文|云酒網(wǎng)
編者按：
剛剛過去的2022，酒業(yè)在無數(shù)變與不變當(dāng)中交出成績單。
這其中，有來自頭部名酒的跨越式發(fā)展，在技術(shù)領(lǐng)域的突破革新，大單品、新模式迭代升級，產(chǎn)業(yè)投資果斷出擊；也有香型回歸理性，部分廠商業(yè)績承壓，標(biāo)準(zhǔn)化道阻且長，終端動銷遇冷……
對于酒業(yè)和每一位酒業(yè)人而言，這究竟是一個怎樣的2022？
云酒頭條（微信號：云酒頭條）特別策劃跨年特輯系列，回望2022，奔赴2023。
每年的年度大戲，自然少不了川黔這對老友。
剛剛結(jié)束的這一年，川酒和黔酒各自的特征都非常明顯——川酒不動聲色，黔酒勢如破竹?；貞浧饋?，似乎精彩的幾個瞬間都由黔酒創(chuàng)造。
然而當(dāng)把兩省白酒產(chǎn)業(yè)做整體性比較，川酒似乎又不像表面上這般沉默，一些本質(zhì)的、影響深遠(yuǎn)的改變正在川酒內(nèi)部發(fā)生。
或許可以一句話總結(jié)：川酒的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢正在凸顯，而黔酒的政策性、戰(zhàn)略性優(yōu)勢非常突出。
川酒：結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢凸顯
2022年的川酒，其實大動作并不太多，相較于貴州白酒產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出來的鋒銳，川酒顯得更為平靜。
然而，將川酒各項穩(wěn)扎穩(wěn)打的落地舉措條分縷析，就能明白為何川酒始終穩(wěn)坐江山——其呈現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢，依然在行業(yè)中遙遙領(lǐng)先。
首先在產(chǎn)區(qū)層面，宜賓、瀘州、成都（邛崍）、德陽（綿竹）等川酒四大主產(chǎn)區(qū)歷來各具特色。宜賓、瀘州正在加快建設(shè)世界級優(yōu)質(zhì)白酒產(chǎn)業(yè)集群；成都（邛崍）、德陽（綿竹）及川東北產(chǎn)區(qū)（遂寧、自貢）等產(chǎn)區(qū)也正在奮力建設(shè)全國優(yōu)勢白酒產(chǎn)區(qū)，每個產(chǎn)區(qū)都有清晰的發(fā)展定位與規(guī)劃，力求最大限度發(fā)揮區(qū)域內(nèi)酒企的生產(chǎn)集聚效應(yīng)。
顯然，四川深知產(chǎn)區(qū)是對白酒發(fā)展優(yōu)勢資源的集中表達(dá)，更清楚地知道自身產(chǎn)區(qū)價值并未完全釋放。
因此，川酒將四大產(chǎn)區(qū)擴(kuò)容為“4+2”產(chǎn)區(qū)，遂寧（射洪）、自貢（富順）也被納入其中。不久前，“2022年川東北地區(qū)酒業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展研討會”也被提上日程，按照計劃，遂寧（射洪）、自貢（富順）將成為川東北產(chǎn)區(qū)的主要部分。
而從四川全省的白酒分布來看，川東北產(chǎn)區(qū)除了名酒舍得外，還包括巴中小角樓、江口醇兩個代表酒企，更有在南充、廣安、達(dá)州等地?fù)碛小按ㄅ尚∏逑恪钡陌拙破髽I(yè)集群。
未來的川酒在產(chǎn)區(qū)結(jié)構(gòu)打造上，幾乎難以被其他省份復(fù)制。
其次，在香型層面，川酒已經(jīng)從濃香天下、濃醬雙優(yōu)，向濃清醬兼優(yōu)發(fā)展。
2021年，四川曾將“濃醬雙優(yōu)”寫入“十四五”規(guī)劃，提出要依托長江上游優(yōu)質(zhì)濃香白酒核心區(qū)和赤水河流域醬香酒谷，鞏固濃香型白酒的優(yōu)勢地位，并穩(wěn)步提升醬香型白酒產(chǎn)能，四川成為僅次于貴州的全國第二大醬酒生產(chǎn)省份。
2022年12月，四川省食品飲料產(chǎn)業(yè)協(xié)會清香白酒分會成立，“川派清香”加速起勢。
川酒從濃香向醬香、清香的跨越，一方面是其香型結(jié)構(gòu)優(yōu)勢的表現(xiàn)，很少有白酒產(chǎn)區(qū)能做到濃清醬三香皆強(qiáng)；另一方面，這更是川酒“香型格局觀”的體現(xiàn)，川酒不怕邁出濃香的門檻，也清楚自身在濃香之外的香型實力。
未來，清香勢必會成為川酒發(fā)展的第三極，而川酒也或?qū)⑹谴笄逑銜r代的第三極。
最后，在企業(yè)層面，“六朵金花”龍頭企業(yè)不斷做大做強(qiáng)，全國酒業(yè)第一梯隊的地位更加穩(wěn)固；腰部支撐不斷夯實，“十朵小金花”企業(yè)近年來銷售收入和利潤持續(xù)增長，正逐步走向具有全國影響力的高中檔品牌行列；原酒產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢不斷加強(qiáng)，“四川省首屆原酒生產(chǎn)企業(yè)20強(qiáng)”正在打造四川原酒的行業(yè)標(biāo)桿和典范。
此外，四川還搭建了川發(fā)展酒業(yè)、川酒集團(tuán)、四川酒茶集團(tuán)、宜賓酒茶集團(tuán)等酒類平臺企業(yè)，初步形成了以“六朵金花”為龍頭，平臺企業(yè)、小金花、原酒20強(qiáng)為梯隊成長的產(chǎn)業(yè)組織體系。
過去，“啞鈴型”結(jié)構(gòu)是川酒發(fā)展的瓶頸，或者說是其為數(shù)不多的限制性因素。而今天，川酒的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢也正體現(xiàn)在對問題的修正。
以原酒企業(yè)為例，川酒在2022年對原酒企業(yè)進(jìn)行了一遍詳細(xì)的梳理，提出“真正的四川原酒，在整個全國白酒產(chǎn)業(yè)中依然具有優(yōu)勢競爭力，依然是整個行業(yè)的稀缺資源。”但同時也要認(rèn)識到，四川原酒還存在經(jīng)營理念落后、資金管理水平較低、交易方式落后以及品牌缺失的問題，并制定了相應(yīng)的改革辦法。
這種善于解決問題的能力，其實是川酒很少被提及的長處之一。
不過，探討企業(yè)層面的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢時，也應(yīng)該看到川酒面臨的挑戰(zhàn)——貴州白酒企業(yè)在市場聲量上，較川酒更為活躍，其規(guī)?；c全國化也比川酒企業(yè)更加迅速；川酒企業(yè)抱團(tuán)發(fā)展成效明顯，而黔酒企業(yè)更擅單兵作戰(zhàn)。
整體而言，川酒的結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢更為突出。
黔酒：政策性、戰(zhàn)略性，優(yōu)勢突出
遒勁有力、大開大合、銳意進(jìn)取——這三個詞基本能概括貴州白酒產(chǎn)業(yè)的2022年。
先簡要梳理下過去一年貴州白酒產(chǎn)業(yè)的標(biāo)志性事件：
2022年1月，《國務(wù)院關(guān)于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》提出，深化國企國資改革，穩(wěn)妥推進(jìn)白酒企業(yè)營銷體制改革；發(fā)揮赤水河流域醬香型白酒原產(chǎn)地和主產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢，建設(shè)全國重要的白酒生產(chǎn)基地。
2月，貴州省發(fā)展改革委發(fā)布《貴州省發(fā)展和改革委員會關(guān)于大力推進(jìn)實施2022年2500個重點民間投資項目的通知》，計劃年度完成投資4214.11億元，其中酒類項目56個，總投資超過735.5億元，2022年擬完成投資143.2億元。
同月，貴州省人民政府官方網(wǎng)站發(fā)布了《2022年貴州省重大工程和重點項目名單》，名單共包含省重大工程和重點項目3347個、年度計劃投資6448.79億元，其中涉及酒類項目61個。
9月，貴州省財政部發(fā)布《支持貴州加快提升財政治理能力奮力闖出高質(zhì)量發(fā)展新路的實施方案》，提出優(yōu)先支持貴州開展白酒企業(yè)營銷體制改革，支持貴州聚焦比較優(yōu)勢領(lǐng)域，建設(shè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群。
11月，貴州白酒產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展研究暨促進(jìn)會成立大會于貴陽召開。貴州省人大環(huán)境與資源保護(hù)委員會原副主任委員、茅臺集團(tuán)原黨委書記、董事長李保芳當(dāng)選為促進(jìn)會首任會長。
12月，《貴州省赤水河流域醬香型白酒生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)條例》發(fā)布，將于2023年3月1日起施行。
……
可以看到，貴州的舉措，包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、營銷體制改革、赤水河生態(tài)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量以及招商引資各個方面，并且每次都是極具分量的大動作，一年內(nèi)數(shù)次讓貴州白酒產(chǎn)業(yè)成為行業(yè)焦點。
對比四川在白酒產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上所做的努力，貴州更多的精力放在了大手筆開拓與輸血上。各項產(chǎn)業(yè)政策、招商政策、環(huán)保政策落地，為貴州白酒產(chǎn)業(yè)構(gòu)建起一個更加活躍、更加健康的發(fā)展環(huán)境。
種種層面的動作，其實更是貴州白酒產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力的體現(xiàn)，這種創(chuàng)新，是產(chǎn)業(yè)設(shè)計的創(chuàng)新，是落地流程的創(chuàng)新，也是成果檢驗的創(chuàng)新。
2022年無疑是貴州白酒產(chǎn)業(yè)動力轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵一年。對于四川而言，白酒雖是支柱產(chǎn)業(yè)，但卻不是唯一的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)；但對于貴州而言，白酒產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)諸多產(chǎn)業(yè)，過去貴州也將生產(chǎn)更多白酒、賣出更多白酒作為關(guān)鍵任務(wù)。
但在2022年，這種氛圍卻發(fā)生了不小的變化——貴州白酒從求發(fā)展完全轉(zhuǎn)變?yōu)榍蟾哔|(zhì)量發(fā)展，求可持續(xù)發(fā)展，求科學(xué)化發(fā)展，其發(fā)展動力也從商業(yè)推動向價值拉動轉(zhuǎn)變。
如今的貴州白酒產(chǎn)業(yè)，幾乎已經(jīng)告別了曾經(jīng)被普遍提及的“醬酒泡沫”。
龍頭對望：“美”與“和美”
或許，比兩大產(chǎn)區(qū)宏觀對比更受關(guān)注、更具看點的，是兩大產(chǎn)區(qū)的龍頭企業(yè)——茅臺和五糧液，在過去一年里的主要思考和動作。
巧合的是，一個“美”字，成為它們?nèi)ツ曜畲蟮南嗤P(guān)鍵字。
早在2022年初，茅臺集團(tuán)黨委書記、董事長丁雄軍就提出了茅臺“美學(xué)觀”，并在實踐中不斷發(fā)展完善，在丁雄軍出現(xiàn)的各種會議和活動中，其言必及“美”。
在茅臺集團(tuán)2022年市場工作會上，丁雄軍提出，在不斷變化的市場環(huán)境下，要把“美”作為科學(xué)應(yīng)變的主導(dǎo)思想和市場營銷的核心理念，以美的產(chǎn)品、美的服務(wù)、美的“競合”生態(tài)，開創(chuàng)茅臺營銷“美”時代，構(gòu)建起以美為導(dǎo)向，打造以“美”思維為基底的“美生態(tài)”發(fā)展系統(tǒng)。
與此同時，五糧液也在不斷深化“和美”的行業(yè)認(rèn)知和品牌形象。這成為兩者極大的相似點。
在今年5月舉行的五糧液2021年股東大會上，五糧液集團(tuán)（股份）公司黨委書記、董事長曾從欽提出弘揚(yáng)“和美五糧”，并明確和美種植、和美釀造、和美勾調(diào)、和美營銷、和美文化“五和合一”價值理念，將“和美”貫穿于企業(yè)經(jīng)營管理的每一個環(huán)節(jié)。
不難看出，五糧液所倡導(dǎo)的“和美”理念，實際上是對整個白酒價值體系的提升和塑造，是以“和美”為主線，為白酒行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)的“五糧液智慧”。這樣全局的戰(zhàn)略觀，在行業(yè)進(jìn)入新一輪調(diào)整周期的關(guān)鍵節(jié)點，顯得尤為重要。
12月17日，2022中國國際名酒博覽會在四川省宜賓開幕，本次博覽會以“酒都宜賓 和美世界”為主題。從今年的博覽會開始，“和美”也逐漸成為宜賓產(chǎn)區(qū)的世界性符號。
博覽會期間，中國酒業(yè)協(xié)會發(fā)出《國際名酒和美發(fā)展倡議》，茅臺、五糧液、汾酒、洋河、瀘州老窖、郎酒、劍南春、古井貢酒、勁牌、西鳳酒共同書寫和美寄語，并點亮倡議，核心內(nèi)容包括“五大堅持”：堅持合作包容、堅持文化為魂、堅持綠色低碳、堅持創(chuàng)新驅(qū)動、堅持開放共享。
“美”是一種時代洞察力，“美”是一種行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力，“美”也是一種發(fā)展創(chuàng)造力，“美”還代表著對時代風(fēng)尚的主動擁抱，“美”是一個更容易為新生代消費群體所理解、認(rèn)同的訴求表達(dá)。
而“和美”是酒業(yè)發(fā)展大勢，是這個時代的戰(zhàn)略方向，是整個行業(yè)共通的、公認(rèn)的價值取向。
其實，相比于營收、利潤、市場建設(shè)等具體層面，一個企業(yè)的精神體系、價值體系的塑造才是更高維度的競逐，這不是對于某個品牌、某款產(chǎn)品、某個區(qū)域的營銷，而是一家巨型企業(yè)長足發(fā)展的內(nèi)生動力。
2022年的茅臺與五糧液，不約而同地在這方面下了重功夫，這也意味著，超越了經(jīng)營指標(biāo)的企業(yè)競爭，是未來酒業(yè)追求的方向。作為龍頭，茅臺和五糧液的價值取向，自然也會成為黔酒與川酒各自的轉(zhuǎn)型方向。
寫在最后
在今天的酒業(yè)，轉(zhuǎn)型能力、創(chuàng)新能力、發(fā)展動力成為衡量一省白酒產(chǎn)業(yè)的重要指標(biāo)，也是未來的核心競爭力。
從2022年的表現(xiàn)來看，貴州白酒產(chǎn)業(yè)的確更為強(qiáng)勢。
很難去評判川黔誰更勝一籌，從更深的層次而言，兩省側(cè)重的優(yōu)勢不同，動力的來源不同，其轉(zhuǎn)型能力、創(chuàng)新能力、發(fā)展動力的組成結(jié)構(gòu)也就不同，難以用短期表現(xiàn)去預(yù)判長期發(fā)展。
如果分別用一個字形容川黔的2022年，那么川酒貴在“穩(wěn)”，黔酒貴在“銳”。
你怎么看川黔酒業(yè)的“競與合”？文末留言等你分享！