文｜快遞觀察家
4月19日，A股上市快遞企業(yè)發(fā)布的3月經(jīng)營業(yè)績顯示，除韻達外，頭部快遞上市企業(yè)在營業(yè)收入、業(yè)務(wù)量的關(guān)鍵指標上均實現(xiàn)同比增長。
申通業(yè)務(wù)量與營收增速繼續(xù)領(lǐng)跑；順豐深耕主業(yè)，在傳統(tǒng)淡季仍實現(xiàn)29%的業(yè)務(wù)量增速；圓通繼續(xù)穩(wěn)健提升市場占有率；韻達尚未擺脫增速頹勢，但經(jīng)過一系列運營調(diào)整，下滑幅度已大幅收窄。
3月份快遞市場呈現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性。截至3月9日，年內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量已突破200億件，較2022年提前6天。從分項指標來看，3月快遞業(yè)務(wù)量同比增速預(yù)計將在27.6%左右。
值得注意的是，淡季價格爭奪仍然激烈，4家快遞企業(yè)單票收入均較去年同期有所下滑。
01 未來三個月關(guān)鍵期
通達系方面，圓通與申通3月份在營收、件量端均同比齊升，申通增速領(lǐng)先其他三家，但單票收入出現(xiàn)波動，均同比下滑。韻達當月在前述主要指標上則全面下滑，但與前幾個月相比，經(jīng)過全面調(diào)整之后，降幅已大幅收窄。
億豹網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，從競爭格局來看，通達系呈現(xiàn)出你追我趕的市場戰(zhàn)況。圓通憑借數(shù)字化轉(zhuǎn)型優(yōu)勢，在3月份實現(xiàn)日均5700萬票的業(yè)務(wù)量，申通則加快追趕，3月份實現(xiàn)4300萬票的業(yè)務(wù)量，與韻達日均4700萬票的差距進一步縮小。
在中通日均站穩(wěn)8000萬票的情況下，圓通緊隨其后，市占率進一步提升。韻達前有圓通，后有申通、極兔，想要擺脫增長瓶頸，必須進一步加大政策調(diào)整力度，賦能一線加盟商搶占市場份額。
對于申通來說，在三年投百億的大手筆護航下，日均5000萬票的目標不再遙遠，不出意外下半年就會實現(xiàn)。申通總裁王文彬不斷強調(diào)，近幾年申通的發(fā)展一年比一年更好，除了單量增長之外，更注重的是質(zhì)量和時效。目前申通網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)突破了時效的瓶頸，下一步將繼續(xù)打通堵點，提升服務(wù)質(zhì)量。
從整個一季度看，快遞行業(yè)發(fā)展逐月提速，1月受春節(jié)假期影響，市場規(guī)模呈現(xiàn)“深V”態(tài)勢，日均業(yè)務(wù)量為2.3億件。2月，行業(yè)運行較為平穩(wěn)，日均業(yè)務(wù)量近3.3億件。3月全月，日均業(yè)務(wù)量約為3.5億件，遠高于2022年同期，單日峰值接近4億件。
進入傳統(tǒng)淡季，各快遞企業(yè)都在持續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、節(jié)點布局、服務(wù)質(zhì)量的整合優(yōu)化。未來三四個月，將成為通達系，包括極兔在內(nèi)競爭格局的分水嶺，能否提前布局整合資源，能否兼顧利潤與業(yè)務(wù)量的平衡，將成為排名的關(guān)鍵。
02 持續(xù)加碼底盤建設(shè)
從數(shù)據(jù)來看，順豐一季度速運物流表現(xiàn)較為亮眼，在行業(yè)復(fù)蘇的同時，核心主業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)健增長。國家郵政局剛剛發(fā)布的2022年度服務(wù)滿意度調(diào)查顯示，順豐連續(xù)14年服務(wù)滿意度位居第一。
進入快遞淡季，加碼底盤建設(shè)成為各大快遞的頭等大事。順豐進一步提速融通突破，為業(yè)務(wù)協(xié)同和效率提升創(chuàng)造更大空間。無論是天網(wǎng)、地網(wǎng)、信息網(wǎng)一同構(gòu)成的綜合物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，還是直營模式下強有力的資源把控能力，順豐在加碼底盤建設(shè)方面從未放松。
在國內(nèi)服務(wù)穩(wěn)步強化的前提下，到了4月份，順豐僅用半月時間就新開了3條國際航線，海外底盤布局進一步提速。其中最值得關(guān)注的是，鄂州機場首條國際貨運航線開通，成為這座中國版“孟菲斯”輻射全球的先聲。
但受宏觀環(huán)境影響，今年3月，順豐控股的供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)營收為49.60億元，同比減少22.54%。順豐控股表示，國際空海運需求及價格均同比下行的影響，國際空海運價格從歷史較高區(qū)間回落至過去三年間的較低水平。3月份國際快遞業(yè)務(wù)件量為0.070億票（不含嘉里物流的海外本土快遞），2022年3月件量為0.036億票。
億豹網(wǎng)獲悉，依托服務(wù)底盤，在“600城不上門必賠”的帶動下，退換貨成為順豐業(yè)務(wù)量增長的亮點之一。因退貨件對時效具有較高要求，而基于強大的散收散派能力，順豐成功切入該領(lǐng)域，并實現(xiàn)了退換貨業(yè)務(wù)的日均單量大幅上升。
興業(yè)證券指出，順豐中短期看需求回升幅度，中長期看供給端效率提升，重點包括鄂州機場投產(chǎn)帶動空網(wǎng)效率提升打開時效物流需求空間、陸運網(wǎng)絡(luò)強化成本管控能力拓寬電商件價格帶。