文丨壹覽商業(yè) 成如夢(mèng)
編輯丨木魚
通達(dá)系快遞，為什么總是負(fù)面纏身？
3月2日，美國賣空機(jī)構(gòu)Grizzly Research發(fā)布報(bào)告，認(rèn)為中通明顯較高的利潤率實(shí)際上只是偽造財(cái)務(wù)報(bào)表的結(jié)果。目前中通的美股交易價(jià)遠(yuǎn)高于公允價(jià)值，至少有50%的下行空間。
2023年初，韻達(dá)也陷入前所未有的混亂境遇。大量包裹派送延誤、網(wǎng)點(diǎn)關(guān)閉、快遞員電話停機(jī)。網(wǎng)購半個(gè)月還收不到快遞的用戶在社交場(chǎng)合上瘋狂的宣泄著自身的不滿。截至發(fā)稿，微博上詞條#韻達(dá)回應(yīng)大量包裹派送延誤#閱讀量1.1億次，#韻達(dá)快遞投訴#閱讀量3027.6萬，#垃圾韻達(dá)快遞#閱讀量1180.2萬。
雖然韻達(dá)官方出面辟謠，但部分城市的韻達(dá)網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停也是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。據(jù)2022年韻達(dá)半年度財(cái)報(bào)顯示，公司在全國擁有3,850個(gè)加盟商及29,844個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及門店（含加盟商），相較于2021年底減少了43個(gè)加盟商與2430個(gè)網(wǎng)點(diǎn)及門店（含加盟商）。
此外，據(jù)韻達(dá)發(fā)布的2022年業(yè)績預(yù)告，2022全年業(yè)務(wù)量176.09億票，同比下降4.31%。凈利潤預(yù)計(jì)為13.08~15.03億元之間，同比下降11.44%~同比增長1.76%。
2022年，韻達(dá)的市場(chǎng)占有率（包裹量維度）超過了12%，行業(yè)排名穩(wěn)居第二。但即使已經(jīng)成為快遞領(lǐng)域的絕對(duì)頭部，韻達(dá)活得也并不風(fēng)光。
01、難過的通達(dá)系
事實(shí)上，不僅是韻達(dá)，近幾年通達(dá)系的日子越來越不好過了。
2020-2022年，通達(dá)系的業(yè)務(wù)量分別占據(jù)了全國快遞業(yè)務(wù)的63%、63%、65%。另2021年財(cái)報(bào)顯示，韻達(dá)、申通、中通、圓通的營業(yè)收入分別增長了25%、17%、21%、29%。
值得注意的是，雖然業(yè)務(wù)量和營業(yè)收入均呈現(xiàn)出上漲態(tài)勢(shì)，但通達(dá)系的賺錢能力卻差強(qiáng)人意。2021年，韻達(dá)和中通的凈利潤分別增長了5%、9%，申通甚至由盈利轉(zhuǎn)為虧損。
除此之外，通達(dá)系負(fù)面消息頻出。
2021年8月，光明網(wǎng)發(fā)文表示，一些缺乏職業(yè)素養(yǎng)的快遞員未經(jīng)收件人允許就將快遞存放在門口、快遞驛站、快遞超市或其他存放點(diǎn)，有的甚至直接點(diǎn)了“簽收”。此類虛假簽收帶來了不少快遞包裹損毀、丟失等情況。
2021年中旬，杭州一位先生委托圓通速遞快遞一塊勞力士手表檢修，丟了。結(jié)果新聞播出之后，手表又突然找到了。
最近，圓通速遞更是陷入“45億條信息泄露”的傳聞。
顯然，業(yè)務(wù)和營業(yè)收入上漲，但通達(dá)系們既沒有賺到錢，也沒有留下好名聲。在壹覽商業(yè)看來其根本原因在于快遞單價(jià)的降低。
據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2013年我國快遞行業(yè)的平均單價(jià)為15.69元，2020年已經(jīng)降為10.55元。2021年，韻達(dá)、申通、中通、圓通的平均每筆訂單收入相較于前一年下降了0.1元、0.17元、0.12元和0.03元。
快遞單價(jià)連年下降，也直接影響到了末端的快遞員。
一位驛站老板告訴壹覽商業(yè)，目前，順豐和京東的快遞員一單賺1.5元左右，通達(dá)系的業(yè)務(wù)員賺0.9元左右，如果要放在菜鳥驛站，還需要扣除0.5元。但快遞員的工作十分辛苦，早上6點(diǎn)鐘起床，晚上可能會(huì)到9點(diǎn)多，而且得保證時(shí)效，顧客投訴還會(huì)被罰款。所以行業(yè)流動(dòng)性很高，年輕人很容易扛不住壓力，有養(yǎng)家壓力的中年人才會(huì)干得長久一點(diǎn)。
薪資低，工作辛苦，這也導(dǎo)致了快遞員的服務(wù)態(tài)度參差不齊，從而引發(fā)了許多用戶的投訴。只要有用戶投訴，總部便會(huì)懲罰網(wǎng)點(diǎn)。如此下去，以加盟為主要模式的通達(dá)系加盟商活得越來越困難，服務(wù)也難以跟上，加速一線用戶與網(wǎng)點(diǎn)沖突升級(jí)，這也之直接導(dǎo)致了開篇我們所提到的韻達(dá)的混亂現(xiàn)狀。
02、價(jià)格戰(zhàn)永不停歇
談到價(jià)格問題，就不得不考慮為什么快遞單價(jià)連年下降，原因在于價(jià)格戰(zhàn)。
快遞行業(yè)的需求主要就來自于電商件。據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì)，電商件占國內(nèi)快遞的比例超過80%。新冠疫情使消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)購的接受度和依賴程度大幅提升，線上滲透率攀升，特別是直播電商的興起，給快遞行業(yè)注入了新的增長動(dòng)力。
電商件的來源，主要分為阿里系，京東，拼多多和抖快等直播電商。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2021年淘系仍占據(jù)中國零售電商市場(chǎng)月52%的市場(chǎng)份額，其次是京東和拼多多，市場(chǎng)份額約為20%和15%。剩下的市場(chǎng)被抖音、快手等占據(jù)。其中，京東有京東物流、拼多多有極兔快遞。
顯然，通達(dá)系的業(yè)務(wù)量主要依賴于阿里系的電商件。在電商激烈的競(jìng)爭(zhēng)下，“包郵”成為商家的默認(rèn)選項(xiàng)，也成為成本的一部分。誰的價(jià)格低，商家就會(huì)選擇誰，為了爭(zhēng)取大量的電商件，通達(dá)系們只能不斷降低自身價(jià)格，以謀求更多的單量。
當(dāng)然，之所以通達(dá)系能夠降價(jià)，一方面是之前有足夠高的利潤，為了單量犧牲利潤；另一方面離不開技術(shù)的進(jìn)步，特別是菜鳥的作用。
菜鳥所做的最主要的一件事就是，搭建基礎(chǔ)設(shè)施，提升周轉(zhuǎn)效率，包括電子面單，全國倉配網(wǎng)絡(luò)，對(duì)于對(duì)于倉儲(chǔ)和集貨能力不足的商家，菜鳥幫其管理商品庫存。
以電子面單為例，菜鳥推出電子面單之后，將原本手動(dòng)的環(huán)節(jié)電子化。2019年，菜鳥進(jìn)一步將電子面單從兩聯(lián)單變成一聯(lián)單，節(jié)約成本2分錢。
在多方作用下，快遞的成本確實(shí)在下降。比如，韻達(dá) 2021年，快遞服務(wù)單票成本是1.97元，而在2019年成本是2.83元。
值得注意的是，菜鳥雖然在技術(shù)上給通達(dá)系快遞帶來了更多的突破，但同時(shí)也開始侵吞通達(dá)系。近年來，阿里不斷投資通達(dá)系快遞企業(yè)，目前，阿里已經(jīng)是申通的第一大股東，中通、圓通的第二大股東，是韻達(dá)的第五大股東。
劉強(qiáng)東曾經(jīng)在央視《對(duì)話》欄目中提到：菜鳥網(wǎng)絡(luò)本質(zhì)上是在幾個(gè)快遞公司上搭建數(shù)據(jù)系統(tǒng)，幾家快遞公司的大部分利潤都會(huì)被菜鳥物流吸走?？爝f公司也知道這一點(diǎn)，只是現(xiàn)在已經(jīng)沒有能力離開了，不聽它的，你被它踢出去，包裹量可能50%就沒有了。只有一家順豐是拒絕這么做的，我相信未來只有一個(gè)順豐，能夠在獨(dú)立的快遞公司當(dāng)中長時(shí)間存在。
而正如劉強(qiáng)東所言，此后通達(dá)系的處境越來越難。
值得一提的是，當(dāng)年的通達(dá)系還是四通一達(dá)，還包括百世匯通。在極兔收購百世集團(tuán)旗下的百世快遞中國區(qū)業(yè)務(wù)之前，阿里是百世最大的單一股東，持股比例高達(dá) 37% ，與此同時(shí)，阿里也是百世最重要的訂單來源。
或許當(dāng)時(shí)百世集團(tuán)的創(chuàng)始人周韶寧已經(jīng)意識(shí)到了百世快遞的結(jié)局，在極兔與百世之間的交易完成之后，周韶寧就退出了百世快遞中國區(qū)的董事會(huì)。
此后，通達(dá)系由四通一達(dá)變成三通一達(dá)。通達(dá)系的單量雖然在增加，但單筆快遞的盈利越來越低，賺錢能力弱，只能不斷壓榨一線員工，導(dǎo)致一線員工與網(wǎng)點(diǎn)之間產(chǎn)生沖突。
當(dāng)然，韻達(dá)不是第一個(gè)爆雷的快遞企業(yè)，也不會(huì)是最后一個(gè)，因?yàn)橥ㄟ_(dá)系顯然已經(jīng)無法滿足阿里當(dāng)下的需求。
03、前途渺茫的通達(dá)系
行業(yè)流量已然觸頂，電商市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)，同時(shí)抖快、拼多多開始崛起，這些都讓阿里做出了新的應(yīng)對(duì)之策。2021年最后兩天，戴珊在和十多位業(yè)務(wù)總裁們開會(huì)時(shí)，要求淘寶天貓回歸到消費(fèi)者體驗(yàn)的打造。
而在電商行業(yè)，消費(fèi)者體驗(yàn)的關(guān)鍵正在于末端配送環(huán)節(jié)，但通達(dá)系已然無法達(dá)到阿里的要求。
一方面加盟模式，讓快遞企業(yè)難以對(duì)加盟網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行精細(xì)化管理；另一方面，低利潤的模式也難以像順豐和京東一樣花大價(jià)錢招更好的一線工作人員。
據(jù)前文驛站老板表示，快遞行業(yè)基本上常年都有招人的需求。順豐和京東的快遞員管理更加嚴(yán)格，需要穿工服，對(duì)個(gè)人素養(yǎng)也有一定的要求。而通達(dá)系招聘要求比較低，整體來說也更懶散一點(diǎn)，賺的也會(huì)少一些，服務(wù)態(tài)度確實(shí)沒有順豐和京東好。
以甘肅省酒泉市瓜州縣為例，該地同時(shí)發(fā)布的4家快遞公司的招聘顯示，京東和順豐的招聘要求明顯高于中通和韻達(dá)，當(dāng)然待遇也更好。順豐甚至對(duì)學(xué)歷也有要求，需要是高中及以上。
而通達(dá)系對(duì)快遞員幾乎沒有要求，能做就行，自然也談不上什么服務(wù)。
對(duì)此阿里只好選擇讓菜鳥親自下場(chǎng)。
首先是“送貨上門”。2022年，菜鳥將送貨上門作為改善用戶體驗(yàn)的重要舉措之一，并將其列為2022年"最重要的事"。2022年，菜鳥直送和菜鳥驛站送貨上門在天貓雙11期間的單日包裹處理量峰值超過1800萬件，其中菜鳥驛站為淘寶天貓?zhí)峁┧拓浬祥T的單日包裹峰值已經(jīng)超過了1000萬件。
其次是“大件物流”。去年雙11前夕，天貓和菜鳥聯(lián)合啟動(dòng)大件物流3年領(lǐng)先計(jì)劃，消費(fèi)者在天貓購買大件電器家裝商品，將可100%享受“一次上門、免費(fèi)送裝”。今年2月，有消息稱菜鳥大件物流正在大規(guī)模起網(wǎng)，并將于今年3月底之前，將自營的末端城市數(shù)量從目前的40余個(gè)快速提升至140個(gè)，遍及全國25個(gè)省市自治區(qū)，多是選擇省會(huì)城市及地級(jí)市自建家裝倉庫。其中廣東省入駐城市最多，達(dá)20個(gè)。
最后是“小件物流”。近段時(shí)間，有消息稱菜鳥已經(jīng)開始涉足淘寶小件快遞。有用戶在淘寶的個(gè)人店鋪購買了產(chǎn)品，是菜鳥直送發(fā)的貨，后來快遞員把件放在了菜鳥快遞柜。據(jù)悉，菜鳥直送已經(jīng)建立起當(dāng)?shù)氐囊患?jí)和二級(jí)分撥中心，由杭州一級(jí)分撥發(fā)往重慶二級(jí)分撥。
送貨上門，大件快遞，小件快遞，電商物流的領(lǐng)域菜鳥已經(jīng)全部親自涉足。據(jù)最新財(cái)報(bào)顯示，本季度，抵消跨分部交易后，菜鳥營業(yè)收入同比增長27%，達(dá)到165.53億元。如果未來菜鳥能比通達(dá)系干的更好，且能賺錢。那么此消彼漲，通達(dá)系的淘寶電商件將會(huì)越來越少。
從目前的情況來看，通達(dá)系的面前只有兩條路可走。
一是繼續(xù)降低價(jià)格，以拿到更多的淘寶電商件，但，降低價(jià)格則會(huì)進(jìn)一步壓榨一線工作人員，導(dǎo)致服務(wù)水平更差，陷入惡性循環(huán)。
二是像當(dāng)時(shí)的百世快遞一樣，從價(jià)格戰(zhàn)中抽身，直接找接盤俠，或者賣給阿里。
但無論走向哪一條路，通達(dá)系的衰落已是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)?，F(xiàn)在看來，韻達(dá)的爆雷只是一個(gè)開始。而通達(dá)系的命運(yùn)或許從當(dāng)年依賴淘寶電商件崛起，靠加盟無序擴(kuò)張的時(shí)候就已經(jīng)寫好了結(jié)局。