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產(chǎn)能潛在飽和風險下,動力電池制造的新變化和新機會

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產(chǎn)能潛在飽和風險下,動力電池制造的新變化和新機會

烏云散去,傘也該收起了!

攝影:界面新聞 匡達

文|MIR睿工業(yè)

2023年,歷時13年的新能源車購置補貼終究還是退出了市場。

回顧過往,新能源汽車補貼始于2010年,在2013年又按照續(xù)航里程、能量密度等綜合指標進行補貼標準的細化,之后補貼逐漸退坡,再到2022年,純電及插電混動單車補貼上限分別為1.26萬和0.48萬元,最后止于2023。

烏云散去,傘也該收起了!

十多年的財政補貼,在中國培育出了全球最大的新能源汽車市場。而僅僅在2010年,沒人會想到如今新能源產(chǎn)業(yè)能撬動萬億資本,那時中國新能源汽車全年銷量僅7千輛。

對于這一結果,無論業(yè)內業(yè)外都不感到意外,因為補貼政策對新能源汽車市場的影響也越來越微弱。業(yè)內人士指出:近兩年新能源汽車市場銷量的攀升,已不再是財政補貼的刺激,而是市場自身的內驅力。

01、2022—擴產(chǎn)、融資、狂歡

事實上,在補貼退坡之前,整個新能源行業(yè)都陷入一片狂歡之中。上中下游的企業(yè)都有些沉不住氣,擴產(chǎn)、尋求融資,此起彼伏地貫穿了整個2022。尤其是動力電池制造商,想要抓住補貼退坡前的窗口期大力擴產(chǎn),以期在全行業(yè)產(chǎn)能緊張的時候拿下關鍵車企客戶,綁定后期利益;另一方面,對于動力電池制造廠商來說,越快釋放產(chǎn)能越有利于鎖定市場份額,并為價格談判獲得更多籌碼。

據(jù)MIR 睿工業(yè)統(tǒng)計,2022年至今,動力電池開工項目達86個(新建31個,在建55個),總產(chǎn)能規(guī)劃超4.1TWh。這些工廠主要分布在產(chǎn)業(yè)聚集性比較好的長三角、閩東南地區(qū),以及礦產(chǎn)資源較為豐富的西南地區(qū)。

其中,總投資額在100億以上的有23個,而且,與前幾年相比,2022年開始,動力電池企業(yè)的擴產(chǎn)出現(xiàn)了多個項目基地同時動工的現(xiàn)象。

例如,中創(chuàng)新航的江門、廈門基地,蜂巢能源的上饒、鹽城基地,力神的蘇州、青島、天津基地,比亞迪的長春、濟南、武漢基地等均在短期內陸續(xù)開工。

(部分動力電池廠商開工項目匯總;數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK)

此外,為了應對資金方面的壓力,還未上市的動力電池企業(yè)選擇國內IPO,已經(jīng)上市的企業(yè)則將目光投向在海外的二次上市。

2022年10月6日,排名動力電池第三位的中創(chuàng)新航在香港聯(lián)交所掛牌上市公開發(fā)行2.66億股,募集資金總額101億港元,創(chuàng)下2022年港股市場最大IPO的記錄。

緊隨其后的是,蜂巢能源科創(chuàng)板IPO申請獲受理、瑞浦蘭鈞遞表港交所,而伴隨著這兩家企業(yè)的資本動作,國內排名前十的動力電池企業(yè)有望悉數(shù)邁入上市公司行列。

而對于已經(jīng)上市的動力電池企業(yè)、材料企業(yè)們,通過境外資本市場實現(xiàn)再融資則成為了一個最吸引人的選擇:不僅可以快速獲得融資加快國際化進程、還可以引入境外專業(yè)投資者優(yōu)化股東結構,同時,此舉也可以擴大國際市場上的知名度與吸引力。

(信息來源:公開資料,MIR DATABANK整理)

02、產(chǎn)能飽和,動力電池制造該焦慮了?

終于,在動力電池賣力地融資、擴產(chǎn)之下,其下游新能源汽車產(chǎn)量已經(jīng)提前實現(xiàn)了2025年20%的滲透率,疊加2023年開年新能源汽車補貼政策正式退出,動力電池產(chǎn)能將面臨飽和性風險。

屋漏偏逢連夜雨,美國IRA法案限制相關自貿國鋰礦出口,中國鋰礦短缺風險加劇,進一步制約了動力電池產(chǎn)能擴張。老大一行動,后面的小弟加拿大的限制措施也應運而出,雖然目前對于整個產(chǎn)業(yè)的深遠影響尚未體現(xiàn),但如果全球范圍內更多的美國自貿國采取類似的限制措施,上游資源短缺將加劇惡化。

因而,以上種種風險,迫使處在鋰礦供給周期性緊張、鋰價瘋狂飆漲的背景下的動力電池廠商為了控制成本、滿足擴產(chǎn)需求,進行垂直整合,爭相布局上游,搶奪話語權。像2022年11月,寧德時代參與斯諾威公司破產(chǎn)重整案,通過層層競爭和資本運作,被評為第一順位候選投資人。

除了國內擴產(chǎn)之外,中國動力電池企業(yè)卷向海外也是趨勢之一,包括寧德時代、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、億緯鋰能、遠景動力、孚能科技等紛紛在德國、匈牙利、德國、印尼等地建廠,并且中國的動力電池企業(yè)在全球的認可度不容置疑。

除了動力電池制造商,動力電池制造自動化設備市場增速將出現(xiàn)逐漸放緩的現(xiàn)象。預計2023年中國動力電池行業(yè)自動化市場增長將大幅放緩,增長率平穩(wěn)在個位數(shù)區(qū)間。

盡管不再像前幾年一樣保持高速增長,但動力電池賽道仍是自動化廠商重點關注的領域。MIR 睿工業(yè)長期關注中國動力電池自動化市場的發(fā)展,在調研市場的時候發(fā)現(xiàn)了以下幾點變化:

1,工藝端技術變革催生更多自動化設備的應用,深度理解動力電池生產(chǎn)工藝的自動化企業(yè)有更多的業(yè)務機會,這主要體現(xiàn)在:

受工藝一體機(攪拌涂布一體機、涂布輥壓一體機等)推動,極片制作端自動化產(chǎn)品需求將持續(xù)增長;同時,由于一體機設備工步較為復雜,生產(chǎn)過程的精度控制和產(chǎn)能更高,對于電控部件的要求也更高,需要更復雜的控制邏輯才能實現(xiàn)精準的加工工藝,這將進一步提高PLC、伺服等產(chǎn)品的用量和控制精度;

受組裝/裝配線推動,電芯合成端自動化產(chǎn)品需求也將繼續(xù)增長;

降本壓力下,PACK段通過CTP、CTC等方案省去模組環(huán)節(jié),對自動化產(chǎn)品的需求將逐步減少;

化成分容段,目前正通過引入AI測試的方式,減少分容時間,節(jié)省了部分設備使用,也將降低對自動化產(chǎn)品的需求。

2,后補貼時代,基于降本壓力,動力電池廠將賦能訂單運營、材料管理、生產(chǎn)制造、物流倉儲等制造環(huán)節(jié),逐步推動全流程數(shù)字化轉型,依托軟件和硬件/電氣控制實現(xiàn)智能工廠,提高產(chǎn)線自動化水平和生產(chǎn)過程的協(xié)同性,催生更多的自動化產(chǎn)品應用場景和市場,進而降低人工成本。

并且,廠務部分自動化產(chǎn)品的需求將逐步提高:在智能工廠中,將更多地使用AI、視覺、在線監(jiān)測等方案去代替人工進行產(chǎn)線的檢驗,通過傳感器的感應,使用更多的機器人去夾取生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品,以及不同工序、設備間的轉運。未來,相關的物流系統(tǒng)集成商和數(shù)字化系統(tǒng)供應商將大有可為。

3,動力電池市場競爭加劇,EU和OEM市場逐漸分散:動力電池市場參與者開始分散化、多元化,主機廠各自對深度綁定的第二梯隊進行戰(zhàn)略性扶持,頭部雙寡頭寧德時代和比亞迪份額有所下降;跨界投資案例數(shù)量提升,中石油等其他行業(yè)的企業(yè)也進行跨界投資,通過成立動力電池子公司的形式進入市場。

另一方面,46系大圓柱電池市場將起量,主機廠深度布局爭奪產(chǎn)業(yè)鏈話語權動力電池企業(yè)端,EVE、天津力神、比克動力電池等圓柱動力電池企業(yè)進展較快,未來幾年將有部分FA業(yè)務機會;46系大圓柱動力電池工藝和設備變化大,涂布、激光焊接等關鍵工序對電氣要求提升,先導智能、大族激光、逸飛激光擁有較為成熟的工藝解決方案;另外,GAC廣汽、Xpeng小鵬等也在嘗試布局46系大圓柱等動力電池的自研,爭奪更多的產(chǎn)業(yè)鏈話語權,未來會是該領域重點關注的廠商。

4,動力電池擴產(chǎn)下自動化產(chǎn)品需求持續(xù)增長,供應鏈短缺加速動力電池自動化市場的國產(chǎn)化進度:隨著國產(chǎn)動力電池企業(yè)如寧德時代、比亞迪,以及設備企業(yè)先導智能、贏合科技的崛起,動力電池自動化產(chǎn)品也逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化,匯川、禾川等陸續(xù)開展動力電池自動化業(yè)務,國產(chǎn)品牌通過合作機會不斷進行技術積累,實現(xiàn)了階段性突破。

綜合來講,盡管動力電池制造行業(yè)的增長有放緩的風險,但是整條產(chǎn)業(yè)鏈內部的新變化會催生新的技術變革,為行業(yè)帶來增長內驅力。

值得一提的是,國補雖然退出歷史舞臺,但新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來新政策“接棒”。例如近期工業(yè)和信息化部等八部門發(fā)布《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》,提出在全國范圍內啟動公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作,試點期為2023-2025年。根據(jù)《通知》提出,在三類共36個試點城市新能源汽車推廣數(shù)量參考目標,預計到2025年新增新能源車數(shù)量為204萬輛。如果以30-40萬元均價測算,將帶來6120億元-8160億元的相關新增市場規(guī)模。

以上利好無疑是給處在“后國補”時代的中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈打了一針強心劑,推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速。而在這一過程中,處于核心位置的動力電池制造環(huán)節(jié)也會隨之產(chǎn)生新的變化,尤其是背后的動力電池制造設備自動化領域。

未來,在政策與市場的大勢驅使下,中國動力電池制造設備自動化產(chǎn)品將進行快速更迭、通過對性價比的要求,為本土廠商帶來發(fā)展機遇。因而MIR 睿工業(yè)認為,2023年中國動力電池制造設備自動化市場仍然是值得期待的一個板塊。

本文為轉載內容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。

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產(chǎn)能潛在飽和風險下,動力電池制造的新變化和新機會

烏云散去,傘也該收起了!

攝影:界面新聞 匡達

文|MIR睿工業(yè)

2023年,歷時13年的新能源車購置補貼終究還是退出了市場。

回顧過往,新能源汽車補貼始于2010年,在2013年又按照續(xù)航里程、能量密度等綜合指標進行補貼標準的細化,之后補貼逐漸退坡,再到2022年,純電及插電混動單車補貼上限分別為1.26萬和0.48萬元,最后止于2023。

烏云散去,傘也該收起了!

十多年的財政補貼,在中國培育出了全球最大的新能源汽車市場。而僅僅在2010年,沒人會想到如今新能源產(chǎn)業(yè)能撬動萬億資本,那時中國新能源汽車全年銷量僅7千輛。

對于這一結果,無論業(yè)內業(yè)外都不感到意外,因為補貼政策對新能源汽車市場的影響也越來越微弱。業(yè)內人士指出:近兩年新能源汽車市場銷量的攀升,已不再是財政補貼的刺激,而是市場自身的內驅力。

01、2022—擴產(chǎn)、融資、狂歡

事實上,在補貼退坡之前,整個新能源行業(yè)都陷入一片狂歡之中。上中下游的企業(yè)都有些沉不住氣,擴產(chǎn)、尋求融資,此起彼伏地貫穿了整個2022。尤其是動力電池制造商,想要抓住補貼退坡前的窗口期大力擴產(chǎn),以期在全行業(yè)產(chǎn)能緊張的時候拿下關鍵車企客戶,綁定后期利益;另一方面,對于動力電池制造廠商來說,越快釋放產(chǎn)能越有利于鎖定市場份額,并為價格談判獲得更多籌碼。

據(jù)MIR 睿工業(yè)統(tǒng)計,2022年至今,動力電池開工項目達86個(新建31個,在建55個),總產(chǎn)能規(guī)劃超4.1TWh。這些工廠主要分布在產(chǎn)業(yè)聚集性比較好的長三角、閩東南地區(qū),以及礦產(chǎn)資源較為豐富的西南地區(qū)。

其中,總投資額在100億以上的有23個,而且,與前幾年相比,2022年開始,動力電池企業(yè)的擴產(chǎn)出現(xiàn)了多個項目基地同時動工的現(xiàn)象。

例如,中創(chuàng)新航的江門、廈門基地,蜂巢能源的上饒、鹽城基地,力神的蘇州、青島、天津基地,比亞迪的長春、濟南、武漢基地等均在短期內陸續(xù)開工。

(部分動力電池廠商開工項目匯總;數(shù)據(jù)來源:MIR DATABANK)

此外,為了應對資金方面的壓力,還未上市的動力電池企業(yè)選擇國內IPO,已經(jīng)上市的企業(yè)則將目光投向在海外的二次上市。

2022年10月6日,排名動力電池第三位的中創(chuàng)新航在香港聯(lián)交所掛牌上市公開發(fā)行2.66億股,募集資金總額101億港元,創(chuàng)下2022年港股市場最大IPO的記錄。

緊隨其后的是,蜂巢能源科創(chuàng)板IPO申請獲受理、瑞浦蘭鈞遞表港交所,而伴隨著這兩家企業(yè)的資本動作,國內排名前十的動力電池企業(yè)有望悉數(shù)邁入上市公司行列。

而對于已經(jīng)上市的動力電池企業(yè)、材料企業(yè)們,通過境外資本市場實現(xiàn)再融資則成為了一個最吸引人的選擇:不僅可以快速獲得融資加快國際化進程、還可以引入境外專業(yè)投資者優(yōu)化股東結構,同時,此舉也可以擴大國際市場上的知名度與吸引力。

(信息來源:公開資料,MIR DATABANK整理)

02、產(chǎn)能飽和,動力電池制造該焦慮了?

終于,在動力電池賣力地融資、擴產(chǎn)之下,其下游新能源汽車產(chǎn)量已經(jīng)提前實現(xiàn)了2025年20%的滲透率,疊加2023年開年新能源汽車補貼政策正式退出,動力電池產(chǎn)能將面臨飽和性風險。

屋漏偏逢連夜雨,美國IRA法案限制相關自貿國鋰礦出口,中國鋰礦短缺風險加劇,進一步制約了動力電池產(chǎn)能擴張。老大一行動,后面的小弟加拿大的限制措施也應運而出,雖然目前對于整個產(chǎn)業(yè)的深遠影響尚未體現(xiàn),但如果全球范圍內更多的美國自貿國采取類似的限制措施,上游資源短缺將加劇惡化。

因而,以上種種風險,迫使處在鋰礦供給周期性緊張、鋰價瘋狂飆漲的背景下的動力電池廠商為了控制成本、滿足擴產(chǎn)需求,進行垂直整合,爭相布局上游,搶奪話語權。像2022年11月,寧德時代參與斯諾威公司破產(chǎn)重整案,通過層層競爭和資本運作,被評為第一順位候選投資人。

除了國內擴產(chǎn)之外,中國動力電池企業(yè)卷向海外也是趨勢之一,包括寧德時代、國軒高科、蜂巢能源、欣旺達、億緯鋰能、遠景動力、孚能科技等紛紛在德國、匈牙利、德國、印尼等地建廠,并且中國的動力電池企業(yè)在全球的認可度不容置疑。

除了動力電池制造商,動力電池制造自動化設備市場增速將出現(xiàn)逐漸放緩的現(xiàn)象。預計2023年中國動力電池行業(yè)自動化市場增長將大幅放緩,增長率平穩(wěn)在個位數(shù)區(qū)間。

盡管不再像前幾年一樣保持高速增長,但動力電池賽道仍是自動化廠商重點關注的領域。MIR 睿工業(yè)長期關注中國動力電池自動化市場的發(fā)展,在調研市場的時候發(fā)現(xiàn)了以下幾點變化:

1,工藝端技術變革催生更多自動化設備的應用,深度理解動力電池生產(chǎn)工藝的自動化企業(yè)有更多的業(yè)務機會,這主要體現(xiàn)在:

受工藝一體機(攪拌涂布一體機、涂布輥壓一體機等)推動,極片制作端自動化產(chǎn)品需求將持續(xù)增長;同時,由于一體機設備工步較為復雜,生產(chǎn)過程的精度控制和產(chǎn)能更高,對于電控部件的要求也更高,需要更復雜的控制邏輯才能實現(xiàn)精準的加工工藝,這將進一步提高PLC、伺服等產(chǎn)品的用量和控制精度;

受組裝/裝配線推動,電芯合成端自動化產(chǎn)品需求也將繼續(xù)增長;

降本壓力下,PACK段通過CTP、CTC等方案省去模組環(huán)節(jié),對自動化產(chǎn)品的需求將逐步減少;

化成分容段,目前正通過引入AI測試的方式,減少分容時間,節(jié)省了部分設備使用,也將降低對自動化產(chǎn)品的需求。

2,后補貼時代,基于降本壓力,動力電池廠將賦能訂單運營、材料管理、生產(chǎn)制造、物流倉儲等制造環(huán)節(jié),逐步推動全流程數(shù)字化轉型,依托軟件和硬件/電氣控制實現(xiàn)智能工廠,提高產(chǎn)線自動化水平和生產(chǎn)過程的協(xié)同性,催生更多的自動化產(chǎn)品應用場景和市場,進而降低人工成本。

并且,廠務部分自動化產(chǎn)品的需求將逐步提高:在智能工廠中,將更多地使用AI、視覺、在線監(jiān)測等方案去代替人工進行產(chǎn)線的檢驗,通過傳感器的感應,使用更多的機器人去夾取生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品,以及不同工序、設備間的轉運。未來,相關的物流系統(tǒng)集成商和數(shù)字化系統(tǒng)供應商將大有可為。

3,動力電池市場競爭加劇,EU和OEM市場逐漸分散:動力電池市場參與者開始分散化、多元化,主機廠各自對深度綁定的第二梯隊進行戰(zhàn)略性扶持,頭部雙寡頭寧德時代和比亞迪份額有所下降;跨界投資案例數(shù)量提升,中石油等其他行業(yè)的企業(yè)也進行跨界投資,通過成立動力電池子公司的形式進入市場。

另一方面,46系大圓柱電池市場將起量,主機廠深度布局爭奪產(chǎn)業(yè)鏈話語權動力電池企業(yè)端,EVE、天津力神、比克動力電池等圓柱動力電池企業(yè)進展較快,未來幾年將有部分FA業(yè)務機會;46系大圓柱動力電池工藝和設備變化大,涂布、激光焊接等關鍵工序對電氣要求提升,先導智能、大族激光、逸飛激光擁有較為成熟的工藝解決方案;另外,GAC廣汽、Xpeng小鵬等也在嘗試布局46系大圓柱等動力電池的自研,爭奪更多的產(chǎn)業(yè)鏈話語權,未來會是該領域重點關注的廠商。

4,動力電池擴產(chǎn)下自動化產(chǎn)品需求持續(xù)增長,供應鏈短缺加速動力電池自動化市場的國產(chǎn)化進度:隨著國產(chǎn)動力電池企業(yè)如寧德時代、比亞迪,以及設備企業(yè)先導智能、贏合科技的崛起,動力電池自動化產(chǎn)品也逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化,匯川、禾川等陸續(xù)開展動力電池自動化業(yè)務,國產(chǎn)品牌通過合作機會不斷進行技術積累,實現(xiàn)了階段性突破。

綜合來講,盡管動力電池制造行業(yè)的增長有放緩的風險,但是整條產(chǎn)業(yè)鏈內部的新變化會催生新的技術變革,為行業(yè)帶來增長內驅力。

值得一提的是,國補雖然退出歷史舞臺,但新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來新政策“接棒”。例如近期工業(yè)和信息化部等八部門發(fā)布《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作的通知》,提出在全國范圍內啟動公共領域車輛全面電動化先行區(qū)試點工作,試點期為2023-2025年。根據(jù)《通知》提出,在三類共36個試點城市新能源汽車推廣數(shù)量參考目標,預計到2025年新增新能源車數(shù)量為204萬輛。如果以30-40萬元均價測算,將帶來6120億元-8160億元的相關新增市場規(guī)模。

以上利好無疑是給處在“后國補”時代的中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈打了一針強心劑,推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速。而在這一過程中,處于核心位置的動力電池制造環(huán)節(jié)也會隨之產(chǎn)生新的變化,尤其是背后的動力電池制造設備自動化領域。

未來,在政策與市場的大勢驅使下,中國動力電池制造設備自動化產(chǎn)品將進行快速更迭、通過對性價比的要求,為本土廠商帶來發(fā)展機遇。因而MIR 睿工業(yè)認為,2023年中國動力電池制造設備自動化市場仍然是值得期待的一個板塊。

本文為轉載內容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。