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“熱鬧”的HAT低代碼生態(tài),能否長(zhǎng)出大公司?

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“熱鬧”的HAT低代碼生態(tài),能否長(zhǎng)出大公司?

資本嗅到了確定性,紛紛跑步入場(chǎng)“掃貨”。

文|懂財(cái)?shù)?嘉逸

釘釘、騰訊云、華為云的低代碼生態(tài),正成為VC們新的掘金場(chǎng)。

宏觀層面,中國(guó)企業(yè)澎湃的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求持續(xù)推升著行業(yè)景氣度。

咨詢(xún)機(jī)構(gòu)埃哲森調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,有近六成(59%)的受訪企業(yè)高管將繼續(xù)增加信息化投入,數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為“必選項(xiàng)”。

低代碼公司的盈利能力更是提振了創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的投資信心。

據(jù)藍(lán)凌叮當(dāng)CEO劉向華透露,目前包括他們?cè)趦?nèi),奧哲氚云、簡(jiǎn)道云、斗拱云等頭部公司都已經(jīng)掙錢(qián)了。

資本嗅到了確定性,紛紛跑步入場(chǎng)“掃貨”。

截至目前,低代碼PaaS公司得帆信息已完成兩輪融資,易快報(bào)母公司北京合思信息已完成7輪融資,最新一輪融資高達(dá)10億元,氚云母公司奧哲網(wǎng)絡(luò)已完成5輪融資,估值超過(guò)30億元。

事實(shí)上,HAT低代碼生態(tài)中,可投資的標(biāo)的遠(yuǎn)不止這些公司。

釘釘總裁葉軍此前豪言:“如果釘釘能服務(wù)100家市值超過(guò)100億人民幣的SaaS企業(yè),釘釘?shù)膬r(jià)值就實(shí)現(xiàn)了?!?/p>

騰訊云微搭給出了更美好的期許:讓每個(gè)服務(wù)商都成為Salesforce ——截至1月26日美股收盤(pán),Salesforce總市值為1650.9億美元,約合人民幣1.12萬(wàn)億元。

低代碼風(fēng)起云涌,中國(guó)To B企服公司正站在新產(chǎn)業(yè)風(fēng)口之上。

但它們能否真的追趕上Airtable(估值117億美元)、OutSystems(估值95億美元)等歐美同業(yè)?釘釘、騰訊云、華為云,誰(shuí)的低代碼生態(tài)更有利于創(chuàng)業(yè)公司成長(zhǎng)、融資?HAT能否培育出世界級(jí)軟件公司?

1 | 釘釘當(dāng)“底座”,騰訊云做“連接器”

2022年,一級(jí)市場(chǎng)寒冬凜冽,投資人紛紛收緊“錢(qián)袋子”。為何低代碼卻逆勢(shì)成為“最靚的仔”?

對(duì)于BAT、軟銀集團(tuán)、紅杉中國(guó)等資本機(jī)構(gòu)而言,用標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品滿(mǎn)足個(gè)性化需求,是其投資低代碼公司的核心原因。

中國(guó)企業(yè)數(shù)字化浪潮下,低代碼技術(shù)對(duì)代碼進(jìn)行模塊化封裝,直接降低了企業(yè)IT開(kāi)發(fā)的門(mén)檻和難度,使得軟件開(kāi)發(fā)人員或業(yè)務(wù)人員通過(guò)“拖拉拽”的方式,就可生成應(yīng)用程序。

同時(shí),低代碼的另一個(gè)作用,在于打通企業(yè)內(nèi)部的“數(shù)據(jù)孤島”,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)流通,助力降本增效。

在商業(yè)化層面,低代碼蘊(yùn)藏的百億級(jí)想象力也極為可觀。

中金公司分析師表示,低代碼“蠶食”的是應(yīng)用軟件及定制化開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)空間。凡應(yīng)用軟件中不夠標(biāo)準(zhǔn)化的部分,都可能被低代碼部分或全部取代。

據(jù)測(cè)算,2021年中國(guó)低代碼市場(chǎng)整體規(guī)模為27.5億元。預(yù)計(jì)到2025年,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到118.4億元。

再?gòu)男袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)視角來(lái)看,互聯(lián)網(wǎng)巨頭與創(chuàng)業(yè)公司之間關(guān)系與邊界的確立,也是低代碼賽道備受青睞的重要原因。

低代碼屬于云計(jì)算PaaS層。阿里云、騰訊云、華為云等云巨頭要做低代碼,幾乎是降維打擊。

而此前,HAT持續(xù)重倉(cāng)低代碼,就曾引起行業(yè)恐慌。

阿里云推行“云釘一體”戰(zhàn)略,發(fā)布低代碼平臺(tái)宜搭。騰訊云更是罕見(jiàn)打破組織壁壘,聯(lián)合微信推出了低代碼平臺(tái)微搭。華為云則推出了開(kāi)天aPaaS和AppCube。

彼時(shí),有多位低代碼公司創(chuàng)始人透露,他們對(duì)平臺(tái)廠商都保持著敬而遠(yuǎn)之的態(tài)度。

直到2022年初,雙方的猜忌和敵意才稍有緩解。

去年3月,葉軍表示,釘釘只做基礎(chǔ)能力平臺(tái),保持協(xié)同辦公和應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)的定位不變,“只做PaaS化,加碼開(kāi)放”。

11月,微搭表示,微搭PaaS的核心價(jià)值在于,SaaS廠商只需要關(guān)注自己的業(yè)務(wù)邏輯,而那些復(fù)雜的需求開(kāi)發(fā)過(guò)程,可借助PaaS來(lái)完成 。

但與釘釘不同的是,騰訊云云開(kāi)發(fā)總經(jīng)理寧鵬提出,微搭的合作伙伴應(yīng)該是具有開(kāi)發(fā)能力的服務(wù)商,或者企業(yè)內(nèi)具備開(kāi)發(fā)能力的IT團(tuán)隊(duì)。

華為云對(duì)于開(kāi)天aPaaS、AppCube、Astro有著不同的定位。

華為云CEO張平安將開(kāi)天aPaaS定位于行業(yè)aPaaS,他表示,“華為云將行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新沉淀在云平臺(tái)上變成可被調(diào)用的服務(wù)?!?/p>

對(duì)于AppCube和Astro,華為云將二者定位于開(kāi)發(fā)平臺(tái)。

綜上總結(jié)來(lái)看,HAT在低代碼行業(yè)中都找到了自己的定位。

其中,釘釘是“底座”。

騰訊云微搭和企業(yè)微信合作,開(kāi)發(fā)出的應(yīng)用產(chǎn)品主要為微信小程序,既有“技術(shù)底座”屬性,也有“連接器”屬性。但騰信微搭開(kāi)放的能力有一定技術(shù)門(mén)檻,意味著其商業(yè)化目標(biāo)更為明確。

華為云同樣重視低代碼技術(shù)的場(chǎng)景化落地和商業(yè)化,其打造的開(kāi)天aPaaS平臺(tái)就是一個(gè)“技術(shù)底座”+“經(jīng)驗(yàn)方案平臺(tái)”。

同時(shí),HAT都劃定了商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邊界——不做SaaS,只做PaaS,并構(gòu)建低代碼生態(tài),幫助合作商更好地實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

2 |低代碼小公司的“春天”

再?gòu)奈⒂^視角來(lái)分析,低代碼創(chuàng)業(yè)公司成為“資本寵兒”,是因?yàn)椋海?)HAT緩解了小公司的流量焦慮;其二,平臺(tái)的抽成比例相對(duì)較低。

在To B企服行業(yè),流量和獲客效率一直是創(chuàng)業(yè)公司頭疼的問(wèn)題。而釘釘、騰訊云和企業(yè)微信、華為云在這方面恰好有優(yōu)勢(shì)。

據(jù)統(tǒng)計(jì),釘釘用戶(hù)數(shù)已突破6億人,企業(yè)組織數(shù)超過(guò)2300萬(wàn)家,付費(fèi)DAU(日活用戶(hù)數(shù))已突破1500萬(wàn)人。

背靠龐大的流量池,釘釘可以向ISV精準(zhǔn)引流??釋W(xué)院創(chuàng)始人華俊武此前透露,“釘釘應(yīng)用市場(chǎng)每天會(huì)給酷學(xué)院推薦50個(gè)意向用戶(hù),一個(gè)月就是1500個(gè)。酷學(xué)院上架短短3個(gè)月,就實(shí)現(xiàn)了盈虧平衡。”

低代碼平臺(tái)氚云很早就確立了all in釘釘?shù)牟呗浴?022年11月1日-30日,氚云GMV達(dá)到2032萬(wàn)元,較2021年同期增長(zhǎng)了近30%。

此外,公開(kāi)數(shù)據(jù)還顯示,2021年,釘釘平臺(tái)營(yíng)收過(guò)千萬(wàn)的(ISV獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)商)生態(tài)伙伴數(shù)量新增了11家。

騰訊微搭自身沒(méi)有流量池,它主要通過(guò)企業(yè)微信為低代碼廠商引流。

據(jù)披露,企業(yè)微信平臺(tái)上的真實(shí)企業(yè)與組織數(shù)已超過(guò)1000萬(wàn),活躍用戶(hù)數(shù)超1.8億,連接微信活躍用戶(hù)數(shù)超過(guò)5億。

面對(duì)億級(jí)C端流量,輕流、明道云等低代碼廠商目前已悉數(shù)加入騰訊云的“千帆計(jì)劃”,并入駐騰訊云的“千帆云市場(chǎng)”。

值得注意的是,盡管騰訊云宣稱(chēng)對(duì)低代碼廠商秉承開(kāi)放態(tài)度,但結(jié)合官網(wǎng)曝光度,騰訊云明顯更為重視自己的低代碼平臺(tái)微搭。

另外,騰訊云“千帆云市場(chǎng)”中的低代碼廠商數(shù)量也明顯比釘釘、華為云平臺(tái)要少很多。

對(duì)于華為云而言,其在流量方面并沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此,華為云的競(jìng)爭(zhēng)策略是,重視優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景的技術(shù)落地和商業(yè)化能力,如汽車(chē)行業(yè)。

據(jù)悉,得帆云、輕流、萬(wàn)應(yīng)工廠等低代碼廠商目前已相繼入駐華為云“云商店”。

最后看平臺(tái)抽成比例,它決定著低代碼公司們最終能賺到多少錢(qián)。

釘釘最初的策略是抽傭30%。而現(xiàn)在,釘釘平臺(tái)上軟件銷(xiāo)售的抽傭比例是15%,并且在交付后,釘釘會(huì)根據(jù)客戶(hù)滿(mǎn)意度,再返給合作伙伴約5%的返點(diǎn)。

這意味著,釘釘?shù)姆殖杀壤蠹s為釘釘一成,ISV拿九成。

對(duì)此,葉軍表示,“你在釘釘上沒(méi)賺到錢(qián),你遲早會(huì)走,我今天讓你賺到錢(qián)了,哪怕你被友商投資了,你一樣會(huì)來(lái)。”

據(jù)媒體報(bào)道,騰訊云目前對(duì)于低代碼廠商的抽傭也是1:9。華為云則沒(méi)有公布抽傭比例。

綜合對(duì)比來(lái)看,釘釘?shù)牧髁恳?guī)模明顯更大、低代碼生態(tài)的開(kāi)放度更高、抽傭比例較低。

同時(shí),創(chuàng)業(yè)公司在釘釘?shù)痛a生態(tài)中的成長(zhǎng)速度也更快,更容易拿到融資。

事實(shí)上,釘釘公布的數(shù)據(jù)也顯示,過(guò)去一年多,釘釘上近一半上架了應(yīng)用的ISV公司都融到了資,釘釘上純SaaS過(guò)去一年獲得的融資總額超過(guò)60億元。

3 | 未知的半條命和“袖珍未來(lái)”

數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求火爆,資本在持續(xù)涌入??雌饋?lái),低代碼似乎正成為中國(guó)軟件公司崛起的“沃土”。

但事實(shí)并非如此。懂財(cái)?shù)劢Y(jié)合券商研報(bào)認(rèn)為,低代碼行業(yè)短期內(nèi)仍很難涌現(xiàn)出大公司。

原因之一是低代碼并不是萬(wàn)能的,它如今依然無(wú)法替代中、高級(jí)IT開(kāi)發(fā)工作需求。

另外,低代碼的應(yīng)用場(chǎng)景其實(shí)很?chē)?yán)苛,在業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化時(shí),它甚至?xí)a(chǎn)生數(shù)據(jù)安全等隱患。

懂財(cái)?shù)鄞饲翱疾爝^(guò)的案例——風(fēng)華新能源、遠(yuǎn)東控股等公司就顯示,只有當(dāng)企業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備上貼上二維碼,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化后,才能通過(guò)低代碼平臺(tái)打破內(nèi)部數(shù)據(jù)壁壘,實(shí)現(xiàn)降本增效。

不過(guò),殘酷的現(xiàn)實(shí)是,并沒(méi)有那么多企業(yè)、行業(yè)能夠真正實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。

原因之二是低代碼或無(wú)代碼公司的半條命大多受制于人。

中金公司分析師表示,低代碼產(chǎn)品的銷(xiāo)售往往需要依賴(lài)重型軟件的綁定或渠道。如低代碼公司炎黃盈動(dòng)推出的產(chǎn)品就全面接入了股東金山軟件的辦公政企體系。

而無(wú)代碼產(chǎn)品,如輕流、簡(jiǎn)道云的銷(xiāo)售,則大多依靠釘釘、騰訊云等流量平臺(tái)。這也意味著,它們的流量命脈將始終掌握在互聯(lián)網(wǎng)云巨頭手中。

原因之三是,中國(guó)低代碼市場(chǎng)還處于發(fā)展初期,規(guī)模并不大。上文提到,即便到2025年,低代碼行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也僅有118.4億元。

這不僅直接制約著玩家們?cè)谝患?jí)市場(chǎng)上的估值,還將導(dǎo)致行業(yè)更早進(jìn)入內(nèi)卷和洗牌出清階段。

實(shí)際上,行業(yè)整合的趨勢(shì)已經(jīng)形成,大公司已開(kāi)始收購(gòu)創(chuàng)業(yè)公司。2021年6月,用友收購(gòu)低代碼平臺(tái)APICloud。去年3月,字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)無(wú)代碼廠商“黑帕云”。

低代碼潮起潮落。很難說(shuō),它未來(lái)會(huì)成為顛覆者。畢竟低代碼如今在國(guó)內(nèi)的滲透率僅為1%-2%。

未來(lái),釘釘、騰訊云、華為云,以及低代碼創(chuàng)業(yè)公司們,仍需要證明自己持續(xù)幫助客戶(hù)解決實(shí)際問(wèn)題,以及實(shí)現(xiàn)降本增效的能力和價(jià)值。

這也意味著,低代碼公司們的估值或?qū)⒁琅f是X——未知數(shù)。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系原著作權(quán)人。

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“熱鬧”的HAT低代碼生態(tài),能否長(zhǎng)出大公司?

資本嗅到了確定性,紛紛跑步入場(chǎng)“掃貨”。

文|懂財(cái)?shù)?嘉逸

釘釘、騰訊云、華為云的低代碼生態(tài),正成為VC們新的掘金場(chǎng)。

宏觀層面,中國(guó)企業(yè)澎湃的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求持續(xù)推升著行業(yè)景氣度。

咨詢(xún)機(jī)構(gòu)埃哲森調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,有近六成(59%)的受訪企業(yè)高管將繼續(xù)增加信息化投入,數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為“必選項(xiàng)”。

低代碼公司的盈利能力更是提振了創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的投資信心。

據(jù)藍(lán)凌叮當(dāng)CEO劉向華透露,目前包括他們?cè)趦?nèi),奧哲氚云、簡(jiǎn)道云、斗拱云等頭部公司都已經(jīng)掙錢(qián)了。

資本嗅到了確定性,紛紛跑步入場(chǎng)“掃貨”。

截至目前,低代碼PaaS公司得帆信息已完成兩輪融資,易快報(bào)母公司北京合思信息已完成7輪融資,最新一輪融資高達(dá)10億元,氚云母公司奧哲網(wǎng)絡(luò)已完成5輪融資,估值超過(guò)30億元。

事實(shí)上,HAT低代碼生態(tài)中,可投資的標(biāo)的遠(yuǎn)不止這些公司。

釘釘總裁葉軍此前豪言:“如果釘釘能服務(wù)100家市值超過(guò)100億人民幣的SaaS企業(yè),釘釘?shù)膬r(jià)值就實(shí)現(xiàn)了?!?/p>

騰訊云微搭給出了更美好的期許:讓每個(gè)服務(wù)商都成為Salesforce ——截至1月26日美股收盤(pán),Salesforce總市值為1650.9億美元,約合人民幣1.12萬(wàn)億元。

低代碼風(fēng)起云涌,中國(guó)To B企服公司正站在新產(chǎn)業(yè)風(fēng)口之上。

但它們能否真的追趕上Airtable(估值117億美元)、OutSystems(估值95億美元)等歐美同業(yè)?釘釘、騰訊云、華為云,誰(shuí)的低代碼生態(tài)更有利于創(chuàng)業(yè)公司成長(zhǎng)、融資?HAT能否培育出世界級(jí)軟件公司?

1 | 釘釘當(dāng)“底座”,騰訊云做“連接器”

2022年,一級(jí)市場(chǎng)寒冬凜冽,投資人紛紛收緊“錢(qián)袋子”。為何低代碼卻逆勢(shì)成為“最靚的仔”?

對(duì)于BAT、軟銀集團(tuán)、紅杉中國(guó)等資本機(jī)構(gòu)而言,用標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品滿(mǎn)足個(gè)性化需求,是其投資低代碼公司的核心原因。

中國(guó)企業(yè)數(shù)字化浪潮下,低代碼技術(shù)對(duì)代碼進(jìn)行模塊化封裝,直接降低了企業(yè)IT開(kāi)發(fā)的門(mén)檻和難度,使得軟件開(kāi)發(fā)人員或業(yè)務(wù)人員通過(guò)“拖拉拽”的方式,就可生成應(yīng)用程序。

同時(shí),低代碼的另一個(gè)作用,在于打通企業(yè)內(nèi)部的“數(shù)據(jù)孤島”,實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)流通,助力降本增效。

在商業(yè)化層面,低代碼蘊(yùn)藏的百億級(jí)想象力也極為可觀。

中金公司分析師表示,低代碼“蠶食”的是應(yīng)用軟件及定制化開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)空間。凡應(yīng)用軟件中不夠標(biāo)準(zhǔn)化的部分,都可能被低代碼部分或全部取代。

據(jù)測(cè)算,2021年中國(guó)低代碼市場(chǎng)整體規(guī)模為27.5億元。預(yù)計(jì)到2025年,市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到118.4億元。

再?gòu)男袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)視角來(lái)看,互聯(lián)網(wǎng)巨頭與創(chuàng)業(yè)公司之間關(guān)系與邊界的確立,也是低代碼賽道備受青睞的重要原因。

低代碼屬于云計(jì)算PaaS層。阿里云、騰訊云、華為云等云巨頭要做低代碼,幾乎是降維打擊。

而此前,HAT持續(xù)重倉(cāng)低代碼,就曾引起行業(yè)恐慌。

阿里云推行“云釘一體”戰(zhàn)略,發(fā)布低代碼平臺(tái)宜搭。騰訊云更是罕見(jiàn)打破組織壁壘,聯(lián)合微信推出了低代碼平臺(tái)微搭。華為云則推出了開(kāi)天aPaaS和AppCube。

彼時(shí),有多位低代碼公司創(chuàng)始人透露,他們對(duì)平臺(tái)廠商都保持著敬而遠(yuǎn)之的態(tài)度。

直到2022年初,雙方的猜忌和敵意才稍有緩解。

去年3月,葉軍表示,釘釘只做基礎(chǔ)能力平臺(tái),保持協(xié)同辦公和應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)的定位不變,“只做PaaS化,加碼開(kāi)放”。

11月,微搭表示,微搭PaaS的核心價(jià)值在于,SaaS廠商只需要關(guān)注自己的業(yè)務(wù)邏輯,而那些復(fù)雜的需求開(kāi)發(fā)過(guò)程,可借助PaaS來(lái)完成 。

但與釘釘不同的是,騰訊云云開(kāi)發(fā)總經(jīng)理寧鵬提出,微搭的合作伙伴應(yīng)該是具有開(kāi)發(fā)能力的服務(wù)商,或者企業(yè)內(nèi)具備開(kāi)發(fā)能力的IT團(tuán)隊(duì)。

華為云對(duì)于開(kāi)天aPaaS、AppCube、Astro有著不同的定位。

華為云CEO張平安將開(kāi)天aPaaS定位于行業(yè)aPaaS,他表示,“華為云將行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新沉淀在云平臺(tái)上變成可被調(diào)用的服務(wù)。”

對(duì)于AppCube和Astro,華為云將二者定位于開(kāi)發(fā)平臺(tái)。

綜上總結(jié)來(lái)看,HAT在低代碼行業(yè)中都找到了自己的定位。

其中,釘釘是“底座”。

騰訊云微搭和企業(yè)微信合作,開(kāi)發(fā)出的應(yīng)用產(chǎn)品主要為微信小程序,既有“技術(shù)底座”屬性,也有“連接器”屬性。但騰信微搭開(kāi)放的能力有一定技術(shù)門(mén)檻,意味著其商業(yè)化目標(biāo)更為明確。

華為云同樣重視低代碼技術(shù)的場(chǎng)景化落地和商業(yè)化,其打造的開(kāi)天aPaaS平臺(tái)就是一個(gè)“技術(shù)底座”+“經(jīng)驗(yàn)方案平臺(tái)”。

同時(shí),HAT都劃定了商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邊界——不做SaaS,只做PaaS,并構(gòu)建低代碼生態(tài),幫助合作商更好地實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。

2 |低代碼小公司的“春天”

再?gòu)奈⒂^視角來(lái)分析,低代碼創(chuàng)業(yè)公司成為“資本寵兒”,是因?yàn)椋海?)HAT緩解了小公司的流量焦慮;其二,平臺(tái)的抽成比例相對(duì)較低。

在To B企服行業(yè),流量和獲客效率一直是創(chuàng)業(yè)公司頭疼的問(wèn)題。而釘釘、騰訊云和企業(yè)微信、華為云在這方面恰好有優(yōu)勢(shì)。

據(jù)統(tǒng)計(jì),釘釘用戶(hù)數(shù)已突破6億人,企業(yè)組織數(shù)超過(guò)2300萬(wàn)家,付費(fèi)DAU(日活用戶(hù)數(shù))已突破1500萬(wàn)人。

背靠龐大的流量池,釘釘可以向ISV精準(zhǔn)引流??釋W(xué)院創(chuàng)始人華俊武此前透露,“釘釘應(yīng)用市場(chǎng)每天會(huì)給酷學(xué)院推薦50個(gè)意向用戶(hù),一個(gè)月就是1500個(gè)??釋W(xué)院上架短短3個(gè)月,就實(shí)現(xiàn)了盈虧平衡。”

低代碼平臺(tái)氚云很早就確立了all in釘釘?shù)牟呗浴?022年11月1日-30日,氚云GMV達(dá)到2032萬(wàn)元,較2021年同期增長(zhǎng)了近30%。

此外,公開(kāi)數(shù)據(jù)還顯示,2021年,釘釘平臺(tái)營(yíng)收過(guò)千萬(wàn)的(ISV獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)商)生態(tài)伙伴數(shù)量新增了11家。

騰訊微搭自身沒(méi)有流量池,它主要通過(guò)企業(yè)微信為低代碼廠商引流。

據(jù)披露,企業(yè)微信平臺(tái)上的真實(shí)企業(yè)與組織數(shù)已超過(guò)1000萬(wàn),活躍用戶(hù)數(shù)超1.8億,連接微信活躍用戶(hù)數(shù)超過(guò)5億。

面對(duì)億級(jí)C端流量,輕流、明道云等低代碼廠商目前已悉數(shù)加入騰訊云的“千帆計(jì)劃”,并入駐騰訊云的“千帆云市場(chǎng)”。

值得注意的是,盡管騰訊云宣稱(chēng)對(duì)低代碼廠商秉承開(kāi)放態(tài)度,但結(jié)合官網(wǎng)曝光度,騰訊云明顯更為重視自己的低代碼平臺(tái)微搭。

另外,騰訊云“千帆云市場(chǎng)”中的低代碼廠商數(shù)量也明顯比釘釘、華為云平臺(tái)要少很多。

對(duì)于華為云而言,其在流量方面并沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此,華為云的競(jìng)爭(zhēng)策略是,重視優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景的技術(shù)落地和商業(yè)化能力,如汽車(chē)行業(yè)。

據(jù)悉,得帆云、輕流、萬(wàn)應(yīng)工廠等低代碼廠商目前已相繼入駐華為云“云商店”。

最后看平臺(tái)抽成比例,它決定著低代碼公司們最終能賺到多少錢(qián)。

釘釘最初的策略是抽傭30%。而現(xiàn)在,釘釘平臺(tái)上軟件銷(xiāo)售的抽傭比例是15%,并且在交付后,釘釘會(huì)根據(jù)客戶(hù)滿(mǎn)意度,再返給合作伙伴約5%的返點(diǎn)。

這意味著,釘釘?shù)姆殖杀壤蠹s為釘釘一成,ISV拿九成。

對(duì)此,葉軍表示,“你在釘釘上沒(méi)賺到錢(qián),你遲早會(huì)走,我今天讓你賺到錢(qián)了,哪怕你被友商投資了,你一樣會(huì)來(lái)?!?/p>

據(jù)媒體報(bào)道,騰訊云目前對(duì)于低代碼廠商的抽傭也是1:9。華為云則沒(méi)有公布抽傭比例。

綜合對(duì)比來(lái)看,釘釘?shù)牧髁恳?guī)模明顯更大、低代碼生態(tài)的開(kāi)放度更高、抽傭比例較低。

同時(shí),創(chuàng)業(yè)公司在釘釘?shù)痛a生態(tài)中的成長(zhǎng)速度也更快,更容易拿到融資。

事實(shí)上,釘釘公布的數(shù)據(jù)也顯示,過(guò)去一年多,釘釘上近一半上架了應(yīng)用的ISV公司都融到了資,釘釘上純SaaS過(guò)去一年獲得的融資總額超過(guò)60億元。

3 | 未知的半條命和“袖珍未來(lái)”

數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求火爆,資本在持續(xù)涌入。看起來(lái),低代碼似乎正成為中國(guó)軟件公司崛起的“沃土”。

但事實(shí)并非如此。懂財(cái)?shù)劢Y(jié)合券商研報(bào)認(rèn)為,低代碼行業(yè)短期內(nèi)仍很難涌現(xiàn)出大公司。

原因之一是低代碼并不是萬(wàn)能的,它如今依然無(wú)法替代中、高級(jí)IT開(kāi)發(fā)工作需求。

另外,低代碼的應(yīng)用場(chǎng)景其實(shí)很?chē)?yán)苛,在業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化時(shí),它甚至?xí)a(chǎn)生數(shù)據(jù)安全等隱患。

懂財(cái)?shù)鄞饲翱疾爝^(guò)的案例——風(fēng)華新能源、遠(yuǎn)東控股等公司就顯示,只有當(dāng)企業(yè)在生產(chǎn)設(shè)備上貼上二維碼,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化后,才能通過(guò)低代碼平臺(tái)打破內(nèi)部數(shù)據(jù)壁壘,實(shí)現(xiàn)降本增效。

不過(guò),殘酷的現(xiàn)實(shí)是,并沒(méi)有那么多企業(yè)、行業(yè)能夠真正實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。

原因之二是低代碼或無(wú)代碼公司的半條命大多受制于人。

中金公司分析師表示,低代碼產(chǎn)品的銷(xiāo)售往往需要依賴(lài)重型軟件的綁定或渠道。如低代碼公司炎黃盈動(dòng)推出的產(chǎn)品就全面接入了股東金山軟件的辦公政企體系。

而無(wú)代碼產(chǎn)品,如輕流、簡(jiǎn)道云的銷(xiāo)售,則大多依靠釘釘、騰訊云等流量平臺(tái)。這也意味著,它們的流量命脈將始終掌握在互聯(lián)網(wǎng)云巨頭手中。

原因之三是,中國(guó)低代碼市場(chǎng)還處于發(fā)展初期,規(guī)模并不大。上文提到,即便到2025年,低代碼行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也僅有118.4億元。

這不僅直接制約著玩家們?cè)谝患?jí)市場(chǎng)上的估值,還將導(dǎo)致行業(yè)更早進(jìn)入內(nèi)卷和洗牌出清階段。

實(shí)際上,行業(yè)整合的趨勢(shì)已經(jīng)形成,大公司已開(kāi)始收購(gòu)創(chuàng)業(yè)公司。2021年6月,用友收購(gòu)低代碼平臺(tái)APICloud。去年3月,字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu)無(wú)代碼廠商“黑帕云”。

低代碼潮起潮落。很難說(shuō),它未來(lái)會(huì)成為顛覆者。畢竟低代碼如今在國(guó)內(nèi)的滲透率僅為1%-2%。

未來(lái),釘釘、騰訊云、華為云,以及低代碼創(chuàng)業(yè)公司們,仍需要證明自己持續(xù)幫助客戶(hù)解決實(shí)際問(wèn)題,以及實(shí)現(xiàn)降本增效的能力和價(jià)值。

這也意味著,低代碼公司們的估值或?qū)⒁琅f是X——未知數(shù)。

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