文|車百智庫 秦海清
編輯|阿峰
在新能源汽車的引領下,中國汽車產業(yè)進入了“大出?!睍r代。
5月22日,法國媒體報道稱,當?shù)赜嘘P部門正在與比亞迪商討合作的可能性。此外,西班牙、德國等歐洲國家也在設法吸引比亞迪落地。東南亞地區(qū)同時加入競逐比亞迪的大軍,5月中旬,王傳?,F(xiàn)身越南并考慮投資,菲律賓、印度尼西亞等國家也力邀比亞迪到本土建廠。
一家中國汽車公司,受到海外國家如此追捧,這在中國汽車工業(yè)發(fā)展史上實屬少見,而比亞迪只是中國新能源汽車出海的一個縮影。此前上海車展期間,多家中國新能源車企發(fā)布了海外戰(zhàn)略??梢悦黠@感受到,中國新能源汽車出海呈現(xiàn)加速趨勢。
整車廠商出海速度加快之外,特別值得一提的是,一車出海,帶動“全鏈”。包括動力電池及其正負極、隔膜、電解液等相關材料、鋰電設備、充電樁、智能化硬件等在內,中國新能源汽車產業(yè)鏈均已開啟全球化布局。
一、“高質量”出海
2020年及以前,中國汽車出口數(shù)量長期徘徊在百萬輛左右,近兩年隨著新能源汽車銷量的爆發(fā),終于突破瓶頸。
2021年,中國汽車出口201.5萬輛,超越韓國;2022年,中國汽車出口再創(chuàng)新高,達到311萬輛,超越德國躋身全球第二大出口國。今年一季度,中國汽車出口總量超越日本,首次躋身全球第一。諸多機構預測,今年全年汽車出口總量,中國也將超越日本。
汽車出口數(shù)量突破瓶頸的背后,更令人欣慰的是,中國汽車出口的“質量”日益提高,“高質量出?!币呀?jīng)成為中國汽車產業(yè)的新趨勢。
在燃油車時代,中國第一代出海力量以上汽、奇瑞和長城等車企為主,主要出海均價約1.2萬美元的燃油車,主要出海亞非欠發(fā)達地區(qū)。自主汽車品牌憑借物美價廉的優(yōu)勢,為后來者打下了良好的市場基礎。
而在新能源汽車時代,中國汽車出海迭代至2.0版本,出口市場日益多元化。5月25日,商務部新聞發(fā)言人束玨婷在例行新聞發(fā)布會上介紹稱,2023年前4個月,中國汽車出口至全球204個國家和地區(qū),其中向“一帶一路”沿線國家出口136.4億美元,增長1.2倍,占比45.9%;向發(fā)達經(jīng)濟體出口124.1億美元,增長1.2倍,占比41.8%。
其中,新能源汽車貢獻重要的增量。1-4月,新能源汽車占汽車整體出口金額比重提升至42.9%,對汽車出口增長貢獻率達51.6%。
中國新能源汽車之所以受到海外市場的青睞,不單是因為物美價廉,更重要的是產品力的提升、“價值量”的提高。作為新能源汽車的核心部件,中國的“三電”技術全球領先。中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師兼產業(yè)研究部部長許海東表示,中國新能源汽車在西歐、北歐、中歐等市場的均價都達到3萬美元的水平。
出海2.0時代,除了“量價齊升”,中國新能源汽車產業(yè)還在大力推進“制造出?!?、“技術出?!?。如前所述,比亞迪正在全球物色廠址。
車百智庫認為,實現(xiàn)“制造出海”能夠進一步提升中國汽車在全球市場的影響力,雖然中國汽車在本土出口數(shù)量的口徑上一時超越了日本,但在全口徑的全球銷量上,中國品牌與日本還有巨大差距,在全球建廠實現(xiàn)本土化研發(fā)、生產、銷售、服務等是中國汽車產業(yè)必須補上的重要一課。
特別值得注意的是,“技術出?!泵珙^已經(jīng)出現(xiàn)。5月4日,吉利控股旗下的倫敦電動汽車公司在英國發(fā)布首個空間導向型純電造車架構,這是中國汽車企業(yè)先進基礎架構首次技術出海,標志著中國車企從產品出口邁向高端技術輸出的新階段。
二、新能源汽車市場及產品結構進一步優(yōu)化
中國電動汽車百人會理事長陳清泰多次強調,汽車強國的底層是零部件強國。
當前,汽車定義和屬性的變化使得傳統(tǒng)汽車零部件體系的50%以上正在面臨重構。產業(yè)鏈仍在建設之中,壁壘尚未形成,中國新能源汽車產業(yè)鏈緊抓機會窗口,在一些核心技術上實現(xiàn)突破。可喜的是,中國新能源汽車的零部件正在展現(xiàn)強勁的全球競爭力。
首先是鋰電池產業(yè)鏈表現(xiàn)突出。
海關數(shù)據(jù)顯示,2022年中國鋰離子電池出口金額3426.56億元,同比增長86.7%,創(chuàng)歷史新高。今年一季度,中國鋰電池出口金額達到1097.9億元,增速高達94.3%,同期中國主流電池企業(yè)的海外市場份額為29.6%,同比提升6個百分點。鋰電池也被稱為中國外貿“新三樣”之一
與新能源汽車出海思路如出一轍,中國動力電池不僅要出口產品搞外貿,也在推進本土化生產。5月9日、12日,中國動力電池廠商億緯鋰能分布公告稱,擬在馬來西亞建立鋰電池制造廠、在匈牙利購地用于生產圓柱形動力電池。據(jù)車百智庫了解,寧德時代、蜂巢能源、國軒高科、欣旺達、遠景動力、比亞迪等中國主流動力電池企業(yè)都已經(jīng)在海外布局建廠。
中國動力電池也出現(xiàn)“技術出?!钡嫩E象。今年2月,寧德時代表示已接受美國福特公司合作邀約,將為其在密歇根州的電池工廠提供籌建和運營服務,并就電池專利技術進行許可。
電池跟車出海,還帶上了一批“材料”。包括正負極材料、電解液、隔膜、鋁箔等在內的動力電池材料廠商也在走出去。5月上旬,璞泰來公告稱擬在瑞典建設10萬噸鋰離子負極材料一體化生產研發(fā)基地,格林美將在印度尼西亞投資建設一個鎳中間品項目。另據(jù)車百智庫了解,新宙邦在波蘭的電解液項目已經(jīng)進入生產階段,恩捷股份和鑫源材質都在歐洲布局了隔膜生產線。
此外,國產鋰電設備企業(yè)如先導智能、杭可科技、利元亨等,也在協(xié)同國內動力電池企業(yè)出海,同時滿足海外企業(yè)的擴產需求。
中國充電樁也盯上了中國之外的“藍海”。截至目前,歐美地區(qū)的車樁比遠高于中國,大概是中國的6倍左右,而且歐美當局與本土企業(yè)都明顯加快了汽車電動化轉型,然而歐美本土的充電樁供應嚴重不足,這就給了中國“樁企”機會。據(jù)了解,來自中國的道通科技、盛弘股份、科士達、英杰電氣、特銳德等企業(yè)均已官宣出海。
此外,來自中國的汽車智能化產業(yè)鏈也開始裝上外國車。據(jù)車百智庫了解,芯馳科技、納芯微等中國半導體企業(yè)都已布局海外業(yè)務,并與歐洲、日本等車企開展量產合作。作為自動駕駛的重要部件,中國的激光雷達海外出貨量日益走高。
三、為何必出海?
在汽車電動化、智能化轉型的大潮中,整車廠商及上游產業(yè)鏈企業(yè)出海已然成為必選項,雖然各有各的打法,但也都有一些共同的訴求和問題。
首先,最直接的原因就是尋求增量市場。當前中國固然是全球最大的新能源汽車市場,而且仍然有巨大的增量空間,但這也意味著市場競爭最為激烈,利潤空間受到壓制的程度較大,而在歐美這些經(jīng)濟發(fā)達同時新能源汽車滲透率相對較低的地區(qū),越貼近客戶的產業(yè)鏈產業(yè),發(fā)展機會越多。
其次,利用當?shù)赜欣麠l件。東南亞地區(qū)不僅是一片藍海,而且具備一些豐富的鋰電資源,比如印尼的鎳,同時東南亞地區(qū)擁有大量相對廉價的勞動力資源,有利于相關于企業(yè)降低生產成本。歐洲雖然不具備資源和人力優(yōu)勢,但消費者購買力強,消費者的市場教育成本也低。此外,產業(yè)鏈企業(yè)本土建廠還可以享受當?shù)卣恼哐a貼激勵。
第三,一定程度上,出海特別是實現(xiàn)本土生產,也是一種被動的選擇。當前,歐美等地區(qū)對非本土產業(yè)鏈企業(yè),或多或少都設置了一些市場準入門檻,也就是貿易壁壘,特別是一些關鍵的核心部件,當?shù)卣畷蟊仨毐就两◤S生產。眾所周知,美國的IRA法案將新能源汽車補貼與產業(yè)鏈本地化進行掛鉤。此外,直接出口還會受到匯率變動的影響,進而導致產品價格不完全可控,如果在本土生產銷售就沒有這個顧慮。
出??v然有千般好,但也要清醒地認識到,出海也有萬般難。從產品角度看,出海的產品要符合當?shù)夭煌趪鴥鹊募夹g要求、認證標準等,同時要注意知識產權方面的糾紛;從社會層面看,出海意味著失去主場優(yōu)勢,客場作戰(zhàn)就要適應本土社會規(guī)則,包括營商環(huán)境、法律、環(huán)保、用工等等;此外,中國企業(yè)要特別注意品牌力、服務力的建設,拉進與當?shù)乜蛻舻男睦砭嚯x。
面對種種或大或小的阻礙,企業(yè)出海除了需要“自身硬”,有關部門也不惜助力。5月25日,在商務部例行新聞發(fā)布會上,發(fā)言人束玨婷表示,面對當前汽車出口呈現(xiàn)較快增長的階段性態(tài)勢,商務部將會同相關部門重點做好三方面的工作。
一是加強運輸保障,促進汽車企業(yè)與航運企業(yè)開展中長期戰(zhàn)略合作,鼓勵航運公司加快建設滾裝船隊,擴大汽車出口運力;二是鼓勵汽車企業(yè)與國內外金融機構合作,在依法合規(guī)、風險可控的前提下,創(chuàng)新金融產品與服務,滿足企業(yè)需要;三是支持汽車企業(yè)完善國際營銷和售后服務體系,提升在海外開展品牌宣傳、展示銷售、售后服務方面的能力,樹立良好品牌形象。
全文參考
[1]《汽車出口成為中國車企增長新引擎》,中國經(jīng)濟時報
[2]《新能源汽車成整車出口新名片》,中國能源報
[3]《踏入高質量出海時代,自主車企海外增長空間廣闊》,國金證券
[4]《充電樁行業(yè)深度報告:高壓快充乘風起,出海正當時》,國海證券
[5]《鋰電行業(yè)系列深度報告(一):優(yōu)勢產業(yè)全球擴散,中國新能源出海揚帆起航》,光大證券
[6]《中國新能源車企加速技術出?!?,人民網(wǎng)