文|深燃 王敏
編輯|金玙璠
時值歲末，互聯(lián)網(wǎng)大廠們也進入了“年末盤點期”，創(chuàng)始人開啟“反思潮”，內部組織架構紛紛調整。
而在年底大盤點中，云業(yè)務何去何從，似乎成為了互聯(lián)網(wǎng)大廠的“必答題”。
先是騰訊創(chuàng)始人馬化騰在內部講話中提及，CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）不要被市場份額裹挾；后是阿里云組織架構調整，集團CEO張勇（花名：逍遙子）親自下場擔任阿里云智能總裁；進入1月，京東科技新一輪組織架構調整中，京東云業(yè)務的重要性進一步凸顯。
這背后是，過去的2022年里，云計算市場格局生變，以及云計算發(fā)展正進入新的階段。
市場格局方面，以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠云計算業(yè)務增速放緩，而以天翼云、移動云、聯(lián)通云為代表的運營商云，憑借著在政務市場積累的優(yōu)勢，迅速崛起。
按照商業(yè)模式，云計算被分為三大類：公有云、私有云和混合云。其中，公有云是外界關注的焦點，尤其是IaaS（基礎設施即服務）+PaaS（平臺即服務）市場，憑借具備強規(guī)模效應的特點，得以在過去幾年里保持高速增長，市場份額也因此快速向頭部玩家集中，阿里、騰訊穩(wěn)占一梯隊。
不過，IDC最新報告顯示，在IaaS+PaaS市場上，騰訊云被華為云反超，排名掉至第三，阿里云與天翼云依舊分別位居第一和第四。
格局變化背后，是云計算行業(yè)發(fā)展的驅動力正在轉變。過去，大廠云業(yè)務高增速依賴的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶增長見頂，而疫情下加速數(shù)字化轉型的傳統(tǒng)行業(yè)，正成為增長驅動力。
相較于早期的虧損換規(guī)模，云計算大廠現(xiàn)階段的重中之重是實現(xiàn)穩(wěn)定盈利，于是，開始主動收縮，不再執(zhí)著于集成商角色，走起“被集成”的戰(zhàn)略。
云計算是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基建剛需，算力正成為像水、電一樣必不可少的基礎設施，這在2022年的“東數(shù)西算”戰(zhàn)略下進一步為外界熟知。于互聯(lián)網(wǎng)大廠而言，云市場意味著新的增長曲線。而面對2023年，正走向新一輪增長周期的云計算市場，大廠云業(yè)務的新調整將會推動這個千億級市場如何演變，也吊足了外界胃口。
01 組織變陣、高層換血，“大廠云”急了
“各家都很著急”，一位在頭部云廠商從業(yè)一年的一線從業(yè)者對深燃表示，她用忙碌與內卷，來總結這一年的狀態(tài)。
從年底這一波大佬的反思與頭部互聯(lián)網(wǎng)大廠的組織架構變動，也可以看出，為了搶奪云計算市場，大廠們都拼了。
阿里和京東都對云業(yè)務在組織層面進行了調整，云業(yè)務的戰(zhàn)略高度，進一步提升。
其中，在國內云計算市場上穩(wěn)居第一的阿里云，是由集團一把手張勇親自下場掌舵。
京東云則從下到上進行了組織結構變化，現(xiàn)有的BU（業(yè)務單元）和BG（事業(yè)群）進行整合，成立京東云事業(yè)部、銷售中心、解決方案中心和交付中心，四位負責人均向京東科技CEO李婭云匯報工作。
從年底創(chuàng)始人的講話中，也能明確兩大互聯(lián)網(wǎng)云巨頭騰訊、百度的戰(zhàn)略方向，以及對虧損的忍耐度明顯降低。
據(jù)界面新聞報道，在12月15日的內部講話中，馬化騰肯定了CSIG放棄集成商角色，轉而走“被集成”的戰(zhàn)略?！半m然做集成商在名義上的數(shù)字很好看，但很多都是毛損毛虧的業(yè)務，實際上是沒用的，還是要看產(chǎn)品來決勝?！?/p>
他認為，騰訊CSIG的的優(yōu)勢在于“一門三杰”（企業(yè)微信、騰訊會議和騰訊文檔）代表的協(xié)同辦公能力，以及小程序連接的to C和to B業(yè)務閉環(huán)。做好自研產(chǎn)品，扮演好“被集成”的角色，才是騰訊應該做的。
進入1月，百度創(chuàng)始人李彥宏的一則年末內部講話流出，在“反思”中，他雖然沒有對具體業(yè)務作出點評，但也明確指出，短期可以因高增長而虧損，但長期來講是不行的，沒有現(xiàn)金流，公司會死掉，“業(yè)務健康度”成為了重中之重。
不只是年底的這波調整與反思，實際上，過去一年，互聯(lián)網(wǎng)大廠云業(yè)務一直都于調整狀態(tài)。
2022年上半年，阿里找來了曾任華為中國政企業(yè)務總裁的蔡英華擔任集團資深副總裁、阿里云全球銷售總裁，管理銷售業(yè)務。其上任后隨即啟動組織架構和策略的調整，一方面，要優(yōu)化銷售組織，形成“行業(yè)主建、區(qū)域主戰(zhàn)”的模式，另一方面，要向生態(tài)伙伴讓利。
同樣，騰訊也在2022年新設立政企業(yè)務線。此前在CSIG架構下平行獨立存在的智慧產(chǎn)業(yè)各部，包括政務、工業(yè)、能源等，均被納入這個新成立的政企業(yè)務線，由曾任SAP全球高級副總裁的李強擔任總裁。李強在接受媒體采訪時也曾提到，騰訊正在全國建設區(qū)域平臺，希望能在一、二類城市逐步建設分支機構。
一位云計算行業(yè)觀察者對深燃表示，結合華為云過去兩年的快速增長來看，騰訊和阿里這些組織變動，都有點“學華為”的意味，而且，都是更加注重銷售和管理，并進一步挖掘政企市場。
在Canalys相關報告里，占據(jù)中國云基礎設施服務市場80%份額的頭部“四朵云”中，除了阿里、華為、騰訊頭部三家之外，就是百度智能云了。2022年，百度將有著內部“最能賺錢的人”之稱的沈抖，從移動生態(tài)事業(yè)群派去執(zhí)掌了百度智能云。降本增效大背景下，沈抖在財報會議中提到，百度云業(yè)務在三季度的運營虧損繼續(xù)縮窄，利潤率持續(xù)改善。
京東云在2022年也開始加速發(fā)力，年中找到了供應鏈的突破口，認為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的下一站是數(shù)智供應鏈，幫助企業(yè)從上云到上鏈，要成為新的后起之秀。
02 大廠云向下，運營商云向上？
騰挪轉移的背后，可以看出互聯(lián)網(wǎng)大廠在面對云計算市場的內外部環(huán)境變化時，都不敢掉以輕心。
一方面，2022年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)都在降本增效，對應到云計算市場上，前者需求下滑，后者又補位不足，導致國內云計算市場出現(xiàn)增速放緩的局面。
Canalys研究分析師章一對深燃表示，國內公有云市場的增速，前幾年能夠達到30%左右，2022年可謂是斷崖式下跌，估計只有10%。
IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場跟蹤》報告也顯示，2022上半年中國公有云IaaS+PaaS市場與2021上半年增速（48.7%）相比下滑18%。Canalys報告顯示，2022年Q3中國云服務支出達到78億美元，同比增長8%，年增長率首次跌破了10%，已經(jīng)連續(xù)三個季度放緩。
另一方面，國內云計算市場競爭激烈，有四大流派爭奪這塊“肥肉”。除了以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠流派，還有以天翼云、移動云和聯(lián)通云為代表的運營商流派，以華為云、浪潮云為代表的ICT廠商流派，以及以金山云、青云科技、優(yōu)刻得為代表的獨立云廠商流派。
前文提到的互聯(lián)網(wǎng)廠商流派，面對大盤增速放緩，對于云業(yè)務虧損的容忍度也在降低，主動進行戰(zhàn)略收縮，各家業(yè)務增速下滑明顯。
據(jù)阿里財報顯示，阿里云在2022年前三季度的營收增速分別為12%、10%、4%，而在2021年四個季度的營收增速分別為37%、29%、33%和20%。
2022年前三季度，包括騰訊云業(yè)務在內的金融科技與企業(yè)服務業(yè)務，整體收入增速為4.6%，這遠低于一季度時市場15%-20%的增速預期。
百度智能云業(yè)務過去的三個季度增速分別是45%、31%、24%，也出現(xiàn)了增速下滑。
獨立云廠商過得如何，正如青云科技相關負責人所說，“2022年，對獨立云廠商來說并不是容易的一年?！?/p>
根據(jù)青云科技財報，2022年前三個季度，其營收2.33億元，同比減少21.01%；優(yōu)刻得的財報顯示，2022年前三季度，其營收14.89億元，同比減少36.43%。
獨立云廠商中規(guī)模最大的金山云，其2022年前三季度的營收為60.49億元，同比下降5.5%。為了提升利潤率，金山云也在主動收縮，將營收占比大、但毛利率低的CDN（內容分發(fā)網(wǎng)絡）業(yè)務進行了大幅縮減。
互聯(lián)網(wǎng)大廠和獨立云廠商增速下滑的同時，另外兩派卻在快速攪動市場格局。
在IaaS+PaaS市場，ICT廠商流派中的代表華為云，以微弱優(yōu)勢超過騰訊云成為第二。IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場（2022H1&2022Q2）跟蹤》報告顯示，在IaaS+PaaS市場，華為云排名升至第二，騰訊云則位居第三，阿里云與天翼云座次不變，依舊分別位居第一和第四，前四名的份額分別為33.5%、11.1%、10.7%、9.4%；而在IaaS市場，騰訊云也掉隊至第四，阿里云、華為云、天翼云分列前三，分別為34.5%、11.6%、11.0%。
12月30日，華為輪值董事長徐直軍的新年致辭指出，2022年是華為逐步轉危為安的一年，預計全年銷售收入6369億元，經(jīng)營結果符合預期，其中，數(shù)字能源和華為云業(yè)務快速增長。
與此同時，運營商云卻逆勢保持高增速。Canalys定義的云基礎設施服務主要包括公有云市場中的IaaS和PaaS服務以及托管云，截至2022年Q3，一直保持著阿里、華為、騰訊、百度頭部四朵云的格局。不過，章一指出，據(jù)Canalys監(jiān)測，2022年天翼云成為一匹黑馬，超越了金山云躋身前六。
根據(jù)2022年上半年財報，中國電信旗下天翼云收入281億元，同比增長101%；移動云收入234億元，同比增長234%；聯(lián)通云收入187億元，同比增長143%。整個上半年，三大運營商都實現(xiàn)了翻番增長。
格局的變化，也是因為曾經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展驅動了云計算行業(yè)的高速增長，帶來了公有云的高速發(fā)展，而到2022年，隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶增長放緩，云廠商們也在向傳統(tǒng)行業(yè)拓展，政企大客戶便是搶奪重點。
03 2023年，大廠云計算往哪兒卷？
進入2023年，章一指出，行業(yè)快速重回高速增長，依然有些難度，上半年的增速可能都在個位數(shù)。
從格局來看，阿里云、華為云、騰訊云、百度云這頭部四朵云，不會有大的變化，“但伴隨華為云的快速發(fā)展，阿里云的領先優(yōu)勢或許會有所下滑，華為云和騰訊云的差距或將進一步拉大”，章一表示。
而IDC對于公有云IaaS的市場份額預測顯示，根據(jù)運營商2022年上半年財報，移動云與天翼云的營收差距比較小，同時移動云同比高達234%的增長率，1到2年內，騰訊云在公有云Iaas領域市場，將被移動云反超。IaaS市場份額排名前五，將分別是阿里云、華為云、天翼云、移動云、騰訊云。
章一認為，未來一年，政企大客戶依然是行業(yè)搶奪的重點。長遠來看，整個云服務市場，需要一個新的增長點，這個增長點或許是新的技術，又或是新的服務或解決方案，只有出現(xiàn)了增長點，云服務市場的需求才有可能激增。
對于給大廠造成了一定危機感的運營商云，章一指出，2022年，運營商云能夠鋪得這么快，和其在政務市場擁有多年積累密不可分。這幾家運營商云以及華為，都是在to B和to G領域深耕已久。
而to C起家的互聯(lián)網(wǎng)大廠還需繼續(xù)補課，在做to B和to G業(yè)務時，渠道網(wǎng)絡和后期服務與交付都是短板，這不是一朝一夕就能改變的。
不過，事情正在起變化，除了互聯(lián)網(wǎng)大廠的架構和策略調整外，大廠云和運營商云也正從競爭走向某種意義上的合作。
運營商云盡管也有自研產(chǎn)品，但大多以集成商的模式為主。而互聯(lián)網(wǎng)大廠云業(yè)務的發(fā)展方向之一是不再執(zhí)著于做集成商，和運營商合作進而變?yōu)楸患傻囊徊糠帧?/p>
2022年11月，一則中國聯(lián)通和騰訊成立合營企業(yè)的消息就曾引起廣泛關注，該企業(yè)經(jīng)營范圍就是和云計算相關。而此前7月，騰訊云曾專門成立單獨部門，負責運營商行業(yè)的規(guī)劃和拓展，意在加強與運營商的合作。
正如馬化騰在內部會議中所指出的，做自研產(chǎn)品進而被集成，這樣才能將騰訊優(yōu)勢發(fā)揮出來?！叭ジ鷦e人競爭那些‘不差騰訊一家’的事情，沒有意義?！?/p>
當增長動力轉變時，互聯(lián)網(wǎng)大廠也在順應市場調整。
大廠們還在開拓新的行業(yè)領域，開始深扎產(chǎn)業(yè)，阿里、騰訊和百度都瞄準了汽車云，發(fā)布相關的解決方案，京東瞄準了數(shù)智供應鏈云，字節(jié)跳動、快手則是紛紛加碼視頻云市場，既發(fā)揮在音視頻領域的技術優(yōu)勢，又能減少與云計算大廠的競爭。
而在公有云為云計算市場主流的情況下，獨立云廠商們也在尋找差異化優(yōu)勢以求活下來。比如青云科技，將云原生和公私一體的混合云定義為自己的差異化優(yōu)勢。
云計算市場的激烈廝殺還沒有降溫，拉鋸中加劇分化的場面仍將繼續(xù)。