記者 | 戴晶晶
2022年的今天，俄羅斯總統(tǒng)普京發(fā)表電視講話宣布，決定在頓巴斯地區(qū)發(fā)起特別軍事行動(dòng)。這標(biāo)志著俄烏沖突正式爆發(fā)。
能源市場對這場沖突作出了劇烈回應(yīng)。過去一年，全球石油和天然氣價(jià)格“過山車式”地大幅波動(dòng)。歷史性的能源高價(jià)也推高了各國通脹水平，拖累世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，導(dǎo)致能源供需面臨極大不確定性。
西方國家與俄羅斯間的雙向制裁，以及歐洲艱難的能源“去俄化”，使全球能源貿(mào)易格局進(jìn)入深度調(diào)整期，俄羅斯、歐洲和美國等在貿(mào)易中的地位發(fā)生變化。
盡管歐洲順利度過了一個(gè)暖冬，但“北溪”管道爆炸、以及頻發(fā)的極端天氣凸顯出了能源系統(tǒng)的脆弱性，能源安全始終是近期全球的重要議題。
回顧俄烏沖突發(fā)生一周年以來跌宕起伏的能源市場，界面新聞總結(jié)了六個(gè)重要轉(zhuǎn)變。
油氣均價(jià)大幅提高
去年2月24日，俄羅斯正式對烏克蘭發(fā)起特別軍事行動(dòng)。隨后，西方國家對俄羅斯的石油進(jìn)行了多輪制裁。
對俄羅斯石油供應(yīng)中斷的擔(dān)憂，以及經(jīng)濟(jì)前景的不確定性等因素，導(dǎo)致油氣價(jià)格暴漲，后期雖有所滑落，但均價(jià)仍大幅高于往年。
去年3月2日，布倫特原油價(jià)盤中突破110美元/桶；3月7日，布倫特原油5月期貨盤中一度升至139美元/桶，WTI原油5月期貨接近130美元/桶，均創(chuàng)下2008年以來新高。
隨著市場對經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，超過了對供應(yīng)短缺的預(yù)期，后期國際原油開始進(jìn)入下行通道，并于7月初跌破100美元/桶。
全年看，布倫特原油現(xiàn)貨均價(jià)達(dá)到100美元/桶，同比漲約43%。
歐洲天然氣基礎(chǔ)設(shè)施組織（GIS）的報(bào)告稱，2022年歐洲TTF天然氣期貨基準(zhǔn)年均價(jià)超130歐元/兆瓦時(shí)，是2017-2021年平均價(jià)的6倍。
目前，國際油價(jià)和天然氣價(jià)都已回落至俄烏沖突前的水平，但未來走勢仍受政經(jīng)環(huán)境的影響，難以準(zhǔn)確預(yù)測。
據(jù)2月23日路透社援引消息人士報(bào)道，3月俄羅斯西部港口的石油出口環(huán)比削減幅度可能將達(dá)到25%，相當(dāng)于62.5萬桶/日。
這一消息導(dǎo)致油價(jià)的上漲。截至當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月23日收盤，WTI 4月原油即期收盤漲1.95%，報(bào)75.39美元/桶；布倫特4月原油漲2%，報(bào)82.21美元/桶，較2020年均價(jià)高出約一倍，較2021年均價(jià)高出約兩成。
同日，荷蘭TTF 3月期貨價(jià)格收50.78歐元/兆瓦時(shí)（約合3.73元/立方米），同比下降約四成，但較2021年同期高逾2.1倍。
LNG成為燃料明星
去年12月，德國修建的首座液化天然氣（LNG）浮動(dòng)存儲和再氣化裝置（FSRU）在威廉港正式投入使用，從籌備到建成歷時(shí)不到十個(gè)月。按照計(jì)劃，德國將在2023年底前上線六個(gè)FSRU，總耗資數(shù)十億歐元。
德國只是歐洲正在大力建造LNG接收站的代表國家之一。美國能源信息署（EIA）表示，到2024年年底，歐洲LNG的進(jìn)口能力將較2021年增長逾三成。
2022年，俄歐間輸氣量大幅降低超50%，歐洲能夠填滿儲氣庫并順利過冬，進(jìn)口LNG居功至偉。殼牌的報(bào)告顯示，歐洲在2022年進(jìn)口了1.21億噸LNG，同比增長60%。
歐洲搶購LNG，推高了全球LNG價(jià)格，并使卡塔爾和美國等LNG出口國大幅受益。
2022年，盡管自由港終端因事故調(diào)查長期中斷出口，但美國LNG出口量仍同比增加5.9%，是全球LNG出口增幅最高的國家。
歐洲也加深了對美國LNG進(jìn)口的依賴。2月23日，美國負(fù)責(zé)能源事務(wù)的副國務(wù)卿杰弗里·派亞特表示，去年美國對歐洲的LNG供應(yīng)量翻番，達(dá)到700億立方米。
歐洲LNG需求增加，將與亞洲市場形成直接競爭關(guān)系。如卡塔爾的北方氣田L(fēng)NG擴(kuò)建項(xiàng)目，就引來了多家能源巨頭爭先入股。去年11月，中石化宣布與卡塔爾能源公司簽署為期27年的LNG長期購銷協(xié)議。
能源投資再押注化石燃料
由于油氣價(jià)格持續(xù)波動(dòng)，此前能源轉(zhuǎn)型較為激進(jìn)的歐洲能源公司，似乎重拾了對化石燃料業(yè)務(wù)的信心，表現(xiàn)出放緩轉(zhuǎn)型的跡象。
今年2月，bp宣布在未來十年加大對油氣的投資，并上調(diào)2030年的計(jì)劃油氣產(chǎn)量。這也將延緩該公司短期內(nèi)的減碳目標(biāo)。
今年1月新上任的殼牌CEO瓦埃爾·薩旺也在公布公司業(yè)績時(shí)表示，計(jì)劃暫停可再生能源部門支出增長，同時(shí)擴(kuò)大公司的天然氣業(yè)務(wù)。
道達(dá)爾能源也多次表示，將增加對LNG業(yè)務(wù)的投入。此外，在退出了俄羅斯北極LNG項(xiàng)目后，道達(dá)爾能源仍未正式宣布放棄俄羅斯亞馬爾LNG項(xiàng)目的份額。
與此同時(shí)，以沙特阿美為代表的國家石油公司繼續(xù)堅(jiān)持未來增產(chǎn)，并呼吁全球增加上游投資以滿足需求增長。
巴西國家石油公司計(jì)劃，2023-2027年投資將增加約15%，達(dá)780億美元。其中，83%將用于油氣勘探開發(fā)活動(dòng)。
能源咨詢機(jī)構(gòu)Energy Intelligence在其2023年展望中指出，今年全球上游資本支出將達(dá)4850億美元，同比增長12％，從2020年的低谷回升近30％。
全球轉(zhuǎn)型步伐被擾亂
去年10月，國際能源署（IEA）署長法提赫·比羅爾指出，全球進(jìn)入了第一次真正的能源危機(jī)，該危機(jī)可能是能源史上的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，將加速清潔能源的發(fā)展。
但短期看來，能源危機(jī)直接導(dǎo)致了英國、德國和法國等歐洲國家“重啟”煤電作為臨時(shí)措施，不利于推進(jìn)該地區(qū)減碳進(jìn)程。
此外，天然氣價(jià)格高漲，造成許多發(fā)展中國家出現(xiàn)電力危機(jī)，不得不繼續(xù)加大使用煤電。例如，巴基斯坦曾表示不再新增煤電。但由于無法負(fù)擔(dān)天然氣發(fā)電成本，該國能源部長 Khurram Dastgir Khan日前對路透社表示，計(jì)劃將國內(nèi)燃煤產(chǎn)能增加四倍。
“我們擁有全球最高效的再氣化LNG發(fā)電廠，但沒有足夠的燃料來運(yùn)行它們?！痹摬块L說。
IEA數(shù)據(jù)顯示，2022年全球煤炭消費(fèi)量創(chuàng)歷史新高，同比增長1.2%，首次單年超過了80億噸。煤炭產(chǎn)量和發(fā)電量也在去年達(dá)到歷史最高。
在各種爭執(zhí)的聲音下，去年11月舉辦的 《聯(lián)合國氣候變化框架公約》締約方會議第二十七屆會議（COP27）在淘汰化石燃料，遏制碳排放方面的進(jìn)展十分有限。
去年8月，美國出臺《通脹削減法案》，對本土綠色低碳產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模補(bǔ)貼，其溢出效應(yīng)有望加速全球清潔能源轉(zhuǎn)型。但由于貿(mào)易保護(hù)色彩濃重，該法案被批評將損害全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易合作，對全球清潔產(chǎn)業(yè)的整體影響還有待觀望。
石油定價(jià)權(quán)爭奪更激烈
在西方國家不斷釋放戰(zhàn)略石油儲備，以及對俄羅斯石油實(shí)行限價(jià)制裁時(shí)，歐佩克+通過減產(chǎn)與其直接交鋒。
歐佩克+是沙特阿拉伯為首建立的石油輸出國組織（歐佩克），以及包括俄羅斯在內(nèi)的非歐佩克產(chǎn)油國形成的聯(lián)盟。
由于石油美元結(jié)算體系的存在，以及石油消費(fèi)和生產(chǎn)大國的地位，美國在石油議價(jià)權(quán)上具備很強(qiáng)優(yōu)勢。俄烏沖突爆發(fā)后，歐佩克+與美國的石油定價(jià)權(quán)爭奪變得更為激烈。
為穩(wěn)定油價(jià)，去年3月末，美國總統(tǒng)拜登宣布了該國史上最大規(guī)模的石油儲備釋放，在六個(gè)月內(nèi)累計(jì)釋放1.8億桶戰(zhàn)略石油儲備。
拜登還在7月拜訪了沙特，試圖推動(dòng)海灣產(chǎn)油國增產(chǎn)，以壓低國際油價(jià)。但在10月，歐佩克+決定于11月實(shí)施較大規(guī)模的減產(chǎn)，將原油總產(chǎn)量下調(diào)200萬桶/日。
去年年末，上海社會科學(xué)院國際問題研究所副研究員孫霞曾對界面新聞表示，由于石油市場的不確定性，沙特等歐佩克國家將繼續(xù)維持與非歐佩克產(chǎn)油國的產(chǎn)量合作，希望把油價(jià)維持在80美元/桶以上的水平。
2022年12月5日，歐盟針對俄羅斯海運(yùn)原油的進(jìn)口禁令，以及七國集團(tuán)、歐盟與澳大利亞對俄羅斯石油設(shè)置60美元/桶的價(jià)格上限的方案同時(shí)生效。今年2月5日，歐盟等對俄羅斯成品油的限價(jià)政策等也正式實(shí)施。
作為回應(yīng)，俄羅斯宣布在2月10日宣布，3月將削減50萬桶/日的石油產(chǎn)量。同時(shí)，歐佩克+不打算采取行動(dòng)來彌補(bǔ)俄羅斯的減產(chǎn)。
制裁深遠(yuǎn)影響將持續(xù)釋放
“總得來說，制裁更像是一場馬拉松，而不是短跑。”今年2月，美國國務(wù)院前制裁政策官員愛德華·菲什曼對《紐約時(shí)報(bào)》表示，既然針對俄羅斯石油業(yè)的制裁已經(jīng)實(shí)施，那就必須假設(shè)它們是市場的永久性規(guī)定。
從俄烏沖突開始，歐盟已對俄羅斯推出九輪制裁，涉及煤炭、原油和石油產(chǎn)品等能源領(lǐng)域。
俄羅斯也出臺了反制裁規(guī)定，包括禁止向使用限價(jià)的國家出售石油等。制裁使得俄羅斯變得被動(dòng)，并不得不尋找出口替代以保證財(cái)政收入。
隨著油氣價(jià)格走低和石油制裁生效，去年12月，俄羅斯化石燃料出口收入下降17%。
芬蘭獨(dú)立智庫能源與清潔空氣研究中心發(fā)布報(bào)告稱，歐盟對俄海運(yùn)原油禁令和限價(jià)令實(shí)施后，俄羅斯每天損失約1.6億歐元。
“俄羅斯還沒有找到一個(gè)有意義的替代方案，可以替代G7擁有及投保的船只，從波羅的海和黑海港口運(yùn)輸俄羅斯原油和石油產(chǎn)品。”該研究中心說。
盡管歐盟并未對俄羅斯的天然氣實(shí)施制裁，但隨著氣價(jià)崩塌，俄羅斯需要盡快將歐洲市場停止吸收的天然氣出口份額，轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)。
目前來看，受限于天然氣基礎(chǔ)設(shè)施等，俄羅斯難以保證天然氣出口量在短期內(nèi)恢復(fù)到原有的水平。
制裁同樣對歐洲存在負(fù)面影響。2月5日，歐盟停止進(jìn)口俄羅斯石油產(chǎn)品與西方國家對俄石油產(chǎn)生設(shè)置限價(jià)同時(shí)生效。其中，柴油限價(jià)為100美元/桶。
由于歐洲在制裁生效前大量增加了俄羅斯等國的柴油進(jìn)口，上述制裁的影響還有待釋放。IEA曾表示，對非俄羅斯柴油的競爭將非常激烈，歐盟國家不得不與傳統(tǒng)買家競價(jià)，從美國、中東和印度進(jìn)口柴油。
對歐洲而言，昂貴的能源賬單也降低了該地區(qū)制造業(yè)的吸引力，德國等工業(yè)國家的眾多制造企業(yè)出現(xiàn)了外流現(xiàn)象。
正如國際能源署的警告：歐洲與俄羅斯的能源戰(zhàn)爭尚未結(jié)束。未來俄羅斯天然氣對歐洲的供應(yīng)量以及各項(xiàng)反制裁，將繼續(xù)對市場產(chǎn)生影響。