文|車市物語(yǔ)
編者按
2022年車市已經(jīng)收官，經(jīng)歷三年疫情沖擊，起伏中的中國(guó)車市，來(lái)到又一個(gè)命運(yùn)的十字路口。2023年，向左還是向右？穩(wěn)守還是反擊？人們各有答案，也各懷期許。中國(guó)車市的巨輪將駛向何處？人們明知難以預(yù)測(cè)，卻仍不免好奇。
值此歲末年初之際，車市物語(yǔ)發(fā)起「預(yù)測(cè)2023」系列策劃，邀請(qǐng)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車技術(shù)研究中心、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、羅蘭貝格、奧緯咨詢等權(quán)威機(jī)構(gòu)專家，對(duì)車市走向做出專業(yè)預(yù)測(cè)，同時(shí)與汽車廠商高管交流做出市場(chǎng)前瞻。
本期文章由中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)肖政三執(zhí)筆，基于對(duì)汽車消費(fèi)政策以及相關(guān)數(shù)據(jù)的分析，對(duì)2023年中國(guó)車市走勢(shì)作出了預(yù)判。
肖政三認(rèn)為，從渠道運(yùn)營(yíng)模式看，直營(yíng)模式在全國(guó)銷售市場(chǎng)布局中面臨著體制比較僵化、市場(chǎng)難以滲透的特征。從市場(chǎng)走勢(shì)來(lái)看，新能源汽車的發(fā)展已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)瓶頸階段，尤其是在2023年新能源補(bǔ)貼政策退市后，銷量增長(zhǎng)會(huì)是一個(gè)嚴(yán)峻的問題。
2022年，對(duì)于中國(guó)汽車市場(chǎng)以及汽車流通行業(yè)來(lái)說(shuō)，是極不尋常又令人難忘的一年。我國(guó)經(jīng)濟(jì)尚處在突發(fā)疫情等嚴(yán)重沖擊后的恢復(fù)發(fā)展過程中，面臨內(nèi)外部各種挑戰(zhàn)和困難，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力在汽車市場(chǎng)表現(xiàn)得尤為突出，受疫情等因素影響，經(jīng)銷商虧損面不斷擴(kuò)大、資金鏈持續(xù)緊繃，出現(xiàn)了多年未有的疲態(tài)。而作為消費(fèi)的頂梁柱和壓艙石，汽車市場(chǎng)在困難環(huán)境中努力恢復(fù)增長(zhǎng)，在政策的支持和行業(yè)的努力下，為保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了重要的支撐作用，為構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局做出了積極的貢獻(xiàn)。
在汽車流通領(lǐng)域中，這一年，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議先后四次研究部署促進(jìn)汽車消費(fèi)措施，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌、商務(wù)部副部長(zhǎng)盛秋平先后親赴中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)，調(diào)研和指導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展以及二手車流通改革。5月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)的一攬子政策措施》,7月，商務(wù)部等17部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于搞活汽車流通擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施的通知》，政策發(fā)力點(diǎn)覆蓋了汽車生命周期的全環(huán)節(jié)和各領(lǐng)域，汽車市場(chǎng)特別是二手車行業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)存在制約發(fā)展的堵點(diǎn)和痛點(diǎn)被全面破除。
汽車商品同比增速及日均產(chǎn)量變化，資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
2022年，汽車市場(chǎng)下行壓力進(jìn)一步加大并遠(yuǎn)超預(yù)期，1-12月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額43.97萬(wàn)億元，同比下降0.2%，其中，汽車類零售額4.58萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.7%，在車購(gòu)稅支持政策和各地促消費(fèi)措施等利好因素作用下實(shí)現(xiàn)提振。2022年全年，我國(guó)累計(jì)免征新能源汽車車購(gòu)稅879億元，同比增長(zhǎng)92.6%，減征乘用車的車購(gòu)稅397.5億元；乘用車實(shí)現(xiàn)零售2054.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.9%。其中，新能源汽車在車購(gòu)稅減半政策下，不僅沒有受到影響，反而持續(xù)走強(qiáng)，跑出“中國(guó)速度”，累計(jì)零售567.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)90%；二手車市場(chǎng)經(jīng)歷了十年來(lái)最大的一次降幅，累計(jì)交易1602.78萬(wàn)輛，同比下降8.86%。
2022年二手車交易量變化趨勢(shì)，資料來(lái)源：中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)
01 直營(yíng)模式占比提升，可仍有弱點(diǎn)
從后疫情時(shí)代看整個(gè)車市發(fā)展將面臨更加復(fù)雜艱難的情況，尤其經(jīng)銷商層面，在衰退狀態(tài)之下，已經(jīng)面臨新的結(jié)構(gòu)性調(diào)整的特征。特別是我們認(rèn)為現(xiàn)在所說(shuō)的直營(yíng)模式在車市銷售中的占比不斷的提升，2022年經(jīng)銷模式在81%的水平，19%是直營(yíng)模式，這代表了汽車市場(chǎng)的主要銷售渠道結(jié)構(gòu)。
但是在模式運(yùn)營(yíng)中，可以看到經(jīng)銷模式目前還是面臨著比較大的優(yōu)勢(shì)，而直營(yíng)模式在整個(gè)中小城市、縣鄉(xiāng)城市卻無(wú)法滲透下去。數(shù)據(jù)顯示小城市、縣鄉(xiāng)汽車市場(chǎng)直營(yíng)模式的銷量占比都是極低，所以直營(yíng)模式在全國(guó)銷售市場(chǎng)布局中面臨著體制比較僵化、市場(chǎng)難以滲透的特征。但卻可以看到經(jīng)銷模式的體制，目前在小城市、縣鄉(xiāng)市場(chǎng)、中型城市市場(chǎng)表現(xiàn)是較強(qiáng)的，在整個(gè)汽車市場(chǎng)表現(xiàn)都是一個(gè)相對(duì)份額較高的水平，達(dá)到市場(chǎng)銷量的15%左右。
圖片來(lái)源：中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)
02 新能源市場(chǎng)陷入增長(zhǎng)瓶頸？
從剛剛邁入的2023年總體來(lái)看，有利于增強(qiáng)市場(chǎng)活力的各種條件已經(jīng)具備，首先2023年汽車市場(chǎng)運(yùn)行應(yīng)該首先釋放2022年被壓縮了的消費(fèi)需求，其次從1月份前兩周看，汽車市場(chǎng)總體由于車購(gòu)稅等部分政策到期加上春節(jié)放假時(shí)間引導(dǎo)消費(fèi)需求前置，以及各地的一些消費(fèi)券政策，行業(yè)終端價(jià)格持續(xù)下滑，刺激需求，也激發(fā)了消費(fèi)者的購(gòu)買欲望，驅(qū)動(dòng)近兩周車市的暴增，然后進(jìn)入正常的增長(zhǎng)軌道。
而新能源銷量的增長(zhǎng)達(dá)到了一個(gè)瓶頸階段，已經(jīng)看到疫情爆發(fā)以來(lái)，新能源滲透率出現(xiàn)了超預(yù)期上漲，在疫情防控后也出現(xiàn)了一定的自然回落，在2023年新能源補(bǔ)貼政策退市后，銷量增長(zhǎng)會(huì)是一個(gè)嚴(yán)峻的問題。由于新能源車型前期漲價(jià)過多，訂單較少，再疊加特斯拉等頭部企業(yè)降價(jià)，以價(jià)換市的連鎖效應(yīng)，可能會(huì)造成了消費(fèi)者的觀望情緒，環(huán)比下降較大。
圖片來(lái)源：中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)
對(duì)于2023全年汽車市場(chǎng)的判斷結(jié)果來(lái)看，在中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)的行業(yè)年會(huì)上的投票結(jié)果來(lái)看，有18.3%的嘉賓認(rèn)為明年汽車市場(chǎng)將是5%以內(nèi)的負(fù)增長(zhǎng)；有一半以上的嘉賓60.9%的人認(rèn)為明年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)幅度在0-5%；還有20.8%的嘉賓持有更積極的態(tài)度，認(rèn)為明年汽車市場(chǎng)預(yù)期增長(zhǎng)幅度在5%以上。
2023年，是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，當(dāng)前，世界之變、時(shí)代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的新征程已經(jīng)開啟，汽車產(chǎn)業(yè)正處在疫情后全面復(fù)蘇的關(guān)鍵歷史階段，汽車市場(chǎng)的強(qiáng)大發(fā)展韌性和長(zhǎng)期向好基本面沒有改變，更加有利于汽車流通行業(yè)發(fā)展的良好政策環(huán)境已經(jīng)形成，經(jīng)驗(yàn)彌足珍貴、初心需要堅(jiān)守，我們將以堅(jiān)定信心和非凡勇氣，攜手汽車產(chǎn)業(yè)鏈各方，共同探索汽車流通行業(yè)的守正與創(chuàng)新，共同推動(dòng)新發(fā)展格局下汽車市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展！