文|江瀚視野觀察
最近幾年，新能源汽車可謂是紅火異常，在這樣的情況下又一個(gè)產(chǎn)業(yè)風(fēng)口要來了，這就是充電樁產(chǎn)業(yè)，最近有不少媒體都報(bào)道了充電樁產(chǎn)業(yè)有千億可能，這讓人不禁想問新能源大潮下充電樁真是好生意嗎？
一、千億充電樁產(chǎn)業(yè)？
據(jù)每日經(jīng)濟(jì)新聞的報(bào)道，今年以來，伴隨我國新能源車銷量持續(xù)沖高，配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)速度也在加快。
中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月，我國充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為233.2萬臺(tái)，其中公共充電樁增量同比上漲105.4%，隨車配建私人充電樁增量持續(xù)上升，同比上升316.5%。截至2022年11月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為494.9萬臺(tái)，同比增加107.5%。
配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度的加快，離不開政策的支持和引導(dǎo)。今年初，國家發(fā)展改革委等十部門印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步提升電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見》，部署各地多向發(fā)力、加快推動(dòng)，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，確保到“十四五”末，滿足超過2000萬輛電動(dòng)汽車充電需求。
東莞證券研報(bào)分析認(rèn)為，汽車加速電動(dòng)化，充電樁行業(yè)正站上發(fā)展的風(fēng)口，充電樁市場規(guī)模有望突破千億元。據(jù)估算，2022年我國新能源汽車保有量將達(dá)1221萬輛，充電樁保有量將達(dá)506萬臺(tái)，到2025年新能源汽車保有量將增加至3224萬輛，充電樁保有量將增加至1466萬臺(tái)。
而據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道的消息，根據(jù)媒體發(fā)布的《新能源汽車市場長期展望》(EVO)報(bào)告預(yù)測，到2025年底，新能源汽車保有量將達(dá)到7700萬輛，這意味著2025年車樁比仍極有可能處于不平衡狀態(tài)。為滿足快速擴(kuò)張的新能源汽車市場的需要，未來五至十年，勢(shì)必會(huì)迎來充電樁建設(shè)潮。
液冷充電槍作為超級(jí)充電樁核心部件之一，在未來三年內(nèi)也將會(huì)迎來飛速發(fā)展。當(dāng)前，國內(nèi)液冷充電槍處于起步階段，市場單價(jià)均超過20000元，在后續(xù)發(fā)展過程中隨著技術(shù)的突破及市場競爭，產(chǎn)品單價(jià)會(huì)有下降。即便價(jià)格腰斬，未來三年的液冷充電槍市場規(guī)模也將達(dá)到1000億元。
無獨(dú)有偶，企業(yè)的數(shù)據(jù)也很能說明問題，IT之家，12月24日消息，特斯拉對(duì)外宣布：12月26日，特斯拉將在上海東方明珠電視塔腳下落成投用中國大陸第10000個(gè)超級(jí)充電樁。今年11月，特斯拉在中國大陸新建設(shè)了30座超級(jí)充電站、125個(gè)超級(jí)充電樁、7座目的地充電站、24個(gè)目的地充電樁，已于全國25個(gè)城市(縣)上線。
截至目前，特斯拉在中國大陸建成開放1400多座超級(jí)充電站、9700多個(gè)超級(jí)充電樁，還有700多座目的地充電站、1900多個(gè)目的地充電樁。
二、新能源大潮之下充電樁真是個(gè)好生意嗎？
面對(duì)著當(dāng)前市場的高速發(fā)展，以及眾多媒體在反復(fù)說的充電樁風(fēng)口，似乎風(fēng)口已經(jīng)來了，我該怎么看充電樁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呢？充電樁的風(fēng)口又該如何進(jìn)行分析？
首先，充電樁發(fā)展很大，但離滿足需求還比較遠(yuǎn)。這些年，伴隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，作為新能源車的重要一環(huán)，充電樁就成為了市場關(guān)注的焦點(diǎn)，甚至有不少城市都要求新能源汽車要上牌的話，擁有私人的充電樁就成為必選項(xiàng)，在一段時(shí)間內(nèi)私人充電樁的數(shù)量快速增長，但是實(shí)際上依然存在大量的新能源車主沒有充電樁或者無法使用充電樁的現(xiàn)象。
這是因?yàn)?，一方面，公共充電樁的?shù)量相比于龐大的新能源汽車保有量來說還是差距巨大，截至2022年10月31日，公共充電樁保有量僅為168萬臺(tái)，而無樁新能源汽車已增至918萬輛。在這樣的巨大對(duì)比之下，公共充電樁的不足正在成為整個(gè)市場最大的難題。
另一方面，充電樁的需求還要和地理區(qū)位密不可分，之前一段時(shí)間，受到政策的影響，在新能源汽車推廣的早期有一批為了補(bǔ)貼的機(jī)構(gòu)大規(guī)模地鋪設(shè)充電樁，但是因?yàn)檫x址不合理、保養(yǎng)維護(hù)不善導(dǎo)致充電樁長期閑置，甚至于已經(jīng)損毀而不知，最終這一批充電樁雖然已經(jīng)納入了統(tǒng)計(jì)，但是卻沒有辦法真正有效使用。
因此，這些年的充電樁雖然建設(shè)速度很快，發(fā)展也相當(dāng)不錯(cuò)，但離滿足整個(gè)市場需求依然有較大的距離，的確從這個(gè)角度來說，充電樁的市場空間依然較大。
其次，充電樁當(dāng)前的難點(diǎn)是成本與技術(shù)。雖然，充電樁的需求矛盾較為突出，但是充電樁產(chǎn)業(yè)本身的難點(diǎn)還是客觀存在的，兩大難點(diǎn)其實(shí)是成本與技術(shù)，我們先看成本，一個(gè)充電樁大家覺得成本是多少呢？也許充電樁看上去不大，但是一個(gè)充電樁的成本卻不低，能鏈智電CEO王陽曾公開表示，單根充電樁行業(yè)平均成本約10萬元。一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)站約10根充電樁、20把充電槍，建站成本約100萬元。
不僅是企業(yè)這么表態(tài)，研究機(jī)構(gòu)也有相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)證明，中金證券研報(bào)測算，如果建設(shè)擁有8個(gè)120kW充電樁的場站，單樁設(shè)備成本為0.5元/W、綜合建設(shè)成本1.3元/W，充電樁使用壽命10年，充電樁的成本回收期達(dá)到了4.9年。
在這樣的高成本情況之下，投資充電樁就變成了一個(gè)非常難以持續(xù)的產(chǎn)業(yè)，充電樁整個(gè)成本回收周期過長，自然而然導(dǎo)致了雖然投入的企業(yè)很多，但是大家都難以給資本市場交上滿意的答卷，就很有可能被資本市場所拋棄。
再說技術(shù)層面，充電樁表面上來說似乎技術(shù)并不復(fù)雜，但是當(dāng)我們仔細(xì)研究之后就會(huì)發(fā)現(xiàn)，充電樁的技術(shù)不復(fù)雜僅僅針對(duì)是交流電充電樁，真正的快充甚至直流電液冷超充充電樁本身就是極高的科技設(shè)備。超充要求電纜需承受400-600A大電流，并且能夠利用液冷技術(shù)快速散熱，這就直接導(dǎo)致了整個(gè)市場的成本快速上漲，這其實(shí)也就是當(dāng)前充電樁發(fā)展的又一大難點(diǎn)。
三、充電樁的風(fēng)口到底該怎么看
客觀地說，充電樁的確是一個(gè)不錯(cuò)的生意，但是從上述的論述我們就能發(fā)現(xiàn)，要做好充電樁絕對(duì)不是一件容易的事情，對(duì)于當(dāng)前的市場來說，其實(shí)充電樁還是更傾向于經(jīng)濟(jì)學(xué)上的半公共品，要提供這個(gè)產(chǎn)品往往需要更多的外部性來決定，這也就導(dǎo)致了充電樁的市場需求很大，但是市場的供應(yīng)商卻是不賺錢的業(yè)務(wù)。
對(duì)于當(dāng)前的市場來說，想要解決充電樁的問題從某種意義上來說只能采用規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，借助足夠大的規(guī)模來提升充電樁的利用水平，并且利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)來找到更多的降低成本提高收入來源的辦法，只有這樣才能夠在市場上取得真正的優(yōu)勢(shì)。
所以，對(duì)于現(xiàn)在的新能源市場而言，充電樁的風(fēng)口的確來了，只是這個(gè)風(fēng)口不是任何一家普通企業(yè)就能夠拿下的，往往需要更多的付出和足夠的規(guī)模，才有可能獲得風(fēng)口的紅利，要做到這一點(diǎn)，企業(yè)們要做的事情可不少了。