文|真故研究室 林秋藝
編輯|龔 正
今年來,不但有超80萬中國游客去玩了一趟泰國,中國新能源車也愛上了泰國。近2個月,比亞迪等四家車企向泰國密集砸了近150億。海外的熱門照片上,長城的歐拉汽車在曼谷大皇宮前一字排開,五顏六色映襯著皇家宮闕的金碧輝煌;比亞迪的ATTO3則在泰國賣瘋了,42天就收到1萬多輛訂單,泰國人徹夜端著小板凳排隊訂車。
2022年2月起,泰國推出以補貼和招商為中心的電動汽車振興政策,開啟政策市。在國內(nèi)廝殺慘烈的諸多新能源車企,出于開拓國際市場、提前布局全球產(chǎn)業(yè)鏈等多方面考慮,開始在東盟投巨資設(shè)廠。這其中,本身汽車產(chǎn)業(yè)積累深厚、且地緣友善度上“中泰一家親”的泰國,最受中國車企青睞?!墩婀恃芯渴摇犯鶕?jù)市場公開信息統(tǒng)計,中國新能源車企投資泰國金額已逾200億人民幣,這讓泰國高興壞了。
01 2個月內(nèi),上汽、比亞迪、哪吒、長安都來到泰國
“薩瓦迪卡!”
今年2月,日本野村綜合研究所(日本著名研究機構(gòu))的職員,來到比亞迪在曼谷的一家3S經(jīng)銷商店,“刺探一線”。
偌大的店內(nèi)空間里,設(shè)有多達7-8個服務(wù)臺,美式濾掛咖啡吸引著諸多顧客一邊品嘗、一邊看車。店內(nèi)不但展示著比亞迪在泰國最受歡迎的ATTO3,顧客還能在這里享受零部件換購服務(wù)。
日本職員稱,一家經(jīng)銷商店都如此氣派,比亞迪正努力在泰國消費者心中構(gòu)建“先進的品牌感”。
圖 | 泰國人在比亞迪店前排長隊等ATTO3
日本車企對中國新能源車進軍泰國很感冒,因為日本車企在泰國的耕耘,從1985年日本國內(nèi)車企全球布局開始,已有30多年歷史。泰國早已成了日本車企在東南亞的最大生產(chǎn)據(jù)點。
泰國在日本報紙上,一直被冠以“親日國家”。相信去過泰國的中國游客印象都很深。泰國不但滿大街都是日系燃油車,連家里的電視、空調(diào)、電風扇也都是日本品牌。
如今,泰國的親戚竟然來搶生意了,且是搶的具有未來增長潛力、日系車剛好又慢了半拍的新能源汽車領(lǐng)域。
不說遠的,僅今年剛剛過去的3月-4月兩個月里,就有上汽、比亞迪、哪吒、長安四家車企宣布,已經(jīng)或?qū)⒁谔﹪◤S。
據(jù)公開資料,四家投資加起來,已逾80億人民幣。若全部建成投產(chǎn),汽車年產(chǎn)能可能將從37萬輛起步,里面幾乎都是新能源車。
37萬輛是一個怎樣的數(shù)據(jù)?據(jù)泰國開泰研究中心預(yù)測,2023年泰國新能源汽車銷量將保持高速增長,僅純電動車(EV)銷量就有望突破5萬輛。
看上去規(guī)模還不大,但若看這幾年增速,37萬輛可能未來還不夠賣。
據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)數(shù)據(jù),2022年由于泰國開始實施新能源車補貼和降低物品稅,當年新能源車銷量就已經(jīng)達到了9729輛,比2021年增加了4倍。到今年3月,EV銷量已經(jīng)占泰國整體汽車市場6.1%的份額。
比亞迪、哪吒、長安算后來者。在他們之前,上汽和長城則先行一步,在泰國早早開始了布局。
事實上,上汽集團已深耕泰國多年。早在2012年,上汽集團就與泰國正大集團合資組建上汽正大汽車有限公司(下稱上汽正大)并投資建廠;2017年第二座工廠春武里府工廠也正式投產(chǎn);今年4月底,上汽正大又宣布將在泰國投建新能源產(chǎn)業(yè)園。
目前據(jù)公開信息,上汽在泰國的投資就已經(jīng)達到87億人民幣,計劃年產(chǎn)量達到15萬輛。
長城汽車建廠時間也相對較早。2021年6月,長城泰國羅勇府工廠就已正式投產(chǎn)。哈弗H6 PHEV混動新能源車成為第一批在當?shù)亟桓兜能囆?。根?jù)官方規(guī)劃,該工廠采用全工藝整車制造技術(shù),年產(chǎn)能約8萬輛,包含HEV、PHEV和BEV三條產(chǎn)線,總投資達46億人民幣。
直接在當?shù)厣a(chǎn),帶來的結(jié)果就是交付效率的提高。長城的哈弗H6 HEV開啟交付后一度連續(xù)三個月蟬聯(lián)泰國C級SUV市場銷量冠軍。
除了車企外,中國電池制造商也對泰國顯示出興趣。
就在5月4日,泰國投資促進委員會(BOI)秘書長 Narit Therdsteerasukdi 表示,泰國正在與寧德時代及其他電池制造商洽談,希望能夠讓這些企業(yè)在當?shù)亟◤S,以推動該地區(qū)成為電動車生產(chǎn)中心的雄心壯志。
02 泰國政策市開啟,擁有獨棟住宅的泰國人最愛買EV
為何中國新能源車企愛扎堆泰國,當?shù)匕l(fā)展新能源車的政策、產(chǎn)業(yè)要素的歷史積累、以及地緣布局等,是重要的三個原因。
首先從泰國新能源車的政策來看,泰國近年先后出臺了兩份重要的政策文件。一是確立了新能源車發(fā)展方向以及補貼細節(jié),這將刺激當?shù)叵M市場;二是開啟了招商引資,出臺優(yōu)惠條件吸引全球車企。
熟悉中國新能源車市發(fā)展歷史的朋友都知道,我國的新能源車補貼,于2018年6月12日正式開始,一直到2022年12月31日終止。它的一個積極作用,就是直接開啟了一個政策市。短短幾年里,我國新能源車銷量就成了全球單一市場中銷量NO.1。
如今,泰國也正處于中國2018年的狀況。
2021年,泰國政府出臺了“30·30”政策,提出到2030年國內(nèi)生產(chǎn)的汽車,將有30%(計算約72.5萬輛)為ZEV(零排放車)的目標,到2035年ZEV將提高到135萬輛。
這135萬是一個很大的數(shù)字。因為2022年泰國各類型汽車產(chǎn)量也才只有188萬輛多一點。
為了實現(xiàn)30·30政策,泰國政府于2022年2月推出了以補貼為中心的EV振興政策。該振興政策以轎車、皮卡、二輪車3種車型為對象,由發(fā)放補助金、降低進口關(guān)稅率、減輕物品稅3大支柱構(gòu)成。
具體到乘用車方面,該政策以零售價格200萬泰銖(按時下匯率,約合40萬人民幣)以下的車為對象。其中電池的輸出功率在30kWh以下的車可以享受7萬泰銖(約合1.4萬人民幣)的補貼,超過30kWh的車,補貼價為15萬(約合3萬人民幣)泰銖。
有市場調(diào)研機構(gòu)指出,在泰國愛買新能源車的人群主要有兩類。
一類是住在獨門獨棟里的都市富裕階層,以曼谷及經(jīng)濟較為發(fā)達的中部地區(qū)居多。這部分人群家里一般擁有2-3輛車。且獨門獨棟比起集合住宅,更容易安裝充電樁。
比亞迪在泰國的銷售就顯示,其銷量6-7成幾乎都是被曼谷都市圈的消費者買走了。不但富裕階層多,街頭充電樁也多。
圖 | 泰國街頭的充電樁
一類就是年輕人。在全球物價上漲的情況下,更省錢的新能源車很合年輕人的節(jié)約傾向。
其次,除了消費政策刺激外,負責招商引資的泰國投資委員會也推出了一系列激勵措施,具體包括:
1、企業(yè)所得稅(CIT)豁免長達八年、2、機械進口免稅、3、用于制造出口產(chǎn)品的原材料免征進口關(guān)稅、4、允許技術(shù)工人和專家參與投資促進活動、5、允許擁有土地、6、允許外幣匯款
在這樣的促進激勵政策下,中國新能源車企當然時不我待。
目前中國的新能源車企占泰國新能源車市場70%以上的份額。其中,據(jù)2022年泰國的EV銷量排位榜單,排首位的長城歐拉好貓占到了約4成的比重,上汽名爵和比亞迪分別排名第2、3位,約占3成。
中國新能源品牌的市場占有率之所以高,是因為中國的新能源汽車價格多布局在80~100萬泰銖(約合16萬-20萬人民幣),是中等收入階層也能買到的價格帶。
與此形成對比的是,歐美品牌主要布局200萬泰銖(約40萬人民幣)以上的高價位帶。傳統(tǒng)的地方霸主日本車企,勢力則主要集中在燃油車領(lǐng)域。
至于產(chǎn)業(yè)要素和地緣因素,泰國的優(yōu)勢不難理解。
泰國的汽車產(chǎn)業(yè)在東盟中是最發(fā)達的。從1985年開始,以豐田為首的日本車企和汽車零部件制造商就開始深耕泰國。
如今其現(xiàn)地零部件采購率高達98%,這意味著當?shù)仄囮P(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)要素十分齊備。同時還在泰國形成了較為完善的技能勞動者市場,泰國汽車產(chǎn)業(yè)工人約占其勞動力人口的10%。
這無疑為中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)登陸泰國,準備了很好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。
最后,赴海外投資,地緣安全也是重要考量。中泰一家親深入人心,泰國也是中國赴海外旅游最多的國家,中國人的海外資產(chǎn)能夠受到保障。同時泰國交通也便利,泰國生產(chǎn),不但能滿足本地所需,也能輻射周邊。
03 印尼也在搶,東南亞為何成為布局重要一極?
近一兩年,中國新能源車企開始積極出口全球、布局全球。從全球因素來看,歐美、東南亞等都在推進相關(guān)補貼政策,全球政策市都在發(fā)展中。從國內(nèi)因素來看,目前中國在新能源車方面擁有一定優(yōu)勢,正是布局全球、搶占市場的絕佳時機。
在東南亞,除泰國之外,還有另一個國家也在大力發(fā)展新能源汽車,就是印尼。這個國家既是一個大的消費市場,也是重要的生產(chǎn)布局基地。只不過與泰國相比,它在招商引資上,有自己的側(cè)重點。
先看消費市場,2022年印尼的EV銷量其實居東南亞之首,超過1萬輛,泰國排在第二,近1萬輛。第三位為越南,年銷量7000輛。第四位為馬來西亞,年銷量為2600輛。
作為擁有2.62億人的世界第四大人口大國,它的消費力正在迅速增長。而且印尼本地的汽車工業(yè)相對薄弱,偏向于依賴進口,這意味著來自本土車企的競爭會少很多,對中國這樣的外資來說,反而是一個利點。
中國車企布局印尼同樣很早就開始。2015年,上汽通用五菱就在印尼投資建廠,至今累計投資10億美元,年產(chǎn)能約15萬輛。五菱在雅加達等都會區(qū),擁有著自己的消費人口。
前幾日,五菱再次加深與印尼的連結(jié),與印尼政府簽署新能源項目投資諒解備忘錄,未來將積極擴大在印尼投資,更加深入地參與印尼新能源汽車產(chǎn)業(yè)及生態(tài)建設(shè)。儀式現(xiàn)場,五菱印尼還向印尼政府交付了一批五菱新能源首款全球車五菱Air ev,作為2023年東盟峰會會務(wù)用車。
另外,印尼政府也放出消息稱,5月準備與比亞迪談判,爭取落戶其在印尼的組裝工廠。
不過,與泰國的招商引資政策相比,印尼的一個特色是,更側(cè)重于利用本國已有的礦產(chǎn)資源,來吸引新能源汽車上游企業(yè)。
印尼是全球第一大產(chǎn)鎳國,鎳礦產(chǎn)量占全球鎳總產(chǎn)量的37%,鋰礦儲量據(jù)勘探也有1.2億噸,這對于新能源車企和電池制造企業(yè)有著極高的吸引力。因為掌握上游資源,無疑對確保資源安全、減少資源型卡脖子風險、同時控制造車成本、創(chuàng)造利潤空間都是利好。
目前,寧德時代已投資50億美元,在印尼建設(shè)鋰電池工廠,計劃于2024年開始投產(chǎn)。印尼官員曾表示,寧德時代已與印尼國有礦業(yè)公司PT Aneka Tambang簽署協(xié)議,協(xié)議要求寧德時代確保60%的鎳在印尼被加工成電池。
不過與中國車企成批赴泰國相比,中國對印尼在人文上的親近感增強上還需要時間。相比之下,泰國的綜合優(yōu)勢更明顯。
如果跳出東南亞在全世界,美國和歐洲也是新能源車的全球重要市場。
2022年,歐洲新能源車賣了260多萬輛,占整個歐洲市場的28%;美國新能源車賣了92萬輛,同比增長72%。中國新能源車也在積極布局兩地,尤其在歐洲。
蔚來汽車近期就宣布,將在歐洲推出3萬歐元以下的電動汽車,并有望在今年實現(xiàn)盈利目標。比亞迪則早已于去年10月在歐洲推出漢、唐及ATTO3(元PLUS)三款車型,面向挪威、丹麥、瑞典、荷蘭、比利時、德國交付。小鵬P5、理想等也于去年在歐洲多國開啟預(yù)訂。
不過,目前中國新能源汽車在歐洲銷售及布局還面臨多重挑戰(zhàn)。一是從消費市場來看,品牌知名度在歐洲還比較有限,尤其是中高端市場。當?shù)叵M者對本地百年知名品牌的忠誠度更高。二是當?shù)貙τ脩魯?shù)據(jù)保護、環(huán)保標準等比較高,這為中企直接在歐洲布局提高了門檻。三是本地新能源汽車補貼政策相繼退坡、或者偏向本地品牌。
而在隔海相望的美國,當然也在積極發(fā)展新能源汽車,但僅特斯拉一個品牌市占率在當?shù)鼐驼嫉搅?5%-70%之間。顯然當?shù)厥袌龊艽?,但競爭門檻更高。
綜合相比,就像對中國其他產(chǎn)業(yè)而言,東南亞不僅是有潛力的消費市場、還是重要的生產(chǎn)基地,將成為中國新能源車出口和布局的重要一極。
雖然2022年,東南亞EV銷量在全球銷量中只占0.5%,但這意味著主打性價比的中國新能源車企有更大的能動空間。