文|DataEye研究院
中國港澳臺市場 ，向來是中國游戲廠商進軍海外的第一站。
2023年以來，廣州廠商在中國港臺市場表現(xiàn)如何？
哪些品類最受歡迎？哪些公司走在了前面？
一、廣州廠商出海中國香港：靈犀互娛表現(xiàn)強勢，露珠、三七進步飛速
1、產(chǎn)品數(shù)量：網(wǎng)易、三七包攬半數(shù)產(chǎn)品
游戲財經(jīng)匯統(tǒng)計了今年以來（截至4月17日）廣州游戲廠商出海中國香港收入排名前30的產(chǎn)品，30款產(chǎn)品來自8家廣州廠商。
從產(chǎn)品數(shù)量來看，網(wǎng)易和三七互娛是廣州游戲廠商出海中國香港的主力軍，兩大廠商合計包攬超半數(shù)的產(chǎn)品，靈犀互娛、露珠游戲和天游各有3款產(chǎn)品入圍。
來源：點點數(shù)據(jù)；游戲財經(jīng)匯制圖
網(wǎng)易入圍產(chǎn)品數(shù)量最多，但半數(shù)以上都是老產(chǎn)品（2019年及以前上線），且老產(chǎn)品整體表現(xiàn)好于新品。這從側(cè)面說明網(wǎng)易產(chǎn)品長線運營能力較強，公司過去幾年都在“吃老本”。
相比之下，三七、靈犀互娛、露珠游戲入圍產(chǎn)品相對較新，均為2020年以后上線的產(chǎn)品。這也說明上述廠商近兩年進步較快。
2、產(chǎn)品金額：收入高度集中，靈犀互娛占據(jù)“半壁江山”
從產(chǎn)品收入來看，廣州廠商出海中國香港收入高度集中，靈犀互娛、三七互娛、網(wǎng)易三家大廠合計貢獻近8成收入，其中靈犀互娛收入占據(jù)“半壁江山”。
來源：點點數(shù)據(jù)；游戲財經(jīng)匯制圖
靈犀互娛近兩年異軍突起，目前已成為廣州廠商出海中國香港的領(lǐng)頭羊。
靈犀互娛盡管入圍產(chǎn)品數(shù)量不多，但兩大扛把子《三國志·戰(zhàn)略版》、《三國志幻想大陸》包攬收入榜TOP2。
三七互娛收入較為集中，接近半數(shù)收入來自單一產(chǎn)品《末日喧囂》，網(wǎng)易收入相對分散，《明日之后》收入最高，占比約28%。
3、上線時間：新品淘汰較快，4成產(chǎn)品上線時間不足一年半
從上線時間來看，廣州廠商出海中國香港的產(chǎn)品中，2022年以來上線的產(chǎn)品占比超4成。這也從側(cè)面說明中國香港手游市場較為活躍，每年市場上都會涌現(xiàn)出大量新品，市場競爭較為激烈。
來源：點點數(shù)據(jù)；游戲財經(jīng)匯制圖
通過上圖不難發(fā)現(xiàn)，靈犀互娛、三七、露珠游戲近兩年飛速發(fā)展，目前已經(jīng)成為廣州廠商出海中國香港市場的重要力量。
此外，網(wǎng)易老游戲的基本盤較為穩(wěn)固——《明日之后》《第五人格》《陰陽師》等2018年及以前上線的產(chǎn)品在市場中仍占據(jù)一席之地，流水依然可觀。
4、游戲類型：策略類最吸金，角色扮演數(shù)量最多
從數(shù)量來看，廣州廠商出海中國香港最擅長的游戲品類是角色扮演（包括MMORPG/ARPG/卡牌RPG/回合制/回合制RPG），角色扮演類游戲占比過半，其次是卡牌和策略。
來源：點點數(shù)據(jù)；游戲財經(jīng)匯制圖
這與中國香港移動游戲市場的大盤情況基本相同。公開資料顯示，香港游戲玩家比較喜歡歐美風(fēng)，偏愛RPG和策略類游戲。
從收入來看，廣州廠商出海中國香港流水表現(xiàn)最好的游戲品類是策略，角色扮演和卡牌略遜之，三大品類收入占比近90%。
來源：點點數(shù)據(jù)；游戲財經(jīng)匯制圖
角色扮演類入圍產(chǎn)品數(shù)量最多，但總收入不及策略。
策略類游戲超過角色扮演類躍居第一，主要由于存在《三國志·戰(zhàn)略版》和《末日喧囂》兩大產(chǎn)品，卡牌類收入居前主要歸功于《三國志幻想大陸》，該產(chǎn)品收入僅次于《三國志·戰(zhàn)略版》。
5、收入TOP10：靈犀互娛包攬TOP2，露珠旗下新游表現(xiàn)強勁
廣州廠商出海中國香港產(chǎn)品收入TOP10來自6家廠商。其中，網(wǎng)易占3席，靈犀互娛和三七各占2席，露珠、天游、4399各占1席。
來源：點點數(shù)據(jù)；游戲財經(jīng)匯制圖
值得關(guān)注的是，靈犀互娛旗下兩款產(chǎn)品包攬收入榜TOP2。兩款產(chǎn)品收入可謂一騎絕塵，碾壓其他產(chǎn)品。
來源：點點數(shù)據(jù)；游戲財經(jīng)匯制圖
從上線時間來看，TOP10半數(shù)產(chǎn)品上線時間在一年之內(nèi)，也就是說產(chǎn)品尚處于上線紅利期。
其中，露珠游戲發(fā)行的新游《暮色雙城》上線只有一個多月，躋身收入榜第四名。這一成績好于同期上線的新游《代號：鳶》（靈犀互娛）和《王牌競速》（網(wǎng)易）。
《暮色雙城》是露珠游戲在中國香港地區(qū)打造的第三個爆款。露珠游戲沿襲了此前的營銷策略——代言人營銷，《暮色雙城》邀請了中國臺灣明星陳意涵代言。
6、投放素材量：除了個別新游，整體投放量偏低
從投放素材數(shù)來看，廣州廠商出海中國香港收入榜TOP10整體投放量偏低。
除了剛上線的《暮色雙城》以及去年10月上線的《三國志幻想大陸》，其余產(chǎn)品投放量較低，部分老產(chǎn)品今年以來甚至幾乎沒有買量。
究其原因，游戲財經(jīng)匯認為，大部分產(chǎn)品在中國香港地區(qū)更傾向于采用明星代言、品牌聯(lián)動等營銷方式。其中，代言人營銷也是目前在港澳臺地區(qū)發(fā)行產(chǎn)品最適用的營銷方式。
來源：DataEye數(shù)據(jù)；游戲財經(jīng)匯制圖，注：統(tǒng)計時間截至4月19日
如果單看投放素材量，《暮色雙城》和《三國志幻想大陸》依然是廣州廠商今年以來在中國香港投放素材量最多的兩款游戲。
來源：DataEye數(shù)據(jù)；游戲財經(jīng)匯制圖，注：統(tǒng)計時間截至4月19日
《暮色雙城》上線以來流水表現(xiàn)出色，除了歸功于明星代言，也跟其持續(xù)買量不無關(guān)系。
根據(jù)DataEye數(shù)據(jù)，《暮色雙城》自3月7日上線后持續(xù)投放，日均投放素材數(shù)超400組。
圖：《暮色雙城》今年以來在中國香港地區(qū)投放趨勢；來源：DataEye數(shù)據(jù)
二、廣州廠商進軍中國臺灣：靈犀互娛領(lǐng)跑，露珠、天游異軍突起
1、產(chǎn)品數(shù)量：網(wǎng)易、三七包攬半數(shù)產(chǎn)品
游戲財經(jīng)匯統(tǒng)計了今年以來（截至4月17日）廣州游戲廠商出海中國臺灣收入排名前30的產(chǎn)品，30款產(chǎn)品來自9家廣州廠商。跟出海中國香港相比，入圍廠商多了星輝娛樂。
從產(chǎn)品數(shù)量來看，網(wǎng)易和三七互娛是廣州廠商出海中國臺灣的主力軍，兩大廠商合計包攬半數(shù)產(chǎn)品，天游、露珠游戲兩家新生代公司表現(xiàn)出眾，分別有4款和3款產(chǎn)品入圍。
來源：點點數(shù)據(jù)；游戲財經(jīng)匯制圖
不難發(fā)現(xiàn)，廣州廠商在中國香港和中國臺灣市場的出海格局較為接近，主要由于兩地文化相似，玩家口味也接近。
2、產(chǎn)品金額：靈犀互娛貢獻約3成收入，露珠、天游趕超4399
從產(chǎn)品收入來看，廣州廠商出海中國臺灣收入同樣高度集中化，但集中度低于中國香港。靈犀互娛、三七互娛、網(wǎng)易三家大廠合計貢獻超6成收入，其中靈犀互娛一家貢獻約3成收入。
來源：點點數(shù)據(jù)；游戲財經(jīng)匯制圖
靈犀互娛依然是廣州廠商出海中國臺灣的“排頭兵”，兩款明星產(chǎn)品《三國志·戰(zhàn)略版》、《三國志幻想大陸》繼續(xù)包攬收入榜TOP2。
露珠游戲和廣州天游今年以來在中國臺灣地區(qū)表現(xiàn)出色，核心產(chǎn)品收入趕超4399。
從收入總量來看，中國臺灣手游市場體量更大。廣州廠商出海中國臺灣收入TOP30是中國香港的1.5倍左右。
2、上線時間：4成在2022年之后上線
從上線時間來看，廣州廠商出海中國臺灣的產(chǎn)品中，2022年以來上線的產(chǎn)品占比約4成。
來源：點點數(shù)據(jù)；游戲財經(jīng)匯制圖
近兩年，網(wǎng)易、靈犀互娛、露珠游戲旗下新游表現(xiàn)出色，此外網(wǎng)易老游戲基本盤地位非常穩(wěn)固。
網(wǎng)易旗下《明日之后》《陰陽師》《第五人格》《荒野行動》等2018年及以前上線的產(chǎn)品流水依然可觀。
4、游戲類型：策略類最吸金，角色扮演數(shù)量最多
從數(shù)量來看，廣州廠商出海中國臺灣最擅長的游戲品類是角色扮演(包括MMORPG/ARPG/RPG放置/回合制RPG），角色扮演類游戲占比過半，其次是卡牌和策略。
這一結(jié)果與中國臺灣移動游戲市場的大盤情況高度相同。公開資料顯示，臺灣地區(qū)的玩家尤其鐘愛角色扮演類（超過5成），其次是卡牌類游戲和策略類游戲。
來源：點點數(shù)據(jù)；游戲財經(jīng)匯制圖
從收入來看，廣州廠商出海中國臺灣流水表現(xiàn)最好的游戲品類是角色扮演，策略和卡牌略遜之，三大品類收入占比約80%。
來源：點點數(shù)據(jù)；游戲財經(jīng)匯制圖
角色扮演類收入最高主要由于入圍產(chǎn)品數(shù)量較多。廣州游戲廠商向來擅長MMORPG品類，尤其擅長仙俠類MMORPG。
策略類、卡牌收入居前主要由于存在頭部產(chǎn)品，SLG產(chǎn)品《三國志·戰(zhàn)略版》貢獻了超7成收入，卡牌產(chǎn)品《三國志幻想大陸》貢獻超8成收入。
5、收入TOP10：三七占據(jù)4席，靈犀互娛包攬TOP2
2022年廣州廠商出海中國臺灣收入TOP10來自6家廠商。其中，三七占4席，靈犀互娛占2席，露珠游戲、4399、網(wǎng)易、天游各占1席。
靈犀互娛旗下兩款產(chǎn)品《三國志幻想大陸》《三國志 戰(zhàn)略版（港澳版）》再次包攬收入榜TOP2。
來源：點點數(shù)據(jù)；游戲財經(jīng)匯制圖
從上線時間來看，近半數(shù)TOP10產(chǎn)品上線時間均在一年之內(nèi)。露珠游戲發(fā)行的新游《暮色雙城》上線一個多月，躋身榜單第三名，僅次于靈犀互娛旗下的兩款扛把子產(chǎn)品。
值得關(guān)注的是，廣州廠商出海中國臺灣收入榜TOP10與出海中國香港TOP10重合度高達80%，TOP5竟然完全一樣，這再次說明兩地玩家口味較為接近。
6、投放素材量：整體投放量偏低，部分產(chǎn)品投放趨勢與中國香港高度趨同
從投放素材數(shù)來看，廣州廠商出海中國臺灣收入榜TOP10整體投放量偏低。分市場來看，廣州游戲廠商對中國臺灣市場的投放量與中國香港市場相當(dāng)。
除了剛上線的《暮色雙城》以及去年10月上線的《三國志幻想大陸》，其余產(chǎn)品投放素材量均較低。
來源：DataEye數(shù)據(jù)；游戲財經(jīng)匯制圖，注：統(tǒng)計時間截至4月19日
值得關(guān)注的是，廣州廠商在中國香港和中國臺灣兩地素材投放量TOP10的產(chǎn)品完全一致，只是排序略有不同。
來源：DataEye數(shù)據(jù)；游戲財經(jīng)匯制圖，注：統(tǒng)計時間截至4月19日
比如，從投放趨勢來看，根據(jù)DataEye數(shù)據(jù)，《暮色雙城》在中國港臺市場投放趨勢高度趨同，中國臺灣市場的投放量略高于中國香港。
圖：《暮色雙城》今年以來在中國港臺市場投放趨勢；來源：DataEye數(shù)據(jù)
但從收入表現(xiàn)來看，《暮色雙城》在中國臺灣的收入顯著高于中國香港。
根據(jù)點點數(shù)據(jù)，截至4月17日，《暮色雙城》全球收入約6890萬元，中國臺灣收入約4321萬元，占比超6成，中國香港收入約1623萬元，占比約2成。
三、2023年中國港臺手游市場前瞻
特點一：靈犀互娛在中國港臺市場的老大哥地位短期內(nèi)很難被撼動。
目前靈犀互娛是廣州廠商出海中國港臺市場的“收入一哥”，收入碾壓同行。兩款扛把子產(chǎn)品《三國志·戰(zhàn)略版》、《三國志幻想大陸》穩(wěn)居暢銷榜前列。
圖：《三國志·戰(zhàn)略版》、《三國志幻想大陸》今年以來在中國香港iOS暢銷榜排名（點點數(shù)據(jù)）
圖：《三國志·戰(zhàn)略版》、《三國志幻想大陸》今年以來在中國臺灣iOS暢銷榜排名（點點數(shù)據(jù)）
SLG產(chǎn)品《三國志·戰(zhàn)略版》生命周期長，吸金能力強，卡牌產(chǎn)品《三國志幻想大陸》上線僅半年，仍處于上線紅利期。保守估計，兩款產(chǎn)品在未來幾年內(nèi)仍將為靈犀互娛貢獻可觀流水。
但靈犀互娛最近推出的沉浸式劇情卡牌手游《代號鳶》暫時表現(xiàn)不溫不火，恐怕難成下一個爆款。
根據(jù)點點數(shù)據(jù)，截至4月21日，《代號鳶》在中國香港收入約589萬元，在中國臺灣收入約199萬元，表現(xiàn)遠不及《三國志幻想大陸》上線初期。
特點二：三七、網(wǎng)易在中國港臺市場表現(xiàn)穩(wěn)健，旗下多款產(chǎn)品流水穩(wěn)定。
網(wǎng)易出海中國港臺市場時間較早，三七近兩年進步飛快，目前兩家廣州大廠也已成為出海中國港臺的重要力量。
相比其他廠商，三七、網(wǎng)易還有一個優(yōu)勢是更為全面，目前兩家大廠已成功布局多個品類，而其余廠商主要深耕單一賽道（主要是MMORPG、SLG）。
網(wǎng)易旗下MMORPG（暗黑破壞神）、SLG（指環(huán)王）、卡牌RPG（哈利波特：魔法覺醒）等品類均有不錯的表現(xiàn)，三七旗下SLG（末日喧囂）、MMOPRPG（云上城之歌）、模擬經(jīng)營（叫我大掌柜）等品類也表現(xiàn)不錯。
此外，網(wǎng)易、三七兩家公司對游戲的長線運營能力均較強，旗下多款產(chǎn)品流水穩(wěn)定。
網(wǎng)易近兩年在中國港臺市場雖沒有大爆款出現(xiàn)，但老游戲的基本盤較為穩(wěn)固——《明日之后》《第五人格》《陰陽師》等2018年及以前上線的產(chǎn)品在市場中仍占據(jù)一席之地，流水依然可觀。
三七互娛目前有多款產(chǎn)品躋身中國港臺收入榜，其中《末日喧囂》《云上城之歌》《叫我大掌柜》等產(chǎn)品流水穩(wěn)定。
圖：三七核心產(chǎn)品今年以來在中國香港iOS暢銷榜排名（點點數(shù)據(jù)）
特點三：露珠游戲、天游等中腰部廠商進步明顯，旗下新品表現(xiàn)出色。
露珠游戲、廣州天游兩家專注MMO出海的新生代廠商近兩年進步明顯，接連推出多款暢銷產(chǎn)品。
來源：公開資料；游戲財經(jīng)匯制圖
來源：公開資料；游戲財經(jīng)匯制圖
尤其是露珠游戲，憑借新游《暮色雙城》，今年出海收入排名已經(jīng)大幅攀升，預(yù)計將成為廣州廠商出海中國港臺市場的一匹黑馬。
公開數(shù)據(jù)顯示，2023年3月，露珠出海收入躋身第十名，排名上升了 21 位，主要歸功于《暮色雙城》的出色表現(xiàn)。目前中國港臺市場是其收入最高的兩大市場。
圖：《暮色雙城》全球排名（點點數(shù)據(jù)）
四、總結(jié)
（一）廣州廠商進軍中國香港
1、產(chǎn)品數(shù)量：網(wǎng)易、三七包攬半數(shù)產(chǎn)品
從產(chǎn)品數(shù)量來看，網(wǎng)易和三七互娛是廣州游戲廠商出海中國香港的主力軍，兩家大廠合計包攬超半數(shù)的產(chǎn)品，靈犀互娛、露珠游戲和天游各有3款產(chǎn)品入圍。
2、產(chǎn)品金額：收入高度集中，靈犀互娛占據(jù)“半壁江山”
從產(chǎn)品收入來看，廣州廠商出海中國香港收入高度集中，靈犀互娛、三七互娛、網(wǎng)易三家大廠合計貢獻近8成收入，其中靈犀互娛收入占據(jù)“半壁江山”。靈犀互娛近兩年異軍突起，目前已成為廣州廠商出海中國香港的領(lǐng)頭羊。
3、上線時間：新品淘汰較快，4成產(chǎn)品上線時間不足一年半
從上線時間來看，廣州廠商出海中國香港的產(chǎn)品中，2022年以來上線的產(chǎn)品占比超4成。
近兩年，靈犀互娛、露珠游戲、三七進步較快，目前已經(jīng)成為廣州廠商出海中國香港市場的重要力量。
4、游戲類型：策略類最吸金，角色扮演數(shù)量最多
從數(shù)量來看，廣州廠商出海中國香港最擅長的游戲品類是角色扮演，角色扮演類游戲占比過半，其次是卡牌和策略。
從收入來看，廣州廠商出海中國香港流水表現(xiàn)最好的游戲品類是策略，角色扮演和卡牌略遜之，三大品類收入占比近90%。
5、收入TOP10：靈犀互娛包攬TOP2，露珠旗下新游表現(xiàn)強勁
廣州廠商出海中國香港產(chǎn)品收入TOP10來自6家廠商。其中，網(wǎng)易占3席，靈犀互娛和三七各占2席，露珠、天游、4399各占1席。
露珠游戲發(fā)行的新游《暮色雙城》上線只有一個多月，躋身收入榜第四名，該游戲也是露珠在中國香港地區(qū)打造的第三個爆款。
6、投放素材量：除了個別新游，整體投放量偏低
從投放素材數(shù)來看，廣州廠商出海中國香港收入榜TOP10整體投放量偏低。
究其原因，大部分產(chǎn)品在中國香港地區(qū)更傾向于采用明星代言、品牌聯(lián)動等營銷方式。
（二）廣州廠商進軍中國臺灣
1、產(chǎn)品數(shù)量：網(wǎng)易、三七包攬半數(shù)產(chǎn)品
從產(chǎn)品數(shù)量來看，網(wǎng)易和三七互娛是廣州廠商出海中國臺灣的主力軍，兩大廠商合計包攬半數(shù)產(chǎn)品，天游、露珠游戲兩家新生代公司表現(xiàn)出眾，分別有4款和3款產(chǎn)品入圍。
廣州廠商在中國香港和中國臺灣市場的出海格局較為接近。主要由于兩地中國港臺地區(qū)文化相似，玩家口味也接近。
2、產(chǎn)品金額：靈犀互娛貢獻約3成收入，露珠、天游趕超4399
從產(chǎn)品收入來看，廣州廠商出海中國臺灣收入同樣高度集中化，但集中度低于中國香港。靈犀互娛、三七互娛、網(wǎng)易三家大廠合計貢獻超6成收入，其中靈犀互娛一家貢獻約3成收入。
露珠游戲和廣州天游今年以來在中國臺灣地區(qū)表現(xiàn)較好，核心產(chǎn)品收入趕超4399。
3、上線時間：4成在2022年之后上線
從上線時間來看，廣州廠商出海中國臺灣的產(chǎn)品中，2022年以來上線的產(chǎn)品占比約4成。
近兩年，網(wǎng)易、靈犀互娛、露珠游戲旗下新游表現(xiàn)出色，此外網(wǎng)易老游戲基本盤地位非常穩(wěn)固。
4、游戲類型：策略類最吸金，角色扮演數(shù)量最多
從數(shù)量來看，廣州廠商出海中國臺灣最擅長的游戲品類是角色扮演，角色扮演類游戲占比過半，其次是卡牌和策略。
從收入來看，廣州廠商出海中國臺灣流水表現(xiàn)最好的游戲品類是角色扮演，策略和卡牌略遜之，三大品類收入占比約80%。
5、收入TOP10：三七占據(jù)4席，靈犀互娛包攬TOP2
2022年廣州廠商出海中國臺灣收入TOP10來自6家廠商。其中，三七占4席，靈犀互娛占2席，露珠游戲、4399、網(wǎng)易、天游各占1席。
靈犀互娛旗下兩款產(chǎn)品《三國志幻想大陸》《三國志 戰(zhàn)略版（港澳版）》再次包攬收入榜TOP2。
6、投放素材量：整體投放量偏低，部分產(chǎn)品投放趨勢與中國香港高度趨同
從投放素材數(shù)來看，廣州廠商出海中國臺灣收入榜TOP10整體投放量偏低。分市場來看，廣州游戲廠商對中國臺灣市場的投放量與中國香港市場相當(dāng)。
（三） 2023年中國港臺手游市場前瞻
特點一：靈犀互娛在中國港臺市場的老大哥地位短期內(nèi)很難被撼動。
特點二：三七、網(wǎng)易在中國港臺市場表現(xiàn)穩(wěn)健，旗下多款產(chǎn)品流水流水穩(wěn)定。
特點三：露珠游戲、天游等中腰部廠商進步明顯，旗下新品表現(xiàn)出色。