文|深眸財經(jīng) 張未
L4級的自動駕駛迎來了關鍵之年。
《無人駕駛汽車:無路可去的路上》一書的作者Christin Wolmar曾提出,自動駕駛最大的絆腳石不是公眾態(tài)度或法律問題,而是更基本的東西:技術。
如上述所言,L4級自動駕駛遲遲未能量產(chǎn),無非是技術不夠成熟,成本難以控制,比如百度的Robotaxi(自動駕駛出租車)最初的造價高達200萬臺一輛。
降不下來的成本,遲遲未能盈利的L4企業(yè),使資本開始退潮。背靠福特和大眾的ArgoAI,估值一度超過70億美元,在燒掉26億美元后,于去年十月關停;自動駕駛領域的激光雷達頭部企業(yè)Lbeo,也已提交了破產(chǎn)申請;小馬智行被曝裁員、Mobileye市值大跌。
資本撤出L4企業(yè)后,處在寒冬中自動駕駛,開始“脫虛入實”,更接地氣了。最典型的轉變就是,高階自動駕駛企業(yè),加入了乘用車研發(fā)業(yè)務,比如小馬智行對旗下Robotruck(自動駕駛卡車)業(yè)務進行縮減,相關研發(fā)團隊被并入乘用車研發(fā)業(yè)務。
那么,在自動駕駛行業(yè)回歸理智后,自動駕駛發(fā)生了哪些變化?
1.L4做L2+,是認真的
繼熱度冷卻,資本退場后,自動駕駛的野蠻燒錢擴張階段也落下帷幕,為了企業(yè)未來的可持續(xù)發(fā)展,搞錢成了自動駕駛企業(yè)的共識,L4的自動駕駛公司開始“降維打擊”卷入低階領域。
比如小馬智行在Robotaxi和Robotruck(自動駕駛卡車)業(yè)務之外,推出了乘用車智能輔助業(yè)務Personally owned vehicles,內(nèi)部稱“L2++”。
L2++正符合當今資本對于L4自動駕駛的商業(yè)化期待。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國汽車的銷量預計達到3420萬臺。其中,具備L2級及以上智能駕駛功能的新車,滲透率將會達到82%。
這也解釋了為何L4級企業(yè)選擇漸進式路線。一方面,能夠推動L2自動駕駛企業(yè)向上卷,加速L3、L4技術的發(fā)展。另一方面,也為L4量產(chǎn)打下了堅實的基礎,自動駕駛從開發(fā)設計到量產(chǎn)上車,大概要經(jīng)歷2年時間,而L2+和L2++的出現(xiàn)與發(fā)展,不僅為L4企業(yè)造血,也是對L4量產(chǎn)提供支持。
L4在乘用車市場中,目前也難以扛起大梁。智研咨詢數(shù)據(jù)顯示,預計到2025年,全球L2級輔助駕駛智能汽車的滲透率可達53.99%,而L3~L5自動駕駛汽車的滲透率只能達到1.36%。
與L4不同的是,發(fā)展L2、L3級的自動駕駛企業(yè)們卻依舊安穩(wěn),特斯拉、小鵬、蔚來等企業(yè),得益孕育于新能源智能車浪潮,較早地制定出智慧駕駛的發(fā)展戰(zhàn)略、布局上下游,以至于在寒冬前夕滿足自給自足的需求。
在落地方向上,國內(nèi)L4企業(yè)韌性更強,抗風險能力更高。國外L4企業(yè)落地場景更聚焦單一場景,圖森未來聚焦于自動駕駛卡車領域,ArgoAI則聚焦于自動駕駛出租車;國內(nèi)企業(yè)似乎更全能一些,小馬智行、百度Apollo等企業(yè),輔助駕駛、無人駕駛等多業(yè)務并行發(fā)展。
L4做L2+也有不少企業(yè)已分了一部分蛋糕,像Moenta的量產(chǎn)輔助接到了上汽智己的主機廠的訂單,百度和嵐圖也有過合作。
那么,L4企業(yè)下場做L2,真的能降維打擊正做L2、L3的企業(yè)嗎?
在“深眸財經(jīng)”看來,走L4跨越式路線的玩家,不見得能夠降維打擊做L2、L3的漸進式玩家。
L4的企業(yè)對下場L2+這件事上,擺出了至少能喝一口湯的態(tài)度。在L4寒冬中遭遇重創(chuàng)的福特,也把重心從遲遲無法落地的L4轉移到了L2+的前裝量產(chǎn)上。據(jù)了解,福特正在將投資重點從L4級別的長期目標轉為L2+、L3級別的能夠獲得更直接的短期收益。
在去年年底,百度智能駕駛事業(yè)群組技術委員會主席王亮稱:百度將在2023年推出一款L2+領航輔助駕駛旗艦產(chǎn)品ANP3.0。
在這場對抗賽中,L4的玩家無法輕敵,與L4玩家不同,以特斯拉、小鵬、蔚來、毫末智行等漸進式玩家,已走過定點、驗證測試等階段,已經(jīng)開始為乘用車提供高級別的輔助駕駛產(chǎn)品。據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示,2022年毫末三代HPilot產(chǎn)品已搭載魏排、坦克、歐拉等近20款車型;小鵬汽車表明,將在2023率先推出全自動駕駛。
2.L4邁入L2+,不再高階
如何把高階自動駕駛技術適配在L2級車型中,這是L4入場L2的難點。
元戎啟行ECO周光曾表示:L4公司做L2有兩種做法。
“第一種是靠獨立的團隊和獨立的代碼,實現(xiàn)L2的具體細分功能,不過這會讓L4的技術積累不太用的上;第二種是降低L4級軟件系統(tǒng)圖對傳感器和算力的需求,把L4軟件系統(tǒng)算力和功耗塞到L2的硬件內(nèi),但是L4自動駕駛系統(tǒng)算力和功耗較高,也只有少數(shù)企業(yè)能放到車規(guī)級算力平臺上?!?/p>
對于L2+所需的功能,L2造車企業(yè)并不落后。特斯拉、理想的NOA,小鵬的NGP,蔚來的NOP,毫末智行的NOH,雖然叫法不同,但是均是我們廣義上所說的L2+。
L4企業(yè)的技術優(yōu)勢,也未到“遠超”L2企業(yè)技術的水平。
激光雷達和算力不足,是曾經(jīng)L2賽道的主要技術問題,隨著近兩年L2企業(yè)硬件的快速發(fā)展,情況已大為改觀。一方面,L2新車已開始搭載激光雷達,像蔚來ET7、小鵬P7、威馬M7、智己L7等車型均搭載了激光雷達。另一方面,隨著像Orin和地平線J5這樣的高算力芯片的出現(xiàn),算力已不再是瓶頸,比如輕舟智航與地平線合作,推出了地平線征程5,在去年十月份時,理想在主力車型上已搭載了地平線征程5。
地平線聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO黃暢也表明,將推出面向高階、算力更強勁的征程6,去跟英偉達、高通去競爭。據(jù)悉,百度將于今年推出的L2+輔助駕駛產(chǎn)品ANP3.0,就搭載了兩顆英偉達Orin-X芯片。
多數(shù)L4企業(yè)空有數(shù)據(jù)閉環(huán)能力和高級別研發(fā)能力,但是缺乏工程能力,在傳感器、域控、集成等方面優(yōu)勢不夠明顯,所以L4企業(yè)選擇和一些傳統(tǒng)大牌制作商合作,比如文遠知行和激光雷達制作商博世合作,要共同推動應用于L2—L3級自動駕駛大規(guī)模前裝量產(chǎn)及市場化應用。
雖然L4企業(yè)做L2的技術優(yōu)勢不明顯,但L4企業(yè)研發(fā)L2的產(chǎn)品,從研發(fā)到測試落地、進入市場的時間能夠大幅縮短。
此前,L4針對的道路場景主要是城市道路,而傳統(tǒng)的L2只有少量針對城區(qū)道路涉及的功能,比如交通擁堵輔助,更多的是針對高速公路的場景。
隨著乘用車電動化、智能化的趨勢越來越清晰,L2開始往更復雜的道路上發(fā)展,像城區(qū)NOA場景和L4開始接近,這意味著L2和L4開始越來越趨同,所以L2和L4企業(yè)背后的研發(fā)體系、組織架構和測試方法開始重合。
L4擠進L2的市場中,在系統(tǒng)的性能和適用場景上的理解均不相同,所需定制化程度較高,定制化又會增加成本,增加了對產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同能力的需求。
以L2的系統(tǒng)來看,假設L2或L2+的系統(tǒng)是幾家供應商合作開發(fā),那么主機的生產(chǎn)其實是多方合作完成,無論是邏輯的合理性,還是運作的流暢性都是不足的。
3.量產(chǎn),L4未來的豪賭
“現(xiàn)在沒有投資人愿意聽公司講BP,更傾向于單獨約談下游場景方客戶,了解公司真正的量產(chǎn)盈利前景?!边@是某投資人對自動駕駛的反饋。
量產(chǎn),是自動駕駛商業(yè)化落地的最重要一步。L2++的出現(xiàn),也說明著自動駕駛中的量產(chǎn)路線的重要性,而特斯拉、毫末智行等企業(yè)已印證了量產(chǎn)L2智能駕駛的可行。
2020年七月,理想汽車打響了L2量產(chǎn)自研的旗號,造車新勢力由此開始快速發(fā)展,蔚來汽車同步搭建自研團隊;特斯拉為FSD準備好了DOJO智算中心;背靠長城的毫末智行,把城市NOH背后的保駕器推到了臺前。
無獨有偶,百度在推進Robotaxi大規(guī)模落地的同時,也在積極推進Apollo領航輔助的量產(chǎn)落地。
在量產(chǎn)智能駕駛中,成本是企業(yè)間的競爭重要因素,也是企業(yè)負重前行的一大問題。元戎啟行CEO周光曾多次說道:最終,自動駕駛一定是一套低成本、高度自動化的解決方案。
理論上來說,售價30萬的量產(chǎn)車乘用車,依靠海量的數(shù)據(jù)和高效的技術閉環(huán),在自動駕駛落地速度和規(guī)模上,明顯優(yōu)于Robotaxi。
以往L4總是難倒在成本上,前年百度Apollo和北汽極狐發(fā)布的共享無人車Apollo Moon成本高達48萬元,還是當時行業(yè)L4級自動駕駛車型平均成本的三分之一,由此可見L4自動駕駛的成本之高。
目前也有部分企業(yè),把成本打下來了,像去年百度推出的L4級無人車Apollo RT6,成本價僅25萬元;輕舟智航發(fā)布量產(chǎn)成本僅一萬元的車規(guī)級自動駕駛方案DBQ V4。
既然成本已被打下來,為何企業(yè)遲遲不能盈利?L4級自動駕駛成本被打下來的原因,并非L4產(chǎn)業(yè)的成熟化,而是企業(yè)閹割了高成本技術的量產(chǎn)。
以特斯拉為例,為了減少車輛成本煞費苦心。特斯拉先是放棄毫米波雷達,去年又取消了超聲波雷達,結果特斯拉Model S和Model X直接不再使用雷達,改用100%純視覺自動駕駛。
自動駕駛本身是一個較為龐大的系統(tǒng)性領域,包含多個領域,不止需要技術的配合,還涉及交通路況,數(shù)據(jù)定位,安全等因素,比如高精地圖,道路協(xié)同。
研發(fā)階段是從0到1的過程,此時投入的是對未來的想象與憧憬,而量產(chǎn)是從1到10的飛躍,是落地環(huán)節(jié),更應該考究產(chǎn)品在市場的可行性。
L4的發(fā)展受限于自動駕駛行業(yè)整體發(fā)展水平。在2017年,L2也未曾受到許多關注,連特斯拉的Autopilot也沒有很多人覺得很了不起,直到造車新勢力的自動駕駛車輛,開始量產(chǎn)以后,行業(yè)開始更加速發(fā)展。
2023年是高階輔助駕駛的關鍵節(jié)點,也是高階輔助駕駛上車元年。自動駕駛企業(yè)禾多科技CEO倪凱也認為:接下來三年可能成為整個高階自動駕駛市場定型窗口。高階自動駕駛大規(guī)模落地將會在2025年進入成熟期,行業(yè)趨勢也會成為線性或穩(wěn)定增長狀態(tài)。
今年L2+量產(chǎn)的車型將陸續(xù)上線,而L2+作為L4量產(chǎn)的風向標,L2+的市場便成為關鍵的角逐點。
*深眸財經(jīng)(chutou0325)