度比較高的還有今年5月末，正式宣布暫停中國境內(nèi)服務(wù)的愛彼迎。退出中國市場的理由愛彼迎沒有明說，但這也與疫情之下的長期虧損不無關(guān)系。
疫情以來，讓中小平臺的生存處境變的異常艱難，特別是為數(shù)眾多的尾部企業(yè)面臨被市場直接淘汰，這確實十分殘忍；但客觀來說，是對于像攜程這樣的頭部玩家來說，這也未嘗不是一件好事。
據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021年，攜程旅行的市場份額（GMV）位居榜首，市場占比達(dá)36.3%；美團(tuán)旅行位列第二，市場占有率為20.6%；同程旅行和去哪兒旅行依次位列第三、四位，分別占比14.8%、13.9%。
由于OTA基本盤夠大，用戶基數(shù)夠多，用戶需求也不會消退；沒有實力的玩家被淘汰出局，用戶自然向頭部平臺聚集，市場集中度也進(jìn)一步提升。
不過，在這輪行業(yè)動蕩與洗牌中，也讓一些新玩家找到了“上車”的機(jī)會，比如來勢洶洶的抖音、快手、小紅書等社交平臺。
總的來說，疫情三年，OTA行業(yè)大變天，如今出現(xiàn)在消費(fèi)者面前的，已經(jīng)是行業(yè)的另一番光景。
02 重來，玩家自救
OTA平臺的收入主要來自酒店、機(jī)票和旅游三項業(yè)務(wù)。
疫情期間，消費(fèi)者出行計劃變少，對應(yīng)平臺的酒店業(yè)務(wù)、在線票務(wù)、機(jī)票業(yè)務(wù)的收入都會驟減。
收入端被砍，行業(yè)玩家無一幸免。不過在這寒風(fēng)凜冽的三年，頭部OTA們也沒有躺平，反而在積極求生，為了拯救低迷的行業(yè)使出渾身解數(shù)。
首先，是基于業(yè)務(wù)本身拓展?fàn)I收來源，為用戶提供更多的消費(fèi)場景。
既然疫情讓出境游、長途游受到較大影響，于是平臺轉(zhuǎn)變思路，紛紛瞄準(zhǔn)了本地游、短途游市場。
比如同程就把重心放在了下沉市場，通過PMS、金天鵝等企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品，為中小型酒店提供數(shù)字化升級解決方案。
此外，同程還和汽車運(yùn)營商達(dá)成戰(zhàn)略合作，畢竟相對于鐵路和航空，汽車才能連接下沉市場的毛細(xì)血管。
這一舉措也帶來了一定效果，財報顯示，2021年第四季度同程汽車票銷量較2019年同期增長超400%。
攜程也在大力開展鄉(xiāng)村旅游多元模式，不斷“創(chuàng)造”消費(fèi)者周邊游需求。
去年3月，攜程推出“鄉(xiāng)村旅游振興”計劃，投入10億鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)基金。攜程平臺數(shù)據(jù)顯示，2021年鄉(xiāng)村旅游訂單量較2019年增長6%，其中，鄉(xiāng)村酒店訂單同比增長了32%。
而鄉(xiāng)村旅游需求能同時拉動出行和住宿產(chǎn)品的訂單量，帶動企業(yè)的高毛利產(chǎn)品。
2021年財報數(shù)據(jù)顯示，近5成攜程用戶在預(yù)訂度假農(nóng)莊時，會同時預(yù)訂火車票或機(jī)票。近4成用戶在預(yù)訂度假農(nóng)莊時，會預(yù)訂周邊的景區(qū)門票以及玩樂產(chǎn)品。8家度假農(nóng)莊開業(yè)30天內(nèi)，周邊10公里范圍內(nèi)的酒店均價提升了45%。
其次，是修煉內(nèi)功，提高用戶黏性。
既然用戶基本盤仍在，用戶的長期需求也仍在，平臺需要做的便是完善自身服務(wù)體系，務(wù)必留住優(yōu)質(zhì)用戶。
在這一點上，攜程的做法也十分聰明。這兩年攜程重點改革會員體系，通過改善會員權(quán)益、增加營銷力度等方式給用戶更高的使用體驗，吸引用戶加入。
數(shù)據(jù)顯示，上一財年攜程黑鉆級用戶年均消費(fèi)增幅超62%，用戶黏性進(jìn)一步提高。除此之外，攜程也和華為合作，聯(lián)合鴻蒙系統(tǒng)推出航班手機(jī)助手，為用戶提供更詳細(xì)的航班、休息室信息。
最后，是玩跨界，比如開啟直播帶貨。
2020年，攜程推出了“BOSS直播”，攜程集團(tuán)創(chuàng)始人、董事局主席梁建章在直播中結(jié)合目的地特色，cos了37個人物，一舉出圈。
去年11月，美團(tuán)上線直播“一千零一夜”，直播內(nèi)容主要是冬季旅游產(chǎn)品，如酒店、民宿、門票等。此外，飛豬、馬蜂窩等平臺也都開啟直播自救。
總的來說，一番操作下來，雖然企業(yè)的業(yè)績還是很難回到疫情前水平，但也讓這些頭部企業(yè)守住了自己的主戰(zhàn)場。
財報顯示，2021年攜程全年凈營業(yè)收入為200億元，同比微增9%，約恢復(fù)至2019年的56%。歸屬于攜程股東的凈虧損為5.5億元，較上年凈虧損32億收窄近83%。
圖源：百度股市通
同程2021年營業(yè)收入75.38億元，同比上漲27.1%，經(jīng)調(diào)整凈利潤12.96億元，同比上漲35.9%。同程亮眼業(yè)績背后，也很大程度上也來自騰訊對其的流量扶持。
圖源：百度股市通
OTA三劍哥過的比較慘的要屬途牛了。財報顯示，途牛在2020年凈虧損13億元，2021年凈虧損為1.29億元；雖然虧損有所收窄，而上市以來途牛也仍未實現(xiàn)盈利。
圖源：百度股市通
其實在被疫情反復(fù)折騰的三年里，除了能看到這些企業(yè)“頑強(qiáng)”自救外，也能看到企業(yè)的業(yè)務(wù)應(yīng)對整體比較靈活。不過，這也是得益于這些玩家都有較強(qiáng)的用戶基本盤、較牢固的供應(yīng)鏈以及較完善的產(chǎn)品服務(wù)體系做支撐。
好在三年，幾家頭部平臺也算是找到活下去的辦法，最終也算是頂峰相會，共同等來了當(dāng)下行業(yè)復(fù)蘇的機(jī)會。
03 新生，曙光將至
12月7日，“新十條”發(fā)布后，不管是資本市場還是普通消費(fèi)者，都推動著旅游行業(yè)激起巨浪。
根據(jù)攜程平臺數(shù)據(jù)，12月7日10時到12時，攜程機(jī)票、酒店產(chǎn)品搜索量環(huán)比前一日同時段增長分別達(dá)到6倍與7倍；美團(tuán)數(shù)據(jù)也顯示，平臺上機(jī)票、火車票等瀏覽熱度超越去年同期，月環(huán)比增長近2倍；飛豬數(shù)據(jù)則顯示，“新十條”消息發(fā)布半小時內(nèi)，國內(nèi)機(jī)票搜索量瞬時增長超1倍。
其實從今年三季度攜程、同程的財報表現(xiàn)來看，營收增速實現(xiàn)同比、環(huán)比雙增長；這也已經(jīng)被市場認(rèn)定是平臺走向復(fù)蘇的信號，同時也是行業(yè)回暖的佐證。
“新十條”發(fā)布后，OTA平臺在搜索量等數(shù)值發(fā)生的巨變，也再次體現(xiàn)了旅游行業(yè)的強(qiáng)韌性。
預(yù)計在利好政策下，OTA平臺將迎來新重生；攜程、同程的業(yè)績也將在下季度財報中持續(xù)向好。
比較具有參考性的是海外OTA平臺Booking Holdings，企業(yè)2021年總收入110億美元，同比增長61%；凈利潤11.7億美元，同比增長19倍；全年總預(yù)訂額為766億美元，同比增長116%。企業(yè)業(yè)績的反彈主要得益于美國與歐洲市場的旅游強(qiáng)復(fù)蘇。
圖源：百度股市通
不過，雖然行業(yè)已看似“光明”，但門外的“野蠻人”也一直虎視眈眈地覬覦著這一切。
抖音、快手、小紅書這些流量大戶進(jìn)軍在線旅游行業(yè)的野心早已可見，這些平臺的優(yōu)勢也十分明顯，擁有強(qiáng)社交屬性下的優(yōu)勢內(nèi)容。
好在，老玩家對此也有所防備。
攜程在“做內(nèi)容”上的規(guī)劃整體算得上十分明晰。通過星球號、直播、榜單和社區(qū)，攜程整體性搭建起了由官方平臺、平臺KOL、商家和個體用戶共同進(jìn)行內(nèi)容生產(chǎn)的內(nèi)容平臺。
同程也在2021年9月對公司組織架構(gòu)進(jìn)行了新一輪調(diào)整，成立內(nèi)容及度假平臺事業(yè)群，由SVP厲亮擔(dān)任該事業(yè)群CEO。途牛也將每個月16日設(shè)置為“會員日”,希望通過這樣的方式更緊密地和游客產(chǎn)生互動。
可以預(yù)見的是，在線旅游的下半場，內(nèi)容生態(tài)將成為“比拼”的關(guān)鍵一環(huán)。
小結(jié)
疫情下的OTA行業(yè)，經(jīng)歷了推倒、洗牌與重來；行業(yè)曙光將至，這是新生也是競爭新起點。