文|C2CC新傳媒
有人說(shuō),美妝行業(yè)又復(fù)蘇了。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局3月15日公布的數(shù)據(jù),1月至2月,社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)77067億元,同比增長(zhǎng)3.5%。其中,化妝品類零售總額656億元,同比增長(zhǎng)3.8%,實(shí)現(xiàn)自2022年8月以來(lái)的首次正增長(zhǎng)。
此外,萬(wàn)聯(lián)證券發(fā)布的《美容護(hù)理行業(yè)2月美妝電商數(shù)據(jù)跟蹤報(bào)告》顯示,近期各平臺(tái)護(hù)膚、彩妝成交額普遍回暖。比如,京東2月護(hù)膚品GMV同比增長(zhǎng)5%,唯品會(huì)1月至3月中旬的彩妝銷量環(huán)比增長(zhǎng)6.24%。
不過(guò)在剛剛過(guò)去的2022年,中國(guó)化妝品市場(chǎng)可謂暗流涌動(dòng)。今年2月,兩大國(guó)際美妝巨頭雅詩(shī)蘭黛和歐萊雅先后發(fā)布財(cái)報(bào)。2022年雅詩(shī)蘭黛總營(yíng)收同比下滑17%至46.20億美元,歸母凈利潤(rùn)同比下滑64%至3.94億美元。反觀歐萊雅,根據(jù)其2022年財(cái)報(bào),歐萊雅正處于十年來(lái)的業(yè)績(jī)峰值,銷售額382.6 億歐元(約合人民幣2784億元),相比2021年增長(zhǎng)了18.5%。
近段時(shí)間以來(lái),上海家化、華熙生物、貝泰妮、巨子生物等國(guó)貨美妝上市公司也相繼披露2022年度財(cái)報(bào),不過(guò)也是幾家歡樂(lè)幾家愁。
上海家化賣了71億,繼續(xù)向高端化體驗(yàn)化專業(yè)化進(jìn)階
3月14日晚間,上海家化發(fā)布了2022年度業(yè)績(jī)快報(bào):報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.06億元,同比減少7.06%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)4.72億元,同比減少27.29%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常損益的凈利潤(rùn)5.41億元,同比減少20.01%。
△ 截圖自上海家化2022年財(cái)報(bào)
上海家化在財(cái)報(bào)中提到,2022年,復(fù)雜的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況和層出不窮的突發(fā)事件,尤其是二季度工廠及物流基地停擺,疊加2021年下半年開始大股東改革帶來(lái)的特渠業(yè)務(wù)調(diào)整以及2021年底超級(jí)主播合作伙伴停播帶來(lái)的電商銷售缺失,使得公司面臨前所未有的挑戰(zhàn)。
上海家化將2022年作為夯實(shí)內(nèi)功,整飭團(tuán)隊(duì)及流程,同時(shí)蓄力以期厚積薄發(fā)的一年。
品牌創(chuàng)新方面:研發(fā)端對(duì)八大創(chuàng)新基礎(chǔ)研究平臺(tái)和開放式研發(fā)合作持續(xù)推動(dòng),專利申請(qǐng)數(shù)和專利獲得數(shù)不斷提升,部分專利已成功運(yùn)用在公司品牌中。截至目前,上海家化總共有427項(xiàng)有效的專利累計(jì)。據(jù)悉,上海家化還著眼于未來(lái)技術(shù)的持續(xù)布局,包含美妝科技、中醫(yī)中草藥、可持續(xù)發(fā)展和醫(yī)研共創(chuàng)。
品牌發(fā)展上,持續(xù)推進(jìn)高端化、年輕化、專業(yè)化,如美妝品類中的佰草集成功實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線清理和品牌定位的重新塑造,個(gè)護(hù)品類中的六神推動(dòng)年輕化、高端化和全季化并初見成效;營(yíng)銷上持續(xù)加強(qiáng)核心品牌建設(shè)并強(qiáng)化各品牌的社交種草布局,不斷累積寶貴經(jīng)驗(yàn)。
渠道進(jìn)階方面,上海家化線上渠道持續(xù)以精細(xì)化運(yùn)營(yíng)推動(dòng)多平臺(tái)布局并深化與各平臺(tái)的全方位合作,在多平臺(tái)的達(dá)播拓展自第四季度也獲得突破,多品牌與頭部主播建立了穩(wěn)定的長(zhǎng)期合作,逐步消化過(guò)去對(duì)單一平臺(tái)、單一打法的依賴;特殊渠道不斷推進(jìn)零售化,年末已開始實(shí)現(xiàn)月銷售額同比正增長(zhǎng)。同時(shí)線下渠道的智慧零售持續(xù)轉(zhuǎn)型,新零售業(yè)務(wù)占比不斷提升。
貝泰妮主品牌營(yíng)收48億+,線下增長(zhǎng)再提速
3月29日晚間,“敏感肌護(hù)膚品龍頭”貝泰妮披露2022年財(cái)報(bào)。報(bào)告期內(nèi),實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入50.14億元,同比增長(zhǎng)24.65%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)10.51億元,同比增長(zhǎng)21.82%。
分業(yè)務(wù)來(lái)看,護(hù)膚品依舊是其第一大業(yè)務(wù)板塊,2022年?duì)I收達(dá)到45.57億元,占營(yíng)收的90%以上,其次是醫(yī)療器械類業(yè)務(wù)和彩妝業(yè)務(wù),分別占營(yíng)收的7.73%和1.06%。
分品牌來(lái)看,財(cái)報(bào)顯示,貝泰妮目前有四大核心品牌:薇諾娜(Winona)、薇諾娜寶貝(Winona Baby)、璦科縵(AOXMED)和貝芙?。˙eforteen)。毫無(wú)懸念,薇諾娜依舊為該公司的支柱品牌,營(yíng)收達(dá)到48.85億元,創(chuàng)下歷年新高,占總營(yíng)收97.44%;薇諾娜寶貝營(yíng)收破億,達(dá)到1.01億元。
分渠道來(lái)看,2022年,貝泰妮線上產(chǎn)品營(yíng)收達(dá)到40.28億元,同比增長(zhǎng)22.06%,其中,第三方平臺(tái)自營(yíng)、經(jīng)銷的營(yíng)收占比為87.54%,同比增長(zhǎng)23.73%,占主營(yíng)業(yè)務(wù)比重超過(guò)70%。線下產(chǎn)品營(yíng)收達(dá)9.7億元,同比增長(zhǎng)37.04%,其中,線下自營(yíng)模式收入0.12億元,約占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.24%。
研發(fā)持續(xù)加碼打造長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。貝泰妮正以營(yíng)銷驅(qū)動(dòng)向研發(fā)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型。相比2021年,2022年貝泰妮研發(fā)投入明顯提升。報(bào)告期內(nèi),貝泰妮研發(fā)費(fèi)用為2.55億元,研發(fā)費(fèi)用率達(dá)到5.08%。
在公布2022年業(yè)績(jī)的同時(shí),貝泰妮亦同步披露了2023年的六大計(jì)劃:
1、主品牌聚焦核心系列和大單品,新品牌不斷豐富產(chǎn)品品類;
2、拓展線下銷售規(guī)模,抓取線下紅利;
3、加強(qiáng)線下學(xué)術(shù)推廣,夯實(shí)專業(yè)基礎(chǔ);
4、持續(xù)加大研發(fā)投入,強(qiáng)化研發(fā)實(shí)力;
5、加速數(shù)字化體系建設(shè),提高經(jīng)營(yíng)效率;
6、中央工廠新基地建成投產(chǎn)。
營(yíng)收破60億,華熙生物加碼原料賽道布局
2月27日晚間,華熙生物發(fā)布2022年度業(yè)績(jī)。報(bào)告期內(nèi),華熙生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.59億元,比上年同期增加28.53%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)9.7億元,比上年同期增加24.00%。這是華熙生物首次營(yíng)收破60億大關(guān),連續(xù)五年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收凈利雙位數(shù)增長(zhǎng)。
△ 截圖自華熙生物2022年業(yè)績(jī)報(bào)告
對(duì)于影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素,華熙生物表示,公司繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)“四輪驅(qū)動(dòng)*”業(yè)務(wù)(醫(yī)妝健食)布局,營(yíng)業(yè)收入整體實(shí)現(xiàn)較高速增長(zhǎng),其中原料業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng),醫(yī)療終端業(yè)務(wù)基本持平,功能性護(hù)膚品業(yè)務(wù)保持高速增長(zhǎng)。
功能性護(hù)膚品作為華熙生物增速最快、占比最高的業(yè)務(wù)板塊,以潤(rùn)百顏、夸迪、米蓓爾和BM肌活打造的多品牌矩陣是主要驅(qū)動(dòng)力。雖然在本次的業(yè)績(jī)快報(bào)中,華熙生物并未透露細(xì)分業(yè)務(wù)的詳細(xì)業(yè)績(jī),但我們從2022年上半年的業(yè)績(jī)和雙11天貓業(yè)績(jī)整體分析出,四大品牌都有著不錯(cuò)表現(xiàn):
2022上半年,夸迪、潤(rùn)百顏、米蓓爾、BM肌活的收入分別為6.04億元、6.45億元、2.61億元、4.85億元,而在去年“雙11”榜單中,夸迪以6.46億元的銷售額居天貓國(guó)貨美妝品牌第top3,潤(rùn)百顏則在天貓、抖音、快手三大電商渠道均挺進(jìn)億元俱樂(lè)部。其中,潤(rùn)百顏已成為10億級(jí)美妝品牌。
有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),華熙生物的四大功效護(hù)膚品牌在2022年估計(jì)獲得45億收入規(guī)模,已是國(guó)內(nèi)美妝第一梯隊(duì)企業(yè)。
原材料作為研發(fā)和生產(chǎn)的源頭,是美妝護(hù)膚企業(yè)構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)力的核心壁壘。華熙生物作為生物科技創(chuàng)新型企業(yè),2022年在原材料的布局也頗為亮眼,實(shí)現(xiàn)了以合成生物技術(shù)為驅(qū)動(dòng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。
目前,華熙生物已在玻尿酸、膠原蛋白、麥角硫因等原料賽道進(jìn)行多點(diǎn)布局,并通過(guò)原材料與研發(fā)優(yōu)勢(shì),向護(hù)膚產(chǎn)品端和醫(yī)療終端兩條業(yè)務(wù)線進(jìn)行拓展。
巨子生物凈利超10億,功效性護(hù)膚品貢獻(xiàn)近95%
3月27日,巨子生物披露了登陸資本市場(chǎng)后的第一份年報(bào),2022年?duì)I收23.64億元,同比增長(zhǎng)52.3%;歸屬凈利潤(rùn)10.02億元,同比增長(zhǎng)21%。
△ 截圖自巨子生物2022年財(cái)報(bào)
作為合成生物學(xué)領(lǐng)域龍頭企業(yè),巨子生物圍繞重組膠原蛋白、稀有人參皂基等生物活性成分,聚焦功效性護(hù)膚品、醫(yī)用敷料和保健食品三大領(lǐng)域,旗下可復(fù)美、可麗金兩大品牌已躋身重組膠原蛋白功效護(hù)膚品類第一梯隊(duì)。此外還有包括可預(yù)、可痕、可復(fù)平、利妍等6個(gè)品牌,全產(chǎn)品線共有121項(xiàng)SKU。
據(jù)財(cái)報(bào)披露,巨子生物的專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品(功效性護(hù)膚品、醫(yī)用敷料)業(yè)務(wù)營(yíng)收為23.22億元,保健食品及其他0.42億元,全年總營(yíng)收增長(zhǎng)主要受專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品的銷量和收入增長(zhǎng)所推動(dòng),其中功效性護(hù)膚品收入增長(zhǎng)較快。
財(cái)報(bào)顯示,2022年,巨子生物旗下可復(fù)美品牌實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.13億元,相比去年同期增長(zhǎng)79.7%,占全年總營(yíng)收的68.2%;可麗金品牌實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約6.18億元,相比去年同期增長(zhǎng)17.6%,占全年總營(yíng)收的26.2%。兩大核心品牌貢獻(xiàn)巨子生物全年總營(yíng)收的94.4%,功效性護(hù)膚其他品牌全年?duì)I收僅為9030萬(wàn)元。
渠道和市場(chǎng)方面,截至2022年末,巨子生物旗下產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)線下直銷和經(jīng)銷至國(guó)內(nèi)1300多家公立醫(yī)院、約2000家私立醫(yī)院和診所、約500個(gè)連鎖藥房品牌。巨子生物亦通過(guò)直銷和經(jīng)銷商建立了一個(gè)面向大眾市場(chǎng)的全國(guó)性銷售網(wǎng)絡(luò)。
直銷主要包括通過(guò)電商平臺(tái)和社交媒體平臺(tái)(包括天貓、京東、抖音、小紅書和拼多多)上的DTC店鋪進(jìn)行銷售,以及向京東和唯品會(huì)等電商平臺(tái)進(jìn)行銷售。截至報(bào)告期末,巨子生物面向大眾市場(chǎng)的銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋了約3500家CS/KA門店。2022年,公司的直銷渠道帶來(lái)14.02億收入,占總收入的59.3%;經(jīng)銷商渠道帶來(lái)9.63億元收入,占總收入的40.7%。
根據(jù)財(cái)報(bào),2022年巨子生物研發(fā)支出人民幣4400萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)76.5%;研發(fā)支出占收入比例1.9%,同比提升0.3%。截止2022年末,巨子生物已授權(quán)及申請(qǐng)中專利80項(xiàng),其中2022年新增27項(xiàng);在研項(xiàng)目127項(xiàng),研發(fā)項(xiàng)目均進(jìn)展順利。
逸仙電商凈虧損8.21億,護(hù)膚業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)44.8%
3月8日晚,完美日記母公司逸仙電商發(fā)布的2022年第四季度和全年財(cái)報(bào)顯示,2022年第四季度收入10.1億元,同比下降34.2%;2022年全年收入為37.1億元,同比下降36.5%。2022年第四季度凈虧損收窄至5500萬(wàn)元人民幣,虧損額同比減少4.2億元;2022年全年凈虧損收窄至8.21億元,虧損額同比減少7.3億元。主要原因系彩妝品牌凈收入下降,部分被護(hù)膚品品牌凈收入增長(zhǎng)所抵消。
財(cái)報(bào)顯示,逸仙電商護(hù)膚業(yè)務(wù)持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng),Q4 實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 4.7 億元,同比增長(zhǎng)42.4%,占總營(yíng)收比例上升至 46.9%,護(hù)膚業(yè)務(wù)連續(xù)三個(gè)季度增超30%。2022 全年護(hù)膚業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.4 億元,同比增長(zhǎng)44.8%,占總營(yíng)收比例上升至 33.5%。
不難看出,逸仙電商正在逐步通過(guò)搭建護(hù)膚這一第二增長(zhǎng)曲線,增強(qiáng)自身 " 造血 " 能力。
根據(jù)此次財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),逸仙電商2022年第四季度的銷售和營(yíng)銷費(fèi)用從上年同期的70.7%下降至53.2%,下降的原因是因?yàn)殛P(guān)閉了表現(xiàn)不佳的線下門店,減少了與營(yíng)銷活動(dòng)相關(guān)的費(fèi)用,并提高了在線營(yíng)銷活動(dòng)的效率。
值得一提的是,逸仙電商2022年第四季度的研發(fā)費(fèi)用為2510萬(wàn)元人民幣(360萬(wàn)美元),而去年同期為4330萬(wàn)元人民幣。作為總凈收入的百分比,2022年第四季度的研發(fā)費(fèi)用從去年同期的2.8%下降到2.5%。減少的主要原因是計(jì)劃進(jìn)行研究和發(fā)展活動(dòng),以便將研究和發(fā)展費(fèi)用維持在相對(duì)于凈收入的合理水平。
逸仙電商預(yù)計(jì)2023年第一季度凈收入總額將在人民幣6.237億元至7.128億元之間,同比下降約20%至30%。
朝云集團(tuán)營(yíng)收凈利潤(rùn)雙降,“寵物”業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁
近日,朝云集團(tuán)發(fā)布2022年財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示該公司在2022年出現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)的雙降,年度營(yíng)收為14.42億元,同比下降了18.48%;凈利潤(rùn)為6409萬(wàn)元,同比下降29.71%。
△ 截圖自朝云集團(tuán)2022年財(cái)報(bào)
朝云集團(tuán)旗下有3大業(yè)務(wù)板塊,分別是家居護(hù)理產(chǎn)品、寵物產(chǎn)品、個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品。旗下品牌涉及超威、貝貝健、威王、倔強(qiáng)尾巴、倔強(qiáng)嘴巴、DUX德是、西蘭等。
財(cái)報(bào)披露,家居護(hù)理產(chǎn)品(包括殺蟲驅(qū)蚊產(chǎn)品、家居清潔產(chǎn)品及空氣護(hù)理產(chǎn)品)方面,收入為12.97億元,同比下降19.4%。個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品收入為6428萬(wàn)元,同比下降36.2%。寵物產(chǎn)品的收入為7690萬(wàn)元,較2021年的5270萬(wàn)元增加46.1%。
可以看出,在朝云集團(tuán)的3大產(chǎn)品中,2022年僅有寵物產(chǎn)品的營(yíng)收實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng),而在家居護(hù)理類產(chǎn)品面臨增長(zhǎng)瓶頸的時(shí)候,朝云集團(tuán)也將希望寄托在寵物產(chǎn)品上,這項(xiàng)業(yè)務(wù)成了朝云集團(tuán)的第二增長(zhǎng)曲線。不過(guò)相較于家居護(hù)理產(chǎn)品10億元級(jí)別的營(yíng)收來(lái)說(shuō),寵物產(chǎn)品不到1億元的營(yíng)收還是有點(diǎn)小,尚不足以帶動(dòng)公司總營(yíng)收的增長(zhǎng)。
總結(jié):
2022年化妝品行業(yè)整體處于低迷下行趨勢(shì)。
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,受經(jīng)濟(jì)整體下行的階段性影響,2022年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額約為人民幣 43.97 萬(wàn)億元,同比下降 0.25%,其中限額以上化妝品類零售總額約為人民幣 3935.6 億元,同比下降約2.25%。
不過(guò),在上述6家國(guó)貨美妝上市公司的財(cái)報(bào)中,我們依然能夠看到逆勢(shì)增長(zhǎng)者,比如貝泰妮、華熙生物、巨子生物。那么,為何它們能實(shí)現(xiàn)營(yíng)收及利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)?
筆者以為,首先,聚焦細(xì)分且高增長(zhǎng)的賽道,比如貝泰妮專注皮膚學(xué)級(jí)護(hù)膚品賽道,華熙生物、巨子生物聚焦功能性護(hù)膚品賽道;
其次,從聚焦主品牌到打造品牌矩陣。華熙生物就是比較典型的例子,從最初的潤(rùn)百顏,到夸迪、米蓓爾、BM肌活,品牌矩陣不斷完善。如此一來(lái),業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也就可以逐漸降低由單一品牌支撐帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
再者,構(gòu)建完整的營(yíng)銷矩陣。建立權(quán)威媒體、社交媒體、垂直媒體的矩陣式傳播平臺(tái),形成全鏈路傳播。聯(lián)合流量 KOL、KOC 等進(jìn)行分層宣傳,深度觸達(dá)消費(fèi)目標(biāo)人群;邀請(qǐng)專家學(xué)者醫(yī)生站臺(tái)為品牌專業(yè)做背書,刻畫專業(yè)品牌形象,有效推廣產(chǎn)品。
最后,最重要的一定是持續(xù)的產(chǎn)品研發(fā),堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新。搭建強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和完整的研發(fā)體系,以更高的科研壁壘構(gòu)建起品牌自身的“護(hù)城河”。