文 | 略大參考 楊知潮
編輯 | 陳默
傳言已久的菜鳥上市，終于被納入計劃。
5月18日，根據(jù)阿里集團最新財報，菜鳥集團作為獨立業(yè)務將正式啟動上市籌備。阿里“1+6+N”分拆之后，菜鳥果然作為種子選手，率先起跑沖擊上市。事實上，作為物流行業(yè)的頭部玩家，菜鳥是為數(shù)不多的還沒有登陸資本市場的快遞物流公司了。
今年正逢菜鳥成立10周年，選擇這個節(jié)點啟動上市計劃，菜鳥顯然是有了足夠的底氣。菜鳥CEO萬霖內(nèi)部信中就充滿期待：下一個十年菜鳥將會成為全球領先的綜合數(shù)智物流集團，一家受人尊重的好公司。換句話說，上市固然值得欣喜，但菜鳥夢想遠大。
中國快遞是一個看似簡單但內(nèi)涵豐富的行業(yè)，即便走到了上市節(jié)點，很多人對菜鳥的認識依然十分淺顯和模糊。順豐、通達系快遞，一看就明白，京東物流脫胎京東商城，也很清楚。但菜鳥卻無法被準確定義，按出身來說，菜鳥與京東物流一樣，都是從電商中孵化，但兩者又有著顯著不同。京東物流重在自營，菜鳥以數(shù)智立命，曾以一張小小的面單拉開了快遞物流行業(yè)的數(shù)字化改造升級大幕。
但是，走過十年，菜鳥的數(shù)智底色未變，卻早已不是最初的樣子。所以，菜鳥究竟發(fā)生了哪些變化？萬霖在內(nèi)部信中期待，下一個十年菜鳥將會成為全球領先的綜合數(shù)智物流集團，又該如何理解？
01 國內(nèi)戰(zhàn)場：打響2023年快遞時效戰(zhàn)
正像年初最流行的那句話一樣，菜鳥“開年即決戰(zhàn)，起步就沖刺”。
3月底，菜鳥聯(lián)合天貓超市創(chuàng)造性地推出了“1212半日達”服務，實現(xiàn)了“中午12點前下單，晚上9點前送達；晚上12點前下單，上午12點前送達”。目前“半日達”已經(jīng)在全國8個城市上線，包括上海、廣州、深圳、杭州、成都等重要消費城市。一年內(nèi)菜鳥半日達預計覆蓋全國20城。
對比之下，行業(yè)的半日達一般是“211”模式，即從快遞攬收開始計時，而用戶下單到攬收這段時間不被計算在內(nèi)。
菜鳥的“1212”模式，比行業(yè)通行的“211”模式，要快將近4個小時。如果用戶下單的是生鮮類商品，4個小時的時差就是他們是用這些食材做午飯還是做晚飯的區(qū)別，這個時差足以改變他們的消費決策。
對此，菜鳥物流副總裁、菜鳥國內(nèi)供應鏈事業(yè)部總裁帥勇曾表示，“1212”模式的半日達服務，“幾乎觸達了快遞物流行業(yè)的時間極限”。
驟然發(fā)起的時效戰(zhàn)，讓整個行業(yè)不得不緊張應對。在菜鳥半日達服務上線數(shù)日后，京東物流也宣布上線“云倉達”業(yè)務，進一步縮短配送時間。順豐快遞則宣布，“同城半日達”已擴展至80余城市，并實現(xiàn)了北京、上海、廣州、深圳等大型城市100%覆蓋。
緊接著，5月11日，菜鳥和淘天集團聯(lián)合宣布，菜鳥自營優(yōu)選倉配產(chǎn)品不再只服務于阿里集團自營業(yè)務和少量頭部商家，而是全面對外開放。也就是說，只要用菜鳥，商家的商品就可以實現(xiàn)“半日達”或“次日達”。
對手恍然大悟，時效戰(zhàn)就是菜鳥在國內(nèi)供應鏈業(yè)務上的正名之戰(zhàn)、圈地之戰(zhàn)。
在阿里之內(nèi)，菜鳥養(yǎng)成了自營的倉配一體能力，應對電商大促的數(shù)智化能力，以及最后一公里的高品質(zhì)配送能力；如今接受組織變革，在阿里之外，獨立謀發(fā)展，這些能力外化為最直接的“1212半日達”，開始攻城略地，成為對外開放擴大服務疆域的最佳武器。
萬霖所謂的綜合數(shù)智物流集團，恰恰說明，菜鳥早已脫虛就實，技術底色不變，但建筑在數(shù)智技術上的物流能力，已然不容小覷。
02 國際戰(zhàn)場：加速織網(wǎng)，“全村”希望
在國內(nèi)市場起步兇猛，國際戰(zhàn)場上，菜鳥有過之而無不及。
國際快遞市場一直是UPS、FedEx 和DHL三巨頭的天下。但最近幾年間，以菜鳥國際快遞為代表的中國本土公司，伴隨著跨境電商出海，開始在跨境物流市場嶄露頭角，并在全球各個市場開疆拓土。
過去一年，菜鳥新設歐洲、東南亞、北美等海外大區(qū)，強化自營干線和末端投入，聯(lián)合當?shù)仄髽I(yè)投資，重視海外社區(qū)地緣關系，可能是全球化、本地化做得最廣、最深的企業(yè)之一。
在巴西，4月與巴西郵政簽署戰(zhàn)略合作，現(xiàn)在菜鳥每周有8班貨運包機從中國飛往巴西，并已在巴西、智利及墨西哥等國家建設自動化分撥中心、海外倉及自提柜。
在歐洲，菜鳥僅西班牙和法國兩地的菜鳥海外倉日均處理單量可達5萬訂單，覆蓋歐盟全境。菜鳥還在西班牙開始建設自營的末端配送網(wǎng)絡，日常派送人員接近千人。
而在5月9日，菜鳥宣布將在一個月內(nèi)新開設5座跨境倉庫，優(yōu)選倉總面積再增數(shù)萬平，并將聯(lián)手速賣通啟用首個全球中心倉。預計5月底前，菜鳥將打造覆蓋廣東、浙江、山東等全國8地，倉庫數(shù)量超20個的優(yōu)選倉倉網(wǎng)，包含Choice優(yōu)選倉10個，平臺商家可自選入駐優(yōu)選倉13個及全球中心倉2個。
如果仔細探究，會赫然發(fā)現(xiàn)，全球物流能力已是菜鳥顯著的差異化優(yōu)勢之一，菜鳥日均跨境包裹業(yè)務量位居全球四大國際快遞之列。這和許多人熟知的菜鳥完全不同。
跨境電商物一直存在著成本高、時效慢、網(wǎng)絡不確定性的痛點，菜鳥對此有一個ABCD段的運營模式。A段包括國內(nèi)的攬收、分揀能力；B段是干線段，包含航空貨站，以及中間的一些包裹配艙、飛機調(diào)度等；C段即從目的國清關，以及所在大區(qū)到目的國之間分撥的段落；D段是包裹在目的國的末端配送等。每一段，都可以精細化運營和針對性解題，跨境電商賣家的體驗因此會越來越好。
透過近幾年及年初這密集的動作來看，不管是自建還是合作，菜鳥的目標實際上清晰又緊迫：快速搭建一張自主可控的國際快遞網(wǎng)絡，為跨境賣家提供更快的時效、更普惠的價格。
根據(jù)世貿(mào)組織的報告，到2026年之前，全球B2C跨境電商將保持27%的增速。所以，在10周年之際提出“全球領先”的目標，有快速增長的東風，更需要自己的努力。而從國內(nèi)快遞玩家出海來看，菜鳥在全球化上不僅扎實穩(wěn)健，還遙遙領先，儼然是全村的希望。
03 菜鳥趕考：如何把能力對外開放
除了國內(nèi)物流和國際物流，菜鳥的五大核心業(yè)務還包括城鄉(xiāng)末端、物流科技和全球地網(wǎng)等業(yè)務，這些也是菜鳥最硬核的能力底盤。
在國內(nèi)通過送貨上門和1212半日達“卷”服務贏得客戶，在國際通過自主可控的快遞網(wǎng)絡讓賣家放心，作為最后100米的基礎設施、末端覆蓋城鄉(xiāng)的菜鳥驛站，不可或缺。而菜鳥的物流科技和物流地產(chǎn)，不僅為國內(nèi)國際業(yè)務保駕護航，也開放給各類合作伙伴。
毫無疑問，不管是不是經(jīng)歷組織變革，阿里電商生態(tài)依然會是菜鳥最大的客戶，在可預見的未來也不會有顯著變化。但這并不意味著，菜鳥對外開放沒有野心，阿里最新財報顯示，2023財年，菜鳥實現(xiàn)營業(yè)收入775.12億元，同比增長21%，其中第四季度外部營收189.15億元，同比增長18%，開放其實早已開花結果。而在今年胡潤研究院發(fā)布的《2023全球獨角獸排行榜》上，菜鳥位列全球第十、物流行業(yè)第一。
阿里“1+6+N”變革，某種程度上，只是又狠狠向前推了一把菜鳥，讓十歲菜鳥加快獨立發(fā)展，直面國內(nèi)、國際市場的挑戰(zhàn)，把產(chǎn)品和服務扔向更大的市場，接受檢驗。
市場從不溫柔。中國快遞走到現(xiàn)在，是靠卷出來的，過去卷價格，最慘烈的時候，一個快遞八毛可以發(fā)全國，不斷有網(wǎng)點在價格戰(zhàn)下轟然倒塌；未來必然卷服務，半日達、送貨上門，網(wǎng)點運營的成本會節(jié)節(jié)攀升，也將導致一批玩家黯然離場。
中國快遞行業(yè)的競爭嚴重同質(zhì)化，每一個玩家都拼命想抓住更多的電商流量，產(chǎn)品和服務反而從不是主要考量因素。菜鳥從阿里走出，數(shù)智化的倉配供應鏈、高品質(zhì)的產(chǎn)品服務能力，這些突出的差異化能力優(yōu)勢或許是其俘獲客戶，甚至改變行業(yè)格局的武器。