文｜壹覽商業(yè) 樊益寧
編輯｜薛向
茶與咖啡，在飲品行業(yè)的發(fā)展堪稱一對(duì)冤家。過去三年，在新消費(fèi)浪潮迅猛發(fā)展下，新茶飲、咖啡在國(guó)內(nèi)快速崛起，在資本的加持下開始跑馬圈地。
2022年，雖然兩個(gè)行業(yè)均面臨著內(nèi)卷外爭(zhēng)，但從整體發(fā)展形式來看，新茶飲、咖啡依舊在持續(xù)增長(zhǎng)。
2022年，茶飲方面，滬上阿姨、茶百道等一系列品牌持續(xù)大規(guī)模擴(kuò)店，地方品牌霸王茶姬開始全國(guó)布局，蜜雪冰城也已披露招股書開始沖刺“茶飲第二股”；咖啡方面，以瑞幸咖啡、幸運(yùn)咖等為代表的“快咖啡”品牌領(lǐng)銜擴(kuò)張，同時(shí)下沉也成為了咖啡行業(yè)的主題，Tims中國(guó)在9月登陸納斯達(dá)克，成為國(guó)內(nèi)咖啡第二股。
在新茶飲和咖啡蓬勃發(fā)展的背后，離不開資本的持續(xù)關(guān)注。據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年在新茶飲與咖啡賽道，共發(fā)生45起融資事件，披露出的資金總額將近40億元人民幣。
其中，新茶飲賽道共發(fā)生24起融資事件，融資金額約21.4億元人民幣；咖啡賽道共發(fā)生21起融資事件，融資金額約18.6億元人民幣。從融資事件數(shù)量和融資金額來看，咖啡仍是輸了新茶飲一籌。
不過，在壹覽商業(yè)看來，經(jīng)過近三年的爆發(fā)式增長(zhǎng)，新茶飲與咖啡行業(yè)正在迎來新的轉(zhuǎn)變。
咖啡加速成長(zhǎng)，新茶飲格局形成
2022年，咖啡延續(xù)了去年的增長(zhǎng)趨勢(shì)，據(jù)iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)咖啡行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3817億元，2022年將達(dá)4856億元，并預(yù)計(jì)2025年將達(dá)10000億元。另根據(jù)《壹覽商業(yè)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年咖啡領(lǐng)域共發(fā)生21起融資事件，融資金額約為18.6億元?？傮w來講，在新消費(fèi)行業(yè)遇冷的情形下，咖啡領(lǐng)域依舊堅(jiān)挺，融資數(shù)量和融資金額總體變化不大。
值得一提的是，咖啡領(lǐng)域還迎來不少新品牌。比如，成立于2022年9月的新派咖啡品牌意士多在10月份便完成數(shù)千萬元天使輪融資，目前在全國(guó)已開出100余家門店；RUU COOFF以直營(yíng)為主，主打自提及外賣服務(wù)，不提供堂食，于5月被新茶飲品牌檸季全資控股投資。
在銷量上，有數(shù)據(jù)顯示，在2021年6月-2022年6月期間，天貓的咖啡一級(jí)類目速溶咖啡/咖啡粉/豆整體銷售額同比增長(zhǎng)22%，三級(jí)類目中咖啡液同比增長(zhǎng)率高達(dá)215%。
此外，經(jīng)歷過財(cái)務(wù)造假退市的瑞幸咖啡也迎來重生，財(cái)報(bào)顯示，在2022年第三季度，瑞幸實(shí)現(xiàn)營(yíng)收38.95億元，同比增長(zhǎng)65.71%；非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）下，凈利潤(rùn)為5.15億元。而國(guó)內(nèi)咖啡市場(chǎng)也跑出“第二股”，9月底，Tims中國(guó)成功在納斯達(dá)克上市。
與之對(duì)應(yīng)的是，新茶飲領(lǐng)域在年內(nèi)也發(fā)生了多起融資事件，有24起，融資金額21億元。不過，在這之中處于早期的項(xiàng)目偏多，24起融資中，A輪及以前的品牌有18起，融資也多為百萬、千萬級(jí)別。
事實(shí)上，在經(jīng)過幾年的高速發(fā)展后，新茶飲格局基本形成，截至2022年底，門店存量超3500家的新茶飲品牌有7家，而同期門店超1000家的連鎖咖啡品牌僅有5家。
另外，從整個(gè)市場(chǎng)市場(chǎng)發(fā)展來看，新茶飲已經(jīng)度過了市場(chǎng)增長(zhǎng)高峰期，增速已開始出現(xiàn)放緩。據(jù)《2021新茶飲研究報(bào)告》顯示，2018年-2020年，中國(guó)新茶飲市場(chǎng)收入規(guī)模增速分別為26.5%、23.4%以及26.2%，2021-2022年的增速將下降至19%左右。而且，其預(yù)測(cè)接下來的2-3年，增速將進(jìn)一步收窄至10%-15%。
不過，在2022年，仍有多家新茶飲品牌在大規(guī)模擴(kuò)張，進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額。據(jù)壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，包括滬上阿姨、茶百道、古茗等8個(gè)品牌在年內(nèi)新開門店數(shù)量超過500家，總新開門店數(shù)量超14000家。
相比之下，仍處于成長(zhǎng)階段的咖啡市場(chǎng)表現(xiàn)就沒有這么強(qiáng)勁。從整個(gè)市場(chǎng)來看，
美團(tuán)線上數(shù)據(jù)顯示，截至2022年5月初，中國(guó)內(nèi)地共有咖啡門店11.73萬家；而據(jù)《2022新茶飲研究報(bào)告》數(shù)據(jù)，2022年年底在業(yè)的新茶飲門店總數(shù)約48.6萬家，比2020年年底的37.8萬家，增長(zhǎng)超28%。
另從頭部品牌來看，截至2022年底，咖啡行業(yè)中門店數(shù)量最多的瑞幸咖啡有約8171家，而新茶飲中的蜜雪冰城現(xiàn)存門店則突破23000家。
連鎖咖啡下沉，茶飲頭部開始為增長(zhǎng)發(fā)愁
2022年，在咖啡市場(chǎng)，以線下為場(chǎng)景的連鎖咖啡品牌增長(zhǎng)最為顯著。壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)的2022年咖啡領(lǐng)域的21起融資事件中，連鎖咖啡品牌有17起，已披露的融資金額達(dá)17.1億元，占總?cè)谫Y金額的91.9%。其中，Tims中國(guó)以近兩億美元拔得頭籌。
Tims中國(guó)于2019年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，隨后相繼獲得騰訊投資、紅杉資本等的投資。在資本加持下，Tims中國(guó)加快擴(kuò)張速度，截至2021年底，品牌共開出390家門店。進(jìn)入2022年后，Tims中國(guó)在加快擴(kuò)張的同時(shí)，還于同年9月底成功登陸納斯達(dá)克。
另從整個(gè)行業(yè)來看，在消費(fèi)遇冷的2022年中，雖然新茶飲、咖啡逆勢(shì)上揚(yáng)，但在內(nèi)卷外爭(zhēng)下，很多品牌也開始為增長(zhǎng)而發(fā)愁。在這其中，打開三四線下沉市場(chǎng)，成為多家咖啡品牌的目標(biāo)，而且像幸運(yùn)咖、瑞幸咖啡等品牌已經(jīng)率先嘗到下沉市場(chǎng)的“甜果”。
以幸運(yùn)咖為例，在2020年4月開放加盟后，品牌開始提速擴(kuò)張。進(jìn)入2022年后，幸運(yùn)咖更是加足馬力在下沉市場(chǎng)跑馬圈地，全年新開門店1484家。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，幸運(yùn)咖的門店在三四五線城市中占比高達(dá)60.78%。
至于瑞幸咖啡，年內(nèi)聯(lián)營(yíng)門店數(shù)量一直在增加，且大多都是分布在下沉市場(chǎng)。據(jù)財(cái)報(bào)顯示，截至2022年第三季度，瑞幸咖啡聯(lián)營(yíng)門店數(shù)量達(dá)到2473家，相比2021年底增加846家門店。
而在下沉市場(chǎng)加盟成為品牌的新引擎后，2022年12月，瑞幸咖啡正式宣布開啟新一輪合作伙伴招募，面向全國(guó)9個(gè)省份41個(gè)城市公開招募加盟商，以北方三四線城市為主。
相比之下，像喜茶、奈雪的茶等新茶飲頭部品牌在門店擴(kuò)張上也不輕松，而為了擺脫增長(zhǎng)困境，這些茶飲品牌在2022年開始了一系列為增長(zhǎng)而進(jìn)行的調(diào)整。
一方面，在2022年初，像喜茶、奈雪的茶等品牌相繼宣布下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格，以迎接更多大眾消費(fèi)者。另一方面，包括茶百道、喜茶等品牌也展開一系列的營(yíng)銷活動(dòng)，通過多種方式提升品牌聲量。
在門店擴(kuò)張上，大家也展開了各不相同的策略。11月初，喜茶宣布將開放加盟模式，在非一線城市以合適的典型展開事業(yè)合伙人業(yè)務(wù)，近日在品牌十周年報(bào)告中又稱將全面大力發(fā)展大眾市場(chǎng)。
至于奈雪的茶，在12月5日曾發(fā)布公告稱，已簽署對(duì)樂樂茶主體公司上海茶田餐飲管理有限公司的投資協(xié)議，奈雪的茶以5.25億元收購(gòu)樂樂茶43.64%的股權(quán)。而蜜雪冰城則選擇尋求上市以獲得更多擴(kuò)張的資本，9月份，蜜雪冰城披露招股書，不過近日有消息稱其開始準(zhǔn)備轉(zhuǎn)戰(zhàn)港交所。
在頭部品牌為增長(zhǎng)發(fā)愁之際，資本也開始在新品牌中尋求機(jī)會(huì)。在壹覽商業(yè)統(tǒng)計(jì)的2022年茶飲領(lǐng)域的24起融資中，處在天使輪、A輪系列的品牌有17起，占比約70.8%。
咖啡茶飲終成一家
隨著入局者越來越多、行業(yè)內(nèi)卷加劇，新茶飲品牌在達(dá)到一定規(guī)模后，想要繼續(xù)增長(zhǎng)，保持競(jìng)爭(zhēng)力，需要不斷創(chuàng)新和多元化發(fā)展，而同為飲品的咖啡就成了新茶飲布局的方向。
在過去一年，喜茶、奈雪的茶、茶顏悅色、書亦燒仙草等品牌，不是入股了咖啡品牌，就是推出咖啡門店。而更早前，蜜雪冰城在2017年就推出咖啡品牌幸運(yùn)咖，目前其門店數(shù)量超1800家，近兩年發(fā)展迅猛。2021年，喜茶也開始多元發(fā)展，投資了像少數(shù)派咖啡、Seesaw Coffee等咖啡品牌。
由此，越來越多的新茶飲品牌開始打起咖啡的主意。2022年4月，書亦燒仙草戰(zhàn)略投資了DOC咖啡，占股23.5%；5月，檸季全資控股投資咖啡品牌“RUU”；8月，茶顏悅色推出咖啡品牌“鴛央咖啡”，同時(shí)5家門店在長(zhǎng)沙地區(qū)齊開。在年內(nèi)，奈雪的茶也相繼投資了AOOKA咖啡、怪物困了等品牌。
不僅新茶飲，咖啡品牌也開始攻入新茶飲占地。在同年7月，MANNER入股了茶飲連鎖品牌阿嬤手作，持股1.2%。而更早之前，瑞幸在2019年推出小鹿茶，均開始與新茶飲搶奪市場(chǎng)。
在雙方相互進(jìn)入對(duì)方陣營(yíng)下，速溶咖啡也持續(xù)向線下市場(chǎng)邁進(jìn)。
據(jù)壹覽商業(yè)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年有包括花田萃、小洋僑、少數(shù)派等4家速溶咖啡品牌獲得融資。在銷量上，有數(shù)據(jù)顯示，隅田川咖啡在2022年天貓618中全渠道銷售額突破9000萬元，同比增長(zhǎng)186%，在天貓雙11銷售額預(yù)估同比增長(zhǎng)30%以上。
另據(jù)“弦鏡”數(shù)據(jù)顯示，2022年天貓11月咖啡類目的銷量前三分別是三頓半、雀巢和隅田川。其中三頓半銷售額約為4615萬元，雀巢銷售額約為3718萬元，隅田川銷售額約為969.58萬元。
盡管在線上獲取了不少的流量和聲量，但要想從流量品牌轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)民認(rèn)可的大品牌，走到線下，開設(shè)一定規(guī)模的實(shí)體店，將商品和服務(wù)展示給消費(fèi)者是很有必要的。
速溶咖啡品牌們也意識(shí)到了這一點(diǎn)，于是近些年在持續(xù)發(fā)展線上業(yè)務(wù)的同時(shí)，也開始走向線下。2020年，起家于線上的時(shí)萃開始布局線下門店，隅田川則在上海、杭州進(jìn)行了快閃店的嘗試；2021年，三頓半在上海開出首家門店。
2022年，也有多家品牌開始進(jìn)入線下市場(chǎng)。7月21日，永璞咖啡全國(guó)首家線下門店“城是CITYBORING”在上海開業(yè)，截至目前，永璞已在上海、深圳共開出5家門店。
最后
總體來講，在過去一年消費(fèi)行業(yè)遇冷下，新茶飲、咖啡賽道整體仍有較好的發(fā)展，但同時(shí)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。而且，品牌們不僅加速開店，在門店運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)份額上也開始下功夫。
2023已來，消費(fèi)行業(yè)回暖的曙光就在眼前，身處其中的新茶飲、咖啡賽道亦是如此。
但兩個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)又不一樣。新茶飲方面，隨著2022年收購(gòu)兼并的風(fēng)聲不斷，2023年會(huì)是一個(gè)行業(yè)玩家加速洗牌的階段。但并不是說，這其中的贏家就可以占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，門店經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品等仍是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵?？Х确矫?，盡管行業(yè)整體仍在高速發(fā)展，但隨著新入場(chǎng)玩家不斷涌入，市場(chǎng)格局仍會(huì)不斷有新的變化。